Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-03-2009

Чистая прибыль Adobe Systems Incorporated по итогам I квартала сократилась до $156.4 млн. или 30 центов из расчета на акцию по сравнению с $219.4 млн. или 39 центами на акцию годом ранее. Выручка упала до $786.4 млн.

Служба по контролю за финансовыми операциями проводит слушание по делу о государственной помощи страховой компании American International Group Inc в размере $170 млрд. Исполнительный директор компании Эдвард Лидди будет подвержен тщательному допросу относительно сомнительной выплаты бонусов сотрудникам, причастным к операциям, которые в последствии привели к тому, что компании понадобилась помощь государства.

Квартальная прибыль AAR Corp осталась неизменной, при этом продажи сократились на 10%.

Прибыль Darden Restaurants, Inc по итогам III квартале сократилась до $107.5 млн. или 78 центов из расчета на акцию по сравнению с $126 млн. или 88 центами на акцию годом ранее. Выручка снизилась под отметку в $1.8 млрд. против $1.81 млрд.

Квартальная прибыль General Mills, Inc сократилась до $289 млн. или 85 центов на акцию против $430 млн. или $1.23 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Однако компания повысила свой прогноз по прибыли из расчета на акцию на 2009 год до диапазона $3.37 - $3.89 против прежнего прогноза в $3.83 - $3.87.

IBM ведет переговоры относительно покупки Sun Microsystems Inc минимум за $6.5 млрд., сообщает The Wall Street Journal.

Пекин заблокировал покупку Coca-Cola Company за $2.4 млрд. компании China Huiyuan Juice Group, сведя на нет возможную крупнейшую сделку по поглощению китайской компании. Министерство торговли причиной отказа называет несоответствие антимонопольным законам.

Убытки оператора сети казино MGM Mirage по итогам IV квартала составили $1.15 млрд. или $4.15 из расчета на акцию против прибыли в размере $872 млн. или $2.85 на акцию годом ранее. Продажи упали до $1.79 млрд. против $2.11 млрд.

После заявления FOMC, индекс S&P 500 вырос на 2.49% at 797.53, оставаясь в диапазоне 765.99 - 798.23. Прорыв выше максимумов конца февраля на 777-780 делает целью роста индекса психологический уровень сопротивления на 800.00, далее – в области 55-дневной МА на 812.49.

Технический аналитик SMRA Майкл Сачителло отмечает: «Дневные графики по золоту говорят о том, что металл несколько перепродан, при этом, если котировки не смогут удержаться выше $883.40/унц., есть вероятность падения к $857.50 - $843.86. Первый уровень представляет 200-дневную МА, в то время как последний соответствует 50% роста цен с 24 октября по 20 февраля.

Немецкий энергетический концерн RWE продает свою газотранспортную сеть в Германии. Тем самым концерн выполнил требования Европейского антимонопольного ведомства. Разбирательство, которое могло закончиться вынесением миллиардного штрафа, завершено. Продажа газотранспортной сети должна, по мнению Брюсселя, привести к оживлению конкурентной борьбы на немецком рынке. По мнению Еврокомиссии, RWE искусственно затруднял доступ конкурентов в свою транспортную сеть, используя ведущее положение на рынке.

Основные индексы США сегодня корректируются после вчерашнего роста. Причиной продаж на рынке являются ожидания завершения заседанияФРС, а также скандал с страховщиком AIG.
Что касается заседания ФРС, то вероятнее всего, что основная процентная ставка останется на уровне 0.25%, однако серьезное внимание рынков привлечет сопроводительное заявления FOMC.
В частности председатель ФРС Бен Бернанке и его коллеги могут дать понять, что намерены увеличить покупки ценных бумаг, в частности, обеспеченных ипотечными закладными.
В США набирает обороты скандал вокруг выплаты бонусов в страховой корпорации American International Group (AIG), получившей огромную финансовую помощь от правительства. Накануне стали известны детали бонусных выплат, которые повергли в ярость многих конгрессменов.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер заверил конгресс, что бонусы сотрудникам страховой компании American International Group (AIG) не будут выплачиваться за счет средств налогоплательщиков.
Министр подвергся суровой критике после того, как стало известно, что AIG, получившая от государства экстренную помощь в размере 180 млрд долларов, выделила 165 млн на выплаты по различным договорным обязательствам с сотрудниками.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение WSJ о том, что IBM рассматривает возможность приобретения компании Sun Microsystems Inc. за $6,5 млрд.. Акции IBM упали на 2,5%, в то время как акции Sun Microsystems Inc. упали на 65%.
Опубликованная макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на динамику индексов, поскольку опубликованные данные оказались достаточно нейтральными. Сальдо баланса текущего счета в 4 кв. составило -$132.8 млрд., что незначительно лучше прогнозов, однако также было пересмотрено значение за прошлый квартал в сторону понижения до уровня -$181.3 млрд.. Значение индекса потребительских цен за февраль составило 0,2% в месячном исчислении, прогноз составлял 0,3%. Базовое значение индекса составило также 0,2%, прогноз был 0,1%.
Выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 2.95% с 3.01% (для 10-летних облигаций).
Незначительно улучшилась ситуация на кредитном рынке. 3-х месячная долларовая ставка Libor снизилась до уровня 1,29% с 1,3%.
Рост запасов сырой нефть (согласно опубликованным данным) стал причиной снижения цен на нефть до уровня $47,79 за баррель (-$1,36).
Золото на COMEX для поставок апреля упали в цене на $12,20 до уровня $904,60 за унцию.

Фондовые индексы Европы продолжают нести потери. Максимальные потери несут акции нефтяных компаний: Royal Dutch Shell, Total SA и BG Group. Не лучше обстоят дела и с акциями автопроизводителей: BMW -3.4%, Daimler -2.0%, Volkswagen -2.0%. Акции банковских учреждений торгуются смешано: BNP Paribas (-4,4%) и HSBC (-4.4%), в тоже время Barclays (+5,3%) и Royal Bank of Scotland (+4,1%).

Повышение запасов сырой нефти на 2,0 млн баррелей (ожидали рост на 1,2 млн) негативно отразилось на нефтяных ценах. После публикации статистики апрельский фьючерс WTI Nymex упал ниже отметки $48 за баррель и торгуется в области $47,66 за баррель (-$1,50).
Обеспокоенность относительно снижения цен на "черное золото" выразил министр нефти Саудовской Аравии, который сказал, что "низкие цены на нефть на продолжении длительного времени окажут негативное влияние на инвестиции".

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -5.10, фьючерс Nasdaq -7.00).
Основной причиной снижения индексов станут корпоративные новости.
Под наплывом предложений на продажу могут оказаться акции IBM. Причиной тому является сообщение WSJ о том, что компания рассматривает возможность приобретения компании Sun Microsystems Inc. за $6,5 млрд.. Акции Sun Microsystems Inc. перед открытием регулярной сессии выросли на 65%. Также WSJ сообщает о том, что правительство Китая отвергло $2,4-миллиардное предложение Coca-Cola о покупке одного из крупнейших в стране производителей сока.
Adobe опубликовала свои финансовые результаты за квартал, согласно которым прибыль компании оставила $0,45 на акцию, что не значительно лучше средних прогнозов.
Опубликованная макроэкономическая статистика не окажет заметного влияния на динамику индексов, поскольку опубликованные данные оказались достаточно нейтральными. Сальдо баланса текущего счета в 4 кв. составило -$132.8 млрд., что незначительно лучше прогнозов, однако также было пересмотрено значение за прошлый квартал в сторону понижения доуровня -$181.3 млрд.. Значение индекса потребительских цен за февраль составило 0,2% в месячном исчислении, прогноз составлял 0,3%. Базовое значение индекса составило также 0,2%, прогноз был 0,1%.
С пессимизмом ожидают инвесторы сообщения от ФРС США о деталях плана по поддержке экономики страны. На этом фоне можно ожидать снижения стоимости акций крупнейших представителей банковского сектора – в частности,Bank of America Corp., Citigroup, Wells Fargo.

Состояние неопределенности на рынке сохраняется в преддверии публикации еженедельных данных о запасах нефти в США (в 1430GMT). В соответствии с результатами опроса аналитиков, проведенного агентством Platts, ожидается, что запасы:
-- нефти вырастут на 2 млн. баррелей
-- бензина снизятся на 2.1 млн. баррелей
-- дистиллятов вырастут на 400,000 баррелей
-- Коэффициент использования НПЗ останется на уровне 82.7%

FTSE-100 в среду торгуется практически без изменений. Давление на индекс оказывают продажи акций крупнейших представителей нефте-добывающего и энергетического секторов, в частности Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и BG Group (BG.). Исключение составляет BP (BP.). Потери несут также представители горно-добывающего сектора: Rio Tinto (RIO) потерял 3.7%. BHP Billiton (BLT) также снижается. Незначительный рост демонстрирует финансовый сектор, благодаря росту акций Royal Bank of Scotland (RBS), Legal and General (LGEN), и Barclays (BARC), на +6.3%, +5.1%, и +4.2% соответственно.
FTSE-100

CAC-40Xetra-DAX

Апрельский контракт торгуется на отметке $48.62 за баррель, -$0.54 с начала дня. Торги проходят в пределах $48.32/95.

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +244.98 (+3.2%) 7949.13
Topix +19.77 (+2.6%) 760.64
FTSE -6.89 (-0.18%) 3857.10
DAX -56.77 (-1.40%) 3987.77
CAC -24.38 (-0.87%) 2767.28
Dow +178.73 (+2.48%) 7395.70
NASDAQ +58.09 (+4.14%) 1462.11
S&P +24.23 (+3.21%) 778.12
10yr Note -15/32 3.01% 97 25/32
NYMEX Crude Oil +0.09 (+0.18%) $48.75

Азиатские фондовые рынки во вторник выросли на фоне ралли в банковском секторе. Индекс Nikkei укрепился на 3.2% после того, как Банк Японии заявил, что может предоставить 1 трлн. иен ($10 млрд.) в виде субординированных займов банкам.

Акции Orix подорожали на 17.6%, а акции ее конкурента – Aiful – на 20.7%.
Акции Tokio Marinerose прибавили в цене 7.1%, Mitsui Fudosan - 6.1%, а Sumitomo Realty & Development - 8.2%.
Акции Yamada Denki выросли на 7.8%.
Акции Hitachi подорожали на 2.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли в цене на 8.2%, а акции Sumitomo Mitsuirose - на 7.6%.

В то же время европейские фондовые индексы взяли паузу во вторник после 5-дневного ралли, которое принесло индексу FTSE Eurofirst 300 почти +10%.
Экономика: Опубликованный отчет показал неожиданный рост индекса делового оптимизма, рассчитываемого исследовательским институтом Германии ZEW, который вырос в марте до -3.5 пп (максимум с июля 2007 года), показав улучшение 5-1 месяц подряд. В феврале индекс составил -5.8 пп. Аналитики же прогнозировали падение показателя до -8.0.Акции фармацевтической компании Bayer упали после того, как Комиссия по контролю за качеством медицинских препаратов и продуктов питания США усилила опасения относительно продукта компании Xarelto, что привело к падению курса акций на 10.3%.
Акции Vivendi снизились на 1.2% после того, как рейтинг компании был понижен Morgan Stanley до “equal weight” с “overweight”.
На 3.1% подешевели акции Nokia, поскольку компания заявила о намерении понизить цены для поддержки падающего мирового спроса на мобильные телефоны. Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по акциям компании до €9.60 с €10.01.
Европейские банки смогли завершить торги с незначительным ростом, включая Société Generale и Natixis, акции который прибавили в весе 3.9% и 9.8% соответственно.
Акции страховой компании Swiss Re подорожали на 3.2%, в то время как акции немецкой страховой компании Allianz подорожали на 2.4%.

«Голубые фишки» во вторник выросли на фоне выхода лучших, нежели ожидалось, статистических данных из США.
Экономика: Правительственный отчет сегодня показал, что количество новостроек в феврале выросло на 22% до годового уровня в 583,000 по сравнению с пересмотренным январским показателем в 477,000. Аналитик прогнозировали 450,000 новостроек г/г. Количество разрешений на строительство выросло в аналогичном месяце на 3% до 547,000 г/г, что также превысило средний прогноз аналитиков в 500,000 г/г и январский показатель в 531,000 г/г.
Отдельный отчет показал, что в феврале индекс цен производителей вырос на 0.1% м/м против ожиданий в +0.4%. Однако базовый индекс цен вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.
Во вторник начинается 2-джневное заседание FOMC, по итогам которого будет вынесено решение по базовой ставке рефинансирования. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на текущем уровне.
Корпоративные новости: Производитель алюминия Alcoa заявил о снижении дивиденда на 82% в рамках программы по сокращению расходов компании ежегодно на $2.4 млрд. В эту программу также входит сокращение штата к концу года на 13,500 человек. Акции Alcoa рухнули в цене на 8.7%.
Акции финансовых компаний подорожали, включая Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Индекс KBW Bank (BKX) вырос на 6%.
Также заметный рост демонстрировали представители технологического сектора, включая Cisco Systems, Dell, Intel и Yahoo!
В центре внимания остается крупнейший американский страховщик AIG. Генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо вынудил страховую компанию AIG предоставить информацию относительно выплаты бонусов на сумму до $165 млн. Прокуратура хочет понять, как страховщик мог выплатить бонусы на такую сумму своим сотрудникам подразделения деривативов, который является источником всех проблем компании.

На азиатских торгах цена на американскую легкую нефть немного снизилась. Апрельский фьючерс опустился на $0.54 от максимума $48.95 на $48. 62
Торговля проходит в диапазоне $48.32 - $48.95

Индекс Nikkei вырос на 0,29% до 7972,17 пункта. Индекс Topix увеличился на 0,53% до 764,67 пункта.
Надежды инвесторов связаны с тем, что действия японского центробанка предотвратят углубление рецессии экономики страны. Центральный банк Японии заявил, что каждый месяц будет выкупать правительственные облигации на сумму Y1,8 трлн. ($18,3 млрд.), а также ЦБ намерен предоставить банкам субординированные кредиты для стимулирования кредитования. В лидерах роста оказались акции финансовых компаний: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. увеличились на 3,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3,4%.

Change % Change Last
Nikkei +244.98 (+3.2%) 7949.13
Topix +19.77 (+2.6%) 760.64
FTSE -6.89 (-0.18%) 3857.10
DAX -56.77 (-1.40%) 3987.77
CAC -24.38 (-0.87%) 2767.28
Dow +178.73 (+2.48%) 7395.70
NASDAQ +58.09 (+4.14%) 1462.11
S&P +24.23 (+3.21%) 778.12
10yr Note -15/32 3.01% 97 25/32
NYMEX Crude Oil +0.09 (+0.18%) $48.75

Фондовые площадки Австралии закончили торговую сессию небольшим снижением. Индекс S&P/ASX 200 опустился на 5.60 пунктов, или на 0.16% к 3446.3

04:00 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии, 0.1% 0.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов, январь, 89.6
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, январь, 77.1
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г, январь, 3.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы, февраль, 4.0% 3.8%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных, февраль, 84,500 73,800
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии, (04-05.03)
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO, 3 мес. до января, 6.5% 6.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, без учета бонусов, г/г, 3 мес. до января, 3.5% 3.6%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г, 3 мес. до января, 3.0% 3.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 0.0% 0.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, февраль, 0.3% 0.3%
12:30 США Баланс текущего счета, млрд., 4 кв., -136.5 -174.1
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, февраль, 1.7% 1.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, февраль, 0.1% 0.2%
18:15 США Объявление решения FOMC, 0.25% 0.25%