Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Nokia NOK с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг NICOR GAS с Neutral до Outperform.
AmTech Research понизил рейтинг Google GOOG с Buy до Neutral.
Robert W. Baird понизил рейтинг Graco GGG с Neutral до Underperform.
CL King понизил рейтинг Barnes & Noble BKS с Strong Buy до Neutral.

JPMorgan повысил рейтинг производителя алюминия Alcoa Inc до “overweight” с “neutral”, а также повысил ценовой ориентир по акциям до $12 с $8.

Чистая прибыль Barnes & Noble, Inc за квартал, который закончился 31 января, снизилась на 30% до $81 млн. или $1.46 из расчета на акцию против $115 млн. или $1.79 на акцию годом ранее. По итогам 2008 года прибыль компании упала на 44% до $76 млн. или $1.32 на акцию по сравнению с $136 млн. или $2.03 на акцию в 2007 году.

Fedex Corp сообщила о сокращении прибыли на 75% в свете мировой рецессии.

The Gap, Inc сократит количество членов Совета директора до 10 членов с 13-ти, а также сократит размер выплат членам Совета на 15% в 2009 году. Годовая зарплата исполнительного директора Гленна Мерфи будет снижена на 15%.

Прибыль NIKE, Inc по итогам III квартала сократилась на 47% до $243.8 млн. или 50 центов на акцию.

Moody's Investors Service понизил кредитный рейтинг Prudential Finl Inc до “Baa2” с “A3”.

Основные фондовые индексы протестировали сессионные минимумы, однако потери сокращаются. Финансовый сектор снизился на 5.9%.

Апрельский фьючерс на WTI вырос на $3.20 до $51.34 за баррель, оставаясь в рамках $48.78 - $52.25. Основной контракт сегодня исполняется, при этом майскими фьючерсами начнут торговать уже в пятницу. Максимум этого года был установлен 06 января на $50.47 за баррель. Четкое преодоление максимума 2009 года приведет к тестированию максимумов 28 ноября на $55.98.

Грузовое подразделение немецкой авиакомпании Lufthansa - Lufthansa Cargo - в 2008 году увеличило оборот на 6 процентов до 2,9 миллиарда евро. Оперативная прибыль выросла на 21 процент до 164 миллионов евро. По мнению руководства фирмы, 2009 год будет для нее самым сложным за многолетний период и потребует от компании особой гибкости. Часть наземного персонала уже переведена на неполную рабочую неделю.

FTSE-100 +8 п.п. (+0.7%)

CAC-40 +10 п.п. (+0.4%) Xetra-DAX +35 п.п. (+0.9%)

Представители сектора производителей стали и сплавов укрепляют свои позиции благодаря росту цен на товарно-сырьевых рынках и сообщению о готовности Казначейства США инициировать программу стоимостью $5 млрд. для поддержки производителей автомобильных запчастей и комплектующих.
U.S. Steel (X $21.66, +2.49), AK Steel (AKS $7.72, +0.78), Olympic Steel (ZEUS $14.98, +1.24), и Worthington Industries (WOR $8.83, +0.62) являются компаниями, имеющими наиболее тесные связи с автомобильной промышленностью.
Интересным фактом является также рост акций Nucor (NUE $38.14, +2.63), несмотря на предупреждение компании о получении убытков в текущем квартале.

Индексы продолжают торговаться без определенной тенденции. Энергетический (+3.5%) и материальный сектора (+2.7%) тем не менее, сохраняют свои позиции. В тоже время сохраняется слабость во влиятельном финансовом секторе (-2.3%), который поддерживал рост рынка до сегодняшнего дня.

В ходе ослабления доллара, последовавшего после объявления решения ФРС, нефть достигла отметки $52 за баррель, несмотря на сильные данные EIA, засвидетельствовавшие рост запасов на 1.9млн./баррелей. WTI Nymex к настоящему времени вырос на $2.96 до $51.10 за баррель.

Основные индексы пытаются восстановиться после недавнего падения. Dow и S&P 500 остаются на отрицательной территории и лишь Nasdaq смог закрепиться выше нулевой отметки.

Торги открылись без определенной тенденции, хотя энергетический сектор вырос уже на 2.9%, благодаря скачку цен на нефть на 5.6%, до $50.85 за баррель.
Рост цен на "черное золото" растут в связи с увеличением инфляционных опасений после того, как FOMC вчера объявил об увеличении покупки агентских активов и дополнительно казначейских обязательств на сумму $300 млрд.
Компонент Dow Exxon Mobil (XOM $70.05, +0.88) является в настоящее время абсолютным лидером в составе сектора.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с повышением: S&P futures vs fair value: +2.80. Nasdaq futures vs fair value: +8.00.
Поддержку рынку может оказать снижение на прошлой неделе числа обращений за пособием по безработице.
Initial jobless claims составили 646,000, что ниже ожидавшихся 655,000 и 658,000 на прошлой неделе.
В среду основные индексы выросли после объявления ФРС о принятии нескольких мер с целью увеличения кредитной активности.
После открытия регулярной сессии внимание инвесторов привлечет индекс основных экономических индикаторов за февраль, который, как ожидается, снизится на 0.6% против роста 0.4%
Индекс Philadelphia Fed характеризующий активность в производственной сфере, в марте снизится до -39 против -41.3 в предыдущем месяце.
Квартальный отчет Oracle оказался сильнее прогнозов - выросла как прибыль, так и продажи компании. Кроме того, было объявлено о выплате первых с 1986 года дивидендов, несмотря на сохранение слабости в секторе производства программного обеспечения.
До начала торгов акции компании выросли на 9%.

Цена на золото перешагнула уровень $950.00 (уровень цен 2-го марта). Аналитики из UBS считают, что закрепление цен над этим уровнем достаточно быстро поднимет "желтый металл" на отметку $1000.00 за тройскую унцию. В данный момент цена на мартовские фьючерсы остановилась на уровне $946.00 на NYMEX

Индекс FTSE 100 вырос на 0,1 процента, немецкий DAX - на 0,9 процента, а французский CAC-40 - на 0,8 процента.
Акции на европейских торгах растут на фоне заявления ФРС о выкупе долгосрочных гособлигаций, чтобы поддержать экономику.
Акции BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, UBS и UniCredit выросли на 1,5-7,6 процента. Аналитики считают, что ослабление доллара и укрепление евро должно оказать негативное влияние на авомобильную промышленность.

Нефть марки WTI на Nymex торгуется в диапазоне $48.78 - $49.83. Подъем выше уровня $49.00 произошел на фоне известия о том, что ФРС США покупает государственные облигации. Аналитики говорят, что цены растут от комбинации двух факторов: падения доллара и решения ФРС о покупке гособлигаций, однако слабый спрос на нефтепродукты может ограничить рост котировок в ближайшее время.
Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть показали максимум на $49.83 за баррель. На данный момент цена составляет $49.66 за баррель.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили смешано. Индекс Nikkei упал на 26.21 пункта или на 0.33% до уровня 7945.96 пункта. Индекс TOPIX вырос всего лишь на 0.10 пункта до уровня 764.77. Объем торгов на Nikkei составил 1.205 млрд акций; 96 компонент индекса завершили сессию ростом, 118 снизились и 5 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии растет 4-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 2 месяца. Катализатором роста продолжает служить оптимизм относительно того, что предпринимаемые центральным банком меры приведут к ослаблению напряжения на рынке кредитных услуг и поможет экономике страны выйти из состояния рецессии.

Акции Resona Holdings Inc. прибавили в цене 5.4% после того, как Банк Японии заявил, что увеличит объемы выкупа гособлигаций у банков для повышения ликвидности.
На 10% взлетели акции страховой компании Tokio Marine Holdings Inc.
Однако акции Nintendo Co. на 4.7% упали в цене после того, как Deutsche Bank AG заявил, что со следующего финансового года прибыль компании снизится.
В среду Банк Японии заявил, что будет ежемесячно выкупать гособлигации на сумму в 1.8 трлн. иен ($18.3 млрд.), что на 1.4 трлн. иен выше того, что есть на сегодняшний день.
Индекс Nikkei восстановился на 13% после падения к 26-летним минимумам 10 марта. Лидерами роста стали представители финансового и технологического секторов на фоне мер правительства по поддержке финансового сектора ст раны и экономики Японии в целом.

Между тем, фондовые индексы Европы ослабевают 2-й день подряд на фоне продаж акций компаний сырьевого сектора. Основной причиной снижения стало падение цен на нефть и металлы, а также слабые статистические данные Британии, которые показали рост безработицы максимальными темпами с 1971 года. На 6.8% подешевели акции Rio Tinto Group на фоне падения цен на медь.
Акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей в Европе нефтяной компании, просели на 3.3%.
Основным аутсайдером среди автопроизводителей стал Bayerische Motoren Werke AG.
Акции Xstrata Plc упали на 3.7%, в то время как акции Antofagasta Plc – на 2%.
На 3.3% подешевели акции Shell в свете падения цен на нефть после того, как правительственный отчет показал большее, чем прогнозировалось, увеличение еженедельных запасов нефти в США. Кроме того, рейтинг Shell был понижен до “hold” с “buy” со стороны Citigroup Inc.
Акции BMW подешевели на 2.4%, в то время как акции Daimler – на 1.1%, а Peugeot SA – на 1.4%.

Акции на Wall Street выросли в среду после того, как Федеральный резерв заявил о намерении выкупить долгосрочные бонды на сумму до $300 млрд. в последующие 6 месяцев для поддержания ликвидности на финансовых рынках. В своем ежемесячном отчете ФРС отмечает, что «меры правительства по стабилизации экономической ситуации вносят неоценимый вклад в восстановление мировой экономики в целом». Как и ожидалось, по итогам 2-дневного заседания FOMC оставил основную базовую ставку рефинансирования на уровне 0-0.25%.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по потребительским ценам, который показал рост в феврале на 0.4%, в то время как базовый показатель вырос на 0.2%. Аналитики же прогнозировали +0.3% для общего показателя и +0.1% для базового.
Корпоративные новости: Служба по контролю за финансовыми операциями проводит слушание по делу о государственной помощи страховой компании American International Group Inc в размере $170 млрд. Исполнительный директор компании Эдвард Лидди будет подвержен тщательному допросу относительно сомнительной выплаты бонусов сотрудникам, причастным к операциям, которые в последствии привели к тому, что компании понадобилась помощь государства.
IBM ведет переговоры относительно покупки Sun Microsystems Inc минимум за $6.5 млрд., сообщает The Wall Street Journal.

Основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 по итогам сегодняшней сессии добавил 33.9 пункта или 0.98% и достиг отметки 3480.2 пункта. Также стоит отметить, что внутри дня был установлен максимум незначительно выше отметки 3500 пункта на уровне 3500,07.

Change % Change Last
Nikkei +23.04 (+0.3%) 7972.17
Topix +4.03 (+0.5%) 764.67
FTSE -52.11 (-1.35%) 3804.99
DAX +8.55 (+0.21%) 3996.32
CAC -6.94 (-0.25%) 2760.34
Dow +90.88 (+1.23%) 7486.58
NASDAQ +29.11 (+1.99%) 1491.22
S&P +16.23 (+2.09%) 794.35
10yr Note +4 3/32 2.53% 101 28/32
NYMEX Crude Oil -1.02 (-2.03%) $49.35

07:15 Швейцария Торговый баланс, февраль, 2.03B
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд., февраль, -25.1
09:30 Великобритания Кредитование M4, предварительная оценка, млрд., февраль, +4.5
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г, февраль, 17.5%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, февраль, 2.5%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, февраль, 1.9%
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов CBI, март, -56%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, февраль, -0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 1.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, февраль, -0.3%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице, неделя до 14.03, 654K
14:00 США Индекс экономической активности ФРБ Филадельфии, март, -40.0 -41.3
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов, февраль, -0.6% 0.4%
20:00 США Денежное предложение M2, млрд., -4.5