Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2009

Квартальные убытки страхового гиганта American International Group Inc оказались значительно больше прогноза и составили $61.7 млрд.. Минфин и Федеральный резерв проинвестируют компанию на $30 млрд.

Уоррен Баффет, - председатель правления Совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc, для которой прошлый год стал самым ужасным за всю историю, - в воскресенье заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года и далее, при этом он воздержался от прогнозов касательно ситуации на фондовых рынках.

Чистая прибыль Cellcom Israel Ltd выросла на 32%, при этом выручка снизилась на 0.8%.

Чистая прибыль Dish Network Corp по итогам IV квартала составила $217 млн. против $175 млн. годом ранее, при этом выручка выросла на 1% ($2.92 млрд.), в то время как количество абонентов сократилось на 102,000 за квартал.

HSBC Hldgs Plc планирует закрыть большую часть своизх подразделений в США, сократить при этом сотрудников на 6,100 человек и получить от акционеров до 12.5 млрд. фунтов ($17.7 млрд.) после того, как банк сообщил о падении прибыли на 70% до $5.73 млрд. против $19.13 млрд. в 2008 году.

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp планирует сократить мировое производство автомобилей на 12% в будущем финансовом году, который начнется через месяц.

Фондовый рынок Европы завершил торги в понедельник снижением:
DAX 3,731.07 (-112.67)

FTSE 100 3,646.70 (-183.39)CAC 40 2,610.69 (-91.79)

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI продолжает нести потери, однако остается выше сессионных минимумов. Котировки находятся в районе $40.44 за баррель (-$4.32), показав ранее минимумы на $39.84.

Основной причиной падения индексов являются слабые данные по финансовым результатам AIG, которая в 4-м квартале 2008 года получила убытки на уровне $61,7 млрд. За год компания потеряла $99 млрд.
Согласно опубликованному отчету, в прошлом кризисном для ипотечной системы и экономики США году инвестиционный портфель компании катастрофически потерял в цене. Одно это обстоятельство нанесло AIG прямой урон в размере 21,6 млрд долл. Таким образом, страховой гигант превзошел "рекорд" компании Time Warner, которая за один отдельно взятый квартал 2002 г потеряла $54 млрд.
AIG также сообщила сегодня о договоренности с Федеральной резервной системой, касающейся выделения дополнительной помощи компании и внесения изменений в условия погашения ранее выделенного ей государством кредита. Новое соглашение предусматривает предоставление страховой компании право не возвращать ФРС заем в размере $38 млрд плюс проценты. Вместо этого правительство США получит равноценную долю в акционерном капитале двух подразделений AIG.
Сообщения AIG стали причиной падения акций других компонентов финансового сектора Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Позитивные экономические данные не смогли остановить наплыв предложений на продажу. Индекс делового оптимизма ISM за февраль составил 35,8 пункта, аналитики прогнозировали 33,8 пункта. Данные по доходам и расходам потребителей также оказались лучше ожиданий - 0.4% против 0.2% и 0.6% против 0.3% соответственно.
Падение фондовых индексов оказало поддержку казначейским облигациям, доходность которых снизилась до уровня 2.91% с 3.01% в пятницу (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть снизились и достигли уровня $40,17 за баррель (-$ 4,59).
Золото на COMEX для поставок апреля упало в цене на $9.50 до уровня $933 за унцию.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -15.20, фьючерс Nasdaq -18.00). Причиной пессиместических настроений на рынках являются корпоративные новости.
American International Group Inc. (AIG) опубликовала финансовый отчет за 2008 г. Согласно отчету, чистые убытки компании составили рекордные $99,29 млрд, тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере $6,2 млрд. Сегодня стало известно, что американское правительство намерено выделить AIG дополнительную финансовую помощь в размере $30 млрд.
Инвест компания Berkshire Hathaway также опубликовала сегодня свои финансовые результаты за квартал. Согласно очету, чистая прибыль за IV квартал 2008г. составила $117 млн. Также стоит отметить заявление владельца Berkshire Hathaway, миллиардера Уоррена Баффета о том, что американская экономика в нынешнем году будет находиться на грани краха.
Опубликованные статистические данные могут незначительно ослабить давление продавцов на рынке. Так, вышедшие данные показали рост личных расходов в январе на 0.6%, аналитики прогнозировали рост на 0.3%. В декабре показатель упал на 1.0%. Личные доходы населения также в январе выросли на 0.4%, ожидалось падение на 0.2%.
На этом фоне в первые часы торгов могут повысится в цене акции компаний, чья прибыльность в значительной степени зависит от состояния американской экономики. В частности, могут укрепится акции крупнейшего в стране производителя автомобилей General Motors и многопрофильного промышленного концерна General Electric.

Как отметил Доннелли, по золоту в конце февраля месяца наблюдалась волна ликвидации, поскольку на рынке скопилось большое количество длинных позиций. Снижение цен на золото, вероятно, было также обусловлено более уверенной динамикой доллара США, сказал Леонард Каплан, президент Prospector Asset Management. Индекс доллара торговался с повышением на 0,181 пункта, по 87,908. "По золоту наблюдается исключительная волатильность, – отметил он. – При этом объем торгов невероятно низок".
На фоне активных продаж золоту все же удалось удержаться выше ключевой линии тренда с максимума прошлого марта до максимума июля, которая в настоящий момент находится в районе 923 долларов.
В данный момент мартовский фьючерс торгуется на уровне $949.50 за тройскую унцию.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI на NYMEX обозначил минимум на электронных торгах $43.02. Нефть дешевеет второй день подряд на снижении спроса на топливо из-за рецессии. Текущая цена на $43.58

Внимание инвесторов сегодня привлечет банковский сектор, после того, как HSBC (HSBA) сообщил о намерении разместить a Stg12.5 млрд.. Банк также собирается свернуть свою активность на рынке потребительского кредитования в США.
FTSE-100 -77 п.п., CAC-40 -69 п.п., а Xetra-DAX -98 п.п..

Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели ростом. Индекс Nikkei вырос на 110.49 пункта или на 1.48% до 7568.42, в то время как индекс TOPIX добавил 14.18 пунктов или 1,9% до 756.71.Обьем торгов на Nikkei составил 1.178 млрд акций. 149 компонентов индекса по итогам торгов повысились, 63 упали в цене и 13 остались на неизменном уровне. Стоит также отметить, что индекс Nikkei завершил месяц потерями -5.32%, за текущий год потери индекса составили 14.6%.

Несмотря на то, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило сегодня весьма удручающие данные по объему промышленного производства в Японии в минувшем январе, участники торгов надеются на то, что в перспективе ситуация изменится. По мнению аналитиков, сейчас на рынке наблюдается ситуация, когда после самого значительного спада возобновиласьповышательная тенденция. В прошлом месяце объем промпроизводства рухнул с учетом сезонных колебаний на 10% в месячном исчислении и на 31% в годовом. По мнению ряда аналитиков, это свидетельствует о том, что компании, например, сталелитейщики, сокращают производство и запасы для стимулирования роста спроса на их продукцию. Тем не менее, рост индексов сдерживался другими не слишком оптимистичными макроэкономическими новостями. По данным того же ведомства, объем розничных продаж в Японии в январе, по предварительным данным, упал на 2,4% в годовом исчислении, зафиксировав снижение уже пятый месяц подряд.
Впрочем, достаточно позитивно оценили инвесторы заявление статистического бюро МВД Японии о том, что уровень безработицы в стране в минувшем месяце сократился по сравнению с декабрем 2008г. на 0,2 процентного пункта и составил 4,1%, тогда как не исключалось, что он мог увеличиться.


Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными потерями: британский FTSE 100 упал на 85,55 пункта, или на 2,18%, до 3830,09 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 98,88 пункта, или на 2,51%, до 3843,74 пункта. Французский CAC 40 закрылся падением на 42,36 пункта, или на 1,54%, на отметке 2702,48 пункта.

Британский банк Lloyds обнародовал в пятницу информацию о том, что его бывший конкурент HBOS, поглощенный в прошлом году, понес доналоговые убытки за 2008 г. в размере 10,8 млрд. фунтов ($15,5 млрд.). Сам Lloyds отчитался о падении доналоговой прибыли на 80% по отношению к прошлому году до $1,1 млрд., что соответствует ранее опубликованным прогнозам. Акции банка Lloyds обвалились на 22,3%.
На банковский сектор оказало давление также развитие ситуации вокруг Citigroup. Министерство финансов США подтвердило, что намерено конвертировать в обыкновенные акции Citigroup большую часть принадлежащих государству привилегированных акций. Данная операция не требует от правительства США дополнительных денежных вливаний в банк. В результате этих операций правительству США достанется контроль примерно над 36% акционерного капитала банка. В настоящее время власти США контролируют всего 8% акционерного капитала банка.Всего для различных инвесторов будет предложено к обмену обыкновенных акций компании на сумму в $27,5 млрд.
В пятницу ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк начали осуществление совместной программы предоставления кредитов на сумму до 24,5 млрд. евро ($31,15млрд.), чтобы помочь банкам и компаниям Восточной и Центральной Европы. Как ожидается, двухлетний план трех банков должен обеспечить быстрое финансирование банкам и гарантировать, что компании получат доступ к капиталу. Еврокомиссия одобрила в пятницу французский, немецкий и британский планы по оказанию временной помощи бизнесу, пострадавшему от кредитного кризиса, в преддверии саммита Евросоюза, посвященному мировому финансовому кризису.

За прошедший месяц индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 11,7%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 11%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 6,7%.
Последнюю торговую сессию Wall Street индекс "голубых фишек" Dow снизился на 119,15 пункта, или на 1,7%, до 7062,93 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 17,74 пункта, или на 2,3%, на отметке 735,09 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 13,63 пункта, или на 1%, и закрылся на отметке 1377,84 пункта.
Прошедший месяц оказался самым плохим для индекса Dow Dones Industrial Average с 1933 года. Американские фондовые индексы в пятницу упали после публикации макроэкономической статистики и плана обмена акций Citigroup.
Министерство финансов США в пятницу подтвердило, что намерено конвертировать в обыкновенные акции Citigroup большую часть принадлежащих государству привилегированных акций. Данная операция не требует от правительства США дополнительных денежных вливаний в банк. В результате этих операций правительству США достанется контроль примерно над 36% акционерного капитала банка. В настоящее время власти США контролируют всего 8% акционерного капитала банка.Всего для различных инвесторов будет предложено к обмену обыкновенных акций компании на сумму в $27,5 млрд. Акции Citigroup упали на 36%.

Макроэкономические данные оказались крайне негативными для рынков. Минторговли США сообщило сегодня о том, что американский ВВП в минувшем квартале упал на 6,2%. По предварительным данным, обнародованным в январе, снижение должно было составить 3,8%. Диапазон прогнозов сниженияВВП находился между 6,1% и 3,8%.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, снизился в феврале 2009 года до 56,3 пункта с 61,2 пункта в январе.
Новости от компании General Electric не прибавили оптимизма. Компания сообщила, что ее совет директоров понизит дивиденды до $0,1 с $0,31 во втором полугодии. Акции компании подешевели на 6,5%.

Nikkei 225 обвалился на 288.27 п.п., или на 3.81%, до 7280.15. TOPIX потерял 22.12 п.п., до 729.86. Объемы торгов Nikkei по предварительным данным составили 1.134 млрд акций причем потери по итогам дня понесли 212 компонента индекса, выросли 8, а 5 закрылись без изменений.

Пессимизм инвесторов вызвали спекуляции о том, что правительство США намеревается предоставить AIG $30 млрд. дополнительно. Мартовский контракт S&P снизился на 9.10 п.п., до 725.10, а Nasdaq потерял 5.50 п.п., до 1101.50.

Фьючерсный контракт Nymex WTI подешевел на $1.14 до $43.62 за баррель.

00:30 Австралия Продажи жилья от HIA (м/м) Январь -1.1%
00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities Inflation (м/м) Февраль 0.8%
00:30 Австралия Данные по инфляции от TD Securities Inflation (г/г) Феврал 2.7%
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда (г/г) Январь -1.2% -0.8%
05:00 Продажи новых автомобилей (г/г) Февраль -27.9%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME Февраль 35
08:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Февраль 32.2 32.2
09:00 Еврозона Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Февраль 33.6 33.6
09:30 Великобритания Объём потребительского кредитования Январь 0.5B 0.3B
09:30 Великобритания Чистый объём ипотечного кредитования Январь 1.5B 1.9B
09:30 Великобритания Число одобренных заявок по ипотеке Январь 33K 31K
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Февраль 34.9 35.8
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 (м/м) Январь 2.5%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 (г/г) Январь 17.5%
10:00 Еврозона Оценка темпов роста потребительских цен Еврозоны Февраль 1.0% 1.1%
13:30 Канада Данные по ВВП (м/м) Декабрь -0.5% 0.70%
13:30 Канада Изменение объема ВВП за квартал 4 кв -3.0% 1.3%
13:30 США Личные расходы Январь 0.3% -1.0%
13:30 США Личные доходы Январь -0.2% -0.2%
13:30 США Базовый индекс личных расходов потребителей (м/м) Январь 0.1% 0.0%
13:30 США Базовый индекс личных расходов потребителей (г/г) Январь 1.6% 1.7%
13:30 США Индекс-дефлятор расходов на личное потребление (г/г) Январь 0.5% 0.6%
15:00 США Индекс делового оптимизма ISM Февраль 33.8 35.6
15:00 США Расходы на строительство (м/м) Январь -1.5% -1.4%
18:30 США Президент ФРБ Бостона Розенгрен выступает в Вашингтоне
23:50 Япония Январь Изменение объема выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) Январь 3.6%
23:50 Япония Изменение денежной базы (г/г) Февраль 3.9%