Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2009

Индекс S&P 500 обновил дневные минимумы в районе 809.88 и теперь фокус рынка обращен к минимум 21 января (также минимум 2009 года) на 804.38. Майкл Сачителло из SMRA говорит: «Учитывая техническую картину есть вероятность тестирования минимумов на 804».

Котировки на золото в данный момент находятся в районе $951.80 за унцию, что недалеко от сессионного максимума и на порядок выше минимума азиатской сессии на $936.10. В среду драгоценный металл достиг 7-месячного пика в области $953.30. При закрытии выше максимумов октября-января на $931, есть риск тестирования максимума 15 июля на $987.75. Стратеги Barclay's Capital полагают, что если золото завершит текущую неделю выше отметки $892, тогда можно будет полагать, что восходящий тренд по золоту возобновился. «При развитии такого сценария не исключено, что к концу года золото преодолеет рубеж в $1033 и достигнет $1500,» говорят они. Исторический максимум был установлен 17 марта 2008 года на $1,030.80 за унцию.

Фондовый рынок Европы завершил торги в четверг снижением: индекс DAX закрылся на 4,407.56 (-122.53); FTSE 100 - на 4,202.24 (-32.02); CAC 40 - на 2,964.34 (-63.38).

Рынок практически проигнорировал неожиданно сильный отчет по розничным продажам и сосредоточился на слабых данных по рынку труда. Продажи ускорились после публикации отчета, засвидетельствовавшего сохранение слабости на рынке жилья США.
S&P 500

По данным национальной ассоциации риэлторов США цены на жилье в прошлом году упали на 12.4%, что стало максимальным показателем с 1979 года.
В настоящее время несут потери акции крупнейших представителей банковского сектора, таких как American Express, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Данный факт вызван сомнениями инвесторов в эффективности представленного накануне Секретарем Казначейства США Тимоти Гейтнером плана поддержки банковской системы.
Единственным лидером в составе Dow в настоящее время является Coca-Cola после того, как компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, отметив рост продаж.
Цены на казначейские обязательства выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 2.76% с 2.79% в среду.
Нефть U.S. light crude oil с поставкой в марте подешевела на $1.50 до $34.44 за баррель.
Апрельское золото на COMEX выросло в цене на 60 центов до $945.10 за тройскую унцию.

Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, слабость на фондовом рынке сохраняется.
Следует отметить, что одним из немногочисленных лидеров торгов сегодня является сектор авиационного транспорта (+ 2.0%), поддержку которому оказывает падение цен на нефть, а также повышение аналитиками Merrill Lynch рейтинга акций Continental Airlines (CAL 13.10, +1.20) до уровня "покупать" с "нейтрального".

Мартовский контракт NYMEX March light sweet crude с начала дня подешевел на $1.48 до $34.46 за баррель, причем торги проходили в пределах $34.26-$36.25. В среду нефть закрылась на отметке $35.94, впервые с 15 января преодолев отметку $36. Целью снижения в ближайшем времени представляется поддержка в области $32.40/$32.70, представляющая собой минимумы 19 декабря и 20 января, соответственно.
Тогда, после установления минимумов на $32.40 и $32.70, торги завершились на отметке $33.87 (19 декабря) и $38.74 (20 января).

Рынок акций продолжает нести серьезные потери, причем на товарно-сырьевых рынках ситуация выглядит не лучше.
Озабоченность в отношении снижения спроса продолжает оказывать давление на цены на нефть (-4.0%, до $34.50 за баррель), которые приближаются к многолетнему минимуму $32.40 за баррель, установленному в декабре.
Природный газ подешевел на 1.1% до $4.48 за баррель.
Падение цен на сырьевых рынках (CRB Commodity Index -0.8%) в сочетании с давлением продаж на рынке акций послужило основной причиной слабости энергетического сектора (-2.7%). В его составе наиболее значительные потери несут нефтяные гиганты Exxon Mobil (XOM 73.20, -1.38), Chevron (CVX 68.89, -1.72), и ConocoPhillips (COP 44.90, -1.06).
Золото восстанавливается после непродолжительного снижения и с начала дня выросло в цене на 0.3% до $946.60 за унцию.
Серебро, тем не менее, торгуется на 0.8% ниже цены открытия - на $13.42 за унцию.
Лидеры торгов: BWLD +28.5%, DFT +18.7%, MLP +17.4%, CMG +13.1%, AIPC +11.7%, ASIA +11.1%, DGIT +10.6%, FAZ +9.4%, JAH +9.7%, CAL +9.1%.
Аутсайдеры: PACR -39.7%, TEX -35.7%, SCOR -31.8%, GIL -26.2%, EDU -22.8%, AIB -18.5%, ELOS -17.9%, STRA -16.3%, SBLK -13%, ICO -12.4%, JASO -12.3%, ECL -11.6%, VTR -11.3%, IRE -10.5%, SQNM -9.5%, RTP -9.1%.

Как и ожидалось,торги на Wall Street открылись снижением индексов, которое оказалось даже более масштабным чем предполагалось. В настоящее время потери каждого из 10 основных отраслевых секторов S&P 500 превышают 1%.
Финансовый сектор остается в фокусе рынка. Несмотря на очевидный прогресс в процессе принятия пакета стимулирующих мер стоимостью $789.5 млрд., инвесторы все еще ожидают подробностей мер, необходимых для быстрого восстановления финансовой системы, в частности, оздоровления балансов банков.
В итоге именно финансовый сектор в настоящее время несет самые значительные потери (-3.8%).

Несмотря на некоторое восстановление после неожиданно сильных данных по розничным продажам, американские индексные фьючерсы все же позволяют прогнозировать открытие рынка с потерями: S&P futures vs fair value: -7.20. Nasdaq futures vs fair value: -6.30.

Розничные продажи в январе выросли на 1.0%, по сравнению с ожидавшимся падением на 0.8%. Декабрьские данные были пересмотрены до -3.0%. За исключением продаж автомобилей показатель вырос на 0.9%, (прогноз -0.4%).
Количество первичных заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе составило 623,000 по сравнению с консенсус-прогнозом 610,000. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 631,000. Число повторных обращений составило 4.81 млн. против 4.80 млн. неделей ранее.
Определенную поддержку индексам может оказать сообщение о том, что лидеры демократов в Конгрессе дали понять, что компромиссный план по стимулированию экономики стоимостью $789 млрд. может быть проголосован как нижней, так и верхней палатой парламента США уже в пятницу с тем, чтобы в понедельник он был подписан Президентом Обамой.
Корпоративные новости: компания жилищного строительства Toll Brothers в среду вечером предупредила, что продажи по итогам прошлого квартала снизятся как минимум в два раза. По оценкам Toll Brothers объемы строительства жилья в настоящее время находятся на минимальном уровне по крайней мере за последние 50 лет. Акции компании потеряли в цене после окончания регулярной сессии 0.7%.
Alcoa сообщает о продаже своей доли в горно-добывающей компании Rio Tinto китайской Aluminum Corp. за $1 млрд., что значительно выше текущей стоимости пакета, составляющей $300 млн.. Акции Alcoa, которая таким образом пытается улучшить структуру своего баланса, выросли во Франкфурте на 1.4%.
Торги на азиатских фондовых рынках завершились в основном снижением индексов (Nikkei 225 -3%), европейские фондовые индексы в настоящее время также несут потери.

Отсутствие оптимизма относительно плана правительства США о поддержке экономики оказывает давление на нефтяные цены. На данный момент мартовский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $35,40 за баррель (-$0,54).

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником Днем основания нации ( National Foundation Day)

Европейские фондовые индексы в среду незначительно укрепили свои позиции.
Рост представителей товарно-сырьевого и горно-добывающего секторов, в частности Rio Tinto Group, ArcelorMittal и Sanofi- Aventis SA компенсировал слабость в других секторах рынка.
Rio Tinto прибавил 3.5% после сообщения, что крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp. может инвестировать до $20 млрд. в горно-добывающую компанию для получения контроля над сырьевой базой.
ArcelorMittal, прибавил 1.1% после того, как стало известно, что квартальные результаты крупнейшего в мире производителя стали оказались лучше прогнозов. Кроме того, компании удалось рефинансировать долговые обязательства в размере $4.8 млрд., сроки погашения которых приходились на 2010 и 2011 до 2012 года.
Акции Peugeot, крупнейшего производителя автомобилей во Франции, потеряли в цене 2% после того, как стало известно, что прошлый квартал компания завершила с убытками. Акции Barclays Plc и Credit Agricole SA потеряли более 1.8% после того, как секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер заявил, что все еще рассматривает "ряд разных вариантов формирования структур" для оказания помощи банкам.
Danone снизился на 4% после заявления о снижении спроса на продукты питания в течение последнего квартала и опасений, что колебания валютных курсов приведут к снижению прибыли по итогам текущего года.


Фондовые площадки США начали торговую сессию подъемом. Финансовый сектор стал лидером восстановления после вчерашнего обвала.
В частности следует отметит укрепление сегментов региональных банков и компаний, предоставляющие различные финансовые услуги.
Инвесторы ожидали выступления министра финансов США Тимоти Гейтнера в Конгрессе, а также отчетов руководителей ведущих американских банков о том, как они распорядились средствами, выделенными в рамках $700- миллиардной программы помощи финансовому сектору TARP перед финансовым комитетом Палаты представителей.
Сдерживали рост рынка неоднозначные квартальные результаты ряда компаний.

Производитель оборудования для производства компьютерных микрочипов Applied Materials Inc во вторник вечером предупредил, что производители чипов в текущем году сократят расходы на приобретение продукции компании на 50%. Кроме того, Applied Materials сообщил о получении квартального убытка в размере почти $133 млн и намерен сократить 14% своего персонала, что составляет около 2,000 рабочих мест.
Крупнейший в мире брокер по продаже коммерческой недвижимости Richard Ellis Group Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере 37 центов на акцию, что выше прогнозов аналитиков.
Убытки Coca-Cola Enterprises Inc в четвертом квартале составили $1.45 млрд., или $2.99 на акцию по сравнению с прибылью в $158 млн. или 33 цента на акцию годом ранее.
Крупнейшая в США компания, занимающаяся переработкой молока - Dean Foods Co New сообщил об удвоении квартальной прибыли благодаря снижению стоимости сырья.
NIKE, Inc заявил, что в ходе глобальной реструктуризации компании может быть сокращено 1,400 рабочих мест, или 4% всего персонала компании.
Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry, ожидает, что прибыль в расчете на акцию по итогам квартала окажется в районе нижней границы ранее объявленного прогнозного диапазона.
В середине дня акции понесли потери, а спрос на правительственные обязательства значительно увеличился даже несмотря на то, что Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер накануне заявил, что для финансирования плана может потребоваться до $2 трлн.. Для обеспечения правительственной программы поддержки финансовых компаний и реализации плана стимулирующих мер США планируют занять в текущем квартале $493 млрд., что на 34% больше чем планировалось ранее.
В ходе активизации продаж фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. Исключение составил финансовый сектор, который сохранил большую часть своих достижений.
Следует также отметить сектор потребительских товаров первой необходимости, который сохранил свои позиции в значительной мере благодаря росту акций Pepsico и Coca Cola. До конца недели обе компании опубликуют свои квартальные результаты.
На положительной территории остался также и сектор здравоохранения, поддержку которому оказывал рост акций таких крупнейших его представителей как Pfizer и Merck.
После сообщения о достижении договоренности в отношении принятия плана экономического стимулирования фондовые индексы обновили сессионные максимумы, в районе которых и завершили торги. Лидер сенатского большинства Рид официально объявил о достижении согласия между Сенатом и Палатой представителей США в отношении принятия законопроекта пакета мер стимулирования экономики в размере $789.5 млрд.. По данным CNBC, Палата представителей проголосует закон уже в четверг, а голосование в Сенате может состояться в ближайшую пятницу с тем, чтобы президент Обама смог подписать закон до выходных.

Фондовые площадки Япониизакрылись падением ведущих индексов. Индекс Topix упал на 2.3% к 760.29, Индекс Nikkei потерял 3% до 7705,36. Накануне рынок был закрыт в связи с национальным праздником – Днем основания Государства.Негативным фактором для японского рынка акций стало сегодня снижение прогнозов по прибыльности целым рядом компаний, объясняющих столь пессимистичные ожидания неблагоприятной ситуацией на рынке и снижением спроса на их продукцию на фоне экономического спада. В их числе оказался крупнейший производитель кондиционеров Daikin Industries.

Цена на “желтый металл” в среду выросла до максимальной отметки за прошедшие 7 месяцев на фоне продолжающегося бегства инвесторов в “тихую гавань” после анонсирования подробностей плана стимулирования американской экономики.По результатам регулярной торговой сессии NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на $30,10, или на 3,3%, до $943,80 за тройскую унцию. Апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на 3,3% до $944,50 за тройскую унцию
В данный момент на электронных торгах цена немного снизилась составляет $939.10 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet на электронных торгах показывает скромный подъем от минимума $35.88 к максимуму $36.20. Падением цены вчера послужили данные по запасам нефти.
В данный момент цена на уровне $36.03 за баррель

Change % Change Last
FTSE +21.18 +0.50% 4,234.26
DAX +24.55 +0.54% 4,530.09
CAC +6.97 +0.23% 3,027.72
Dow +50.65 +0.64% 7,939.53
NASDAQ +5.77 +0.38% 1,530.50
S&P +6.58 +0.80% 833.74
10yr Note -0.8100 -0.285% 2.762%
NYMEX Crude Oil -1.61 -4.29% 35.94
Gold +30.30 +3.31% 944.50

00:30 Австралия Уровень безработицы январь 4.5%
00:30 Австралия Индекс деловой уверенности National Australia Bank 4 кв. -7
00:30 Австралия Изменение количества занятых январь -1.2K
09:00 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ февраль
10:00 Е15 Промышленное производство, г/г декабрь -7.7%
10:00 Е15 Промышленное производство декабрь -1.6%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей январь -0.3% -3.1%
13:30 США Розничные продажи январь -0.3% -2.7%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 07.02 590K 626K
15:00 США Запасы на складах декабрь -0.6% -0.7%
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. на 02.02 +19.8
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей декабрь 0.3%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи декабрь 0.0%

Закрытие фондовых индексов:
FTSE +21.18 +0.50% 4,234.26
DAX +24.55 +0.54% 4,530.09
CAC +6.97 +0.23% 3,027.72
Dow +50.65 +0.64% 7,939.53
NASDAQ +5.77 +0.38% 1,530.50
S&P +6.58 +0.80% 833.74
10yr Note -0.8100 -0.285% 2.762%
NYMEX Crude Oil -1.61 -4.29% 35.94
Gold +30.30 +3.31% 944.50

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником Днем основания нации ( National Foundation Day)

Европейские фондовые индексы в среду незначительно укрепили свои позиции.
Рост представителей товарно-сырьевого и горно-добывающего секторов, в частности Rio Tinto Group, ArcelorMittal и Sanofi- Aventis SA компенсировал слабость в других секторах рынка.
Rio Tinto прибавил 3.5% после сообщения, что крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp. может инвестировать до $20 млрд. в горно-добывающую компанию для получения контроля над сырьевой базой.
ArcelorMittal, прибавил 1.1% после того, как стало известно, что квартальные результаты крупнейшего в мире производителя стали оказались лучше прогнозов. Кроме того, компании удалось рефинансировать долговые обязательства в размере $4.8 млрд., сроки погашения которых приходились на 2010 и 2011 до 2012 года.
Акции Peugeot, крупнейшего производителя автомобилей во Франции, потеряли в цене 2% после того, как стало известно, что прошлый квартал компания завершила с убытками. Акции Barclays Plc и Credit Agricole SA потеряли более 1.8% после того, как секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер заявил, что все еще рассматривает "ряд разных вариантов формирования структур" для оказания помощи банкам.
Danone снизился на 4% после заявления о снижении спроса на продукты питания в течение последнего квартала и опасений, что колебания валютных курсов приведут к снижению прибыли по итогам текущего года.


Фондовые площадки США начали торговую сессию подъемом. Финансовый сектор стал лидером восстановления после вчерашнего обвала.
В частности следует отметит укрепление сегментов региональных банков и компаний, предоставляющие различные финансовые услуги.

Инвесторы ожидали выступления министра финансов США Тимоти Гейтнера в Конгрессе, а также отчетов руководителей ведущих американских банков о том, как они распорядились средствами, выделенными в рамках $700- миллиардной программы помощи финансовому сектору TARP перед финансовым комитетом Палаты представителей.
Сдерживали рост рынка неоднозначные квартальные результаты ряда компаний.
Производитель оборудования для производства компьютерных микрочипов Applied Materials Inc во вторник вечером предупредил, что производители чипов в текущем году сократят расходы на приобретение продукции компании на 50%. Кроме того, Applied Materials сообщил о получении квартального убытка в размере почти $133 млн и намерен сократить 14% своего персонала, что составляет около 2,000 рабочих мест.
Крупнейший в мире брокер по продаже коммерческой недвижимости Richard Ellis Group Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере 37 центов на акцию, что выше прогнозов аналитиков.
Убытки Coca-Cola Enterprises Inc в четвертом квартале составили $1.45 млрд., или $2.99 на акцию по сравнению с прибылью в $158 млн. или 33 цента на акцию годом ранее.
Крупнейшая в США компания, занимающаяся переработкой молока - Dean Foods Co New сообщил об удвоении квартальной прибыли благодаря снижению стоимости сырья.
NIKE, Inc заявил, что в ходе глобальной реструктуризации компании может быть сокращено 1,400 рабочих мест, или 4% всего персонала компании.
Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry, ожидает, что прибыль в расчете на акцию по итогам квартала окажется в районе нижней границы ранее объявленного прогнозного диапазона.
В середине дня акции понесли потери, а спрос на правительственные обязательства значительно увеличился даже несмотря на то, что Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер накануне заявил, что для финансирования плана может потребоваться до $2 трлн.. Для обеспечения правительственной программы поддержки финансовых компаний и реализации плана стимулирующих мер США планируют занять в текущем квартале $493 млрд., что на 34% больше чем планировалось ранее.
В ходе активизации продаж фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. Исключение составил финансовый сектор, который сохранил большую часть своих достижений.
Следует также отметить сектор потребительских товаров первой необходимости, который сохранил свои позиции в значительной мере благодаря росту акций Pepsico и Coca Cola. До конца недели обе компании опубликуют свои квартальные результаты.
На положительной территории остался также и сектор здравоохранения, поддержку которому оказывал рост акций таких крупнейших его представителей как Pfizer и Merck.
После сообщения о достижении договоренности в отношении принятия плана экономического стимулирования фондовые индексы обновили сессионные максимумы, в районе которых и завершили торги. Лидер сенатского большинства Рид официально объявил о достижении согласия между Сенатом и Палатой представителей США в отношении принятия законопроекта пакета мер стимулирования экономики в размере $789.5 млрд.. По данным CNBC, Палата представителей проголосует закон уже в четверг, а голосование в Сенате может состояться в ближайшую пятницу с тем, чтобы президент Обама смог подписать закон до выходных.