Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2009

Чистая прибыль Barclays PLC по итогам 2008 снизилась лишь на 1% после того, как ряд крупных единовременных поступлений помог компенсировать списание активов на сумму более 8 млрд. фунтов ($11.8 млрд.).

Квартальный убыток строительной компании Beazer Homes USA, Inc составил $80.3 млн., или $2.08 на акцию по сравнению с убытком в $138.2 млн., или $3.59 на акцию годом ранее. По данным компании заказы на строительство нового жилья упали на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

General Motors Corporation ведет переговоры о покупке части акций производителя автомобильных запчастей Delphi, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания данный шаг позволит GM получить дополнительную правительственную помощь.

McDonald's Corporation сообщил о росте мировых продаж в январе на 7.1%.

Nissan Motors сообщил о квартальных убытках в размере 83.2 млрд. иен ($904 млн.), против чистой прибыли в 132.2 млрд. иен годом ранее. Доходы компании упали на 34% до 1.82 трлн. иен. автопроизводитель снизил свой прогноз прибыли по итогам всего года и заявил о намерении сократить 20,000 рабочих мест, или 8.5% своего персонала по всему миру.

Производитель бытовой техники Whirlpool Corporation заявил о падении квартальной прибыли на 76% до $44 млн., или 60 центов на акцию против $187 млн. или $2.83 на акцию в четвертом квартале 2007 года. Компания ожидает падение объемов поставок в отрасли в течение 2009 года на 10% в США и на 8% в Европе.

Индексы продолжают консолидацию в районах нулевых отметок. Восемь из десяти основных экономических секторов в настоящее время несут незначительные потери, которые компенсируются ростом влиятельного финансового (+1.7%) и индустриального (+2.4%) секторов.

Мартовский фьючерсный контракт на нефть NYMEX crude oil незначительно снизился в цене и в настоящее время торгуется на отметке $41.10 за баррель (+ $1) после того, как ранее рост превышал $2, до $42.43 за баррель.

Торги на фондовом рынке продолжаются без определенной тенденции и основные индексы колеблются вокруг нулевых отметок. Следует отметить, что относительное затишье на рынке наблюдается после того, как впервые за последний месяц индексы по итогам недели смогли укрепить свои позиции, прибавив более 5%; 2.7% роста пришлось на пятничную сессию. Многие наблюдатели выражают мнение, что сегодняшняя сессия может расцениваться позитивно поскольку акции смогли удержать достижения предыдущих пяти дней и инвесторы не торопятся фиксировать прибыль.

"Инвесторов воодушевило предложение о спасении банков, но немного разочаровало то, что его озвучат не сегодня", - говорит Артур Хоган, аналитик Jefferies & Co.
"Если бы законопроект о стимулах был утвержден на прошлой неделе, как думали некоторые, банковский план был бы представлен сегодня".
Напомним - фондовый рынок США открылся снижением в понедельник из-за переноса сроков объявления о новом плане спасения банков и слабой отчетности компаний.
Министр финансов США планировал представить программу помощи банкам сегодня, однако позже перенес выступление на вторник, и это разочаровало инвесторов.
Объявление было отложено для того, чтобы Конгресс мог сосредоточиться на законопроекте о $827-миллиардном пакете экономических стимулов, сообщило министерство финансов. Сегодня Сенат должен проголосовать за окончание дебатов по вопросу об экономических стимулах, чтобы законопроект мог быть утвержден во вторник. После этого конгрессмены должны будут согласовать принятый план с версией законопроекта, за которую ранее проголосовала Палата представителей.
После обновления максимумов сессии основные индексы не надолго вошли в "зеленную зону", но затем торговля перешла в узкий диапазон на уровне нулевой отметки.
The S&P 500 продолжает торговаться с прибылью, благодаря укреплению акций General Electric.

Золото дешевеет из-за ожидаемого принятия пакета экономических стимулов в США, что снижает привлекательность "желтого металла" в качестве безопасного объекта для вложений, а укрепление доллара привело к фиксации прибыли после достижения золотом максимума 4 месяцев.Тем не менее, золоту удалось отыграть часть потерь из-за того, что администрация США отложила до вторника объявление плана спасения банковской сферы и призвала законодателей решить все разногласия по вопросу выделения $800 миллиардов на спасение американской экономики."Последняя реакция на рынках свидетельствует о том, что доверие возвращается", - сказал аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг. "В последнее время золото было индикатором обеспокоенности инвесторов, и если доверие улучшится в ближайшие дни, это окажет давление на цены на золото".
Цены на золото упали до $896,00 за унцию против $911,70 по итогам торгов пятницы. В данный момент цена составляет $898,00 за тройскую унцию.

Фондовые площадк США начали торговую сессию с умеренными потерями. Сектор энергетики – единственный сектор который торгуется с прибылью. Рост составил 0.7% за счет роста цен на нефть.Цена на мартовский фьючерс нефти марки WTI выросла на 3.2% к $41.45 за баррель. В секторе лидируют Murphy Oil и Chesapeak Energy . Акции компаний выросли благодаря повышению рейтинга агенством Goldman Sachs.

ОПЕК намерена продолжить сокращение квот на добычу нефти на своей мартовской встрече. ОПЕК на 80 процентов выполнила ранее одобренные соглашения, предусматривающие снижение добычи "черного золота" в общей сложности на 4,2 миллиона баррелей в сутки. "Если мы решим, что необходимы дополнительные меры, я уверен, на конференции будут предприняты дополнительные меры для стабилизации рынка", - сказал Абдулла аль-Бадри

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P на 860.7, фьючерс Nasdaq на 1271,25).Скорее всего, без оптимизма отреагируют инвесторы на то, что министр финансов США Timothy Geithner отложил на 10 февраля объявление плана Барака Обамы по восстановлению экономики США.
На этом фоне, в частности, "в минусе" торги могут начаться для таких американских финансовых компаний как Morgan Stanley, J.P.Morgan Chase & Co.и American Express Co.
Между тем, более удачно сессия может сложиться для компаний нефтяного сектора США вследствие повышения стоимости нефти.
Даже с уменьшением прибыли от снижения цен на нефть и сокращении производства ОПЕК, экспортеры нефти из Ближнего Востока продолжат программы расходов, которые помогут смягчить воздействие глобального экономического спада.

Мартовский фьючерс нефти марки Light Sweet Crude на электронных торгах показал минимум на $39.58, затем цена поднялась к максимуму $40.79 за баррель. В данный момент нефть торгуется у максимумов на $40.52

Основные фондовые индексы Европы остаются незначительно ниже нулевой отметки.
Среди компонентов индексов лидером роста являются акции британского банка Barclays (+7,4%). Ранее бакн сообщил о лучших чем ожидалось финансовых результатах за прошлый год.
Среди компонентов французского САС максимальный рост показывают акции автомобилестроителя PSA Peugeot (+5,0%). Причиной роста акций Peugeot являются сообщения о предоставлении правительственной ссуды компании в размере €6 млрд.
Индекс Dax поддерживает рост акций Deutsche Bank (+5,0%). Акции Deutsche Bank были повышен в рейтинге Equinet до «покупать» с «держать»; также было повышено их целевую стоимость до €30 с €25.

После выступления генерального секретаря ОПЕК Abdalla el-Badri цены на «черное золото» остаются в области $40 за баррель.
Abdalla el-Badri сообщил, что условия сокращения нефтедобычи странами ОПЕК на 4,2 млн баррелей в день с сентября прошлого года выполняются не полностью, а только на 80%. Также стало известно, что ОПЕК не планирует новых сокращений нефтедобычи до тех пор, пока не будут полностью соблюдаться уже пониженные квоты.
Также el-Badri заявил, что в связи с падением цен на нефть в странах ОПЕК находится в замороженной стадии 35 проектов.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким падением, будучи не в состоянии сохранить утренний рост. Индекс Nikkei 225 снизился на 107.59 пп или 1.33% до 7969.03. Индекс TOPIX отступил 11.94 пп до 778.9.

За пять последних дней S&P 500 вырос на 4.5%, впервые за месяц продемонстрировав позитивную динамику по итогам недели. В настоящее время индекс находится на 14% выше 11-летнего минимума, установленного 20 ноября, однако, все еще ниже 4% уровня начала года.

Основной причиной оптимизма инвесторов стали ожидания скорого принятия пакета мер по стимулированию экономики и поддержке банковской системы страны после того, как в прошлом месяце в США количество рабочих мест снизилось на 98,000 против сокращения на 577,000 в декабре, а уровень безработицы достиг 7.6%, максимальной отметки с 1992 года.
"Инвесторы восприняли негативные данные в качестве дополнительной мотивации для Конгресса и президента ускорить процесс принятия пакета стимулирующих мер," говорит Питер Янковскис, из Oakbrook Investments LLC, в управлении которого находятся активы на сумму $1.1 млрд..
Сенатор-республиканец Чарльз Грессли в пятницу заявил, что Конгресс интенсивно работает над законопроектом плана мер экономического стимулирования и намеревается представить его для подписания президентом Бараком Обамой уже на следующей неделе.
В настоящее время в верхней палате американского парламента проходят дебаты в отношении принятия плана стоимостью $900 млрд., включающего в себя в частности меры по сокращению налогообложения и расходов направленных на стимулирование экономического роста. Палата представителей одобрила принятие плана.
Кроме того, 9 февраля Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план по поддержке банковской системы страны, основным моментом которого по всей вероятности станет гарантирование правительством так называемых "токсичных активов", а также, возможно, создание специального банка на баланс которого могут быть перемещены данные активы.
Следует отметить, что рынок был готов к негативным данным с рынка занятости после того, как ранее целый ряд компаний, включая Starbucks Corp., Caterpillar Inc. и Macy’s Inc., объявили о сокращении штатов, а число первичных обращений за пособием по безработице достигло 26-летнего максимума.
Кроме того, следует помнить, что уровень безработицы является показателем, отстающим от индикаторов состояния экономики и фондовых индексов, так, последний пик уровня безработицы (6.3% в июне 2003 года) был отмечен спустя три месяца после того, как S&P 500 начал свое движение к рекордному максимуму 1,565.15 установленному в октябре 2007 года. В соответствии с оптимистичными оценками S&P 500 может завершить год на отметке 1,200, что на 40% выше уровня закрытия сегодняшнего дня.
Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton.
В итоге акции Bank of America Corp. подскочили на 32% и возглавили рост индекса Dow Jones Industrial Average после того, как исполнительный директор банка заявил, что компания не имеет необходимости обращаться за дополнительной помощью к правительству. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Alcoa Inc. прибавили по крайней мере по 6.4%.
Лидерами роста стали бывшие аутсайдеры, представители финансового сектора, более других пострадавшие в ходе недавних продаж: сектор жилищного строительства (+16%), сегмент универсальных финансовых компаний (+14%), региональных банков (+14%), универсальных банков (+12%), а также производители автомобильных запчастей и оборудования (+12%).

Хо Чинг (Ho Ching), исполнительный директор сингапурского фонда Temasek, сложил свои полномочия в пользу Чипа Гудиера (Chip Goodyear), бывшего главы BHP Billiton. Издание The Sydney Morning Herald сообщает, что данные кадровые перестановки говорят о смене направления деятельности Temasek, 40% $134 миллиардного фонда которой приходится на предоставление финансовых услуг. Гудиер возглавлял BHP в период с 1999 по 2007 гг, при этом около 5 лет в качестве исполнительного директора до ухода с должности чуть более года назад.

Change % Change Last
Nikkei +126.97 (+1.6%) 8076.62
Topix +4.43 (+0.6%) 790.84
FTSE +62.94 (+1.49%) 4291.87
DAX +134.14 (+2.97%) 4644.63
CAC +56.50 (+1.84%) 3122.79
Dow +217.52 (+2.63%) 8280.59
NASDAQ +45.47 (+2.94%) 1591.71
S&P +22.75 (+2.69%) 868.60
10yr Note -19/32 2.98% 106 14/32
NYMEX Crude Oil -1.00 (-2.43%) $40.17

00:01 Великобритания Предварительная (неофициальная) оценка ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), январь, -1.5%
05:00 Япония Обзор экономических перспектив Eco Watchers, январь, 17.6
07:00 Германия Текущий баланс баланс, млрд., декабрь, 8.6
07:00 Германия Торговый баланс, млрд., декабрь, 9.7
13:15 Канада Количество новостроек, январь, 177K