Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2009

RBC Capital Mkts повысил рейтинг AEterna Zentaris AEZS с Sector Perform до Outperform.
Piper Jaffray повысил рейтинг Arthur J. Gallagher AJG с Neutral до Buy.
Citigroup повысил рейтинг Akamai Tech AKAM с Hold до Buy.
B. Riley & Co повысил рейтинг WSFS Financial WSFS с Neutral до Buy.

Продажи Big Lots Inc в IV квартале упали на 3%. За три месяца, включая январь, продажи снизились на 3.4% до $1.35 млрд.

Страховая компания CIGNA Corporation сообщила об убытках в IV квартале после того, как годом ранее компания рапортовала о прибыли.

Квартальный отчет Cisco Systems Inc оказался лучше прогнозов, однако компания сообщила о том, что в текущем квартале продажи снизятся на 15%-20%.

Прибыль Kellogg Company, производителя Frosted Flakes и Pop-Tarts, выросла на 2% на фоне роста продаж.
Квартальные убытки Lenovo Group Limited составили $96.7 млн. Глава компании и исполнительный директор Уильям Амелио покинул свой пост, его заместил Янг Янквинг.

Продажи Target Corp упали в январе на 3.3%, хотя и оказались лучше прогнозов.

Основные фондовые индексы отошли от сессионных максимумов, однако продолжают торговаться в плюсах.
Некоторую поддержку рынку оказали квартальные отчеты: Ross Stores сообщил о снижении продаж в январе на 2%, при этом компания повысила прогноз на IV квартал.

Аналитик Майк Краусс из JPM о долгосрочных перспективах S&P 500 говорит: «Торговый диапазон на ближайшие 12-18 месяцев составит 600-1100. Общий тренд остается бычьим. Вполне возможно, что в середине года минимум будет установлен в районе 650-625, что приведет к завершению медвежий тренд, наблюдаемый с 2000 по 2007 гг. В любом случае, мы ожидаем тестирование уровня к середине года».

Рост количества обращений за пособиями по безработице и слабые данные по продажам розничных сетей стали причиной негативного начала торгов на Wall Street. Однако позже индексы смогли остановить свое падение и вернуться выше нулевой отметки.
Количество обращений за пособиями по безработице на прошлой недели выросли на 35К и достигли рекордного за последние 26 уровня 626К.
Часть розничных торговцев сообщила о снижении продаж, однако гигант Wal-Mart не последовал тенденции, его результат - рост на 2,1% продаж за прошлый месяц.
Продажи конкурента Target упали на 3,3% в январе, хотя результаты оказались лучше опасений аналитиков. Также снизились продажи Costco (-2%).
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King сообщил о снижении на 10% чистого дохода в годовом исчислении. Также компания пересмотрела перспективы на 2009 год в сторону понижения. Финансовые результаты опубликовал MasterCard. Прибыль компании в четвертом квартале составила $1.87 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.61. По итогам четвертого квартала Kellogg заработал $0.53 на акцию, ожидали $0.50.
Цены на нефть несли потери. Мартовский фьючерс WTI Nymex показал минимумы в области $39,25 за баррель однако позже цены на «черное золото» вернулись в район $40,00 за баррель.

Основные индексы Wall Street несут потери. Все десять основных экономических секторов находятся ниже нулевой отметки.
Лидером падения является финансовый сектор (-4,5%).
Пода давлением находятся компоненты энергетического сектора в связи с падением цен на нефть, которые торгуются в области $39,40 за баррель.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -7.40, фьючерс Nasdaq -20.50).
На динамику торгов окажет влияние опубликованная статистика, которая показала рост количества обращений за пособиями по безработице до уровня 626К против прогноза 592К.
Финансовые результаты опубликовал MasterCard. Прибыль компании в четвертом квартале составила $1.87 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.61. По итогам четвертого квартала Kellogg заработал $0.53 на акцию, ожидали $0.50.
Target сообщил о снижении продаж в сети на 3,3%, а также о том, что квартальный доход составит меньше $0.86 на акцию. Текущий прогноз составлял $0,87 на акцию.

FTSE-100 -25 п.п. (-0.2%), CAC-40 -26 п.п. (-0.9%), а Xetra-DAX -25 п.п. (-0.6%).

Индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако все еще остаются на отрицательной территории.
В Лондоне отмечается рост спроса на акции банков причем бумаги Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds (LLOY) и Barclays (BARC) с начала дня прибавили +6.0%, +5.0% и +3.0%, соответственно. BG Group (BG.) также демонстрирует солидные результаты (+7.0%) после сообщения о росте квартальной прибыли до Stg756 млн. против Stg486 млн. в прошлом году.
Во Франкфурте, тем не менее, ситуация выглядит иначе: Deutsche Bank (DBK) потерял 2.0% стоимости своих акций после сообщения о получении квартального убытка в размере E4.8 млрд.
Продажи отмечены также в секторе автомобилестроения:Volkswagen (-3.0%), Daimler AG (DAI) (-2.7%), а BMW (BMW) (-2.2%).
В итоге в настоящее время FTSE-100 -6 п.п. (-0.2%), CAC-40 -20 п.п. (-0.7%), а Xetra-DAX -7 п.п. (-0.2%).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +213.43 +2.73% 8,038.94
Topix +18.99 +2.50% 792.78
FTSE +64.14 +1.54% 4,228.60
DAX +117.83 +2.69% 4,492.79
CAC +86.60 +2.90% 3,068.99
Dow -121.70 -1.51% 7,956.66
NASDAQ -1.25 -0.08% 1,515.05
S&P -6.28 -0.75% 832.23
10yr Note +0.7200 +0.253% 2.914%
NYMEX Crude Oil -0.46 -1.13% 40.32
Gold +9.70 +1.09% 902.20

Японские фондовые индексы в среду резко выросли после публикации накануне неожиданно сильных данных по рынку жилья США.
В связи со спекуляциями, что восстановление экономики приведет к увеличению спроса на сырьевые товары, акции Sumitomo Metal Mining Co., второго крупнейшего производителя меди в Японии, подскочили на 10%. Дополнительную поддержку им оказало повышение Credit Suisse Group AG рейтинга компании.
Акции Inpex Corp. выросли на 7.3% в ходе восстановления цен на нефть, а Honda Motor Co. прибавили 6.3% после того, как Сенат США одобрил план мер по освобождению от налогов покупателей новых автомобилей.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта, прибавив 3.9% в ходе продолжающегося уже 11 дней кряду роста стоимости фрахта.

Европейские фондовые индексы завершили среду ростом после того, как квартальные результаты Electrolux AB и Aviva Plc, крупнейшей в Великобритании страховой компании, превысили прогнозы.
Акции Electrolux,подскочили в цене на 9.2% после сообщения о меньших по сравнению с ожиданиями убытков, а Aviva выросли на 11%. Как стало известно, продажи страховой компании в прошлом году увеличились на 9%.
Европейские фондовые индексы возобновили укрепление после открытия торгов в США. Акции представителей горно-добывающего сектора стали лидерами торгов в Лондоне: акции Kazakhmys (KAZ) и Eurasian Natural Resources (ENRC), подскочили на 14.3% и 14.6%, соответственно, после того, как правительство Казахстана девальвировало национальную валюту тэньге с целью сохранения валютных резервов. Акции компаний нефтяного сектора также укрепили свои позиции и оказали поддержку "голубым фишкам". Рост BP (BP.) прибавил около 12 индексных пунктов FTSE, а укрепление Total SA (FP) привело к росту CAC на 18 п.п. В Германии отмечается фиксация прибыли после снижения акций представителей сектора автомобилестроения, в результате чего выросли акции Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Данный факт привел к укреплению DAX на 27 п.п..Торги на Wall Street завершились с потерями
Существенным фактором давления на американские фондовые индексы остаются опасения по поводу проблем с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей.
После оптимистичного начала дня индексы не смогли удержаться на ключевых технических уровнях и после их преодоления ускорили снижение, обновив при этом сессионные минимумы.
Dow потерял более 200 пунктов, снизившись из района сессионного максимума в область минимального сегодняшнего значения дня. Индекс остается под давлением и с начала недели уже потерял 1.5%. Для сравнения, Nasdaq за этот же период вырос на 2.4%, а S&P 500 прибавил 0.7%.
Несмотря на общее снижение на рынке, Nasdaq смог завершить день с минимальными потерями благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора Intel, Microsoft, а также Cisco. После закрытия регулярной сессии CSCO представит свои квартальные результаты. Прибыль Cisco, как ожидается, составит $0.30 на акцию.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг понижением основных биржевых индикаторов. Индекс Nikkei упал на 1,1% до 7949,65, индекс Topix потерял 0,8% и составил 786,41 пункта. Распродажи наблюдались по целому ряду ценных бумаг, по которым были понижены инвестиционные ожидания. Кроме того, негативный импульс придал и неблагоприятный внешний фон – в США торги завершились накануне на отрицательной территории.

На электронных торгах в преддверии открытия регулярной сессии цены на мартовский фьючерс нефти марки WTI торгуется в узком диапазоне $40.05 - $40.52 В данный момент цена находится возле максимума $40.42

Nikkei +213.43 +2.73% 8,038.94
Topix +18.99 +2.50% 792.78
FTSE +64.14 +1.54% 4,228.60
DAX +117.83 +2.69% 4,492.79
CAC +86.60 +2.90% 3,068.99
Dow -121.70 -1.51% 7,956.66
NASDAQ -1.25 -0.08% 1,515.05
S&P -6.28 -0.75% 832.23
10yr Note +0.7200 +0.253% 2.914%
NYMEX Crude Oil -0.46 -1.13% 40.32
Gold +9.70 +1.09% 902.20

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +213.43 +2.73% 8,038.94
Topix +18.99 +2.50% 792.78
FTSE +64.14 +1.54% 4,228.60
DAX +117.83 +2.69% 4,492.79
CAC +86.60 +2.90% 3,068.99
Dow -121.70 -1.51% 7,956.66
NASDAQ -1.25 -0.08% 1,515.05
S&P -6.28 -0.75% 832.23
10yr Note +0.7200 +0.253% 2.914%
NYMEX Crude Oil -0.46 -1.13% 40.32
Gold +9.70 +1.09% 902.20

Японские фондовые индексы в среду резко выросли после публикации накануне неожиданно сильных данных по рынку жилья США.
В связи со спекуляциями, что восстановление экономики приведет к увеличению спроса на сырьевые товары, акции Sumitomo Metal Mining Co., второго крупнейшего производителя меди в Японии, подскочили на 10%. Дополнительную поддержку им оказало повышение Credit Suisse Group AG рейтинга компании.
Акции Inpex Corp. выросли на 7.3% в ходе восстановления цен на нефть, а Honda Motor Co. прибавили 6.3% после того, как Сенат США одобрил план мер по освобождению от налогов покупателей новых автомобилей.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта, прибавив 3.9% в ходе продолжающегося уже 11 дней кряду роста стоимости фрахта.

Европейские фондовые индексы завершили среду ростом после того, как квартальные результаты Electrolux AB и Aviva Plc, крупнейшей в Великобритании страховой компании, превысили прогнозы.
Акции Electrolux,подскочили в цене на 9.2% после сообщения о меньших по сравнению с ожиданиями убытков, а Aviva выросли на 11%. Как стало известно, продажи страховой компании в прошлом году увеличились на 9%.
Европейские фондовые индексы возобновили укрепление после открытия торгов в США. Акции представителей горно-добывающего сектора стали лидерами торгов в Лондоне: акции Kazakhmys (KAZ) и Eurasian Natural Resources (ENRC), подскочили на 14.3% и 14.6%, соответственно, после того, как правительство Казахстана девальвировало национальную валюту тэньге с целью сохранения валютных резервов. Акции компаний нефтяного сектора также укрепили свои позиции и оказали поддержку "голубым фишкам". Рост BP (BP.) прибавил около 12 индексных пунктов FTSE, а укрепление Total SA (FP) привело к росту CAC на 18 п.п. В Германии отмечается фиксация прибыли после снижения акций представителей сектора автомобилестроения, в результате чего выросли акции Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Данный факт привел к укреплению DAX на 27 п.п..

Торги на Wall Street завершились с потерями
Существенным фактором давления на американские фондовые индексы остаются опасения по поводу проблем с принятием Сенатом США плана фискального стимулирования экономики, роста потерь на кредитных рынках и снижения корпоративных прибылей.
После оптимистичного начала дня индексы не смогли удержаться на ключевых технических уровнях и после их преодоления ускорили снижение, обновив при этом сессионные минимумы.
Dow потерял более 200 пунктов, снизившись из района сессионного максимума в область минимального сегодняшнего значения дня. Индекс остается под давлением и с начала недели уже потерял 1.5%. Для сравнения, Nasdaq за этот же период вырос на 2.4%, а S&P 500 прибавил 0.7%.
Несмотря на общее снижение на рынке, Nasdaq смог завершить день с минимальными потерями благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора Intel, Microsoft, а также Cisco. После закрытия регулярной сессии CSCO представит свои квартальные результаты. Прибыль Cisco, как ожидается, составит $0.30 на акцию.

Wunderlich снизил рейтинг Walt Disney с Hold » Sell
HSBC Securities снизил рейтинг China Telecom с Neutral » Underweight
Robert W. Baird снизил рейтинг SunTrust Banks с Outperform » Neutral