Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2009

Deutsche Securities повысил рейтинг Ryanair Hldgs с Sell » Hold
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Duke Energy с Sector Perform » Outperform
Morgan Keegan повысил рейтинг UPS с Mkt Perform » Outperform
UBS повысил рейтинг Goldcorp с Neutral » Buy
UBS повысил рейтинг Newmont Mining с Neutral » Buy

Индексы не смогли удержаться на ключевых технических уровнях и после их преодоления ускорили снижение, обновив при этом сессионные минимумы.

Несмотря на общее снижение на рынке, Nasdaq остается на положительной территории, благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора Intel (INTC 14.26, +0.67), Microsoft (MSFT 18.83, +0.33), а также Cisco (CSCO 15.94, +0.32). После закрытия регулярной сессии CSCO представит свои квартальные результаты. Прибыль Cisco, как ожидается, составит $0.30 на акцию.

Европейские фондовые индексы возобновили укрепление после открытия торгов в США и по всей видимости завершат среду ростом. Акции представителей горно-добывающего сектора стали лидерами торгов в Лондоне:y Kazakhmys (KAZ) и Eurasian Natural Resources (ENRC), подскочили на 14.3% и 14.6%, соответственно после того, как правительство Казахстана девальвировало национальную валюту тэньге с целью сохранения валютных резервов. Акции компаний нефтяного сектора также укрепляют свои позиции и оказывают поддержку "голубым фишкам". Рост BP (BP.) прибавил около 12 индексных пунктов FTSE, а укрепление Total SA (FP) привело к росту CAC на 18 п.п. В Германии отмечается фиксация прибыли после снижения акций представителей сектора автомобилестроения, в результате чего выросли акции Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Данный факт привел к укреплению DAX на 27 п.п..
FTSE-100 +78 п.п. (+1.9%), CAC-40 +104 п.п. (+3.5%), а Xetra-DAX +152 п.п. (+3.5%).

Основные индексы остаются под давлением, причем Dow снизился на отрицательную территорию.
Несмотря на широкомасштабное снижение сектор морских балкерных перевозок демонстрирует позитивную динамику, благодаря укреплению в течении вот уже 12 дней кряду индекса Baltic Dry Index.
Лидерами в данном сегменте являются DryShips (DRYS 6.98, +0.89), Diana Shipping (DSX 15.00, +1.51), Excel Maritime Carriers (EXM 7.49, +1.22), и Eagle Bulk Shipping (EGLE 7.11, +1.63).

Инвесторы продолжают оценивать события связанные с инициативой правительства США по поддержанию экономики. Министерство финансов США предоставит рекордные $67 млрд. в виде казначейских облигаций разного срока погашения для проведения очередного аукциона квартального рефинансирования. Об этом в среду заявили представители американской администрации. Защищая интересы налогоплательщиков, президент США Обама хочет компенсировать потери компаний на $500К, по плану ТАРПа. Эти действия хоть и приобретают популярность, но означают вмешательство в частный сектор. Такой сценарий может создать препятствия для компаний ищущих финансовую поддержку. Эти новости не помешали фондовому рынку поддерживать положительную волну. Финансовый сектор вырос на 2.8%
По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в стране выросли за неделю, завершившуюся 30 января, на 7,2 млн. баррелей до 346,1 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 300 тыс. баррелей до 220,2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов (дизтоплива и мазута) сократились на 1,4 млн. баррелей до 142,6 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы нефти вырастут на 2,8 млн. баррелей, запасы бензина – на 600 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 1,3 млн. баррелей.

Ведущие индексы продолжают торговаться с твердой прибылью. Однако сектор оптовой торговли понес потери на 0.8% из- за ослабления акций Costco. Причиной снижения цен на акции фирмы стало утреннее объявление, что доход второго квартала ожидается ниже $0.70 на акцию.
Также ослабило их позицию уменьшение продаж в январе текущего года на 2%
Из-за потерь Costco страдает оптовый продавец BJ's Wholesale Club – потери уже составил -1.07

Цены на "желтый металл" упали до $896,30/898,30 за унцию против $900,40 по итогам торгов вторника.
"Золото многого добилось за пару последних недель, - сказал Саймон Уикс из Bank of Nova Scotia. - На этой неделе станут известны решения Банка Англии и ЕЦБ (о процентных ставках), поэтому рынок затаил дыхание".
На данный момент февральский фьючерс находится на уровне $901.90 за тройскую унцию.

Динамика фьючерсов позволяет говорить, что основные фондовые индексы начнут день смешанной динамикой: (S&P на 0,08% до 832,2 пунктов.. Nasdaq на 0,19% - до 1205,5).
Во вторник рынок показал положительную динамику. Dave Rovelli, управляющий активами Canaccord Adams, говорит: « Пока на рынок не поступают плохие новости, мы можем получить сегодня продолжение укрепления рынка». Инвесторы надеются, что согласно плану президента США Барака Обамы по поддержке финансовой системы страны, правительство предоставит гарантии по неликвидным активам банков. На этом фоне в цене могут прибавить акции финансовых компаний США, во главе с Citigroup.
Экономические новости: сегодня будет опубликована информация по активности в сфере услуг в США за январь с.г., который, как ожидается, снизится на 1 пункт – с 40,1 до 39,1.и выйдутданные по запасам нефти Министерства энергетики США.
Цена нефти снизилась на 85 центов до $40.83 за баррель.
Не останутся без внмания и корпоративные новости о компаниях, чьи финансовые отчетности будут опубликованы сегодня. В частности, это Cisco Systems, Sara Lee, Kraft Foods, Philip Morris, Time Warner.
По данным электронных торгов нефть на уровне $41.57 за баррель
Золото торгуется на уровне $897.90 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet вырос к максимуму $41.79 от минимумов $40.46
Рынок ожидает выхода новостей по запасам нефти. В данный момент цена составляет$41.58

На электронных торгах в преддверии открытия регулярной сессии цены на нефть торгуются в области $41,10 за баррель (+$0,32). Влияние на динамику торгов на Nymex сегодня могут оказать данные по запасам сырой нефти в США, которые ожидаются в 15:35 GMT. Стоит также отметить, что на протяжении января запасы нефти в США постоянно увеличивались, что в свою очередь оказывало давление на нефтяные цены. По этому в случае сохранения тенденции стоит ожидать некоторого падения цен на «черное золото».

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -48.47 (-0.6%) 7,825.51
Topix -4.06 (-0.5%) 773.79
FTSE +86.68 (+2.13%) 4164.46
DAX +103.92 (+2.43%) 4374.96
CAC +52.34 (+1.79%) 2982.39
Dow +140.97 (+1.78%) 8077.80
NASDAQ +21.87 (+1.46%) 1516.30
S&P +13.07 (+1.58%) 838.51
10yr Note -1 2/32 2.87% 107 22/32
NYMEX Crude Oil +0.70 (+1.74%) $40.92

Фондовый рынок Японии снизился во вторник 3-й день подряд на ухудшающихся прогнозах по корпоративным прибылям, которые затмили позитивный эффект от намерений Банка Японии повысить капиталоемкость финансовых институтов и ослабить кредитные условия на рынке.

Акции Shionogi & Co. падают второй день подряд (-4.8%) после снижения прогноза по прибыли почти в два раза.
На 5.5% упали в цене акции Ajinomoto Co. После того, как прогноз по прибыли был смещен прогнозом убытков.
На 5.6% обесценились акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как центральный банк заявил, что купит акции финансовых институтов.
В то же время выросли акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. На 5.7% после роста стоимости грузоперевозок 10-й день подряд.
Индекс Nikkei в прошлом году упал на рекордные 42% и еще на 9.8% в январе этого года (максимальные месячные потери с октября прошлого года). Согласно оценкам Shinko Research Institute Co., более половины компаний, которые отчитались о финансовых результатах за III квартал, понизили годовые прогнозы по прибыли.

Европейский фондовый рынок, между тем, во вторник укрепил свои позиции на фоне улучшенных квартальных результатах Vodafone Group Plc и Hannover Re, что оказало поддержку сектору телекоммуникаций и страхования. Акции Vodafone, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, прибавили в цене 7% после роста квартальных продаж на 14% на фоне ослабления курса стерлинга и увеличении выручки в Индии.
Акции Hannover Re взлетели на 10% после того, как компания сообщила, что в текущий год может стать для компании вторым по прибыльности в истории.
На 7.8% укрепились акции Deutsche Lufthansa AG после того, как квартальный отчет превзошел ожидания самой компании.
На 4.3% подорожали акции Rio Tinto Group.
Акции Aviva Plc выросли в цене на 8.2%.

«Голубые фишки» также смогли завершить торги на Wall Street в зеленой зоне благодаря росту акций во второй половине сессии, поскольку инвесторы сконцентрировали свое внимание на сильных квартальных отчетах, а также на неожиданном росте индекса заключенных договоров на строительство жилья. Рост наблюдался в секторах сырья, высоких технологий, розничных продаж, транспорта и жилищного строительства. Акции финансовых компаний находились под давлением.
Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton. Однако рост все же был сдержанным в свете присутствующих опасений относительно перспектив экономики.
Во вторник был опубликован отчет, который показал рост индекса заключенных договоров на строительство жилья на 6.3% в декабре. Экономисты же не прогнозировали заметных изменении после снижения показателя на 3.7% месяцем ранее.

Фондовый рынок Японии завершил т оргии в среду ростом на фоне вчерашнего роста на Wall Street. Индекс Nikkei 225 взлетел на 213.43 пп или 2.73% до 8038.94, в то время как индекс TOPIX прибавил 18.99 пп до 792.78.

Нефтяные котировки слегка поднялись на утренних торгах в среду, однако остаются ниже сессионных максимумов в довольно узком ценовом диапазоне $40.83/41.13. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на 8 центов выше, чем при открытии – в районе $40.86 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -48.47 (-0.6%) 7,825.51
Topix -4.06 (-0.5%) 773.79
FTSE +86.68 (+2.13%) 4164.46
DAX +103.92 (+2.43%) 4374.96
CAC +52.34 (+1.79%) 2982.39
Dow +140.97 (+1.78%) 8077.80
NASDAQ +21.87 (+1.46%) 1516.30
S&P +13.07 (+1.58%) 838.51
10yr Note -1 2/32 2.87% 107 22/32
NYMEX Crude Oil +0.70 (+1.74%) $40.92

00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide, январь, 45 47
00:30 Австралия Разрешение на строительство м/м, декабрь, 2.0% -12.8%
00:30 Австралия Разрешение на строительство г/г, декабрь, -29.7% -34.7%
00:30 Австралия Тренд по розничным продажам м/м, декабрь, 0.3% 0.1%
08:55 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг, январь, 45.4 46.6
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг, январь, 42.5 42.1
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг, январь, 40.3 40.2
10:00 Еврозона Розничные продажи м/м, декабрь, -0.2% 0.6%
10:00 Еврозона Розничные продажи г/г, декабрь, -1.4% -1.5%
10:30 Великобритания Индекс цен в розничных магазинах г/г, январь, 0.5%
12:00 США Индекс рефинансирования от МВА, январь, -38.8%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP, январь, -525К -693K
15:00 США Индекс активности в непроизводственной сфере от ISM, январь, 39.1 40.6
15:30 США Запасы нефти по данным Министерства энергетики США, январь, 6.2M
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы, 4кв, 4.6% 4.2%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -48.47 (-0.6%) 7,825.51
Topix -4.06 (-0.5%) 773.79
FTSE +86.68 (+2.13%) 4164.46
DAX +103.92 (+2.43%) 4374.96
CAC +52.34 (+1.79%) 2982.39
Dow +140.97 (+1.78%) 8077.80
NASDAQ +21.87 (+1.46%) 1516.30
S&P +13.07 (+1.58%) 838.51
10yr Note -1 2/32 2.87% 107 22/32
NYMEX Crude Oil +0.70 (+1.74%) $40.92

Фондовый рынок Японии снизился во вторник 3-й день подряд на ухудшающихся прогнозах по корпоративным прибылям, которые затмили позитивный эффект от намерений Банка Японии повысить капиталоемкость финансовых институтов и ослабить кредитные условия на рынке.

Акции Shionogi & Co. падают второй день подряд (-4.8%) после снижения прогноза по прибыли почти в два раза.
На 5.5% упали в цене акции Ajinomoto Co. После того, как прогноз по прибыли был смещен прогнозом убытков.
На 5.6% обесценились акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как центральный банк заявил, что купит акции финансовых институтов.
В то же время выросли акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. На 5.7% после роста стоимости грузоперевозок 10-й день подряд.
Индекс Nikkei в прошлом году упал на рекордные 42% и еще на 9.8% в январе этого года (максимальные месячные потери с октября прошлого года). Согласно оценкам Shinko Research Institute Co., более половины компаний, которые отчитались о финансовых результатах за III квартал, понизили годовые прогнозы по прибыли.

Европейский фондовый рынок, между тем, во вторник укрепил свои позиции на фоне улучшенных квартальных результатах Vodafone Group Plc и Hannover Re, что оказало поддержку сектору телекоммуникаций и страхования. Акции Vodafone, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, прибавили в цене 7% после роста квартальных продаж на 14% на фоне ослабления курса стерлинга и увеличении выручки в Индии.
Акции Hannover Re взлетели на 10% после того, как компания сообщила, что в текущий год может стать для компании вторым по прибыльности в истории.
На 7.8% укрепились акции Deutsche Lufthansa AG после того, как квартальный отчет превзошел ожидания самой компании.
На 4.3% подорожали акции Rio Tinto Group.
Акции Aviva Plc выросли в цене на 8.2%.

«Голубые фишки» также смогли завершить торги на Wall Street в зеленой зоне благодаря росту акций во второй половине сессии, поскольку инвесторы сконцентрировали свое внимание на сильных квартальных отчетах, а также на неожиданном росте индекса заключенных договоров на строительство жилья. Рост наблюдался в секторах сырья, высоких технологий, розничных продаж, транспорта и жилищного строительства. Акции финансовых компаний находились под давлением.
Заметную поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты таких компаний, как Merck, Schering-Plough и D.R. Horton. Однако рост все же был сдержанным в свете присутствующих опасений относительно перспектив экономики.
Во вторник был опубликован отчет, который показал рост индекса заключенных договоров на строительство жилья на 6.3% в декабре. Экономисты же не прогнозировали заметных изменении после снижения показателя на 3.7% месяцем ранее.