Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2009

Ford Motor, после публикации в четверг негативных данных по отчетности за IV квартал 2008 г., заявил, что по-прежнему не нуждается в государственном промежуточном кредите на поддержание своей операционной деятельности. По словам руководства компании, у Ford в настоящий момент есть кредитная линия на $10,1 млрд. и, согласно текущим расчетам, достаточно ликвидности для продолжения реструктуризации, не прибегая при этом к государственной помощи.

Eastman Kodak Company готова уволить от 3,5 тыс. до 4,5 сотрудников, что составляет от 14% до 18% рабочих мест, из-за убытков в IV квартале в размере $137 млн.
Согласно данным Kodak, упали прибыль и продажи как цифровой, так и пленочной фото и кинопродукции, в результате чего, убытки за отчетный период составили 51 цент на акцию, в то время как за IV квартал прошлого года компания получила прибыль в $215 млн. или 75 центов на акцию.В отчете компании говорится, что продажи упали на 24% до $2,43 млрд., при этом, сбыт цифровой продукции уменьшился на 23%, а пленочной - на 27%.

Eli Lilly
Чистые убытки американской фармацевтической компании Eli Lilly за 2008 г. составили 2 млрд долл. по сравнению с чистой прибылью в 2,95 млрд долл., полученной годом ранее.
Объем продаж Eli Lilly за отчетный период увеличился на 9% и составил 20,38 млрд долл. против 18,63 млрд долл. в 2007 г. Операционные убытки компании за 2008 г. составили 1,28 млрд долл. по сравнению с операционной прибылью в 3,75 млрд долл. годом ранее.

Sony Corp. Чистая прибыль японского производителя электроники по итогам 9 месяцев 2008-2009 финансового года , окончившихся 31 декабря 2008 г., снизилась более чем в 5 раз - до 66,2 млрд иен (560 млн долл.) по сравнению с 340,4 млрд иен (2,9 млрд долл.), полученными за аналогичный период годом ранее.Объем продаж компании за 9 месяцев 2008-2009 ФГ снизился на 10% и составил 6,21 трлн иен (52,5 млрд долл.) против 6,92 трлн иен (5,85 млрд долл.) годом ранее.

Dow -145.68 на 8299.77, Nasdaq -34.36 на 1523.98, S&P -19.34 на 854.78
Несмотря на некоторое укрепление рынка от сессионных минимумов телекоммуникационный сектор продолжает нести потери и находится на худших уровнях. Телекоммуникационные гиганты Verizon и AT&T лидеры потерь. Третью сессию подряд их акции теряют в цене. Потери составляют -$0.97 у компании Verizon и -$1.3 у компании 0AT&T

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI торгуется на уровне $41.81 за баррель. Максимум цен на сессии установлен на уровне $42.32, минимум на $40.18 . Можно сказать, что торги носят ровный характер.

Опасения дальнейшего углубления рецессии, а также падение продаж жилья на первичном рынке США до нового рекордного минимума оказало давление на фондовый рынок в четверг.
Слабых экономических данных было достаточно для того, чтобы инвесторы отступили после недавнего ралли.

Экономика: После начала торгов был опубликован отчет, который показал падение продаж первичного жилья до рекордного уровня в декабре в 331K (-14.7%).
Министерство Труда США перед открытием рынка опубликовало отчет, который показал рост количества обращений за пособоием по безработице на прошлой неделе на 3K до 588K. Аналитики прогнозировали 575K.
Отдельный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в декабре упали на 2.6% против -1.5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 2.2%.
Корпоративные новости: Вечером в среду о своих квартальных результатах сообщил Starbucks. Данные почти оправдали прогнозы аналитиков. Более того, компания заявила, что может сократить штат до 6,700 работников в 2009 году.
Квартальные убытки Ford Motor составили в IV квартале $5.9 млрд. или $2.46 из расчета на акцию. В прошлом году убытки составили $2.8 млрд.
Фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила о квартальной выручке в $5.2 млрд., что практически совпало с прошлогодним показателем. Убытки компании составили $3.6 млрд. или $3.31 из расчета на акцию.
Eastman Kodak в четверг сообщил о намерении сократить 2,000 - 3,000 работников в 2009 году.
Нефть упала в цене на $1.08 доo $41.08 за баррель.

Немецкие фирмы окрепнут за время кризиса. Как показал последний опрос, проведенный Федеральным союзом бизнес-консультантов Германии (BDU), 56 процентов из 700 респондентов позитивно оценивают будущее немецких предприятий.
По их мнению, конкурентоспособность местных фирм повысится, и они смогут использовать это по окончании кризиса. Президент союза Антонио Шнидер (Antonio Schnieder) считает, что экономикам других стран придется труднее.
Только 15% опрошенных консультантов сдержанно оценивают виды на будущее.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street указывают на негативный старт торгов в четверг на фоне сообщений о дальнейших сокращениях штата в компаниях, а также на фоне слабых статистических данных, опубликованных перед началом торгов.

В среду индекс Dow демонстрировал рост 3-ю сессию подряд, в то время как рост S&P 500 и Nasdaq наблюдался 4-ю сессию подряд. Поддержку рынку оказали усилия правительства Обамы и Федерального резерва урегулировать кредитный кризис.
В среду вечером правительство одобрило меры по поддержке экономики на сумму в $819 млрд. Сенат будет рассматривать документ на будущей неделе.
Экономика: Министерство Труда США перед открытием рынка опубликовало отчет, который показал рост количества обращений за пособоием по безработице на прошлой неделе на 3K до 588K. Аналитики прогнозировали 575K.
Отдельный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в декабре упали на 2.6% против -1.5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 2.2%. После открытия рынка в 15:00 GMT выйдет отчет по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют снижение продаж до 400,000 г/г (минимум с 1982 года).
Корпоративные новости: Квартальные убытки Ford Motor составили в IV квартале $5.9 млрд. или $2.46 из расчета на акцию. В прошлом году убытки составили $2.8 млрд.
Фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила о квартальной выручке в $5.2 млрд., что практически совпало с прошлогодним показателем. Убытки компании составили $3.6 млрд. или $3.31 из расчета на акцию.
Внимание инвесторов также приковано к 3M, который также опубликует свои квартальные результаты.
Eastman Kodak в четверг сообщил о намерении сократить 2,000 - 3,000 работников в 2009 году.

Нефть торгуется в районе сессионного минимума и в течение дня оставалась в пределах диапазона, ограниченного $41.13 - $42.28 за баррель. Укрепление доллара оказывает давление на цену, как и вчерашние данные, засвидетельствовавшие резкий рост запасов сырья в США. В настоящее время в фокусе рынка являются данные о запасах природного газа в США, которые будут опубликованы в 1530GMT и могут оказать определенное влияние на рынок.
Нефть WTI Nymex crude с начала дня подешевела на $1.03 до $41.13 за баррель.

FTSE-100 является лидером продаж и снижается с самого начала торгов.
FTSE-100

Следует отметить фиксацию прибыли в банковском секторе, а также общее снижение аппетита к рискам. Только снижение HSBC (HSBA) привело к падению FTSE на 12 пунктов. Активные продажи отмечаются также в горно-добывающем секторе, лидером снижения в котором является на данный момент Xstrata (XTA), которая объявила о дроблении собственных акций. В совокупности продажи BHP Billiton (BHP), Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA) привели к снижению FTSE еще на 13 п.п.. Абсолютным лидером продаж в составе индекса является 3i (III) . Акции компании обвалились на 14.0% после публикации накануне слабых квартальных результатов и сообщения об уходе со своего поста управляющего компанией (CEO) Philip Yea.
CAC-40

- спрос начнет восстанавливаться в конце 2009, начале 2010 года
- нас не устраивает цена $40, и даже $50 за баррель.

- цена нефти на уровне $50 за баррель не позволяет нам осуществлять инвестиции в развитие добычи
- 2009 будет очень сложным годом для мировой экономики.

Основные индексы Японии поддержанные вчерашним укреплением Wall Street завершили сегодняшнюю сессию ростом. Индекс Nikkei вырос на 144.95 пунктов или 1.79% до 8251.24. Индекс TOPIX добавил 14.14 пунктов до 818.47. Обьем торгов на Nikkei составил 1.469 млрд акций. 146 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 63 снизились в цене, и 16 не изменились.

Nikkei 225 в среду укрепил свои позиции в связи с ожиданиями, что т.н. план создания "плохого банка" для поддержки финансовой системы США поможет преодолеть мировой финансовый кризис.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка, прибавили в цене 1.2% после сообщения, что Федеральная корпорация страхования депозитных вкладов США ( Federal Deposit Insurance Corp.) будет управлять "плохим банком", который администрация Президента США Барака Обамы намеревается использовать для аккумуляции проблемных активов банков с целью преодоления кредитного кризиса. Акции Nippon Electric Glass Co. подскочили на 9%, а Tokyo Electric Power Co. снизились на 3.3% после того, как инвесторы активизировали переток капитала в циклические акции из акций компаний в меньшей степени зависящих от темпов экономического роста. Акции Nomura Holdings Inc. снизились на 2.2% после того, как компания сообщила о получении рекордных квартальных убытков.

Европейские фондовые индексы в среду существенно укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index продемонстрировал самые впечатляющие результаты за семь недель, прибавив 3.2% после сообщения о рассмотрении администрацией президента США плана аккумуляции "токсичных" активов банков и более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов SAP AG.
Банковский сектор в итоге сегодня вырос на 11%. Акции Deutsche Bank AG и Barclays Plc подскочили в цене более чем на 19%. SAP прибавил 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель управленческого ПО заявил о росте квартальной прибыли. Акции крупнейшей в Европе сети строительных супермаркетов Kingfisher Plc,выросли на 5.9% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции компании.
Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 рынках Западной Европы:
CAC 40

FTSE 100

DAX

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков, а также лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты некоторых компаний оказали поддержку основным индексам США.
Несмотря на то, что по итогам 4 квартала 2008 года большинство отчитавшихся компаний получили убытки, либо сообщили о снижении прибили, в большинстве случаев представленные показатели оказались лучше ожиданий рынка, в результате чего котировки акций большинства компаний продемонстрировали уверенный рост.
Лидером роста в начале сессии стал банк Wells Fargo, сообщивший о чистых убытках по итогам IV квартала 2008 г. на уровне $2,55 млрд. Несмотря на это, банк не намерен отказываться от выплаты дивидендов, а также не нуждается в обращении за дополнительным капиталом выделяемым в рамках программы TARP.
Свои квартальные результаты также опубликовал компонент Dow AT&T. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта в 2008 г. выросла на 7,7% - до 12,87 млрд долл. против 11,95 млрд долл. в 2007 г. При этом операционная выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 124,03 млрд долл. (в 2007 г. - 118,93 млрд долл.), а операционная прибыль AT&T выросла на 13% и составила 23,06 млрд долл. против 20,4 млрд долл., полученных годом ранее. По итогам IV квартала 2008 г., чистая прибыль телекоммуникационной компании сократилась на 23,3%, составив 2,4 млрд долл. против 3,13 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее.
С начала недели рост индексов составил уже 4%, причем большая его часть была отмечена именно сегодня. Как это было и ранее, основной движущей силой роста рынка стало укрепление влиятельного финансового сектора (+10.5%), который с начала недели прибавил уже 12%. Тем не менее, в январе потери индекса все еще составляют почти 20%.

Цены на «черное золото» на азиатской сессии снизились до уровня $41,33 за баррель (-$0,83). Снижения спроса на сырье по прежнему оказывают давление на нефтяные цены.
С технической точки зрения, продолжение падения возможно после преодоления отметки $40,60 (50,0% FIBO роста $32,95-$48,25), которую цены протестировали вчера.

Согласно данным Cantor Index, филиала Американской брокерской конторы Cantor Fitzgerald, основные фондовые индексы Европы в четверг начнут сессию без определенной тенденции: FTSE -7 пп, DAX и CAC без изменений, Eurostoxx -2 пп.
Поддержку индексам может оказать позитивное закрытие вчера фондовых площадок США и сегодняшний рост фондового рынка Японии.

Change % Change Last
Nikkei +45.22 +0.56% 8,106.29
Topix -1.16 -0.10% 804.33
FTSE +100.79 +2.40% 4,295.20
DAX +195.30 +4.52% 4,518.72
CAC +121.48 +4.11% 3,076.01
Dow +200.72 +2.46% 8,375.45
NASDAQ +53.44 +3.55% 1,558.34
S&P +28.38 +3.36% 874.09
10yr Note +1.3700 +0.544% 2.656%
NYMEX Crude Oil +0.58 +1.39% 42.16
Gold -11.40 -1.26% 890.00

07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жильё Январь -2,5%
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жильё, г/г Январь -15,9%
08:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Январь +18К
08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Январь 3,181
08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Январь 7,6%
08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок), млн Январь 3,102
08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Январь 7,4%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Январь -30
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Январь 67,1
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Январь -33
13:30 США Кол-во обращений за пособием по безработице неделя до 24.01 589К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь 1,7% 1,5%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Декабрь 1,2%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением заказов оборонной промышленности) Декабрь -0,9%
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Декабрь 401К 407К
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 19.01 +8
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен -0,9%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г 1,1% 1,0%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г 1,1% 1,0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио -0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г 0,8% 0,7%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г 0,8% 0,8%
23:30 Япония Уровень безработицы 4,0% 3,9%
23:30 Япония Расходы домохозяйств -3,6% -0,5%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности -6,8% -8,5%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности, г/г -15,0% -16,6%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +45.22 +0.56% 8,106.29
Topix -1.16 -0.10% 804.33
FTSE +100.79 +2.40% 4,295.20
DAX +195.30 +4.52% 4,518.72
CAC +121.48 +4.11% 3,076.01
Dow +200.72 +2.46% 8,375.45
NASDAQ +53.44 +3.55% 1,558.34
S&P +28.38 +3.36% 874.09
10yr Note +1.3700 +0.544% 2.656%
NYMEX Crude Oil +0.58 +1.39% 42.16
Gold -11.40 -1.26% 890.00


Nikkei 225 в среду укрепил свои позиции в связи с ожиданиями, что т.н. план создания "плохого банка" для поддержки финансовой системы США поможет преодолеть мировой финансовый кризис.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка, прибавили в цене 1.2% после сообщения, что Федеральная корпорация страхования депозитных вкладов США (Federal Deposit Insurance Corp.) будет управлять "плохим банком", который администрация Президента США Барака Обамы намеревается использовать для аккумуляции проблемных активов банков с целью преодоления кредитного кризиса. Акции Nippon Electric Glass Co. подскочили на 9%, а Tokyo Electric Power Co. снизились на 3.3% после того, как инвесторы активизировали переток капитала в циклические акции из акций компаний в меньшей степени зависящих от темпов экономического роста. Акции Nomura Holdings Inc. снизились на 2.2% после того, как компания сообщила о получении рекордных квартальных убытков.



Европейские фондовые индексы в среду существенно укрепили свои позиции, причем Dow Jones Stoxx 600 Index продемонстрировал самые впечатляющие результаты за семь недель, прибавив 3.2% после сообщения о рассмотрении администрацией президента США плана аккумуляции "токсичных" активов банков и более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов SAP AG.
Банковский сектор в итоге сегодня вырос на 11%. Акции Deutsche Bank AG и Barclays Plc подскочили в цене более чем на 19%. SAP прибавил 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель управленческого ПО заявил о росте квартальной прибыли. Акции крупнейшей в Европе сети строительных супермаркетов Kingfisher Plc,выросли на 5.9% после того, как Citigroup Inc. рекомендовал покупать акции компании.
Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 рынках Западной Европы:
CAC 40

FTSE 100

DAX

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков, а также лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты некоторых компаний оказали поддержку основным индексам США.
Несмотря на то, что по итогам 4 квартала 2008 года большинство отчитавшихся компаний получили убытки, либо сообщили о снижении прибили, в большинстве случаев представленные показатели оказались лучше ожиданий рынка, в результате чего котировки акций большинства компаний продемонстрировали уверенный рост.
Лидером роста в начале сессии стал банк Wells Fargo, сообщивший о чистых убытках по итогам IV квартала 2008 г. на уровне $2,55 млрд. Несмотря на это, банк не намерен отказываться от выплаты дивидендов, а также не нуждается в обращении за дополнительным капиталом выделяемым в рамках программы TARP.
Свои квартальные результаты также опубликовал компонент Dow AT&T. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта в 2008 г. выросла на 7,7% - до 12,87 млрд долл. против 11,95 млрд долл. в 2007 г. При этом операционная выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 124,03 млрд долл. (в 2007 г. - 118,93 млрд долл.), а операционная прибыль AT&T выросла на 13% и составила 23,06 млрд долл. против 20,4 млрд долл., полученных годом ранее. По итогам IV квартала 2008 г., чистая прибыль телекоммуникационной компании сократилась на 23,3%, составив 2,4 млрд долл. против 3,13 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее.
С начала недели рост индексов составил уже 4%, причем большая его часть была отмечена именно сегодня. Как это было и ранее, основной движущей силой роста рынка стало укрепление влиятельного финансового сектора (+10.5%), который с начала недели прибавил уже 12%. Тем не менее, в январе потери индекса все еще составляют почти 20%.

Wall Street Access понизил рейтинг Caterpillar с Buy до Hold
Deutsche Securities понизил рейтинг Coca-Cola FEMSA с Hold до Sell
UBS понизил рейтинг Exxon Mobil с Buy до Neutral