Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2009

Davenport повысил рейтинг Texas Instruments с Reduce/Sell до Neutral
UBS повысил рейтинг ARM Holdings с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Caterpillar с Sell до Neutral
Oppenheimer повысил рейтинг PrivateBancorp с Underperform до Perform

Чистая прибыль American Express Company по итогам четвертого квартала составила $172 млн., или 15 центов на акцию. Показатель оказался на 79% слабее чем в прошлом году ($831 млн. и 72 цента). Доход компании снизился на 11% до $6.51 млрд.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company получила квартальную прибыль в размере $1.2 млрд., или 62 цента на акцию против убытка в $89 млн. или 5 центов в прошлом году. Продажа доли в ImClone Systems принесла компании чистую прибыль в размере $582 млн., или 29 центов на акцию.

Сеть видео-проката Netflix, Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 45% благодаря резкому снижению стоимости привлечения подписчиков.

Производитель микропроцессоров Texas Instruments Incorporated по итогам прошлого квартала получил прибыль в размере $107 млн., что составляет 8 центов на акцию по сравнению с $756 млн., и 54 центами годом ранее. Доход снизился до $2.49 млрд. против $3.56 млрд.

Verizon Communications Inc сообщил, что продажи в четвертом квартале выросли более чем на 3% и составили $24.6 млрд.. Прибыль увеличилась до 43 центов на акцию по сравнению с 37 центами годом ранее.

К завершению регулярной сессии основные индексы несколько снизились, хотя и остаются пока на положительной территории. Тем не менее, ниже уровня открытия торгуются потребительский (consumer discretionary) (-0.4%) и энергетический сектора (-0.6%).
Продажи в первом вызваны слабостью розничного сегмента (-2.3%) после сообщения Национальной федерации розничной торговли США о том, что продажи в текущем году снизятся на 0.5% по сравнению с 2008.
Падение цен на нефть на 8.9% до отметки $41.65 за баррель стало основной причиной слабости энергетического сектора.

В настоящее время нефть марки crude торгуется на отметке $42.46, -$3.25, установив недавно минимум сессии в районе $42.30 за баррель.

Dow демонстрирует самые скромные результаты по сравнению с остальными индексами в связи с сохраняющейся слабостью в среде крупнейших представителей телекоммуникационного сектора, таких как Verizon (VZ 29.77, -1.22) и AT&T (T 26.17, -0.66). Тем не менее, 25 из 30 компонентов Dow торгуются на положительной территории.
Treasuries также смогли восстановиться после продаж в начале сессии и укрепляют свои позиции. Цена 10-летних облигаций Казначейства США выросла на целый пункт, в результате чего доходность инструмента снизилась до 2.53%.

Цена мартовского контракта снизилась с начала дня на $2.28, до $43.45 за баррель. Сессионный минимум был установлен в районе отметки $42.81 за баррель.

Индекс сектора авиационного транспорта (Amex Airline Index) упал с начала дня на 6.1% в ходе активизации продаж акций таких крупнейших представителей отрасли как Continental Airlines (CAL 14.96, -1.82), US Airways (LCC 6.71, -0.99), и Delta Air Lines (DAL 8.12, -1.81). Delta представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты - убытки авиакомпании выросли.
Принимая во внимание сохранение озабоченности в отношении корпоративных прибылей, снижение цен на нефть (+5.3% до $43.30 за баррель) не оказывает сектору существенной поддержки.

Акции на фондовых площадках США торгуются разнонаправленно. Ведущие индексы падают после подъема к сессионным максимумам. С повышением торгуются семь секторов
S&P 500: финансовый,промышленный,технологический,медицинский, потребительский,материалов и коммунальных услуг.
Corning Inc. - производитель изделий из стекла и керамики заявил о резком падении квартальной прибыли из-за значительного сокращения спроса на стекло для телевизоров и компьютерных мониторов. В связи с этим предприятие намерено сократить 3,5 тыс. рабочих мест.Исключая специальные статьи расходов, прибыль составила 13 центов на акцию, что на 70% ниже, чем год назад.Как следствие, продажи Corning, которая начала свою историю более 150 лет назад, сократились в IV квартале на 30% до $1,1 млрд.
Рынок металлов набирает силу. U.S. Steel продемонстрировал сильные результаты квартального отчета. Акции фирмы выросли до $1.29 за акцию.
Nucor заявила о росте доходности на $0.34 на акцию.
Рост сектора оказался сюрпризом, так как ожидания были негативными на фоне тяжелых кредитных условий и данных по безработицы.

После выхода рекордно низкого значения индекса потребительского доверия в США, рассчитываемый частной исследовательской компанией Conference Board, на уровне 37.7 ведущие индексы США меняют направление торговли. Индекс DOW пока остается в красной зоне. «Голубые фишки" снижаются благодаря телекоммуникационному гиганту Verizon, квартальный отчет которой оказался хуже ожидаемого.

Динамика фьючерсов (S&P +6.40.+4.25.) свидетельствует о том, что фондовые индексы откроются ростом. Несмотря на негативные макроэкономические и корпоративные данные инвестора пристально наблюдали за подтверждением по поддержанию финансовых рынков Сенатом. Не смотря на отрицательные данные вчера в понедельник (в американской прессе его уже окрестили «кровавым понедельнком» в связи с данными по сокращению рабочих мест, которое составило 71.400) рынок сумел извлечь прибыль. Сегодня позитивные настроения связаны с подтверждением Гейтнера. Напомним, администрация Обамы предпримет радикальные меры по восстановлению кредитных рынков и укреплению банков, чтобы они снова смогли выдавать кредиты, заявил Tim Geithner избранный на пост министра финансов США.

Январский фьючерс на золото продолжает торговаться в коридоре $888.50 - $915.60, после минимума на $895.20 цена поднялась к $899.30, где и находится на текущий момент.

СМИ сообщают, что министр топлива Кувейта заявил, что ОПЕК обеспокоен стабильностью нефтяного рыка и если будет необходимость в сокращении и объемов производства, то «так и будет». Сейчас нефть марки WTI торгуется на отметке $45.00 за баррель (-73 цента).

Нефть продолжает торговаться с повышением во вторник, хотя котировки отошли от сессионных максимумов. Внимание участников рынка обращено к еженедельному отчету Американского института нефти (API) по запасам нефти, который будет опубликован сегодня (вместо среды). В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $46.48 за баррель (+75 центов).

Цены на золото снижаются на европейских торгах, хотя и находятся выше сессионных минимумов, в диапазоне $907.70 - $893.14 за унцию. Желтый металл теряет позиции, несмотря на слабеющий доллар, при этом давление оказывает закрытие позиций. В настоящий момент металл торгуется в области $896.46 за унцию (-$6.89).

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 378.93 пункта или на 4.9% до 8,061.07. Индекс Topix добавил 37.21 пункта или 4.8% до 805.49, показав таким образом максимальный рост с 5 ноября. Все 33 промышленные группы Topix по итогам торгов выросли.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.

Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции.
Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP, Total SA и E.ON AG. После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays и BNP Paribas. Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 являля лидером роста среди основных европейских фондовых индексов Следует отметить сохранение интереса покупателей к банковскому сектору. Так, акции Barclays после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, подскочили на 65.0% Новости позитивно повлияли на весь финансовый сектор: Lloyds (LLOY) +22.5%, и Royal Bank of Scotland +20.7%, а HSBC +5.38%. Еще одним фактором поддержки FTSE является рост цен на нефть на прошлой неделе, который оказывает поддержку влиятельному энергетическому сектору, в частности таким крупнейшим его представителям, как BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Лидером продаж в составе индекса является производитель сантехнического оборудования Wolsely (-36.0%), который сообщил о падении прибыли до налогообложения на 66% по итогам первых 5 месяцев финансового года.
Британский FTSE 100 укрепился на 156,54 пункта, или на 3,86%, до 4209,01 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 поднялся на 147,93 пункта, или на 3,54%, до 4326,87 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 106,23 пункта, или на 3,73%, на отметке 2955,37 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 5,57 пункта, или 3,05%, до 188,06 пункта.

Индексы Wall Street в понедельник закрылись небольшим ростом на фоне противоречивых новостей.По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 38,47 пункта, до 8116,03 пункта. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 4,62 пункта,на отметке 836,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 12,17 пункта, или на 0,8%, и закрылся на отметке 1489,46 пункта.Положительную роль на рынке сыграла сделка между Pfizer и Wyeth. Рост сдерживался разочаровывающими прогнозами Caterpillar. Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Доходность американских бондов сегодня выросла.Фьючерсы на поставку золота подорожали на $13 до $908,80 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 22 сентября.По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,74, или на 1,6%, до $45,73 за баррель.

В течении азиатских торгов цены на «черное золото» незначительно укрепились. Фьючерс WTI Nymex для поставки в марте на данный момент торгуется в области $46,00 за баррель (+$0,27). Рост цен на нефть поддерживается спекуляциями, что предпринятых мер стран ОПЕК будет достаточно для укрепления цен. Напомним, что для предотвращения дальнейшего падения нефтяных цен на протяжении последних трех месяцев страны ОПЕК сократили добычу нефти более чем на 3 млн баррелей в день.

Поддержанный укреплением финансового сектора основной фондовый индекс Австралии S&P/ASX 200 по итогам торгов вторника укрепился на 101.3 пункта или на 3.03% до 3444.0 и завершил сессию незначительным отступлением от сессионного максимума.

Согласно данным Cantor Index, филиала Американской брокерской конторы Cantor Fitzgerald, основные фондовые индексы Европы во вторник начнут сессию незначительным снижением: FTSE -17 пп, DAX -5 пп, CAC -8 пп и Eurostoxx -2 пп.
Однако стоит отметить, что поддержку индексам может оказать позитивное закрытие вчера фондовых площадок США и сегодняшний рост фондового рынка Японии.

Change % Change Last
Nikkei -63.11 -0.81% 7,682.14
Topix - 5.27 -0.68% 768.28
FTSE +156.54 +3.86% 4,209.01
DAX +147.93 +3.54% 4,326.87
CAC +106.23 +3.73% 2,955.37
Dow +38.47 +0.48% 8,116.03
NASDAQ +12.17 +0.82% 1,489.46
S&P +4.62 +0.56% 836.57
10yr Note +0.2100 +0.080% 2.643%
NYMEX Crude Oil -0.74 -1.62% 45.73
Gold +13.00 +1.45% 910.70

00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Декабрь -17
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 4 кв 2,0% 0,4%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4 кв 5,6% 5,2%
07:00 Германия Индекс цен на импорт Декабрь -3,4% -2,7%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Декабрь -1,3%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом поправок), млрд Ноябрь -6,4 -8,0
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета поправок), млрд Ноябрь -4,8
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO Январь 82,6 81,0
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 76,8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Январь -55% -52%
15:00 США Индекс потребительского доверияЯнварь 38,0 38,1
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -0,1%

Закрытие фондовых индексов:

Dow +38.47 +0.48% 8,116.03
NASDAQ +12.17 +0.82% 1,489.46
S&P +4.62 +0.56% 836.57
10yr Note 109 14/32 -9/32 2.64%
FTSE +156.54 +3.86% 4,209.01
DAX +147.93 +3.54% 4,326.87
Nikkei -63.11 -0.81% 7,682.14
Gold (CMX) 910.70+13.00
Light Crude (NYM) 45.73 -0.74
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.

Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции.
Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP, Total SA и E.ON AG. После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays и BNP Paribas. Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 являля лидером роста среди основных европейских фондовых индексов Следует отметить сохранение интереса покупателей к банковскому сектору. Так, акции Barclays после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, подскочили на 65.0% Новости позитивно повлияли на весь финансовый сектор: Lloyds (LLOY) +22.5%, и Royal Bank of Scotland +20.7%, а HSBC +5.38%. Еще одним фактором поддержки FTSE является рост цен на нефть на прошлой неделе, который оказывает поддержку влиятельному энергетическому сектору, в частности таким крупнейшим его представителям, как BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Лидером продаж в составе индекса является производитель сантехнического оборудования Wolsely (-36.0%), который сообщил о падении прибыли до налогообложения на 66% по итогам первых 5 месяцев финансового года.

Британский FTSE 100 укрепился на 156,54 пункта, или на 3,86%, до 4209,01 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 поднялся на 147,93 пункта, или на 3,54%, до 4326,87 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 106,23 пункта, или на 3,73%, на отметке 2955,37 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 5,57 пункта, или 3,05%, до 188,06 пункта.


Индексы Wall Street в понедельник закрылись небольшим ростом на фоне противоречивых новостей.По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 38,47 пункта, до 8116,03 пункта. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 4,62 пункта,на отметке 836,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 12,17 пункта, или на 0,8%, и закрылся на отметке 1489,46 пункта.Положительную роль на рынке сыграла сделка между Pfizer и Wyeth. Рост сдерживался разочаровывающими прогнозами Caterpillar.Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Доходность американских бондов сегодня выросла.Фьючерсы на поставку золота подорожали на $13 до $908,80 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 22 сентября.По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,74, или на 1,6%, до $45,73 за баррель.