Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-01-2009

Спрос был отмечен на акции представителей нефтяного и энергетического секторов, который, тем не менее, к концу дня сошел на нет в связи с возобновлением падения цен на нефть. Банковский сектор понеес самые серьезные потери. Особенно активные продажи отмечались в Великобритании. Так, акции Royal Bank of Scotland (RBS) обвалились более чем на 70% после сообщения о том, что по итогам прошедшего года банк сообщит об убытках в размере Stg28 млрд.. Кроме того, стало известно, что правительство намерено увеличить свою долю в банке до 70%. Акции Lloyds Banking Group (LLOY) снизились на 30%, HSBC (HSBA) потеряли около 13%.
FTSE-100 к настоящему моменту снизился на 93 п.п. (-2.3%), CAC-40 потерял 52 п.п. (-1.7%), а Xetra-DAX упал на 96 п.п. (-2.2%).

Цены на нефть продолжают отступать в понедельник. Напомним, что американские участники сегодня отстутствуют в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Февральский контракт на нефть марки WTI упал с начала торгов на $1.81 до $34.70 за баррель, а мартовский фьючерс сейчас торгуется на $1.60 до $40.97.

После роста в начале дня основные индексы возобновили снижение и в настоящее время торгуются ниже уровней открытия сессии:
CAC-40

Xetra-DAX

FTSE-100

Согласно данным CFTC (комиссии по торговле фьючерсами) чистые позиции на покупку нефти увеличились на 2.077 контрактов и к концу недели составили 9.317 – наибольший рост за последние десять недель. Количество контрактов по коротким позициям сократилось впервые за текущий месяц на 2.107 контрактов до 14.979. Общее сокращение длинных позиций за текущий месяц составило незначительную цифру: с 24.326 до 24.296 контрактов. Открытые позиции показывают самый большой уровень с мая прошлого года: около 229.106.

Нефть марки WTI продолжает торговаться с понижением в довольно узком диапазоне $35.51 - $36.45. Мартовский фьючерс, возможно, будет торговаться с повышенной волатильностью и большими объемами по сравнению с февральским контрактом. На европейских торгах поддержку ценам оказывает ослабление спора по газу между Россией и Украиной. В настоящее время нефть марки WTI снизилась на 81 цент к $35.70 за баррель.

Заметные колебания продолжают наблюдаться в банковском секторе, при этом акции Royal Bank of Scotland (RBS) упали на 19.0%, в то время как акции Barclays (BARC) выросли на 14.0%.

Нефть марки WTI дешевеет в понедельник в преддверии исполнения февральского опциона завтра, во вторник. Внимание участников рынка приковано к мартовским фьючерсам, которые торгуются сегодня в диапазоне $42.63 - $42.01. В настоящий момент нефть на 36 центов дешевле, чем при открытии рынка (на $36.15 за баррель).

Индекс Hang Seng продолжил в понедельник пятничный рост и завершил торги с повышением на 0.64% до 13,339.99 пп. Однако стоит отметить, что рост индекса был бы более существенным, если бы не продажи акций HSBC, рейтинг которых был понижен на прошлой неделе.

Сессию понедельника основные индексы Японии завершили смешано. Индекс Nikkei вырос на 26.7 пункта или на 0.32% до 8256.85, в то время как индекс TOPIX упал на 0.16 пункта до 817.73. Обьем торгов на Nikkei составил 934.5 млн акций, 105 из которых завершили сессию ростом, 112 снизились в цене, и 8 остались на неизменных уровнях.

Фондовый рынок Японии завершил неделю в минусах, несмотря на пятничный рост, спровоцированный удешевлением японской иены. По итогам недели японский фондовый индекс Nikkei рухнул на 6.9% (максимум с недели, завершившейся 05 декабря) на опасениях, что квартальные отчеты Sony Corp. и Toshiba Corp. разочаруют.
Дополнительное давление на рынок оказал выход пессимистических данных по заказам в машиностроительной отрасли, что усилило опасения дальнейшей рецессии.
Между тем, акции Sony выросли на 4.8%, в то время как акции Honda прибавили в весе 8%, а Toyota +6%.
В пятницу поддержку банковскому сектору оказало сообщение о том, что Bank of America получит от государства транш в размере $20 млрд.

Ситуация в Европе развивалась не намного лучше – только в четверг индекс FTSE Eurofirst 300 рухнул до минимума декабря. По итогам недели FTSE потерял 7.2%, немецкий Xetra Dax -8.6%, а французский CAC 40 -8%.
Банковский сектор Германии оказался под воздействием ситуации с Deutsche Bank. Более 30% стоимости потеряли Commerzbank и Postbank, в то время как акции Deutsche Bank упали на 17.5%.
Стоит отметить, что акции Société Générale и BNP Paribas рухнули на 10%.
Под ударом также оказались страховые компании.
Акции на Wall Street упали на прошлой неделе: индекс S&P потерял 4.5%, в то время как Dow отступил на 3.7%, а Nasdaq - на 7%.
Акции Bank of America упали на 13.7%, при этом с нового года упали в цене уже на 44,5%.
Недельные потери JPMorgan Chase составили 12.1%.
В пятницу стало известно, что Bank of America получит от государства финансовую помощь в объеме $20 млрд., а Citigroup разделит бизнес на две части, чтобы избавиться от проблемных активов. Это несколько смягчило опасения по поводу последствий кредитного кризиса и вызвало рост котировок. Инвесторов успокоила готовность государства предотвратить крах крупных банков и котировки акций Citigroup выросли.
Подорожали акции крупнейшего в мире производителя компьютерных процессоров Intel, несмотря на публикацию удручающего финансового отчета за IV квартала. Инвесторы оценили заявление компании о том, что она ожидает роста продаж в I квартале 2009 года после того как потребители используют свои товарные запасы.

Новая неделя будет интересна участникам рынка новостями о ситуации в деловых кругах крупнейшей экономики Европы – Германии, а также решениями по учетным ставкам Банка Канады и Банка Японии.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты по причине празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Американские участники вернутся на торговые площадки во вторник.
Основное внимание инвесторов во вторник будет приковано к индексу исследовательского института Германии ZEW, который оценивает степень доверия немецких бизнесменов. Ожидается снижение показателя до -43.0 в январе после -45.2 месяцем ранее. Также в распоряжении участников рынка будут данные по потребительским ценам Великобритании и решение по учетной ставке Банка Канады в 14:00 GMT. Ожидается снижение ставки на 50 пунктов с 1.5% до 1.0%.
В среду стоит обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии, а также на данные с рынка труда Великобритании. В этот же день в 09:30 GMT глава ЕЦБ Жан-Клод Трише будет выступать в Брюсселе с квартальным отчетом перед Комитетом по экономическим и кредитно-денежным вопросам. Позднее ситуацию в экономике прокомментирует член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги.
Публикация статистических данных в четверг начнется решением Банка Японии по основной процентной ставке, которая в настоящий момент составляет 0.1%. Аналитики прогнозирует, что центральный банк оставит ставку неизменной. Позднее выйдут данные с рынка недвижимости США, включая показатели начала строительства и разрешений на застройку за декабрь. В 13:30 GMT выступил член Совета ЕЦБ Гертруда Тампель-Гугерелль.
Пятница будет наиболее насыщена экономическими показателями. На европейской сессии выйдут показатели активности в производственной и непроизводственной сферах экономик стран Еврозоны (PMI). В 09:30 GMT выйдут отчеты по росту ВВП Британии в IV квартале (предварительная оценка), а также показатель розничных продаж в ноябре.

00:00 США Празднование Дня Мартина Лютера Кинга
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м ноябрь -8,1%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г ноябрь -16,2%
23:50 Япония Третичный индекс активности ноябрь 0,4%