Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2009

JP Morgan повысил рейтинг Motorola до Overweight с Neutral
AmTech Research повысил рейтинг Apple до Buy с Neutral
Oppenheimer повысил рейтинг AmerisourceBergen до Outperform с Perform

Apple Inc
Глава Apple Стив Джобс сообщил о том, что состояние его здоровья на самом деле хуже, чем было известно ранее, и он вынужден взять отпуск до июня этого года. В своем письме сотрудникам компании, опубликованном на веб-сайте Apple, Джобс рассказал, что уже после публикации его открытого письма накануне Macworld он узнал, что проблемы его здоровья более сложны, чем он думал ранее, и это вынудило его передать бразды правления компанией ее главному операционному директору Тиму Куку до июня этого года.

Bank Of America Corporation
Правительство США рассматривает возможность предоставления одному из флагманов американского банковского сектора Bank of America Corp. дополнительной финансовой помощи с тем, чтобы облегчить бремя убытков, которые банк принял на себя в результате покупки инвестиционной компании Merrill Lynch.

Intel Corporation
После окончания сегодняшней сессии ожидается публикация данных по финансовому результату Intel Corporation. Согласно прогнозам аналитиков в четвертом квартале компания получила прибыль в размере $0,04 на акцию.

JPMorgan Chase & Co
Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших банков в США, за 2008 г. снизилась на 64% и составила 5,61 млрд долл. по сравнению с 15,37 млрд долл., полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете банка.

"Черное золото" потеряло в цене около $2.35 за баррель. Торговля проходит на уровне $34.87, минимум отмечен на $34.65.

После падения на 2.7% фондовый рынок пытается укрепить свои позиции, однако, восстановление не носит масштабный характер и не вызывает особого оптимизма в отношении его устойчивости.
Dell (DELL 10.75, +0.44), Archer Daniels Midland (ADM 25.14, +0.89), и Altria Group (MO 16.37, +0.19) являются одними из немногих компаний, укрепляющих в настоящее время свои позиции.
Примерно 89% компонентов S&P 500 торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Немногим ранее потери нести 98% акций компаний, составляющих индекс.

Торги на Wall Street начались снижением индексов.

Сообщение JPMorgan Chase о росте квартальной прибыли осталось в тени слухов о проблемах BofA с финансированием, публикации слабых экономических данных, а также сообщения о том, что основатель и руководитель Apple Стив Джобс будет вынужден временно - до конца следующего квартала - покинуть свой пост в связи с проблемами со здоровьем.
Как сообщил сегодня Департамент Труда, число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 524,000, что на 54,000 выше показателя предыдущего периода. Кроме того, было отмечено падение индекса PPI в декабре на 1.9%, а базовое значение индекса оптовых цен выросло в прошлом месяце на 0.2%.
Корпоративные новости:
JP Morgan Chase сообщил, что по итогам прошлого квартала прибыль компании составила 7 центов на акцию, в то время как аналитики ожидали, что банк завершит квартал на уровне безубыточности. Доходы группы снизились на 1% до $17.2 млрд. по сравнению с прогнозом аналитиков в $18.8 млрд.. Акции JPMorgan Chase до начала регулярной сессии подешевели на 2%.
Bank of America ведет переговоры о получении дополнительной помощи от федерального правительства для финансирования недавней покупки Merrill Lynch, говорится в сообщении The Wall Street Journal.
Акции Apple упали в цене на 4% после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост.
Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка.

Давление продаж усилилось и основные индексы обновили сессионные минимумы.
Нефть продолжает снижаться в цене и с начала дня потеряла уже 4.0% до $35.80 за баррель. С начала недели потери составили более 13%. Природный газ также падает в цене -1.2% до $4.91 за контракт.
Начинают привлекать интерес инвесторов ценные металлы: золото подорожало на 0.5% до $812.50 за унцию, а серебро торгуется на отметке $10.50.
Лидеры роста: CYPB +30.7%, CRYP +16.1%, HLND +14.5%, APH +10.6%, CLC +10%, NUAN +8.9%, BRLI +11.5%.
Лидеры снижения: ARTC -37%, TRMB -19.2%, ISH -18.6%, CYNO -13.5%, BAC -11.8%, MI -11.4%, RWT -11.2%, RRGB -10.8%, ADSK -10.6%, C -10.2%, FRPT -10%, PLT -9.9%, RMBS -9.5%, CVH -8.6%.

Решение ЕЦБ снизить процентную ставку на 50 б.п. не стало сюрпризом для рынка и не оказало заметного влияния на ход торгов. Основные экономические сектора торгуются в настоящее время без определенной тенденции. Акции банков находятся под давленем продаж несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты JP Morgan.
FTSE-100 -18 п.п. (-0.4%), CAC-40 -14 п.п. (-0.5), а Xetra-DAX -10 п.п. (-0.2%).

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись без определенной тенденции, однако, к настоящему моменту давление продаж активизировалось.
В настоящее время лишь материальный сектор пытается закрепиться на положительной территории.
Серьезные потери несет финансовый сектор (-3.5%) в связи с активными продажами в сегменте диверсифицированных банков (-6.6%) и компаний по оказанию финансовых услуг (-7.3%).

В начале торговой сессии в четверг золото торгуется неустойчиво в диапазоне $815.44 - $807.83. Слабый доллар оказывает поддержку ценам на «желтый металл». При подходе к краткосрочной поддержке наблюдается спрос. Однако слабость фондовых рынков оказывает давление на цену, которая сейчас находится на уровне $812.26 за тройскую унцию.

Европейские рынки растут после выхода отчетности по доходам JP Morgan, которые оказались лучше чем ожидалось.
FTSE-100 торгуется ровно, CAC-40 прибавил 0.3 % и Xetra-DAX также поднялся на 0.2 %.

На европейской сессии нефть марки WTI продолжает торговаться с понижением после некоторого сокращения потерь понесенных на азиатских площадках. Давление на цены оказывает публикация вчерашних данных по запасам нефти. Запасы выглядят более чем достаточно для расходов связанных с зимним периодом в США. Внимание участников рынка смещается на данные по природному газу, которые будут опубликованы сегодня в 15:30 GMT. Нефть марки WTI снизилась на 58 центов до $36.70 за баррель.

Цены на нефть в четверг утром значительно упали после того, как свежие статистические данные показали ухудшение ситуации в США, подтверждая присутствие рецессии в стране. Котировки снизились на 91 цент до $36.37 за баррель.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +24.54 +0.29% 8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE -218.51 -4.97% 4,180.64
DAX -214.59 -4.63% 4,422.35
CAC -145.89 -4.56% 3,052.00
Dow -248.42 -2.94% 8,200.14
NASDAQ -56.82 -3.67% 1,489.64
S&P -29.17 -3.35% 842.62
10yr Note -0.8400 -0.366% 2.213%
NYMEX Crude Oil -0.50 -1.32% 37.46
Gold -11.90 -1.45% 808.80

Японские фондовые индексы в среду восстановились после самого продолжительного за последние 2 месяца периода снижения.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому и транспортному секторам. Рост последнего происходил на фоне увеличения стоимости фрахта.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, выросли на 5.3%. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером укрепления сектора морского транспорта, прибавив сегодня в цене 3.6%. Акции Toshiba Corp. и Fujitsu Ltd. подскочили более чем на 5% после сообщения о планах слияния подразделений компаний, производящих жесткие диски. Mitsubishi Estate Co. потерял 3.3% стоимости своих акций в связи с сохраняющейся озабоченностью в отношении роста банкротств в среде компаний, занимающихся недвижимостью.

Европейские фондовые рынки в среду продолжили нести потери после того, каксообщение о том, что квартальный убыток Deutsche Bank AG составил $6.3 млрд., а также слухи по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться дополнительные вливания капитала, спровоцировали самые масштабные с октября продажи в банковском секторе.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалились на 9%, а HSBC Holdings Plc потеряли 8% после сообщения Morgan Stanley, что крупнейшему европейскому банку могут потребоваться дополнительные средства в размере $30 млрд. Anglo American Plc стал лидером продаж в добывающем секторе, потеряв сегодня в цене 8.3% после того, как Citigroup Inc. снизил рейтинг акций компании, а цены на основные металлы снова снизились. Акции Siemens AG обвалились на 12% после того, как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
В итоге индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 4.4%, до 192.87. С начала недели потери составили уже 9.4% после того, как ряд слабых квартальных результатов и новостей от крупнейших компаний, таких как Intel Corp., Alcoa Inc. и Wal-Mart Stores Inc. спровоцировал активизацию опасений в отношении падения корпоративных прибылей, а снижение цен на нефть и металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого и энергетического секторов.

В среду основные индексы Wall Street закрылись с серьезными потерями.«Голубые фишки» резко снизились после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам и опасений в связи с ситуацией в финансовом секторе.В декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%.
Среди представителей финансового сектора самые серьезные потери понес сегмент универсальных страховых компаний (-7.2%), диверсифицированных финансовых компаний (-6.8%), а также компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (-6.6%).Citigroup, Inc согласился продать 51% Smith Barney компании Morgan Stanley. Deutsche Bank Ag предупредил, что получит убыток в размере около 4.8 млрд. евро ($6.4 млрд.) по итогам четвертого квартала в связи с потерями по операциям на кредитных и рынках акций, а также многочисленными списаниями активов. HSBC Hldgs Plc потребуется дополнительное вливание капитала в размере от $20 млрд. до $30 млрд., а также возможно, сокращение в 2 раза дивидендов, отмечается в аналитической записке Morgan Stanley.Производитель ПО Oracle Corporation сообщил о сокращении 500 рабочих мест в своем Северо-американском подразделении.Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о продаже 4.26% своих акций Bank of China за 1.6 млрд. фунтов ($2.3 млрд.).Крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens A G сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
Падение цен на нефть и природный газ в течение всей сессии оказывало давление на энергетический сектор. Сегмент нефте- и газо-переработки (-8.3%), представители сектора оборудования для нефтяной и газовой промышленности (-6.9%), а также компаний, занимающихся бурением нефтяных и газоносных скважин (-6.6%) оказались среди аутсайдеров сектора.Нефть по итогам дня потеряла в цене 1.0% и закрылась на отметке $37.40 за баррель, причем в ходе торгов цена снижалась до $35.54 за баррель.Давление на цену "черного золота" оказали данные, в соответствии с которыми запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 1.14 млрд. баррелей.Цена природного газа упала на 4.4% до $4.96 за контракт, причем в ходе торгов достигала $4.94.
Золото завершило день на отметке $811.10 за унцию, что на 1% ниже уровня открытия дня. Серебро подешевело более чем на 1% до $10.56 за унцию.Общая слабость сырьевых товаров оказала давление на индекс сектора CRB, который сегодня снизился на 1.3%, а с начала недели потерял 4.7%.В четверг о своих финансовых результатах сообщит JPMorgan Chase.

Индекс Nikkei упал ниже уровня 8000 впервые с начала декабря, рухнув на 5.22% до 7997.7. Однако уже вскоре индекс вернулся в область выше психологически важного уровня.

Change % Change Last
Nikkei +24.54 +0.29% 8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE -218.51 -4.97% 4,180.64
DAX -214.59 -4.63% 4,422.35
CAC -145.89 -4.56% 3,052.00
Dow -248.42 -2.94% 8,200.14
NASDAQ -56.82 -3.67% 1,489.64
S&P -29.17 -3.35% 842.62
10yr Note -0.8400 -0.366% 2.213%
NYMEX Crude Oil -0.50 -1.32% 37.46
Gold -11.90 -1.45% 808.80

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3% 0.3%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6% 2.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1% -0.5%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8% 1.9%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00% 2.50%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.7% -2.2%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 467K
15:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии январь -35.0 -32.9
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. +5.3

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +24.54 +0.29% 8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE -218.51 -4.97% 4,180.64
DAX -214.59 -4.63% 4,422.35
CAC -145.89 -4.56% 3,052.00
Dow -248.42 -2.94% 8,200.14
NASDAQ -56.82 -3.67% 1,489.64
S&P -29.17 -3.35% 842.62
10yr Note -0.8400 -0.366% 2.213%
NYMEX Crude Oil -0.50 -1.32% 37.46
Gold -11.90 -1.45% 808.80

Японские фондовые индексы в среду восстановились после самого продолжительного за последние 2 месяца периода снижения.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому и транспортному секторам. Рост последнего происходил на фоне увеличения стоимости фрахта.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, выросли на 5.3%. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером укрепления сектора морского транспорта, прибавив сегодня в цене 3.6%. Акции Toshiba Corp. и Fujitsu Ltd. подскочили более чем на 5% после сообщения о планах слияния подразделений компаний, производящих жесткие диски. Mitsubishi Estate Co. потерял 3.3% стоимости своих акций в связи с сохраняющейся озабоченностью в отношении роста банкротств в среде компаний, занимающихся недвижимостью.


Европейские фондовые рынки в среду продолжили нести потери после того, каксообщение о том, что квартальный убыток Deutsche Bank AG составил $6.3 млрд., а также слухи по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться дополнительные вливания капитала, спровоцировали самые масштабные с октября продажи в банковском секторе.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалились на 9%, а HSBC Holdings Plc потеряли 8% после сообщения Morgan Stanley, что крупнейшему европейскому банку могут потребоваться дополнительные средства в размере $30 млрд. Anglo American Plc стал лидером продаж в добывающем секторе, потеряв сегодня в цене 8.3% после того, как Citigroup Inc. снизил рейтинг акций компании, а цены на основные металлы снова снизились. Акции Siemens AG обвалились на 12% после того, как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
В итоге индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 4.4%, до 192.87. С начала недели потери составили уже 9.4% после того, как ряд слабых квартальных результатов и новостей от крупнейших компаний, таких как Intel Corp., Alcoa Inc. и Wal-Mart Stores Inc. спровоцировал активизацию опасений в отношении падения корпоративных прибылей, а снижение цен на нефть и металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого и энергетического секторов.

Bernstein снизил рейтинг HJ Heinz с Outperform до Mkt Perform
JP Morgan снизил рейтинг Transocean с Overweight до Neutral
Barclays Capital снизил рейтинг Blackstone с Overweight до Underweight
UBS снизил рейтинг StatoilHydro с Buy до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Anglo American с Buy до Hold
Argus снизил рейтинг Seagate Tech с Buy до Hold

HSBC Securities повысил рейтинг LG Display с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Core Labs с Neutral до Overweight
Oppenheimer повысил рейтинг Sohu.com с Perform до Outperform