Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2009

Barclays Capital повысил рейтинг Commerce Bancshares до Overweight с Equal Weight
Barclays Capital повысил рейтинг Cullen/Frost Bnkrs до Overweight с Equal Weight
Citigroup повысил рейтинг Palm до Hold с Sell

Alcoa Inc
Стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa в понедельник в течении регулярной сессии упала после того, как аналитики Deutsche Bank рекомендовали своим клиентам продавать их, при этом снизив расчетную стоимость джо $8 с $10 за акцию. Alcoa, входящая в тройку крупнейших в мире производителей алюминия, сегодня после закрытия сессии опубликует отчетность за четвертый квартал, при этом некоторые аналитики ожидают плохих показателей.

Citigroup, Inc
WSJ сообщает, что Morgan Stanley заплатит от 2,5 до 3 млрд долл. Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney. Также WSJ отмечает, что финансовый результат Citigroup в четвертом квартале может оказать хуже прогнозов.

Harley-Davidson, Inc
Goldman Sachs Group пересмотрели на понижение рекомендации по акциям крупнейшего в США производителя мотоциклов Harley-Davidson до "продавать", понизив при этом и целевой уровень цены акции до $11 с $30. Причиной подобных действий послужило замедление темпов роста спроса и сжатие кредитного рынка.

UBS AG
Sonntagszeitung сообщает, что убытки UBS за IV квартал 2008г. могут составить 8 млрд. швейцарских франков ($7,2 млрд.). UBS также зарезервировал 2 млрд. швейцарских франков ($1,80 млрд.) в рамках ведущегося в отношении него налогового расследования в США, сообщила другая газетаSonntag.

Основные фондовые индексы США торгуются по прежнему ниже нулевой отметки, незначительно отступив от сессионных минимумов.
Ситуацию на рынке полностью контролируют продавцы, все 10 основных экономических секторов несут потери. Максимальные потери несут сектор материалов (-4,6%) и финансовый сектор (-3,06%).
Слабость фондового рынка оказывает поддержку казначейским облигациям, цена которых повысилась на 20 тиков при этом доходность снизилась до уровня 2,33% (для 10-летних облигаций).В декабре прошлого года была достигнута минимальная доходность 10-летних казначейских облигаций на уровне 2,06%.

В начале торгов понедельника основные индексы торговались с незначительным понижением, поскольку инвестора проявили осторожность в связи с началом периода квартальной корпоративной отчетности, которые начинаются с сегодняшнего дня. Первой опубликовать финансовые результаты заVI квартал должна сегодня уже после закрытия рынка алюминиевая компания Alcoa Inc. Ее акции снизились в начале торгов на 5,3% под давлением понижения рекомендации Deutsche Bank по этим бумагам до "продавать" с "держать". The Dow Jones industrial average потерял почти 0.8% за один час сессии. Индекс S&P 500 потерял 1.2%,примерно 80% компаний по индексу торгуются с потерями , Nasdaq упал на 0.9% .
На 7,9% упали котировки акций банка Citigroup на фоне слухов о том, что компания близка к продаже контрольного пакета в своем брокерском подразделении Smith Barney конкуренту Morgan Stanley.
Несмотря на общее ослабление, акции лидера экономики General Electric торгуются с небольшим повышением. General Electric остается одной из немногих компаний с кредитным рейтингом ААА. Пока оценки экспертов носят смешанный характер от «отрицательной перспективы» до «устойчивой перспективы» акции компании имеют доход подивидендам на 7,7% больше их текущей стоимости.
Золото оказалось под давлением. На данный момент торги ведутся на уровне $826.50
«Черное золото» начало неделю снижением. Цены на нефть установили сессионный минимум в области $37,40 за баррель.
Причиной падения цен на нефть являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье в связи с замедлением глобальной экономики.

Цены на «черное золото» начали неделю снижением. Преодолев отметку $40 за баррель цены на нефть установили сессионный минимум в области $37,40 за баррель. На данный момент февральскийфьючерс WTI Nymex находится на уровне $37,78 за баррель (-$3,03). В случае продолжения снижения, поддержку может оказать уровень $36,70 - минимум 31 декабря 2008 года. При восстановлении сопротивлением может выступить уровень сессионного максимума на $40,50, который также является уровнем 23,6%FIBO падения с 6 января.
Причиной падения цен на нефть являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье в связи с замедлением глобальной экономики.

Золото оказалось под давлением после того как сработали «стоп-ордера» под уровнем $840.0 и цена ушла под важную поддержку $830.0, следующая поддержка находится на уровне 100-дневного скользящего среднего - $811.31
На данный момент торги ведутся на уровне $824.50 за тройскую унцию.

Цена на нефть снизилась на 5% к $1.38.00 за баррель. Цены падают уже четвертую сессию подряд и держатся у декабрьских минимумов. Также падает цена на природный газ, снижение составило 1.4% или на $5.44 ниже за контракт. На этом фоне сектор энергетики понизился на 1.5%. Потеряли в цене на 3.2% акции исследовательских компаний в нефтяной и газовой промышленности.Довольно часто инвесторы рассматривают золото как зону безопасности во времена экономических потрясений, но как ни странно золото также испытывает давление. Снижение составило 3.0% и торгуется $830.00 за унцию. В результате акции Yamana и Newmont снижаются в цене вторую сессию подряд.

На открытии фондовых площадок США ожидается разнонаправленная торговля ведущих индексов. Уолл-стрит с нетерпением ждет серию квартальных корпоративных отчетов. Участники рынка вполне могут заранее учесть негативное ожидание, например сегодня, после торговой сессии будет опубликован отчет алюминиевого гиганта Alcoa.
«Рынки уже учитывают слабые доходы компаний, таких как Alcoa и Intel, - говорит Peter Cardillo, главный экономист Avalon Partners, - негативные новости по доходам предприятий будут держать рынок в напряжении большую часть недели».На этой недели также выйдут отчеты таких предпрятий как: AMR (американские Авиалинии), Merrill Lynch и Genentech ( гигант биотехнологий), Sony.На этой недели также выйдут отчеты таких предпрятий как: AMR (американские Авиалинии), Merrill Lynch и Genentech ( гигант биотехнологий), Sony.Не останется без внимания возможное слияние брокерских подразделений Morgan Stanley и Citigroup. По данным некоторых источников, о сделке может быть объявлено уже сегодня.На 14:00 GMT Dow, Nasdaq, S&P торговались с небольшим понижением.

Основные индексы в Европе снижаются, при этом ситуация в секторах остается смешанной. Основное давление на индексы в Германии, Британии и Франции оказывают ситуации по акциям Volkswagen, BP и France Telecom соответственно. Однако поддержку FTSE продолжает оказывать банковский сектор. В настоящий момент индекс FTSE-100 снизился на 26 пп (-0.6%), CAC-40 -10 пп (-0.3%) и Xetra-DAX -14 пп (-0.3%).

Индекс FTSE-100 держится у нулевой отметки, отойдя от сессионных максимумов. Индекс торгуется в диапазоне 4428.15 - 4471.34. Поддержку индексу оказывает спрос на акции представителей банковского сектора, включая HSBC и Royal Bank of Scotland. В настоящий момент CAC-40 -13 пп (-0.4%) и Xetra-DAX -24 пп (-0.5%).

Котировки серебра тестируют сессионные минимумы в понедельник, расширив границы торгового диапазона $11.29 - $11.09. Металл дешевеет в большей степени на фоне роста доллара. С начала сессии серебро отступило в цене на 14 центов до $11.135.

Цены на нефть в понедельник снижаются, при этом котировки колеблются в районе $40 за баррель после того, как 10 января стало известно, что Deutsche Bank AG прогнозирует падение потребления нефти в этом году на 1 млн. баррель в сутки. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $39.46 за баррель (-$1.37 с момента открытия рынка).

Неделя на фондовом рынке США завершилась снижением основных индексов
За неделю потери составили в среднем 3.7%, а с начала января индексы снизились всего лишь на 0.7%:
Dow

После непродолжительного роста в начале недели, индексы возобновили снижение после публикации в пятницу данных по рынку труда США (payrolls). Отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора США усилил опасения за перспективы американской экономики и спрос на нефть. По итогам торгов на NYMEX февральский фьючерс на поставку нефти марки WTI упал в цене на $0,87, или на 2,1%, до $40,83 за баррель. По итогам недели цена на нефть упала на 12%. Данный факт вызывает справедливые опасения в отношении падения прибылей представителей энергетического сектора. Наибольшие потери в секторе понесли нефтяные и газовые компании (-5.8%). Согласно статье в The Wall Street Journal компании Schlumberger и Haliburton или уже сокращают объемы работ или сократят в ближайшем будущем, что в свою очередь может сигнализировать о более длительном экономическом спаде в промышленности.
Также с понижением торговались акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Cisco и IBM.
Свои позиции укрепили представители фармацевтического сектора, в частности GlaxoSmithKline (GSK) и Sanofi-Aventis (SAN). Акции Daimler AG (DAI) и BMW (BMW) оказали поддержку сектору производителей автомобилей. Четвертый в мире производителей персональных компьютеров Lenovo Group Limited сообщил о ‘существенных убытках" по итогам прошлого квартала и намеревается сократить 11%, или 2,500 своих сотрудников в связи с резким снижением потребительского спроса.
Сектор розничной торговли понес серьезные потери. Акции Best Buy упали в цене на 5.8% после того, как компания сообщила в пятницу о снижении продаж в прошлом месяце на 6.5%. Boeing заявил о том, что намерен сократить 4,500 сотрудников, в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры из-за ослабления мировой экономики.
Limited Brands Inc, владеющая сетями Victoria's Secret и Bath & Body Works сообщает о падении продаж на 10%, причем существенные скидки в декабре не смогли увеличить поток покупателей.Wal-Mart Stores, Inc заявил о росте продаж за исключением топлива по сравнению с прошлым годом на 1.7%. результат оказался слабее ожидавшихся аналитиками Thomson Reuters 2.8%. По данным CNBC, Citigroup и Morgan Stanley планируют объединение своих брокерских подразделений.

Мартовский контракт S&P снизился на 3.2 п.п., до 882.3, а аналогичный контракт на Nasdaq упал на 1.75 п.п., до 1219.75. Фьючерс на Dow не изменился в цене: 8523.
Объемы торгов невелики в связи с тем, что финансовые рынки Японии сегодня закрыты.

Индекс S&P/ASX 200 упал на 52.4 п.п., или 1.4%, до 3683.3.

00:00 Япония Национальный праздник День совершеннолетия
07:00 Е16 Речь президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
13:30 Новая Зеландия Индекс цен на новое жилье, г/г ноябрь 1,5%
23:50 Япония Текущий баланс ноябрь ¥1113.2B
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г декабрь 1.7% 1.7%
23:50 Япония Торговый баланс ноябрь ¥145B