Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2009

Citigroup, Inc согласился продать 51% Smith Barney компании Morgan Stanley.

Deutsche Bank Ag предупредил, что получит убыток в размере около 4.8 млрд. евро ($6.4 млрд.) по итогам четвертого квартала в связи с потерями по операциям на кредитных и рынках акций, а также многочисленными списаниями активов.

HSBC Hldgs Plc потребуется дополнительное вливание капитала в размере от $20 млрд. до $30 млрд., а также возможно, сокращение в 2 раза дивидендов, отмечается в аналитической записке Morgan Stanley.

Производитель ПО Oracle Corporation сообщил о сокращении 500 рабочих мест в своем Северо-американском подразделении.

Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о продаже 4.26% своих акций Bank of China за 1.6 млрд. фунтов ($2.3 млрд.).

Крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens A G сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.

сессионный минимум был установлен на отметке $35.52 за баррель.

Финансовый (-5.6%) и энергетический (-4.2%) сектора остаются среди абсолютных аутсайдеров, причем все отраслевые группы данных секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории.
Среди представителей финансового сектора самые серьезные потери несет сегмент универсальных страховых компаний (-7.2%), диверсифицированных финансовых компаний (-6.8%), а также компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (-6.6%).
Сегмент нефте- и газо-переработки (-8.3%), представители сектора оборудования для нефтяной и газовой промышленности (-6.9%), а также компаний, занимающихся бурением нефтяных и газоносных скважин (-6.6%) находятся в настоящее время среди аутсайдеров энергетического сектора.

После непродолжительного восстановления продажи на фондовом рынке возобновились. Финансовый сектор в настояще время тестирует сессионный минимум (- 5.8%).

Аналитики CitiFX отмечают схожесть текущей ситуации с событиями 1987 года. В частности они отмечают, что "после восстановления из области локального минимума 1987, DJIA рос в течение всего года и достиг своего пика в области 2,066.15 5 января 1988, после чего скорректировался в район отметки 1,850.96 в течение 12 торговых дней (10.42%)." Также отмечается, что ралли из района минимума 2008 года достигло максимума на отметке 9087.82 6 января 2009 и откат, аналогичный масштабам 1987 года (10.42%) приходится в область 8140.87, которая находится несколькими пунктами ниже сегодняшнего минимума 8142.16.

Основные индексы несколько восстановились, однако, потери остаются весьма серьезными. Dow получил некоторую поддержку после непродолжительного снижения под отметку 8150, в то время как S&P 500 развернулся после тестирования 840.

«Голубые фишки» падают в среду на фондовом рынке США после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам и опасений в связи с ситуацией в финансовом секторе.

Во вторник вечером, Citigroup заявил о намерении продать 51% своего брокерского подразделения Smith Barney банку Morgan Stanley за $2.7 млрд. наличными.
Однако это сообщение не смогло поддержать оптимизм инвесторов, при этом акции Citi упали в цене на 14%.
Citi теперь перенес публикацию квартального отчета по прибыли со следующей недели на эту пятницу.
В четверг о своих финансовых результатах сообщит JPMorgan Chase.
В среду ожидается публикация отчета немецкого Deutsche Bank, который может сообщить об убытках в IV квартале в размере $6.4 млрд.
Перед открытием рынка опубликованные данные показали, что розничные продажи в декабре сократились на 2.7%, при этом в годовом исчислении показатель сократился на 3.1%.
В 15:00 GMT вышел отчет по складским запасам, которые сократились на 0.7% в ноябре.

Похоже, что европейский фондовый рынок завершит торги в среду с потерями более 5% после тестирования 4-недельных минимумов. Заметные продажи наблюдаются в банковском секторе, а также среди акций энергетических компаний. В настоящий момент индекс FTSE-100 -260 пп (-5.9%), CAC-40 -161 пп (-5.1%) и Xetra-DAX -227 пп (-4.9%).

Нефть торгуется нейтрально в среду в области $37.80 за баррель. Поддержку ценам оказало выступление министра топлива Саудовской Аравии, который дал понять, что возможно сокращение производства. Через 10 минут выйдет отчет по запасам топлива в США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 31 млн. баррелей, бензина – на 1.8 млн. баррелей, дистиллятов – на 1.7 млн. баррелей.

Согласно ситуации на рынке фьючерсов, акции на Wall Street начнут торги в среду снижением на фоне опасений, связанных с состоянием финансового сектора, а также в свете слабых данных по розничным продажам.

Перед открытием рынка опубликованные данные показали, что розничные продажи в декабре сократились на 2.7%, при этом в годовом исчислении показатель сократился на 3.1%.
В 15:00 GMT ожидается выход данных по складским запасам.
Корпоративные новости: В среду в центре внимания инвесторов будут акции Yahoo, которая во вторник заявила о том, что взяла на работу гуру высоких технологий Керол Барц в качестве нового исполнительного директора.

Во вторник торги на японском фондовом рынке завершились серьезным снижением индексов. Укрепление курса иены и сообщения СМИ о том, что Sony Corp. и Toshiba Corp. получат по итогам года квартальные убытки, стали главными причинами пессимизма инвесторов.

Акции Sony обвалились на 8.9% после сообщения о том, что компания может впервые за 14 лет сообщить о получении оперативных убытков. Toshiba потерял 8.6% стоимости своих акций после сообщения NHK о том, что компания впервые за последние 7 лет получит убытки. Акции Toyota Motor Corp., упали на 6.4% после того, как накануне курс иены вырос до максимального уровня за последний месяц. Акции Mitsubishi Estate Co. обвалились на 9.2% после того, как ряд компаний рост корпоративных банкротств и ожидания слабых квартальных результатов послужили причиной снижения у инвесторов к рынку акций и привели к активизации покупок государственных обязательств.

Европейские фондовые рынки продолжили нести потери после того, как сообщения о более значительных по сравнению с ожиданиями убытков Alcoa Inc., и рекордном падении продаж на рынке жилья Великобритании спровоцировали активизацию опасений углубления рецессии.
Акции Rio Tinto Group упали на 3.2% после сообщения о прекращении компанией разработки новых месторождений меди, а крупнейший в США производитель алюминия Alcoa, сообщил о первых за 6 лет квартальных убытках.
Barclays Plc потерял 10% стоимости своих акций и возглавил падение в банковском секторе Великобритании после заявления Королевского института сертифицированных обозревателей о падении продаж жилья до уровня 1978 года. Акции France Telecom SA упали на 1.6% после того, как UBS AG рекомендовал продавать акции телекоммуникационной компании.

Во вторник основные индексы Wall Street закрылись без определенной тенденции.


Позитивно на рынок повлияла опубликованная статистика, согласно которой в ноябре резко сократился дефицит торгового баланса. Несмотря на то, что основной причиной снижения дефицита стало падение как экспорта так и импорта, в ноябре показатель составил -$40,44 млрд против пересмотренного значения октября $56,69 млрд.
Поддержку рынку оказал рост технологичного и энергетического секторов, в то время как в числе аутсайдеров оказались акции банковских учреждений.
В центре внимания инвесторов оказалось и возможное слияние брокерских подразделений Morgan Stanley и Citigroup. По данным некоторых источников, о сделке может быть объявлено в ближайшее время. Между тем, в прессу уже просачиваются некоторые подробности сделки, в частности, предполагается, что Morgan Stanley заплатит Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney от 2,5 до 3 млрд долл.
Негативное влияние на фондовый рынок оказывало и снижение фондовых индексов Европы и Азии, а также сообщение о том, что компонент Dow Alcoa Inc., крупнейший американский производитель алюминия, завершил 4-й квартал и весь прошлый год с чистым убытком.
Как говорится в отчете компании, по итогам 2008 года чистый убыток Alcoa составил $74 млн по сравнению с прибылью на уровне $2,564 млрд годом ранее. Убыток компании от продолжающихся операций составил в прошлом квартале $929 млн по сравнению с $306 млн кварталом ранее и $638 млн в октябре-декабре 2007 года. Получение убытка было вызвано падением цен на алюминий только в четвертом квартале на 35% (падение на 56 %с июля прошлого года), а также резким снижением спроса, особенно со стороны автомобильной промышленности и строительного сектора.
Нефть завершила волатильную сессию (+5.1%/- 4.0%) ростом на 0.8% в районе отметки $37.90 за баррель.
Данный факт оказал поддержку энергетическому сектору (+1.4%). В среду в 15:30 GMT будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырья в США.
Природный газ снизился в цене на 5% до $5.26 за контракт, причем в ходе торгов цена достигла минимума года $5.16 за контракт.
Золото подешевело до $820.70 за унцию, а серебро снизилось в цене на 0.7% до $10.68 за унцию.

Открытие европейских фондовых площадок ожидается с повышением. Участники рынка с оптимизмом смотрят на сектор нефти и газа, так как спор по поставкам газа между Россией и Украиной продолжается. Спрэды на индексы увеличились: FTSE-100 на 15 пунктов, CAC-40 16 пунктов и Xetra-DAX на 33 пункта.

Цена на нефть на азиатских рынках выросла. Участники рынка ожидают, что лидеры ОПЕК сократят производство «черного золота» для стабилизации падающих цен на фоне глобального экономического спада. На 08:04 GMT нефть торговалась на уровне $39.18 за баррель. Вчера торги на NYMEX завершились на отметке $37.78

Фондовый рынок Японии закрыл сессию в положительной зоне.
Индекс Nikkei 225 поднялся на 24.54 пункта, что соответствует 0.29% на 8438.45. Объем торгов составил 1.194 миллиарда акций.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -422.89 -4.79% 8,413.91
Topix -40.90 -4.80% 814.12
FTSE -27.04 -0.61% 4,399.15
DAX -82.68 -1.75% 4,636.94
CAC -48.23 -1.49% 3,197.89.3
Dow -25.41 -0.30% 8,448.56
NASDAQ +7.67 +0.50% 1,546.46
S&P +1.49 +0.17% 871.75
10yr Note -0.1200 -0.052% 2.297%
NYMEX Crude Oil +0.31 +0.82% 37.90
Gold -0.30 -0.04% 820.70

Во вторник торги на японском фондовом рынке завершились серьезным снижением индексов. Укрепление курса иены и сообщения СМИ о том, что Sony Corp. и Toshiba Corp. получат по итогам года квартальные убытки, стали главными причинами пессимизма инвесторов.

Акции Sony обвалились на 8.9% после сообщения о том, что компания может впервые за 14 лет сообщить о получении оперативных убытков. Toshiba потерял 8.6% стоимости своих акций после сообщения NHK о том, что компания впервые за последние 7 лет получит убытки. Акции Toyota Motor Corp., упали на 6.4% после того, как накануне курс иены вырос до максимального уровня за последний месяц. Акции Mitsubishi Estate Co. обвалились на 9.2% после того, как ряд компаний рост корпоративных банкротств и ожидания слабых квартальных результатов послужили причиной снижения у инвесторов к рынку акций и привели к активизации покупок государственных обязательств.



Европейские фондовые рынки продолжили нести потери после того, как сообщения о более значительных по сравнению с ожиданиями убытков Alcoa Inc., и рекордном падении продаж на рынке жилья Великобритании спровоцировали активизацию опасений углубления рецессии.
Акции Rio Tinto Group упали на 3.2% после сообщения о прекращении компанией разработки новых месторождений меди, а крупнейший в США производитель алюминия Alcoa, сообщил о первых за 6 лет квартальных убытках.
Barclays Plc потерял 10% стоимости своих акций и возглавил падение в банковском секторе Великобритании после заявления Королевского института сертифицированных обозревателей о падении продаж жилья до уровня 1978 года. АкцииFrance Telecom SA упали на 1.6% после того, как UBS AG рекомендовал продавать акции телекоммуникационной компании.
FTSE

DAX

CAC

Во вторник основные индексы Wall Street закрылись без определенной тенденции.

Позитивно на рынок повлияла опубликованная статистика, согласно которой в ноябре резко сократился дефицит торгового баланса. Несмотря на то, что основной причиной снижения дефицита стало падение как экспорта так и импорта, в ноябре показатель составил -$40,44 млрд против пересмотренного значения октября $56,69 млрд.
Поддержку рынку оказал рост технологичного и энергетического секторов, в то время как в числе аутсайдеров оказались акции банковских учреждений.
В центре внимания инвесторов оказалось и возможное слияние брокерских подразделений Morgan Stanley и Citigroup. По данным некоторых источников, о сделке может быть объявлено в ближайшее время. Между тем, в прессу уже просачиваются некоторые подробности сделки, в частности, предполагается, чтоMorgan Stanley заплатит Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney от 2,5 до 3 млрд долл.
Негативное влияние на фондовый рынок оказывало и снижение фондовых индексов Европы и Азии, а также сообщение о том, что компонентDow Alcoa Inc., крупнейший американский производитель алюминия, завершил 4-й квартал и весь прошлый год с чистым убытком.
Как говорится в отчете компании, по итогам 2008 года чистый убыток Alcoa составил $74 млн по сравнению с прибылью на уровне $2,564 млрд годом ранее. Убыток компании от продолжающихся операций составил в прошлом квартале $929 млн по сравнению с $306 млн кварталом ранее и $638 млн в октябре-декабре 2007 года. Получение убытка было вызвано падением цен на алюминий только в четвертом квартале на 35% (падение на 56 %с июля прошлого года), а также резким снижением спроса, особенно со стороны автомобильной промышленности и строительного сектора.
Нефть завершила волатильную сессию (+5.1%/- 4.0%) ростом на 0.8% в районе отметки $37.90 за баррель.
Данный факт оказал поддержку энергетическому сектору (+1.4%). В среду в 1530GMT будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырья в США.
Природный газ снизился в цене на 5% до $5.26 за контракт, причем в ходе торгов цена достигла минимума года $5.16 за контракт.
Золото подешевело до $820.70 за унцию, а серебро снизилось в цене на 0.7% до $10.68 за унцию.