Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2009

Нефть завершила волатильную сессию (+5.1%/- 4.0%) ростом на 0.8% в районе отметки $37.90 за баррель.
Данный факт оказал поддержку энергетическому сектору (+1.4%). В среду в 1530GMT будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырья в США.
Природный газ снизился в цене на 5% до $5.26 за контракт, причем в ходе торгов цена достигла минимума года $5.16 за контракт.
Золото подешевело до $820.70 за унцию, а серебро снизилось в цене на 0.7% до $10.68 за унцию.

JP Morgan повысил рейтинг Nationwide Health с Neutral до Overweight
Credit Suisse повысил рейтинг Raytheon с Neutral до Outperform
Canaccord Adams повысил рейтинг Elan с Sell до Buy
UBS повысил рейтинг Palm с Sell до Neutral

После того, как потери достигли 1%, фондовый рынок неожиданно развернулся и индексы перешли на положительную территорию. Восстановление, тем не менее, оказалось недолгим и индексы к настоящему времени вернулись ниже уровней открытия дня.

Крупнейший производитель алюминия Alcoa Inc в понедельник после закрытия регулярной сессии сообщил о больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытках.

American International Group, Inc, как сообщил The Wall Street Journal намеревается продать некоторые свои подразделения.

Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co перенес время публикации своего квартального отчета с 21 января на ближайший четверг.

Nikkei сообщил, что Sony Corp по всей вероятности сообщит о получении убытка в размере 100 млрд. иен ($1.12 млрд.) по итогам финансового года, который завершится 31 марта.

Основные фондовые индексы обновили сессионные минимумы и в настоящее время остаются под давлением.
Технологический (-1.3%), материальный (-1.4%), сектор потребительских товаров повседневного спроса (-2.1%), и промышленный сектор (-3.4%) несут самые значительные потери.
Лидером является энергетический сектор (+0.8%), несмотря на разворот цен на нефть (-0.6% до $37.35 за баррель).
В связи с продажами на рынке акций доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.29%.

Технические аналитики CitiFX отмечают "хороший уровень поддержки S&P 500 в области недавних локальных минимумов 840 и 851." На текущем уровне (860) индекс находится на 17.6% выше 11-летнего минимума 740.61, установленного 21 ноября.

Финансовый (+2.3%) и энергетический (+1.9%) сектора продолжают укреплять свои позиции и остаются в числе лидеров торгов.
Наиболее значительные потери несут сектора коммунального хозяйства (-2.0%) и промышленный (-1.8%).

Главная поддержка индексам исходит от технологичного и энергетического сектора, в то время как в числе аутсайдеров числятся акции банковских учреждений.
В центре внимания инвесторов оказалось и возможное слияние брокерских подразделений Morgan Stanley и Citigroup. По данным некоторых источников, о сделке может быть объявлено в ближайшее время. Между тем, в прессу уже просачиваются некоторые подробности сделки, в частности, предполагается, что Morgan Stanley заплатит Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney от 2,5 до 3 млрд долл.
Компонент Dow Alcoa Inc., крупнейший американский производитель алюминия, завершила 4-й квартал и весь прошлый год с чистым убытком, который оказался хуже прогнозов.
Как говорится в отчете компании, по итогам 2008 года чистый убыток Alcoa составил $74 млн по сравнению с прибылью на уровне $2,564 млрд годом ранее. Убыток компании от продолжающихся операций составил в прошлом квартале $929 млн по сравнению с $306 млн кварталом ранее и $638 млн в октябре-декабре 2007 года. Получение убытка было вызвано падением цены на алюминий только в четвертом квартале на 35% (падение на 56 %с июля прошлого года), а также резким снижением спроса, особенно со стороны автомобильной промышленности и строительного сектора.
Позитивно на рынок повлияла опубликованная статистика, согласно которой в ноябре резко сократился дефицит торгового баланса. Несмотря на то, что основной причиной снижения дефицита стало падение как экспорта так и импорта, в ноябре показатель составил -$40,44 млрд против пересмотренного значения октября $56,69 млрд.
Ситуация на кредитном рынке. 3-х месячная долларовая ставка Libor снизилась до уровня 1,09% с 1,16% в понедельника согласно данным Британской Банковской Ассоциации.
Золота на COMEX для поставок февраля выросло на 50 центов до уровня $821.50 за унцию.

Начав торги вторника снижением, основные фондовые индексы Европы продолжили расширять потери. На данный момент FTSE -68 пп (-1.6%), CAC -66 пп
(-2.0%), DAX -87пп (-1.8%).
Причиной снижения является падение цен на нефть и металлы, что негативно отражается на акциях нефтяных, энергетических и горнодобывающих компаний.

«Черное золото» продолжает дешеветь. Февральский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $36,30 за баррель (-$1,29).
Причиной падения цен на нефть по прежнему являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье в связи с замедлением глобальной экономики.

Цены на нефть марки WTI снижаются во вторник, показав минимум на $36.22 за баррель. Сохраняющиеся беспокойства относительно рецессии мировой экономики и отсутствие физического спроса на нефть оказывают давление на котировки. В настоящий момент баррель нефти WTI стоит $36.36, что на $1.23 ниже, чем при открытии торгов.

Закрытие фондовых индексов:
FTSE -22.35 -0.50% 4,426.19
DAX -64.27 -1.34% 4,719.62
CAC -53.38 -1.62% 3,246.12
Dow -125.13 -1.46% 8,474.05
NASDAQ -32.80 -2.09% 1,538.79
S&P -20.09 -2.26% 870.26
10yr Note -0.9800 -0.407% 2.309%
NYMEX Crude Oil -3.24 -7.94% 37.59
Gold -34.00 -3.98% 821.00

В связи с национальным праздником фондовые рынки Японии были закрыты.

Снижение цен на нефть и корпоративные новости стали причиной снижения основных фондовых индексов Европы в понедельник.
Ниже нулевой отметки торги завершили 17 из 18 западноевропейских рынков.
На фоне снижения цен на нефть ниже отметки $40 за баррель потери несли акции компонентов энергетического сектора. Так, акции BP Plc. подешевели по итогам сессии на 1,9%, акции Royal Dutch Shell Plc. - на 0,8%. Акции BG Group Plc. снизились на 3,7%, акции Total SA - на 1,2%.
Снижение цен на металлы привело к падению котировок акций горнодобывающих компаний. Кроме того, не осталось без внимания и сообщение горнодобывающей компании RioTinto Plc. о намерении отложить увеличение объемов добычи меди на рудниках в Бразилии на фоне мирового финансового кризиса. На этом фоне акции Rio Tinto подешевели на 1,4%, акции Anglo American Plc. - на 2,6%, ценные бумаги Xstrata Plc. - на 1,1%.
Акции швейцарского банка UBS подешевели на 6,2%. Причиной толь резкого снижения акций банка стала информация о том, что UBS по итогам IV квартала 2008 года может получить убытки в размере €7,2 млрд.
Акции Airbus снизились в цене на 3,4% после того. как компания сообщила, что поставки военно-транспортного самолета A400M начнутся не раньше чем через 3 года после первого полета.

Сессию понедельника основные индексы Wall Street завершили снижением, немного отступив в конце торгов от сессионных минимумов.

Основной причиной снижения индексов являются ожидания начала «сезона доходов», в котором, по мнению большинства аналитиков, финансовые результаты многих компаний окажутся хуже ожиданий.
Открытие «сезона доходов» начнется с публикации после завершения регулярной сессии финансового результата компонента Dow Alcoa (-$0.75). Аналитики Deutsche Bank рекомендовали своим клиентам продавать их, при этом снизив расчетную стоимость джо $8 с $10 за акцию. Alcoa - входит в тройку крупнейших в мире производителей алюминия.
Существенные потери понес финансовый сектор (-5,7%). Причиной являлись опасения относительно убытков компонентов сектора в 4 квартале 2008 года.
WSJ сообщает, что Morgan Stanley заплатит от $2,5 до $3 млрд Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney. Также WSJ отмечает, что финансовый результат Citigroup в четвертом квартале может оказать хуже прогнозов. Продажа Smith Barney улучшит финансовые показатели Citigroup.
Сектор материалов (-3.6%) и энергетический сектор (-3,1%) также завершили сессию значительными убытками. Основной причиной продаж в данных секторах являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье на фоне замедления глобальной экономики.
Цены на нефть завершили торги регулярной сессии снижением котировок: февральский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов упал на $3,23 или 7,91% до отметки $37.60 за баррель.
Девять из десяти основных секторов завершили сегодняшнюю сессию ниже нулевой отметки. Скромный рост наблюдался только в секторе коммунальных услуг (+0,2%).

Times сообщает, что недавно объединившие свои активы Merrill Lynch и Bank of America планируют сократить штат сотрудников примерно на 1,900 в Лондонском Сити. В целом сокращение Merrill и BofA достигнет 30% руководящего персонала.

Change % Change Last
FTSE -22.35 -0.50% 4,426.19
DAX -64.27 -1.34% 4,719.62
CAC -53.38 -1.62% 3,246.12
Dow -125.13 -1.46% 8,474.05
NASDAQ -32.80 -2.09% 1,538.79
S&P -20.09 -2.26% 870.26
10yr Note -0.9800 -0.407% 2.309%
NYMEX Crude Oil -3.24 -7.94% 37.59
Gold -34.00 -3.98% 821.00

09:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд. ноябрь -4.3 -4.4
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. ноябрь -7.6 -7.8
13:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке
13:30 США Торговый баланс, млрд. ноябрь -51.5 -57.2
13:30 Канада Торговый баланс, млрд. декабрь $3.78B
13:30 США Импорт, млрд. ноябрь 208.9
13:30 США Экспорт, млрд. ноябрь 151.7
19:00 США Сальдо федерального бюджета, млрд. декабрь -164.4
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м ноябрь -21.9%

Закрытие фондовых индексов:
FTSE -22.35 -0.50% 4,426.19
DAX -64.27 -1.34% 4,719.62
CAC -53.38 -1.62% 3,246.12
Dow -125.13 -1.46% 8,474.05
NASDAQ -32.80 -2.09% 1,538.79
S&P -20.09 -2.26% 870.26
10yr Note -0.9800 -0.407% 2.309%
NYMEX Crude Oil -3.24 -7.94% 37.59
Gold -34.00 -3.98% 821.00

В связи с национальным праздником фондовые рынки Японии были закрыты.

Снижение цен на нефть и корпоративные новости стали причиной снижения основных фондовых индексов Европы в понедельник.
Ниже нулевой отметки торги завершили 17 из 18 западноевропейских рынков.
На фоне снижения цен на нефть ниже отметки $40 за баррель потери несли акции компонентов энергетического сектора. Так, акции BP Plc. подешевели по итогам сессии на 1,9%, акции Royal Dutch Shell Plc. - на 0,8%. Акции BG Group Plc. снизились на 3,7%, акции Total SA - на 1,2%.
Снижение цен на металлы привело к падению котировок акций горнодобывающих компаний. Кроме того, не осталось без внимания и сообщение горнодобывающей компании RioTinto Plc. о намерении отложить увеличение объемов добычи меди на рудниках в Бразилии на фоне мирового финансового кризиса. На этом фоне акцииRio Tinto подешевели на 1,4%, акции Anglo American Plc. - на 2,6%, ценные бумаги Xstrata Plc. - на 1,1%.
Акции швейцарского банка UBS подешевели на 6,2%. Причиной толь резкого снижения акций банка стала информация о том, что UBS по итогам IV квартала 2008 года может получить убытки в размере €7,2 млрд.
Акции Airbus снизились в цене на 3,4% после того. как компания сообщила, что поставки военно-транспортного самолета A400M начнутся не раньше чем через 3 года после первого полета.

Сессию понедельника основные индексы Wall Street завершили снижением, немного отступив в конце торгов от сессионных минимумов.

Основной причиной снижения индексов являются ожидания начала «сезона доходов», в котором, по мнению большинства аналитиков, финансовые результаты многих компаний окажутся хуже ожиданий.
Открытие «сезона доходов» начнется с публикации после завершения регулярной сессии финансового результата компонента Dow Alcoa (-$0.75). Аналитики Deutsche Bank рекомендовали своим клиентам продавать их, при этом снизив расчетную стоимость джо $8 с $10 за акцию. Alcoa - входит в тройку крупнейших в мире производителей алюминия.
Существенные потери понес финансовый сектор (-5,7%). Причиной являлись опасения относительно убытков компонентов сектора в 4 квартале 2008 года.
WSJ сообщает, что Morgan Stanley заплатит от $2,5 до $3 млрд Citigroup за контрольный пакет в Smith Barney. Также WSJ отмечает, что финансовый результат Citigroup в четвертом квартале может оказать хуже прогнозов. Продажа Smith Barney улучшит финансовые показатели Citigroup.
Сектор материалов (-3.6%) и энергетический сектор (-3,1%) также завершили сессию значительными убытками. Основной причиной продаж в данных секторах являются опасения участников рынка относительно снижения спроса на сырье на фоне замедления глобальной экономики.
Цены на нефть завершили торги регулярной сессии снижением котировок: февральский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов упал на $3,23 или 7,91% до отметки $37.60 за баррель.
Девять из десяти основных секторов завершили сегодняшнюю сессию ниже нулевой отметки. Скромный рост наблюдался только в секторе коммунальных услуг (+0,2%).