Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2009

Индексы находились под давлением, однако несколько укрепили свои позиции после сообщения о крупном слиянии в финансовом секторе (-2.5%). По данным CNBC, Citigroup (C 6.86, -0.30) и Morgan Stanley (MS 19.61, +0.79) планируют объединение своих брокерских подразделений.
На товарно-сырьевых рынках торги завершились снижением цены нефти на 2% до $40.83 за баррель, причем в ходе сессии потери превышали 5.5%.
Природный газ подешевел на 1.2% до $5.51 за контракт, причем сессионный минимум составлял $5.42.
Золото и серебро смогли восстановиться к концу дня. Золото подорожало на 0.1% до $855.50 за тройскую унцию, а серебро по итогам дня выросло в цене почти на 2% до $11.32 за унцию.

Индексы находятся под давлением. С начала недели потери составили 3.7%, а за январь индексы снизились всего лишь на 0.7%. Следует отметить резкое падение цен на нефть. Сегодня цена "черного золота" снизилась на 2% до $40.90 за баррель, а за прошедшую неделю нефть подешевела на 12%.

Основные индексы продолжают консолидацию в районах сессионных минимумов. Сектор розничной торговли (-2.9%) несет серьезные потери. Акции Best Buy (BBY 27.92, -1.73) упали в цене на 5.8% после того, как компания сообщила сегодня о снижении продаж в прошлом месяце на 6.5%. Boeing (BA 44.50, -0.29) недавно заявил о том, что намерен сократить 4,500 сотрудников, в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры из-за ослабления мировой экономики.

Wal-Mart (WMT 52.01, +0.63) оказывает Dow Jones Industrial Average определенную поддержку. В тоже время в большей мере ориентированный на "защиту" капиталов индекс Dow Jones Utility Average несет менее значительные потери 0.8% благодаря укреплению акций Consolidated Edison (ED 39.78, +0.32) и First Energy (FE 48.41, +0.65).
Nasdaq является лидером продаж среди основных индексов в связи с сохраняющейся слабостью в среде крупнейших представителей технологического сектора. В частности следует отметить активные продажи акций IBM (IBM 85.20, -1.98), которые снижаются на протяжении трех сессий кряду.

Наибольшие потери в течение сессии испытывают сектор энергетики -2.3% и технологический сектор-2.6% . Слабость сектора энергетики в основном связана с падением цен на нефть.На NYMEX февральский фьючерс LS Crude Oil был отмечен на $39.38 за баррель. Наибольшие потери в секторе несут нефтяные и газовые компании до -5.8%. Согласно статье в The Wall Street Journal компании Schlumberger и Haliburton или уже сокращают объемы работ или сократят в ближайшем будущем, что в свою очередь может сигнализировать о более длительном экономическом спаде в промышленности.
Также с понижением торгуются все компании технологического сектора. Самое отрицательное влияние оказывают компании с большой капитализацией, такие как Cisco и IBM.

Индексы несут потери после непродолжительного роста вызванного публикацией данных по рынку труда США (payrolls), оказавшихся не такими слабыми как этого многие опасались. Нефть снижается в цене и торгуется в настоящее время ниже отметки $40 за баррель. Данный факт вызывает справедливые опасения в отношении падения прибылей представителей энергетического сектора.
Свои позиции укрепляют представители фармацевтического сектора, в частности GlaxoSmithKline (GSK) и Sanofi-Aventis (SAN). Акции Daimler AG (DAI) and BMW (BMW) оказывают поддержку сектору производителей автомобилей.

Xetra-DAX

FTSE-100

CAC-40

Нефть продолжает отступать. Котировки выросли сразу после публикации отчета по занятости в США, однако на данный момент бычий импульс иссяк. Нефть марки WTI торгуется в области $40.86 за баррель, потеряв сегодня в цене более доллара.

Фьючерсы на Wall Street указывают на позитивный старт пятничных торгов благодаря выходу слабого отчета по занятости.

Перед открытием рынка правительственный отчет по занятости показал, что в декабре работу потеряли 524,000 американцев, при этом суммарные потери рабочих мест за год составили 2.6 млн. человек. Данные за ноябрь были пересмотрены с увеличением до -584,000. Показатель превзошел ожидания участников рынка в -500,000.
В 15:00 GMT выйдет отчет по запасам на складах, который может несколько ослабить опасения относительно состояния промышленного сектора. Средний прогноз аналитиков сводится к снижению запасов в ноябре на 0.9% после -1.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Строительная компания KB Home сообщила о падении выручки, которая, однако, оказалась лучше прошлогоднего показателя. Выручка компании в IV квартале составила $919 млн., что более чем на $2 млрд. больше, чем годом ранее.

Индексы на европейском фондовом рынке торгуются с понижением в пятницу. Под давлением находятся акции нефтяных компаний, включая BP, Total SA и BASF SE. Также заметные потери наблюдаются в добывающем секторе на фоне снижения цен на сырьевые товары. Внимание участников рынка обращено к предстоящей публикации отчета по занятости в США. Сейчас FTSE-100 снизился на 23 пп (-0.5%), CAC-40 и Xetra-DAX торгуются нейтрально.

Индекс FTSE-100 слегка отступает в пятницу , однако находится выше сессионных минимумов. Среди аутсайдеров представители добывающей отрасли, включая Xstrata и Anglo American. В настоящий момент FTSE-100 упал на 20 пп (-0.4%), CAC-40 -10 пп 10 пп (-0.3%) и Xetra-DAX – 11 пп (-0.2%).

Нефть в пятницу растет в цене, восстановившись из области $41.76. Однако сдерживающим фактором выступает по-прежнему ситуация между Израилем и сектором Газа. С начала сессии нефть подорожала на 35 центов до $42.05.

Основные фондовые индексы Европы торгуются без определенной тенденции:
FTSE -2,20 пп (-0,05%), CAC +0,51 пп (+0,02%), DAX -2,21 пп (-0,05%)
В числе аутсайдеров числятся акции банковских учреждений, в частности потери несут акции Deutsche Bank и Commerzbank. ПРичиной снижения является вчерашняя информация о частичной национализации Commerzbank. Государство получит 25 процентов плюс одну акцию банка.

В пятницу основные индексы Японии отреагировали на вчерашнее укрепление йены снижением. Индекс Nikkei по итогам сегодняшней сессии упал на 39.62 пункта или 0.45% до 8836.80, индекс TOPIX отступил на 5.87 пункта до 855.02.

Фондовый рынок Японии в четверг понес потери в связи с продажами в сырьевом секторе. Акции Inpex Corp. снизились в связи с падением цен на нефть.
Advantest Corp., крупнейший производитель оборудования для тестирования микрочипов потерял 12%.
Акции Mitsubishi Motors Corp., выросли на 3.6% после сообщения о том, что компания может начать поставки Peugeot Citroen Group нового поколения автомобилей.

Европейские фондовые рынки в четверг закрылись с потерями в связи с продажами в товарно-сырьевом секторе и опасениями падения корпоративных прибылей.
Основные европейские фондовые индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Снижение процентной ставки Банком Англии на 50 б.п. было воспринято рынками как достаточно умеренное, в результате чего индексы потеряли в среднем по 30 пунктов. Банковский сектор который ранее укреплял свои позиции, начал снижение после сообщения о том, что Commerzbank (CBK) потребуется новое вливание капитала в размере E10 млрд. из правительственного стабилизационного фонда. С другой стороны, в Лондоне Royal Bank of Scotland (RBS) оказался лидером в своем секторе после сообщения о возможной продаже банком своей доли в размере Stg2 млрд. в Bank of China. Сектор нефти, который поддерживал рост индексов в течение большей половины дня, сократил свои достижения до минимума в ходе падения цен на нефть в США.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group потеряли более чем по 3% в ходе падения цен на медь в Лондоне. Carrefour SA снизился на 3.7% после того, как крупнейший ритейлер Wal-Mart Stores Inc. снизил прогноз прибыли по итогам четвертом квартале. Акции Infineon Technologies AG,обвалились на 11% после того, как Lenovo Group Ltd. сообщил о возможности получения убытков по итогам квартала.
Торги на Wall Street в четверг завершились без определенной тенденции.
Индексы к завершению дня восстановились после достижения сессионных минимумов. Давление продаж было отмечено в секторе потребительских товаров первой необходимости.
Данный факт в значительной степени вызван продажами акций Wal-Mart после того, как крупнейший ритейлер опубликовал разочаровывающие результаты по итогам декабря и снизил прогноз прибыли.
Продажи Costco Whsl Corp New по итогам декабря снизились на 4%,а общий показатель выручки упал на 2% до $7.4 млрд. против $7.55 млрд. в прошлом году. Сравнительные продажи упали на 2% в США и на 11% на внешних рынках.
Dell Inc сообщил о намерении сократить 1,900 рабочих мест на своем предприятии расположенном в Ирландии и в рамках программы по сокращению расходов перевести большую часть производства для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в Польшу.
Четвертый в мире производителей персональных компьютеров Lenovo Group Limited сообщил о ‘существенных убытках" по итогам прошлого квартала и намеревается сократить 11%, или 2,500 своих сотрудников в связи с резким снижением потребительского спроса.
Limited Brands Inc, владеющая сетями Victoria's Secret и Bath & Body Works сообщает о падении продаж на 10%, причем существенные скидки в декабре не смогли увеличить поток покупателей.
Wal-Mart Stores, Inc заявил о росте продаж за исключением топлива по сравнению с прошлым годом на 1.7%. результат оказался слабее ожидавшихся аналитикамиThomson Reuters 2.8%.
Сегмент нефте- и газо-переработки оказал поддержку энергетическому сектору. Нефть снизилась сегодня в цене на 2.3%, а с начала недели на 11%. Данный факт и привлекал покупателей в сектор переработки в связи с ростом спреда между ценами на сырье и конечный продукт. Valero стал лидером роста в отрасли, однако укрепление Exxon Mobil- компании с наибольшей капитализацией- оказывает определяющее влияние на данный сегмент рынка.
В соответствии с вышедшим сегодня еженедельным отчетом Департамента Труда США количество людей, получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 27 декабря достигло 4.6 млн., - максимума с 1982 года.
Снижение показателя первичных обращений за пособием (Initial jobless claims) до 467,000 эксперты объясняют влиянием сезонных факторов, в частности праздников.

Цены на черное золото отступили от вчерашних минимумов в районе отметки $40,30 за баррель и в течении азиатских торгов находятся в узком диапазоне $42,00-$42,35 за баррель.
Нестабильность на Ближнем Востоке и газовый конфликт между Россией и Украиной по прежнему оказывают поддержку ценам на нефть.

В течении первой половины сессии на китайском фондовом рынке наблюдался скромный рост. Основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite завершил утреннюю сессию ростом на 0.28% до уровня 1,883.52.

Change % Change Last
Nikkei -362.82 -3.93% 8,876.42
FTSE -2.14 -0.05% 4,505.37
DAX -57.56 -1.17% 4,879.91
CAC -21.76 -0.65% 3,324.33
Dow -27.24 -0.31% 8,742.46
NASDAQ +17.95 +1.12% 1,617.01
S&P +3.08 +0.34% 909.73
10yr Note -0.4900 -0.196% 2.445%
NYMEX Crude Oil -0.93 -2.18% 41.70
Gold +12.80 +1.52% 854.50

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов ноябрь 94.9% 97.7%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов ноябрь 81.4 85.2
07:00 Германия Розничные продажи, г/г ноябрь -1.5%
07:00 Германия Розничные продажи ноябрь -1.6%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей- на входе декабрь -2.0% -3.3%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г ноябрь -5.2% -4.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью ноябрь -0.9% -1.4%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г ноябрь -5.2% -5.2%
09:30 Великобритания Промышленное производство ноябрь -0.5% -1.7%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей- на выходе, г/г декабрь 4.6% 5.1%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей- на выходе декабрь -0.6% -0.7%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей- на входе, г/г декабрь 3.0% 7.5%
10:00 Е15 Розничные продажи, г/г ноябрь -1.6% -2.1%
10:00 Е15 Розничные продажи ноябрь -0.1% -0.8%
11:00 Германия Промышленное производство ноябрь -5.5% -3.8%
11:00 Германия Промышленное производство ноябрь -2.0% -2.1%
12:00 Канада Число новостроек декабрь 175K 172K
12:00 Канада Уровень безработицы декабрь 6.5% 6.3%
12:00 Канада Занятость декабрь -20K -71K
13:30 США Уровень безработицы декабрь 6.9% 6.7%
13:30 США Количество новых рабочих мест декабрь -470K -533K
13:30 США Средняя рабочая неделя декабрь 33.5 33.5
13:30 США Среднечасовой доход декабрь 0.2% 0.4%
15:00 США Оптовые запасы ноябрь -0.8% -1.1%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -362.82 -3.93% 8,876.42
FTSE -2.14 -0.05% 4,505.37
DAX -57.56 -1.17% 4,879.91
CAC -21.76 -0.65% 3,324.33
Dow -27.24 -0.31% 8,742.46
NASDAQ +17.95 +1.12% 1,617.01
S&P +3.08 +0.34% 909.73
10yr Note -0.4900 -0.196% 2.445%
NYMEX Crude Oil -0.93 -2.18% 41.70
Gold +12.80 +1.52% 854.50

Фондовый рынок Японии в четверг понес потери в связи с продажами в сырьевом секторе. Акции Inpex Corp. снизились в связи с падением цен на нефть.
Advantest Corp., крупнейший производитель оборудования для тестирования микрочипов потерял 12%.
Акции Mitsubishi Motors Corp., выросли на 3.6% после сообщения о том, что компания может начать поставки Peugeot Citroen Group нового поколения автомобилей.

Европейские фондовые рынки в четверг закрылись с потерями в связи с продажами в товарно-сырьевом секторе и опасениями падения корпоративных прибылей.
Основные европейские фондовые индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Снижение процентной ставки Банком Англии на 50 б.п. было воспринято рынками как достаточно умеренное, в результате чего индексы потеряли в среднем по 30 пунктов. Банковский сектор который ранее укреплял свои позиции, начал снижение после сообщения о том, что Commerzbank (CBK) потребуется новое вливание капитала в размере E10 млрд. из правительственного стабилизационного фонда. С другой стороны, в Лондоне Royal Bank of Scotland (RBS) оказался лидером в своем секторе после сообщения о возможной продаже банком своей доли в размере Stg2 млрд. в Bank of China. Сектор нефти, который поддерживал рост индексов в течение большей половины дня, сократил свои достижения до минимума в ходе падения цен на нефть в США.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group потеряли более чем по 3% в ходе падения цен на медь в Лондоне. Carrefour SA снизился на 3.7% после того, как крупнейший ритейлер Wal-Mart Stores Inc. снизил прогноз прибыли по итогам четвертом квартале. Акции Infineon Technologies AG,обвалились на 11% после того, как Lenovo Group Ltd. сообщил о возможности получения убытков по итогам квартала.



Торги на Wall Street в четверг завершились без определенной тенденции.
Индексы к завершению дня восстановились после достижения сессионных минимумов. Давление продаж было отмечено в секторе потребительских товаров первой необходимости.
Данный факт в значительной степени вызван продажами акций Wal-Mart после того, как крупнейший ритейлер опубликовал разочаровывающие результаты по итогам декабря и снизил прогноз прибыли.
Продажи Costco Whsl Corp New по итогам декабря снизились на 4%,а общий показатель выручки упал на 2% до $7.4 млрд. против $7.55 млрд. в прошлом году. Сравнительные продажи упали на 2% в США и на 11% на внешних рынках.
Dell Inc сообщил о намерении сократить 1,900 рабочих мест на своем предприятии расположенном в Ирландии и в рамках программы по сокращению расходов перевести большую часть производства для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в Польшу.
Четвертый в мире производителей персональных компьютеров Lenovo Group Limited сообщил о ‘существенных убытках" по итогам прошлого квартала и намеревается сократить 11%, или 2,500 своих сотрудников в связи с резким снижением потребительского спроса.
Limited Brands Inc, владеющая сетями Victoria's Secret и Bath & Body Works сообщает о падении продаж на 10%, причем существенные скидки в декабре не смогли увеличить поток покупателей.
Wal-Mart Stores, Inc заявил о росте продаж за исключением топлива по сравнению с прошлым годом на 1.7%. результат оказался слабее ожидавшихся аналитикамиThomson Reuters 2.8%.
Сегмент нефте- и газо-переработки оказал поддержку энергетическому сектору. Нефть снизилась сегодня в цене на 2.3%, а с начала недели на 11%. Данный факт и привлекал покупателей в сектор переработки в связи с ростом спреда между ценами на сырье и конечный продукт. Valero стал лидером роста в отрасли, однако укрепление Exxon Mobil- компании с наибольшей капитализацией- оказывает определяющее влияние на данный сегмент рынка.
В соответствии с вышедшим сегодня еженедельным отчетом Департамента Труда США количество людей, получающих пособие по безработице за неделю, завершившуюся 27 декабря достигло 4.6 млн., - максимума с 1982 года.
Снижение показателя первичных обращений за пособием (Initial jobless claims) до 467,000 эксперты объясняют влиянием сезонных факторов, в частности праздников.