Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2009

Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн.

Cabot Microelectronics Corp может заявить о сокращении выручки примерно на 33% в I квартале, который завершился 31 декабря.

Квартальная прибыль Family Dollar Stores, Inc выросла на $59.3 млн или 42 цента на акцию, что почти на 14% выше по сравнению с прошлогодним показателем в $51.9 млн.

Квартальная прибыль Monsanto Co New выросла до $1.6 млрд. или $1 на акцию. Годовой прогноз по прибыли повышен до $4.40 - $4.50 из расчет на акцию.

Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов.

Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%.

Основные индексы упали к новым сессионным минимумам, при этом инвесторы воспользовались недавним ростом на Wall Street. С 23 декабря и по понедельник этой недели «голубые фишки» выросли более чем на 7% в условиях тонкого рынка. Однако несмотря на текущее снижение, с начала месяца Wall Street сохраняет рост в 1%.

Нефть продолжает отступать после неожиданно сильного отчета по запасам нефти в США на прошлой неделе. Февральский контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $44.40 за баррель (-$4.18).

В среду «голубые фишки» отступают после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые усиливают риск выхода слабого отчета в эту пятницу по занятости в декабре.
Среди корпоративных новостей в центре внимания сегодня массовые сокращения штата в компании Alcoa и предостережения о прибыли от Intel и Time Warner.
Стоит отметить, что накануне, во вторник, индекс Dow вырос примерно на 0.7%, в то время как Nasdaq прибавил 1.5%, а S&P 500 вырос на 0.8%.

Компонент Dow, компания Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн. Акции Alcoa упали в цене более чем на 9%.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Challenger, который показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году).
Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.
Предостережения о прибыли: Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов, что привело к снижению курса акций на 6%.
Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Акции компании упали на 5.5%. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%.

Фондовый рынок Европы завершил т оргии в среду ниже нулевой отметки, при этом негативная тенденция на рынке сохранялась на протяжении всего дня. Продажи наблюдались в энергетическом секторе с лидерами в лице BP и Total SA на фоне снижения цен на нефть и более сильного, нежели ожидалось, отчета по запасам нефти в США. По итогам торгов, DAX 4,937.47 (-88.84); FTSE 100 4,492.55 (-146.37); CAC 40 3,346.09 (-50.13)

Золото направляется к серьезной зоне поддержки на $830.00/50 (максимумы ноября и минимумы декабря). Пробитие нижней границы канала откроет дорогу к более глубокой коррекции к 100-дневной МА на $810.79.

Серебро находится под давлением, вернувшись ниже 100-дневной МА и вплотную приблизившись к 21-дневной МА на уровне $10.88 (уровень поддержки с декабря).

Как и предполагалось, торги в среду на фондовом рынке США начались резким (на 1.5%) падением основных индексов.
В особенности следует отметить продажи в технологическом секторе (-2.6%) после того, как Intel (INTC 14.46, -0.91) опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз продаж по итогам четвертого квартала. Intel ожидает получить доход в размере $8.2 млрд.., в то время как экономисты прогнозировали показатель на уровне $8.7 млрд.
Активные продажи отмечаются также в финансовом секторе (-2.3%), в частности в сегменте потребительского финансирования (-3.3%), а также специализированных финансовых компаний (-3.2%). Давление на данный сектор оказало заявление аналитиков Oppenheimer о том, что банки будут вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала в 2009 году.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной относительно поставок газа в Европу практически не оказывает влияния на динамику цен на нефть. Февральский контракт Nymex Feb09 к настоящему моменту потерял в цене 58 центов и торгуется на отметке $48.00 за баррель, оставаясь в пределах дневного диапазона $47.61 - $49.00. Внимание рынка сосредотачивается на публикации данных о запасах сырья в США, которые выйдут в 1530GMT. В соответствии с прогнозами экспертов Platts ожидается рост запасов:
-- нефти на 1.5 млн. баррелей;
-- бензина на 1.6 млн. баррелей;
-- дистиллятов на 700,000 баррелей.
Коэффициент использования НПЗ останется без изменений, на уровне 82.5%.

Американские индексные фьючерсы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, все еще остаются на отрицательной территории: S&Pfutures vs fair value: -13.10. Nasdaq futures vs fair value: -21.00.

Потери рынка при открытии торгов по всей вероятности превысят 1%.
Компания ADP сообщила о сокращении в декабре 693,000 рабочих мест в частном секторе американской экономики. Результат оказался значительно ( в 2,5 раза) хуже ожиданий и заставил экономистов пересмотреть с понижением свои прогнозы пятничного отчетаpayrolls.
Корпоративные новости также нельзя назвать благоприятными для рынка: Alcoa во вторник вечером заявил о намерении сократить 13,500 рабочих мест, что составляет около 13% персонала компании, которая таким образом намеревается снизить расходы.
Акции Alcoa упали во Франкфурте более чем на 7%.
Медиа-гигант Time Warner (TMX) снизил прогноз прибыли по итогам года и ожидает получить убыток в размере $1.04 -$1.07 на акцию, курс которых до начала регулярной сессии снизился на 6%.

Xetra-DAX остается в пределах диапазона, ограниченного 4958.03 - 5018.62. С начала дня потери индекса составили -72.05 п.п. (-1.43%) до 4,9544.

Следует отметить сохранение интереса покупателей к акциям представителей сектора автомобилестроения, в частности к Volkswagen (VOW) и Daimler AG (DAI). наибольшее давление на индекс оказывают продажи E.ON AG (EOAN), а также Commerzbank (CBK) (-4.0%). Абсолютным лидером роста является Infineon Technologies AG (IFX) (+6.8%). Лондонский FTSE-100 потерял уже более 2%, -95.31 п.п., до 4,544 4574.52,
а CAC-40 -9.35 (-1.05%) до 880.22

После негативного старта торгов, потери основных европейских индексов продолжили увеличиваться. На данный момент: FTSE -72.57 (-1.56%) на 4,566.35, CAC -24.72 (-0.73%) на 3,371.50, Dax -49.47 (-0.98%) на 4,976.84.

В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом достигнув тем самым максимальных уровней за последние два месяца. Индекс Nikkei вырос на 158.40 пунктов или на 1.7% до 9,239.24. Более широкий индекс Topix добавил 12.05 пунктов или 1.4% до 888.25.
Причиной роста стали спекуляции относительно планов новоизбранного Президента США Барака Обамы, которые включают повышения правительственных расходов, что приведет к повышению спроса на товары Японии.

Японский фондовый рынок во вторник серьезно укрепил свои позиции, причем период роста Nikkei 225 Stock Average оказался по итогам дня самым значительным за последние полтора года.
Ослабление курса иены оказало позитивное влияние на оценку перспектив прибылей крупнейших экспортеров, в частности производителей электроники и промышленного оборудования.

Акции Sony Corp., более 25% продаж которой генерируется в США, выросли на 7.6%, Canon Inc. подскочили на 5%, а одного из крупнейших производителей тяжелых строительных машин и оборудования, - Komatsu Ltd., прибавили 4.7% после того, как иена снизилась до минимальной за последний месяц отметки против доллара США. Акции NEC Electronics Corp., одного из лидеров на рынке производства микропроцессоров, выросли на 3.4% после сообщения об увеличении цен на платы памяти. Акции Nippon Paper Group Inc. обвалились на 8.1% в связи с опасениями роста цен на импортное сырье.

Европейские фондовые рынки во вторник закрылись ростом шестой день подряд в связи со спекуляциями, что предпринятые правительствами меры в сочетании с ожидаемым снижением процентных ставок в Европе окажут поддержку восстановлению экономики.
В соответствии с опубликованными сегодня данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января, ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..

Лидером роста стал фармацевтический сектор, в частности акции таких его представителей как GlaxoSmithKline и Sanofi-Aventis. Солидные результаты по итогам дня продемонстрировал и сектор автомобилестроения, где лидерами оказались Volkswagen и Daimler AG. Акции Volkswagen AG подскочили на 12% после того, как Porsche SE увеличил свою долю в крупнейшем европейском автопроизводителе до более чем 50%.

Акции Next Plc, второй крупнейшей в Великобритании сети розничных магазинов одежды, подскочили в цене на 12% после того, как компания подтвердила свой прогноз прибыли по итогам года. Рост Rio Tinto Group с начала года достиг 29% благодаря восстановлению цен на медь.


Основные фондовые индексы на Wall Sreet во вторник укрепились несмотря на ряд слабых экономических данных.
Инвесторы ожидают, что планируемые избранным президентом США Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. Сегодня Б.Обама призвал конгрессменов от обеих крупнейших партий страны - Демократической и Республиканской - как можно скорее принять законопроект о сокращении налогового бремени в стране примерно на 300 млрд долл. Б.Обама выразил надежду, что сможет подписать закон вскоре после своего вступления в должность.
Тем не менее, после многообещающего ралли в начале дня к завершению регулярной сессии продажи на фондовом рынке активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы, прежде чем рост возобновился.
Наиболее значительные потери отмечались в секторе здравоохранения, потребительских товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг.
Представители финансового сектора сохранили большую часть своих достижений, несмотря на прогноз Standard & Poor's в соответствии с которым дальнейший рост стоимости обслуживания кредитов и увеличение резервов приведет к падению прибылей банков. Standard & Poor's оценивает перспективы банковского сектора как негативные.
Абсолютным лидером стал технологический сектор, значительную поддержку которому оказало укрепление акций Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco , и IBM.
Экономические данные:
Незавершенные сделки по покупке жилья ноябрь -4.0% против ожиданий -1,0% и значения за октябрь -0.7%
Фабричные заказы ноябрь -4.6% против ожиданий -2.8% и значения за октябрь -5.1%
Индекс активности в непроизводственной сфере декабрь 40.6 против ожиданий 42.8 и значения за ноябрь 37.3
Текст протокола встречи FOMC 15-16 декабря
Члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность".FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени".
ФРБ Нью-Йорка до конца второго квартала текущего года купит " ценных бумаги обеспеченных ипотечными закладными на сумму до $100 млрд. и до $500 млрд. гарантированных агентствами MBS."

На утренних торгах нефть подешевела в цене. На данный момент февральский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $47,90 за баррель (-$0,68).
Влияние на ход торгов сегодня могут оказать данные по запасам сырой нефти в США по состоянию на 3 января. Согласно средним прогнозам на отчетную дату запасы нефти выросли на 1,5 млн баррелей. По состоянию на 26 декабря прошлого года согласно данным Администрации Энергетической Информации (EIA) запасы сырой нефти в США составили 318,7 млн баррелей.

Фондовые рынок Китая в среду несёт потери. В течении утренних торгов основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 2.60 пункта или на 0.13% до уровня 1,934.55.

Change % Change Last
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +0.29 +0.10% 876.20
Nikkei +37.72 +0.42% 9,080.84
FTSE +59.28 +1.29% 4,638.92
DAX +42.32 +0.85% 5,026.31
Dow +62.21 +0.69% 9,015.10
NASDAQ +24.35 +1.50% 1,652.38
S&P +7.25 +0.78% 934.70
10yr Note +0.1700 +0.068% 2.505%
NYMEX Crude Oil +1.19 +2.44% 50.00
Gold +8.20 +0.96% 866.00

00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -35
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.2%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -0.8%
13:15 США Изменение числа занятых по данным ADP декабрь -200K -250K
15:30 США Изменение запасов нефти на 3 января 0.5M

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +0.29 +0.10% 876.20
Nikkei +37.72 +0.42% 9,080.84
FTSE +59.28 +1.29% 4,638.92
DAX +42.32 +0.85% 5,026.31
Dow +62.21 +0.69% 9,015.10
NASDAQ +24.35 +1.50% 1,652.38
S&P +7.25 +0.78% 934.70
10yr Note +0.1700 +0.068% 2.505%
NYMEX Crude Oil +1.19 +2.44% 50.00
Gold +8.20 +0.96% 866.00


Японский фондовый рынок во вторник серьезно укрепил свои позиции, причем период роста Nikkei 225 Stock Average оказался по итогам дня самым значительным за последние полтора года.
Ослабление курса иены оказало позитивное влияние на оценку перспектив прибылей крупнейших экспортеров, в частности производителей электроники и промышленного оборудования.

Акции Sony Corp., более 25% продаж которой генерируется в США, выросли на 7.6%, Canon Inc. подскочили на 5%, а одного из крупнейших производителей тяжелых строительных машин и оборудования, - Komatsu Ltd., прибавили 4.7% после того, как иена снизилась до минимальной за последний месяц отметки против доллара США. Акции NEC Electronics Corp., одного из лидеров на рынке производства микропроцессоров, выросли на 3.4% после сообщения об увеличении цен на платы памяти. Акции Nippon Paper Group Inc. обвалились на 8.1% в связи с опасениями роста цен на импортное сырье.



Европейские фондовые рынки во вторник закрылись ростом шестой день подряд в связи со спекуляциями, что предпринятые правительствами меры в сочетании с ожидаемым снижением процентных ставок в Европе окажут поддержку восстановлению экономики.
В соответствии с опубликованными сегодня данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января, ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..

Лидером роста стал фармацевтический сектор, в частности акции таких его представителей как GlaxoSmithKline и Sanofi-Aventis. Солидные результаты по итогам дня продемонстрировал и сектор автомобилестроения, где лидерами оказались Volkswagen и Daimler AG. Акции Volkswagen AG подскочили на 12% после того, как Porsche SE увеличил свою долю в крупнейшем европейском автопроизводителе до более чем 50%.

Акции Next Plc, второй крупнейшей в Великобритании сети розничных магазинов одежды, подскочили в цене на 12% после того, как компания подтвердила свой прогноз прибыли по итогам года. Рост Rio Tinto Group с начала года достиг 29% благодаря восстановлению цен на медь.




Основные фондовые индексы на Wall Sreet во вторник укрепились несмотря на ряд слабых экономических данных.
Инвесторы ожидают, что планируемые избранным президентом США Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. Сегодня Б.Обама призвал конгрессменов от обеих крупнейших партий страны - Демократической и Республиканской - как можно скорее принять законопроект о сокращении налогового бремени в стране примерно на 300 млрд долл. Б.Обама выразил надежду, что сможет подписать закон вскоре после своего вступления в должность.
Тем не менее, после многообещающего ралли в начале дня к завершению регулярной сессии продажи на фондовом рынке активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы, прежде чем рост возобновился.
Наиболее значительные потери отмечались в секторе здравоохранения, потребительских товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг.
Представители финансового сектора сохранили большую часть своих достижений, несмотря на прогноз Standard & Poor's в соответствии с которым дальнейший рост стоимости обслуживания кредитов и увеличение резервов приведет к падению прибылей банков. Standard & Poor's оценивает перспективы банковского сектора как негативные.
Абсолютным лидером стал технологический сектор, значительную поддержку которому оказало укрепление акций Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco , и IBM.
Экономические данные:
Незавершенные сделки по покупке жилья ноябрь -4.0% против ожиданий -1,0% и значения за октябрь -0.7%
Фабричные заказы ноябрь -4.6% против ожиданий -2.8% и значения за октябрь -5.1%
Индекс активности в непроизводственной сфере декабрь 40.6 против ожиданий 42.8 и значения за ноябрь 37.3
Текст протокола встречи FOMC 15-16 декабря
Члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность".FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени".
ФРБ Нью-Йорка до конца второго квартала текущего года купит " ценных бумаги обеспеченных ипотечными закладными на сумму до $100 млрд. и до $500 млрд. гарантированных агентствами MBS."

Morgan Keegan понизил рейтинг MoneyGram с Outperform до Mkt Perform
UBS понизил рейтинг Nucor с Buy до Neutral
Barclays Capital понизил рейтинг Devon Energy с Overweight до Equal Weight