Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2009

Bernstein повысил рейтинг Deere с Mkt Perform до Outperform
Wachovia повысил рейтинг Raymond James с Underperform до Mkt Perform
Brean Murray повысил рейтинг Aeropostale с Sell до Hold
JP Morgan повысил рейтинг Lennar с Neutral до Overweight

Продажи Costco Whsl Corp New по итогам декабря снизились на 4%,а общий показатель выручки упал на 2% до $7.4 млрд. против $7.55 млрд. в прошлом году. Сравнительные продажи упали на 2% в США и на 11% на внешних рынках.

Dell Inc сообщил о намерении сократить 1,900 рабочих мест на своем предприятии расположенном в Ирландии и в рамках программы по сокращению расходов перевести большую часть производства для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в Польшу.

Четвертый в мире производителей персональных компьютеров Lenovo Group Limited сообщил о ‘существенных убытках" по итогам прошлого квартала и намеревается сократить 11%, или 2,500 своих сотрудников в связи с резким снижением потребительского спроса.

Limited Brands Inc, владеющая сетями Victoria's Secret и Bath & Body Works сообщает о падении продаж на 10%, причем существенные скидки в декабре не смогли увеличить поток покупателей.

Wal-Mart Stores, Inc заявил о росте продаж за исключением топлива по сравнению с прошлым годом на 1.7%. результат оказался слабее ожидавшихся аналитикамиThomson Reuters 2.8%.

Золото на рынке спот торгуется в районе отметки $856.00 за тройскую унцию и находится в середине диапазона, ограниченного $834.50/$864.15. Стратеги UBS отмечают вероятность развития бычьего сценария. "Мы начнем действовать в случае чистого пробития зоны $890/$900," отмечают они. "Промежуточное сопротивление отмечено на $865/$875, а поддержка располагается на $840/$825/и $810", полагают в UBS.

Золото продолжает расти в цене (+1.6%) до $855.00 за унцию и данный факт оказывает поддержку акциям Yamana Gold (AUY 7.06, +0.29) и Barrick Gold (ABX 32.67, +1.46). Индекс S&P 500 Gold Index к настоящему времени прибавил 5.5%. Ранее достижения индекса составляли 7.6%.

Индексы несколько восстановились после достижения сессионных минимумов. Тем не менее, давление продаж сохраняется и наибольшие потери продолжает нести сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.9%).
данный факт в значительной степени вызван продажами акций Wal-Mart (WMT 50.69, -4.85) после того, как крупнейший ритейлер опубликовал разочаровывающие результаты по итогам декабря и снизил прогноз прибыли. Акции WMT остаются под давлением, однако все еще торгуются выше психологически важного уровня $50, установленного в ноябре. Procter & Gamble (PG 60.46, -0.62) также несет потери.

Сегмент нефте- и газо-переработки (+2.6%) оказывает поддержку энергетическому сектору (+0.4%)t.
Нефть снизилась сегодня в цене на 3.3%, а с начала недели на 11%. Данный факт и привлекает покупателей в сектор переработки в связи с ростом спреда между ценами на сырье и конечный продукт. Valero (VLO 24.59, +0.91) в настоящее время является лидером роста в отрасли, однако укрепление Exxon Mobil (XOM 79.35, +1.10)- компании с наибольшей капитализацией- оказывает определяющее влияние на данный сегмент рынка.

Основные европейские фондовые индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Снижение процентной ставки Банком Англии на 50 б.п. было воспринято рынками как достаточно умеренное, в результате чего индексы потеряли в среднем по 30 пунктов. Банковский сектор который ранее укреплял свои позиции, начал снижение после сообщения о том, что Commerzbank (CBK) потребуется новое вливание капитала в размере E10 млрд. из правительственного стабилизационного фонда. С другой стороны, в Лондоне Royal Bank of Scotland (RBS) продолжает лидировать в своем секторе после сообщения о возможной продаже банком своей доли в размере Stg2 млрд. в Bank of China. Сектор нефти, который поддерживал рост индексов в течение большей половины дня, в настоящее время сократил свои достижения до минимума в ходе падения цен на нефть в США. FTSE-100 -36 п.п. (-0.8%), CAC-40 -26 п.п. (-0.8%), а Xetra-DAX -56 п.п. (-1.1%).

Фондовые рынки США как и предполагалось начали торги четверга снижением, основные индексы торгуются в красной зоне. Несмотря на это несколько секторов показывают силу, так энергетический сектор вырос на 0.8%, финансовый сектор усилился на 0.1% и на данный момент они остаются единственными секторами, которые торгуются с повышением.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -6.30, фьючерс Nasdaq -6.00).
Влияние на динамику торгов окажут негативные настроения на основных фондовых площадках мира, которые привели к закрытию основных фондовых индексов Японии с существенными потерями, и оказывают негативное влияние на ход торгов в Европе. Причиной беспокойств на рынках является, кроме текущего финансового кризиса, и ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.
Слабые данные по продажам розничных сетей также не добавят инвесторам оптимизма.
Данные по рынку труда оказались лучше прогнозов, но говорить о изменении ситуации в сторону улучшения пока еще рано.

Решение Банка Англии снизить учетную ставку на 50 базисных пункта до уровня 1,50% не оказало заметного влияния на динамику торгов на основных фондовых площадках Европы поскольку совпало с ожиданиями большинства аналитиков.
На данный момент FTSE -58 пп (-1,3%), CAC -37 пп (-1.1%), DAX -43 пп (-0.9%).

Цены на «черное золото» продолжают корректироваться после вчерашнего падения которое стало результатом значительного роста запасов сырой нефти в США (согласно опубликованной вчера статистики).
Сегодня цены на нефть консолидируются в рамках $41,75-$43,50. На данный момент цена февральского фьючерса WTI Nymex составляется $42,72 за баррель (+$0,12).

Британский индекс FTSE-100 снижается в четверг, установив ранее сессионный минимум на 4455.64 (-0.2%). Рост наблюдается в энергетическом секторе, включая BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Некоторый спрос наблюдается в банковском секторе, где растут акции Lloyds и HBOS. CAC-40 снизился на 20 пп (-0.6%) и Xetra-DAX -36 пп (-0.7%).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +158.40 (+1.7%) 9,239.24
Topix +12.05 (+1.4%) 888.25
FTSE -131.41 (-2.83%) 4507.51
DAX -88.84 (-1.77%) 4937.47
CAC -50.13 (-1.48%) 3346.09
Dow -245.40 (-2.72%) 8769.70
NASDAQ -53.32 (-3.23%) 1599.06
S&P -28.05 (-3.00%) 906.65
10yr Note +1/32 2.49% 110 27/32
NYMEX Crude Oil -0.26 (-0.61%) $42.38

Фондовый рынок Японии достиг в среду 2-месячного максимума после того, как новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что страна будет иметь дефициты в последующие годы, поскольку средства будут уходить на борьбу с рецессией. Это вызвало спекуляции относительно того, что может увеличиться спрос на японские товары. В прошлом году индекс Nikkei рухнул на 42% на фоне мирового финансового кризиса.
Акции Canon Inc. и Honda Motor Co. взлетели в цене на 11% на ожиданиях того, что снижение Обамой налогового пресса увеличит потребительские расходы в крупнейшей экономике мира. Дополнительным стимулом роста курса акций послужило ослабление курса японской иены 6-й день подряд по отношению к доллару.
Акции Mitsui & Co. выросли в цене на 8.5% на фоне роста цен на металлы на Лондонской бирже к месячным максимумам.
На 10% подорожали акции Totoku Electric Co.

Впервые за последние 7 дней европейские фондовые индексы отступили на спекуляциях относительно того, что снижение корпоративных прибылей затмит позитив от принимаемых правительствами европейских стран мер по поддержке экономики.
Акции Rio Tinto Group подешевели на 6% после того, как американский конкурент Alcoa сообщил о 3-й масштабной волне сокращений на своих предприятиях по всему миру.
На 4.8% отступили акции Commerzbank AG после того, как JPMorgan Chase & Co.заявил, что приобретение компанией Dresdner Bank может привести к сокращению прибыли.
Акции ASML Holding NV упали в цене на 4.4%, поскольку Intel Corp. Разочаровал своим квартальным отчетом о прибыли.
На 3.4% подешевели акции E.ON AG после того, как впервые за последние 3 года поставки природного газа из России в Европы были прекращены.
На 8% упали акции BHP Billiton Ltd., однако с начала года по вчерашний день акции демонстрировали рост на 12%.

Акции на Wall Street упали в среду после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые усиливают риск выхода слабого отчета в эту пятницу по занятости в декабре.
Среди корпоративных новостей в центре внимания были массовые сокращения штата в компании Alcoa и предостережения о прибыли от Intel и Time Warner.
Компонент Dow, компания Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн.
Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов.
Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Challenger, который показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году).
Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.

Фондовый рынок Японии резко откатил в четверг, прервав 7-дневное ралли. Индекс Nikkei 225 снизился на 362.82 пп или 3.93% до 8876.42. Индекс TOPIX отступил на 27.36 пп до 860.89.

Цены на нефть слегка восстановились на утренних торгах в четверг на фоне закрытия коротких позиций. Основной контракт на нефть марки WTI прибавили в цене 15 центов до $42.78 за баррель

Change % Change Last
Nikkei +158.40 (+1.7%) 9,239.24
Topix +12.05 (+1.4%) 888.25
FTSE -131.41 (-2.83%) 4507.51
DAX -88.84 (-1.77%) 4937.47
CAC -50.13 (-1.48%) 3346.09
Dow -245.40 (-2.72%) 8769.70
NASDAQ -53.32 (-3.23%) 1599.06
S&P -28.05 (-3.00%) 906.65
10yr Note +1/32 2.49% 110 27/32
NYMEX Crude Oil -0.26 (-0.61%) $42.38

00:30 Австралия Торговый баланс, ноябрь, 2.952B
06:45 Швейцария Уровень безработицы, декабрь, 2.9% 2.7%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, -0.9% 1.5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, декабрь, -0.4% -0.7%
10:00 Е15 Уровень безработицы, ноябрь, 7.8% 7.7%
10:00 Е15 ВВП, г/г, 3 кв., 0.6% 0.6%
10:00 Е15 ВВП, кв./кв., 3 кв., -0.2% -0.2%
10:00 Е15 Деловые настроения, декабрь, 72.0 74.9
10:00 Е15 Потребительские настроения, декабрь, -26 -25
12:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии, 1.50% 2.00%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице, неделя до 03.01, 540K 492K
15:00 Канада Индекс Ivey PMI, декабрь, 37.5 40.2
20:00 США Потребительское кредитование, млрд., ноябрь, +0.4 -3.5

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +158.40 (+1.7%) 9,239.24
Topix +12.05 (+1.4%) 888.25
FTSE -131.41 (-2.83%) 4507.51
DAX -88.84 (-1.77%) 4937.47
CAC -50.13 (-1.48%) 3346.09
Dow -245.40 (-2.72%) 8769.70
NASDAQ -53.32 (-3.23%) 1599.06
S&P -28.05 (-3.00%) 906.65
10yr Note +1/32 2.49% 110 27/32
NYMEX Crude Oil -0.26 (-0.61%) $42.38

Фондовый рынок Японии достиг в среду 2-месячного максимума после того, как новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что страна будет иметь дефициты в последующие годы, поскольку средства будут уходить на борьбу с рецессией. Это вызвало спекуляции относительно того, что может увеличиться спрос на японские товары. В прошлом году индекс Nikkei рухнул на 42% на фоне мирового финансового кризиса.
Акции Canon Inc. и Honda Motor Co. взлетели в цене на 11% на ожиданиях того, что снижение Обамой налогового пресса увеличит потребительские расходы в крупнейшей экономике мира. Дополнительным стимулом роста курса акций послужило ослабление курса японской иены 6-й день подряд по отношению к доллару.
Акции Mitsui & Co. выросли в цене на 8.5% на фоне роста цен на металлы на Лондонской бирже к месячным максимумам.
На 10% подорожали акции Totoku Electric Co.

Впервые за последние 7 дней европейские фондовые индексы отступили на спекуляциях относительно того, что снижение корпоративных прибылей затмит позитив от принимаемых правительствами европейских стран мер по поддержке экономики.
Акции Rio Tinto Group подешевели на 6% после того, как американский конкурент Alcoa сообщил о 3-й масштабной волне сокращений на своих предприятиях по всему миру.
На 4.8% отступили акции Commerzbank AG после того, как JPMorgan Chase & Co.заявил, что приобретение компанией Dresdner Bank может привести к сокращению прибыли.
Акции ASML Holding NV упали в цене на 4.4%, поскольку Intel Corp. Разочаровал своим квартальным отчетом о прибыли.
На 3.4% подешевели акции E.ON AG после того, как впервые за последние 3 года поставки природного газа из России в Европы были прекращены.
На 8% упали акции BHP Billiton Ltd., однако с начала года по вчерашний день акции демонстрировали рост на 12%.

Акции на Wall Street упали в среду после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые усиливают риск выхода слабого отчета в эту пятницу по занятости в декабре.
Среди корпоративных новостей в центре внимания были массовые сокращения штата в компании Alcoa и предостережения о прибыли от Intel и Time Warner.
Компонент Dow, компания Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн.
Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов.
Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Challenger, который показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году).
Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.