Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-01-2009

JP Morgan повысил рейтинг Amazon.com до Overweight с Neutral
Cowen & Co повысил рейтинг Northrop Grumman до Outperform с Neutral
Fox Pitt повысил рейтинг Bank of America до Outperform с In Line

Pfizer Inc
Крупнейшая в мире фармацевтическая компания с целью наращивания объемов продаж готова к поглощению конкурентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Jeff Kindler.

Best Buy Co., Inc
Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций крупнейшего американского розничного торговца электроникой до “buy” с “neutral”.

Amazon.com, Inc
JPMorgan повысил рейтинг акций Amazon.com до “overweight” с “neutral”, отмечая, что не смотря на снижение расходов потребителей, что будет негативно отражаться на доходах компании в краткосрочной перспективе,Amazon.com увеличить свою долю на рынке электронной коммерции в долгосрочной перспективе.

Падение продаж Ford составило 31,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи Daimler AG сократились на 23,5%. Продажи автомобилей Honda, Audi и Porsсhe - -35,0%, -6,1%, -25,5%.
Стоит также отметить, то некоторые компании сообщили о росте доли на рынке (Audi и Ford).
В своем сообщении Ford отметил, что «конец очень тяжелого года оказался относительно неплохим».

Индексы Wall Street продолжают оставаться ниже нулевой отметки.
Только четыре из десяти основных экономических секторов показывают рост. Максимальное укрепление наблюдается в энергетическом секторе (+2,05%), компоненты которого остаются поддержаны ростом цен на нефть. Максимальные убытки несет сектор здравоохранения (-1,18%).

После того, как в пятницу индекс Dow завершил тоги выше отметки 9000, впервые за последние три месяца, в понедельник основные индекс Wall Street скорректировались и ведут торги на негативной территории.
В фокусе внимания инвесторов находится сообщения о том, что новоизбранный Президент США Обама предоставит программу по снижению налогов на сумму до $300 млрд. Обама вчера прибыл в Вашингтон, чтобы основное внимание уделить подготовке пакета экономических стимулов, размер которого может достигнуть $775 млрд.
Не смогли оказать должной поддержки рынкам экономические данные: опубликованная статистика по расходам на строительство оказались в ноябре лучше ожиданий (-0,6% против прогнозов -1,0%).
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,37% с 2,24% в пятницу (для 10-летних облигаций).
Ситуация на кредитном рынке: долларовые ставки Libor продолжают снижаться - 3-х месячная ставка упала в пятницу до уровня минимума последних 4-х лет 1,41% с 1,42%, ставка оvernight Libor снизилась до 0,12% с 0,14%.Ситуация на основных фондовых рынках мира: фондовые индексы Японии завершили сегодняшнюю сессию существенным ростом, основные европейские фондовые индексы во второй половине дня находились на позитивной территории.
Цены на нефть повысились на фоне обеспокоенности инвесторов относительно ситуации ан Ближнем Востоке и неспособностью правительств России и Украины дойти консенсуса относительно поставок в Украину газа в 2009 году, что, в свою очередь, является причиной опасения инвесторов относительно поставок газавЕС, значительная часть которого поставляется транзитом через Украину. Февральский фьючерс WTI Nymex вырос на $1.09 до уровня $47,43 за баррель.
Золото на Comex для поставок февраля упало на $29,50 до уровня $850 за унцию.

Цены на «черное золото» начав неделю ростом и показав максимумы сессии в области $48,50 за баррель, отступили в район отметки $45,30 за баррель. Позже цены на нефть укрепились и в данный момент торгуются в области $46,60 за баррель.
Причиной роста цен на нефть является нестабильность на Ближнем Востоке и неспособность правительств России и Украины дойти консенсуса относительно поставок в Украину газа в 2009 году, что, в свою очередь, является причиной опасения инвесторов относительно поставок газа в ЕС, значительная часть которого поставляется транзитом через Украину.

Основные фондовые индексы США продолжают находится на негативной территории.
Под давлением находятся акции розничных торговцев, поскольку инвестора опасаются снижения расходов потребителей на фоне роста безработицы. Данные по рынку труда ожидаются позже на этой недели.
Акции Macy's упали на -$0.03, акции Amazon.com потеряли -$0.36.

Цены на золото отступают в понедельник, находясь в диапазоне $884.65 - $844.49, при этом укрепляющийся доллар помог золоту протестировать сессионные минимумы. Технические аналитики полагают, что пробитие 200-дневного МА в области $855 и закрытие ниже откроет дорогу на $830. С начала торгов золото упало в цене более чем на $25 до $850.32 за унцию.

Первая рабочая неделя нового 2009 года может начаться на негативной территории для Wall Street в понедельник, поскольку и нвесторы ожидают данные по декабрьским продажам в автомобильном секторе и реакцию на заявление Обамы в эти выходные.
Акции на Wall Street начали этот год в минувшую пятницу позитивно, при этом Dow вырос на 258 пп (или примерно 3%), Nasdaq и S&P прибавили более 3%.

Французский индекс CAC-40 торгуется у нулевой отметки. Рост цен на нефть и разногласия России и Украины относительно цен на газ оказывают поддержку акциям Total SA (FP) и GDF Suez (GSZ), которые вносят весомый вклад в корзину индекса. Заметный рост демонстрирует France Telecom (FTE) на сообщении о том, что компания близка к заключению сделки с Vodafone. CAC-40 в настоящий момент снизился на 5 пп (-0.1%), индекс FTSE-100 торгуется нейтрально, а Xetra-DAX вырос на 9 пп (+0.2%).

Цены на нефть в понедельник растут, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Напряженность в секторе Газа продолжает стимулировать спекулятивный спрос, поскольку есть риск сбоев с поставками на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительным катализатором роста служит неопределенность относительно цен российский газ для Украины и рост на фондовом рынке. В настоящий момент баррель нефти WTI на 49 центов дороже по сравнению с ценой открытия и торгуется на уровне $46.83.

Нефть выросла в цене на $1.21 до $47.53 за баррель после того, как на прошлой неделе закрылась в Нью-Йорке на отметке $46.34 за баррель.

Мартовский контракт на S&P потерял 4.1 п.п., до 921.3, а аналогичный контракт на Nasdaq снизился на 5.25 п.п., до 1247.75. Фьючерсы на Dow потеряли 45 п.п. до 8913.

FTSE +4 п.п., DAX +20 п.п., DAX +6 п.п., а Eurostoxx 50 +2 п.п.

15:00 США Расходы на строительство ноябрь 1 -1.0% -1.2%