Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-12-2008

Dougherty & Company повысил рейтинг Integral Systems с Neutral до Buy
Wedbush Morgan повысил рейтинг Elizabeth Arden с Hold до Buy
Argus повысил рейтинг YUM! Brands с Hold до Buy

Крупнейшие представители технологического сектора продолжают укреплять свои позиции. Nasdaq 100 к настоящему моменту прибавил 1.8%.
Apple (AAPL 86.34, -0.27) является единственным аутсайдером группы после сообщений о состоянии здоровья исполнительного директора группы Стива Джобса. Лидерами сегмента являются IBM (IBM 83.07, +1.82) и Microsoft (MSFT 19.27, +0.31).

Контракт торгуется в настоящее время в середине торгового диапазона. Сессионный минимум был установлен на $37.93.

Advanced Micro Devices, Inc ожидает, что расходы по сокращению 600 рабочих мест в четвертом квартале составят $70 млн. В своем обращении в SEC AMD также намеревается пересмотреть оценку своих активов в связи с поглощением в 2006 компании ATI Technologies.

Крупнейшая в мире авиакомпания Delta Air Lines Inc Del продала собственных акций на сумму $196 млн. с целью привлечения средств для оплаты текущих расходов и бонусов сотрудникам и акционерам компании в связи с покупкой Northwest Airlines.

The Dow Chemical Company не смог заключить соглашение с кувейтской нефтехимической компанией, вызвав тем самым сомнения в способности Dow погасить свои долговые обязательства в размере $13 млрд., которые возникнут в случае запланированной на начало будущего года покупки конкурента Rohm & Haas. Standard & Poor's и Moody's понизили рейтинг долговых обязательств компании.

General Motors Corporation. В понедельник вечером правительство США объявило о вливании $6 млрд. в GMAC Financial Services - финансовое подразделение автопроизводителя, что является критическим фактором для выживания GM.

Honda Motor Co., Ltd. заявил, что в ноябре продажи на территории Китая составили 45,090 автомобилей, что на 8.7% выше по сравнению с 41,466 за тот же период в предыдущем году.

Оптимизм на рынке сохраняется и основные индексы обновили сессионные максимумы. Число аутсайдеров, в составе Dow Jones Industrial average, ограничено Wal-Mart (WMT 54.69, -0.42), Home Depot (HD 23.13, -0.23), и Bank of America (BAC 12.83, -0.11). Лидерами среди "голубых фишек" являются IBM (IBM 82.90, +1.65), 3M (MMM 56.84, +1.47), и Procter & Gamble (PG 61.19, +0.99).

С начала дня потери составили уже $2.07, до $37.95 за баррель.

Инвесторы проигнорировали ужасный отчет о состоянии потребительской уверенности, в результате чего фондовые индексы смогли удержаться на положительной территории и сохраняют в настоящее время большую часть своих достижений.
Тот факт, что индикатор потребительских настроений далеко не всегда хорошо коррелирует с показателями реальных потребительских расходов позволил розничному сектору продолжить свой рост (+1.0%) несмотря на рекордное падение потребительской уверенности.
Best Buy (27.32, +0.98) является лидером в данном сегменте рынка в ходе технического восстановления после установления накануне 10-дневного минимума.

Основные индексы Wall Street торгуются на позитивной территории. Все десять основных экономических секторов в данный момент показывают рост.
Цены на нефть оказались в двусмысленном положении, участвуя в игре «перетягивании каната» между более медленным экономическим ростом и перспективой нарушения поставок в результате геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник фьючерсы на «черное золото» торговались выше $42 за баррель, а сегодня спустились к $39 за баррель. Снижение составило 2,6%. Природный газ потерял примерно 2%, опустившись к $5.96. В результате энергетический сектор на фондовых площадках потерял 0.7%. На прошлой торговой сессии энергетический сектор лидировал в росте. Золото показывает небольшое снижение всего на 0.2% и торгуется на уровне $873.80 за унцию.

Несмотря на полученный импульс роста в связи с событиями на Ближнем Востоке, нефть сегодня опустилась ниже $39 за баррель. Геополитических событий оказалось недостаточно для закрепления цены над отметкой $41 за баррель. Инвестора вновь обратили свое внимание на проблемы мировой экономики и опасения относительно усугубления рецессии и дальнейшего падения спроса на энергоносители. По сравнению с июлем цена на нефть упала более чем на $100 за баррель. Несмотря на все попытки ОПЕК сдержать падение цен, нефть продолжает дешеветь. Хоть и есть мнение ряда аналитиков, что стоимость барреля нефти на фоне рекордного сокращения добычи странами-членами ОПЕК, в следующем году может достичь средней отметки $60 за баррель, однако текущая цена на февральские фьючерсы на WTI составляет $38.85 за баррель.

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США. В понедельник, поздно вечером, Министерства финансов США объявило, что купит привилегированные акции финансовой компании GMAC LLC на сумму $6 млрд. в рамках программы поддержки автомобильной промышленности страны. На европейских площадках акции GM выросли на 11%, а акции Ford Motor поднялись почти на 10%.
Определенное воздействие на рынок окажут экономические данные. Сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия в США за декабрь с.г. исследовательской организацией Conference Board. Аналитики ожидают, что данный показатель, составлявший в ноябре 44,9 пункта, в текущем месяце будет находиться на отметке в 45,5 пунктов. На этом фоне положительную динамику в ходе торгов могут продемонстрировать котировки крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores Inc. и известного производителя Apple Inc.
По состоянию на 13:00 GMTфьючерс Nasdaq +9.00 на 1184.50, S&P +5.20 на 875.60

Начав сессию ростом основные фондовые индексы Европы продолжают торговаться на позитивной территории. Поддержку индексам оказывает повышение акций нефтяных компаний. Котировки акций нефтяных компаний BP, Royal Dutch Shell и Total поднялись на 1,5-2,3 процента.
"Инвесторы понимают, что многие плохие новости уже в прошлом... Год был сложным для всех. Инвесторы рады завершить его и начать новый", - говорит Манодж Ладва, брокер ETX Capital.

Индекс Hang Seng официально завершил торги во вторник снижением на 0.65% до 14,235.50. Утром индекс демонстрировал рост, однако во второй половине торгов ситуация изменилась после того, как акции производителя электроники Foxconn International (2038) упали в цене на 3.6% после того, как опубликованные данные показали сокращение объемов экспорта Гонконга впервые за последние 5 месяцев.

Фондовый рынок Японии завершил последнюю торговую сессию уходящего года ростом: индекс Nikkei 225 вырос на 1.28% до 8,859.56 пп. Для индекса 2008 год был наихудшим в истории, поскольку Nikkei потерял более 42%, упав с максимума на 15,155.73 до минимума, установленного 27 октября в районе 7,162.90.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +7,65 (+0,09%) 8747,17
Topix +8.19 (+1%) 854.77
FTSE +102,76 (+2,44%) 4319,35
DAX +75,48 (+1,63%) 4704,86
CAC +14,51 (+0,47%) 3130,72
Dow -31,62 (-0,37%) 8483,94
NASDAQ -19,92 (-1,30%) 1510,32
S&P -3,38 (-0,39%) 869,42
10yr Note +7/32 114 17/32 2,11%
NYMEX Crude Oil +2,31 (+6,10%) $40,18

Фондовый рынок Японии вырос в понедельника на слухах о слиянии и поглощении, которые оказали поддержку страховым компаниям и представителям сырьевого сектора.
Акции Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. выросли на 8.3% на спекуляции о том, что компания объединится с двумя конкурентами.

Акции Elpida Memory Inc. взлетели на 13% на фоне переговоров о возможном слиянии с тайваньскими конкурентами.
На 5.7% выросли в цене акции Woodside Petroleum Ltd. На фоне роста цен на нефть второй день подряд.
Основную поддержку в секторе коммунального хозяйства оказывал рост акций Tokyo Electric Power Corp. После того, как показатели компании продемонстрировали, что расходы на топливо сократились.
Aioi Insurance Co. и Nissay Dowa General Insurance Co. ведут переговоры на предмет создания крупнейшего в Японии страховщика, специализирующегося не на страховании жизни человека.
Компании, добывающие золото показали максимальный рост с 17 декабря.
Рост также наблюдался на фондовом рынке Европы, что произошло впервые за последние 6 дней. Удорожание акций Rio Tinto Group, Royal Bank of Scotland Group Plc и Scania AB компенсировал снижение котировок технологических компаний и опасений относительно углубления рецессии в США.
Акции Rio Tinto Group выросли на 5.8% в свете роста напряжения на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на золото до максимума за последние 11 недель.
Акции Marks & Spencer Group Plc снизились на 1.5%. Акции Marks & Spencer упали с начала года на 63,000.
Между тем, акции на Wall Street завершили торги в минусах. Давление на рынок оказали геополитическая неопределенность и пессимистичные корпоративные новости.
Объемы торгов незначительны, поскольку многие участники рынка уже ушли на новогодние праздники, закрыв позиции.
С начала года, все три основных индекса резко упали. В настоящий момент годовые потери Dow составляют примерно 36% по сравнению с предыдущим годом. Индекс S&P 500 упал на 40.5%, а Nasdaq – на 42%.
В понедельник не было экономических публикаций. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Нового Года.
НЕФТЬ: Стоимость нефти выросла в понедельник из-за сообщения о конфликте на Ближнем Востоке, что может привести к сокращению поставок нефти. Акции нефтяных компаний выросли на фоне удорожания нефти. Акции Chevron подорожали на 0.7%, а акции Exxon Mobil – примерно на 0.25%.

Издание Nikkei News отмечает, что недавнее удорожание японской иены на валютном рынке может послужить поводом для того, чтобы такие производители как Sony, Canon и другие поднимут цены на свои товары, продаваемые за рубежом. Sony примерно на 10% поднимет цены на цифровые фотоаппараты, LCD-телевизоры и другие товары, поставляемые в Европы, в то время как Canon уже поднял цены на некоторые картриджи для принтеров на рынке США примерно на 5-10%.

Change % Change Last
Nikkei +7,65 (+0,09%) 8747,17
Topix +8.19 (+1%) 854.77
FTSE +102,76 (+2,44%) 4319,35
DAX +75,48 (+1,63%) 4704,86
CAC +14,51 (+0,47%) 3130,72
Dow -31,62 (-0,37%) 8483,94
NASDAQ -19,92 (-1,30%) 1510,32
S&P -3,38 (-0,39%) 869,42
10yr Note +7/32 114 17/32 2,11%
NYMEX Crude Oil +2,31 (+6,10%) $40,18

13:55 США "Красная Книга" 27.12
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго, декабрь, 33,8
15:00 США Индекс потребительского доверия, декабрь, 44,9
18:00 Франция Уровень безработицы, ноябрь, +46,9

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +7,65 (+0,09%) 8747,17
FTSE +102,76 (+2,44%) 4319,35
DAX +75,48 (+1,63%) 4704,86
CAC +14,51 (+0,47%) 3130,72
Dow -31,62 (-0,37%) 8483,94
NASDAQ -19,92 (-1,30%) 1510,32
S&P -3,38 (-0,39%) 869,42
10yr Note +7/32 114 17/32 2,11%
NYMEX Crude Oil +2,31 (+6,10%) $40,18

Фондовый рынок Японии вырос в понедельника на слухах о слиянии и поглощении, которые оказали поддержку страховым компаниям и представителям сырьевого сектора.
Акции Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. выросли на 8.3% на спекуляции о том, что компания объединится с двумя конкурентами.

Акции Elpida Memory Inc. взлетели на 13% на фоне переговоров о возможном слиянии с тайваньскими конкурентами.
На 5.7% выросли в цене акции Woodside Petroleum Ltd. На фоне роста цен на нефть второй день подряд.
Основную поддержку в секторе коммунального хозяйства оказывал рост акций Tokyo Electric Power Corp. После того, как показатели компании продемонстрировали, что расходы на топливо сократились.
Aioi Insurance Co. и Nissay Dowa General Insurance Co. ведут переговоры на предмет создания крупнейшего в Японии страховщика, специализирующегося не на страховании жизни человека.
Компании, добывающие золото показали максимальный рост с 17 декабря.
Рост также наблюдался на фондовом рынке Европы, что произошло впервые за последние 6 дней. Удорожание акций Rio Tinto Group, Royal Bank of Scotland Group Plc и Scania AB компенсировал снижение котировок технологических компаний и опасений относительно углубления рецессии в США.
Акции Rio Tinto Group выросли на 5.8% в свете роста напряжения на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на золото до максимума за последние 11 недель.
Акции Marks & Spencer Group Plc снизились на 1.5%. Акции Marks & Spencer упали с начала года на 63,000.
Между тем, акции на Wall Street завершили торги в минусах. Давление на рынок оказали геополитическая неопределенность и пессимистичные корпоративные новости.
Объемы торгов незначительны, поскольку многие участники рынка уже ушли на новогодние праздники, закрыв позиции.
С начала года, все три основных индекса резко упали. В настоящий момент годовые потери Dow составляют примерно 36% по сравнению с предыдущим годом. Индекс S&P 500 упал на 40.5%, а Nasdaq – на 42%.
В понедельник не было экономических публикаций. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Нового Года.
НЕФТЬ: Стоимость нефти выросла в понедельник из-за сообщения о конфликте на Ближнем Востоке, что может привести к сокращению поставок нефти. Акции нефтяных компаний выросли на фоне удорожания нефти. Акции Chevron подорожали на 0.7%, а акции Exxon Mobil – примерно на 0.25%.