Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-12-2008

Испытывающая трудности финансовая компания CIT Group Inc заявила, что ФРС одобрил заявку на предоставление ей статуса банковской холдинговой компании. Кроме того, получено предварительное согласие на вливание средств в размере $2.33 млрд. в рамках программы Казначейства США (Troubled Assets Relief Program).

Moody's Investors Service снизил рейтинг Ford до уровня “Caa3” с “Caa1,” отметив, что ей может потребоваться реструктуризация собственных активов для получения помощи, обещанной ранее GM и Chrysler.

Standard & Poor's снизил рейтинг необеспеченных долговых обязательств GM до уровня “C” с “CC,” отметив, что их стоимость может "понести серьезные потери" в случае банкротства компании.

Технологическая компания Unisys Corporation в понедельник объявила о сокращении 1,300 рабочих мест в рамках плана снижения ежегодных расходов на $225 млн.

Потери "черного золота" сократились с начала дня до $0.85 против $2 немногим ранее. В среду, в 1535GMT, несмотря на сокращенную торговую сессию будут опубликованы данные о запасах нефти в США на прошлой неделе. В соответствии с обзором, проведенным Platt's ожидается рост
- запасов нефти на 1.5 млн. баррелей;
- запасов бензина на 900,000 баррелей;
- запасов дистиллированного топлива на 1.4 млн. баррелей.
Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.3 п.п., до 83.8%

К завершению торгов основные индексы обновили сессионные минимумы в связи с активизацией продаж. Все 10 основных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории, причем потери семи из них составляют по крайней мере 1%.
Абсолютным аутсайдером является сектор коммунального хозяйства (-1.7%), давление на который вызвано продажами в сегменте электро-генерирующих компаний. Определенную поддержку сектору оказывает укрепление акций оператора АЭС Exelon (EXC 51.55, +0.14).

Индексы медленно дрейфуют в сторону нулевых своих отметок, однако в целом слабость на рынке сохраняется.
До завершения 2008 года остается лишь несколько торговых сессий и многие инвесторы будут рады оставить в прошлом последние 12 месяцев.
С начала года потери S&P 500 превысили 40%. Dow упал на 36%, а Nasdaq обвалился на 42%.
Среди основных экономических секторов наихудшие результаты показал финансовый сектор, который потерял 60%.

Основные индексы несут в настоящее время потери. Наиболее активные продажи отмечаются в секторах коммунального хозяйства (-1.4%) и финансовом (-1.0%).
Лишь сектор здравоохранения остается на положительной территории. Компонент Dow фармацевтическая компания Merck (MRK 29.65, +0.56) является лидером в данном секторе наряду с Bristol Myers Squibb (BMY 23.45, +0.52).

Крупнейший независимый коммерческий кредитор США CIT Group, испытывающий проблемы с наличностью, сообщил о том, что получил предварительное одобрение на вливание $2,33 млрд со стороны Казначейства.

После публикации данных ВВПСША за III квартал т.г. доходность десятилетних бондов довольно быстро выросла до отметки 2,19% годовых. Годовая ставка по данному инструменту по итогам прошлой недели составила 2,13% годовых.

Несмотря на снижение из области сессионных пиков индексы сохраняют большую часть своих достижений.
В составе S&P 500, единственным экономическим сектором, несущим в настоящее время потери (-1.0%) является сектор коммунального хозяйства, давление на который оказывают продажи Duke Energy (DUK 14.59, -0.25) и FirstEnergy (FE 46.89, -2.20). FirstEnergy после закрытия регулярной сессии в понедельник заявил, что намерен продать несколько своих региональных подразделений.
Индекс Dow Jones Utility Average потерял сегодня 1.0%, причем 11 из 15 его компонентов торгуются в настоящее время на отрицательной территории.
Самые солидные результаты демонстрирует материальный сектор (+1.4%), который восстанавливается после серьезных потерь в течение последних сессий, вызванных падением цен на товарно-сырьевых рынках в связи с опасениями ослабления спроса из-за глобального мирового кризиса.

При открытии фондовых площадок США наблюдался активный наплыв предложений на продажу, несмотря на это торги проходят в «зеленой зоне». Финансовый сектор с утра оказался под давлением и потерял 0.4% в связи понижением акций Bank of America на 41 цент. Потери Goldman Sachs составили $1,01, а вот акции Morgan Stanley выросли на $0,11. В основном это связано с тем, что аналитики JPMorgan понизили оценки доходности Goldman и повысили для Morgan Stanley. Сектор коммунального хозяйства понизился на 0,4% в связи с ослаблением акций Duke Energy на 0,13%.

Ожидается разнонаправленное начало торгов на основных фондовых площадках США в свете повышения цен на нефть до уровня $40 баррель и макроэкономической статистики, которая может продемонстрировать, что американская экономика продолжает погружаться в стадию рецессии.
Полчаса назад вышли данные, которые показали окончательное изменение ВВП в 3 квартале совпало с предыдущим значением и прогнозами аналитиков и составило -0,5%. Вряд ли такие показатели прибавят положительного настроения инвесторам. Кроме того, в первые часы торгов будут опубликованы данные по объему продажам жилья на первичном и вторичном рынке и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за декабрь с.г. (прогноз - 58,6 пункта).
На таком фоне вряд ли можно ожидать позитивной торговли для компаний, прибыльность которых в значительной степени зависит от состояния американской экономики. В частности, могут подешеветь акции таких гигантов, как многопрофильный промышленный концернGeneral Electric и крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart Stores. Несмотря на это многие участники считают, что несмотря на мало ликвидный рынок может быть некоторый подъем. В частности Peter Cardillo, ведущий аналитик компании Avalon Partners считает что то сегодня не стоит ждать большой волатильности «с небольшим направлением в зеленую зону». « Вчера мы наблюдали небольшой объем торгов, и я не вижу причин для увеличения объемов сегодня. Большинство организаций уже закончили свою работу и готовятся к праздникам». Судя по европейским рынкам, торговля на которых носила смешанный характер, и подъем ведущих индексов не превысил 1%. На фоне подорожания нефти по итогам торгов ожидается рост стоимости ценных бумаг крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil Corp.
На 14:00 GMT фьючерс Nasdaq торговался на уровне 1194.00 (-3.00), фьючерс S&P на 873.00 (+1.70)

Уровень сопротивления 3: $1.4320
Уровень сопротивления 2: $1.4120
Уровень сопротивления 1: $1.4020
Текущая цена: $1.3969
Уровень поддержки 1: $1.3900
Уровень поддержки 2: $1.3820
Уровень поддержки 3: $1.3640
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться. Промежуточная поддержка находится в области вчерашних минимумов на $1.3900, перепись которых откроет дорогу к минимумам пятницы в области $1.3820. Важным уровнем поддержки является $1.3640 (50% Фибо роста курса с $1.2570 до $1.4710). Сопротивление расположено в районе сессионных максимумов на $1.4020. Выше возможно тестирование вершин понедельника на $1.4120. Взятие данной отметки откроет дорогу в район максимума 19 декабря

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +135,26 (+1,57%) 8723,78
FTSE -37,77 -0,88 4249,16
DAX -57,68 (-1,23%) 4639,02
CAC -74,54 (-2,31%) 3151,36
Dow -59,18 (-0,69%) 8519,93
NASDAQ -31,97 (-2,04%) 1532,35
S&P -16,25 (-1,83%) 871,63
10yr Note -4/32 2,15% 114 12/32
NYMEX Crude Oil -2,35 (-6,49%) $39,87

Падение на азиатских фондовых рынках наблюдается 2-й день подряд, при этом основные продажи наблюдаются в сырьевом и финансовом секторах на признаках того, что глобальная рецессии сокращает корпоративные прибыли.
Акции Rio Tinto Group упали на 4.1% после того, кА UBS AG понизил целевой ориентир по акциям компании, а сама компания заявила о сокращении производства на железорудном заводе.
Акции крупнейшего в мире производителя электроники Hon Hai Precision Industry Co. подешевели на 6,6% после заявления компании о намерении сократить работников.
Акции DBS Group Holdings Ltd. Отступили на 4,9%.
Индекс Nikkei 225 Stock Average, между тем, смог укрепиться по итогам сессии на 1,6% на фоне ралли акций Nomura Holdings Inc. на 7.6%.

Ослабление фондового рынка Европы наблюдается 4-ю сессию подряд, причем лоя Dow Jones Stoxx 600 Index снижение в этом году может стать рекордным.
Падение акций Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG превысило 3% после того, как японская компания Toyota Motor Corp. Опубликовала свой прогноз, согласно которому у компании ожидаются операционные убытки в будущем году (впервые за 71 год!) из-за сокращения продаж в Северной Америке.
На 3.5% подешевели акции Randstad Holding NV, поскольку Manpower Inc. отозвал свой прогноз по прибыли на IV квартал.
Аналитики понизили свои прогнозы касательно прибылей компаний, прогнозируя в настоящий момент падение годовых прибылей на 16% для компаний индекса Stoxx 600, в то время как в начале года этот показатель ожидался на уровне +11%.
Опубликованные статистические данные показали, что промышленные заказы в Еврозоне сократились в октябре на рекордную величину на фоне углубления мировой рецессии. Объем заказов упал на 15.1%.

Акции на Wall Street в понедельник упали из-за опасений снижения корпоративных прибылей в IV квартале.

Объемы торгов на рынке были низкими, что объясняется отсутствием многих участников в связи с грядущим католическим Рождеством. В условиях тонкого рынка может наблюдаться как резкий рост котировок, так и их резкое снижение. В среду торговые площадки США будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, а в четверг финансовые рынки страны будут закрыты в связи с празднованием Рождества.
Автопроизводители: Акции Toyota упали в цене после того, как компания заявила, что в будущем году понесет операционный убыток. Удар по акциям Toyota нанесли показатели слабых автопродаж в США и роста курса иены, что ведет к сокращению прибыли.
В пятницу Президент Буш заявил о готовности правительства выделить $13.4 млрд. General Motors и Chrylser LLC. Из ранее одобренной программы помощи экономике страны в $700 млрд. Акции General Motors подешевели на 11%, в то время как падение курса акций Ford составило примерно 8%.
Корпоративные новости: Страховая компания American International Group заявила о намерении продать свой бизнес Hartford Steam Boiler компании Munich Re Group за $742 млн. наличными и $76 млн. в акциях.
Акции оператора фармацевтической сети Walgreens упали в цене после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в I квартале на 11% до $408 млн против $456 млн в аналогичном периоде годом ранее.

Цены на нефть на утренних торгах отступили на 21 цент до $39.70 за баррель, в то время как золото подешевело до $844.00 и стабилизировалось в диапазоне $844.00/50 после тестирования сессионного максимума на $847.20 за унцию.

Change % Change Last
Nikkei +135,26 (+1,57%) 8723,78
FTSE -37,77 -0,88 4249,16
DAX -57,68 (-1,23%) 4639,02
CAC -74,54 (-2,31%) 3151,36
Dow -59,18 (-0,69%) 8519,93
NASDAQ -31,97 (-2,04%) 1532,35
S&P -16,25 (-1,83%) 871,63
10yr Note -4/32 2,15% 114 12/32
NYMEX Crude Oil -2,35 (-6,49%) $39,87

Япония День рождения Императора
09:00 EU(15) Платежный баланс (с учетом сезонных поправок), млрд, Октябрь, -10,6
09:00 EU(15) Платежный баланс (без учета сезонных поправок), млрд, Октябрь, -6,0
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение, 3 кв, -0,5% -0,5%
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение, г/г, 3 кв, 0,3% 0,3%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд, 3 кв, -11
10:00 EU(15) Промышленные заказы, г/г, Октябрь, -4,5% -1,1%
10:00 EU(15) Промышленные заказы, Октябрь, -4,0% -3,9%
13:30 США ВВП, окончательное значение, г/г, 3 кв, -0,5% -0,5%
13:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление, окончательное значение, 3 кв, 5,2%
13:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, окончательное значение, 3 кв, 2,6%
14:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета, Декабрь, 58,6 59,1
15:00 США Продажи домов на первичном рынке, Ноябрь, 418К 433К
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн, Ноябрь, 4,93 4,98
23:50 Япония Торговый баланс, трлн, Ноябрь, -0,217 -0,064

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +135,26 (+1,57%) 8723,78
FTSE -37,77 -0,88 4249,16
DAX -57,68 (-1,23%) 4639,02
CAC -74,54 (-2,31%) 3151,36
Dow -59,18 (-0,69%) 8519,93
NASDAQ -31,97 (-2,04%) 1532,35
S&P -16,25 (-1,83%) 871,63
10yr Note -4/32 2,15% 114 12/32
NYMEX Crude Oil -2,35 (-6,49%) $39,87

Падение на азиатских фондовых рынках наблюдается 2-й день подряд, при этом основные продажи наблюдаются в сырьевом и финансовом секторах на признаках того, что глобальная рецессии сокращает корпоративные прибыли.
Акции Rio Tinto Group упали на 4.1% после того, кА UBS AG понизил целевой ориентир по акциям компании, а сама компания заявила о сокращении производства на железорудном заводе.
Акции крупнейшего в мире производителя электроники Hon Hai Precision Industry Co. подешевели на 6,6% после заявления компании о намерении сократить работников.
Акции DBS Group Holdings Ltd. Отступили на 4,9%.
Индекс Nikkei 225 Stock Average, между тем, смог укрепиться по итогам сессии на 1,6% на фоне ралли акций Nomura Holdings Inc. на 7.6%.

Ослабление фондового рынка Европы наблюдается 4-ю сессию подряд, причем лоя Dow Jones Stoxx 600 Index снижение в этом году может стать рекордным.
Падение акций Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG превысило 3% после того, как японская компания Toyota Motor Corp. Опубликовала свой прогноз, согласно которому у компании ожидаются операционные убытки в будущем году (впервые за 71 год!) из-за сокращения продаж в Северной Америке.
На 3.5% подешевели акции Randstad Holding NV, поскольку Manpower Inc. отозвал свой прогноз по прибыли на IV квартал.
Аналитики понизили свои прогнозы касательно прибылей компаний, прогнозируя в настоящий момент падение годовых прибылей на 16% для компаний индекса Stoxx 600, в то время как в начале года этот показатель ожидался на уровне +11%.
Опубликованные статистические данные показали, что промышленные заказы в Еврозоне сократились в октябре на рекордную величину на фоне углубления мировой рецессии. Объем заказов упал на 15.1%.

Акции на Wall Street в понедельник упали из-за опасений снижения корпоративных прибылей в IV квартале.

Объемы торгов на рынке были низкими, что объясняется отсутствием многих участников в связи с грядущим католическим Рождеством. В условиях тонкого рынка может наблюдаться как резкий рост котировок, так и их резкое снижение. В среду торговые площадки США будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, а в четверг финансовые рынки страны будут закрыты в связи с празднованием Рождества.
Автопроизводители: Акции Toyota упали в цене после того, как компания заявила, что в будущем году понесет операционный убыток. Удар по акциям Toyota нанесли показатели слабых автопродаж в США и роста курса иены, что ведет к сокращению прибыли.
В пятницу Президент Буш заявил о готовности правительства выделить $13.4 млрд. General Motors и Chrylser LLC. Из ранее одобренной программы помощи экономике страны в $700 млрд. Акции General Motors подешевели на 11%, в то время как падение курса акций Ford составило примерно 8%.
Корпоративные новости: Страховая компания American International Group заявила о намерении продать свой бизнес Hartford Steam Boiler компании Munich Re Group за $742 млн. наличными и $76 млн. в акциях.
Акции оператора фармацевтической сети Walgreens упали в цене после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в I квартале на 11% до $408 млн против $456 млн в аналогичном периоде годом ранее.