Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-12-2008

Цены на нефть снова снизились ниже уровня $33,0 за баррель. На данный момент январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $32,75 за баррель (-$3,47). Сегодня был установлен минимум на уровне $32,40 за баррель.

В последние часы торгов основные индексы пытаются укрепить свои позиции. Все 10 основных экономических секторов вернулись выше нулевой отметки.

Сообщение о том, что власти США предоставят кредит для спасения автопрома, воодушевило инвесторов, что в свою очередь поддержало основные фондовые площадки США. Кредит объемом $17,4 млрд. будет предоставлен из средств пакета помощи финансовой системе (TARP) в объеме $700 млрд. Индекс Dow Jones industrial average вырос на 1.8 % примерно за один час. Индекс Standard & Poor's 500 прибавил 1.9 % и Nasdaq composite, подскочил на 2.2 %.
Президент Буш представил детали плана спасения General Motors и Chrysler, которые практически немедленно получат доступ к федеральным кредитам. Выделенные средства дают возможность реструктуризации ведущим автоконцернам страны - по крайней мере, на I квартал 2009г. При этом $13,4 млрд. будут выделены американскому автопрому уже в декабре-январе, однако кредиты могут быть отозваны в случае, если компании не докажут свою жизнеспособность к 31 марта 2009 года. На этом фоне котировки акций General Motors и Chrysler поднялись уже на 11% и на 2% соответственно. Бумаги Ford Motor Co подорожали на 14%.
«Детали плана спасения дают некоторую ясность и облегчение, что не придется бороться по сценарию Главы 11 с банкротством», - сказал Abigail Doolittle, управляющий Johnson Illington Advisors, в управлении которого находится почти $700 миллионов. - "Инвестора балансировали над пропастью ожидая возможного банкротства среди "большой тройки", которое могло продлить и еще больше ухудшить текущий экономический спад."
Оптимистичные настроения поддерживаются и корпоративными новостями. Производитель смартфонов Research In Motion Ltd объявил сегодня о том, что в текущем квартале ожидает объем продаж на уровне $3,3 млрд. – $3,5 млрд. Аналитики полагали, что этот показатель не превысит $3 млрд. На фоне позитивных прогнозов акции компании стали выглядеть более привлекательными и уже подорожали на 6%.
Котировки на нефть марки Light Sweet сегодня впервые с апреля 2004г. скатились на ценовой уровень $33 за баррель. Текущая цена по последней сделки с нефтяным контрактом Light, Sweet Crude Oil (январь) составляет $35,25 за баррель при диапазоне котировок $33,44-$36,80 за баррель.
Рынок государственных ценных бумаг после активного подъема на предыдущих сессиях пошел на спад.10-летние казначейские облигации упали на 22/32 к 114 5/32,а прибыльность повысилась к 2.16% с исторического минимума 2.07% достигнутого в четверг.
30-летние бонды отступили на 1 30/32 к 138 28/32 с прибыльностью 2.6%

Основные индексы обновили сессионные максимумы, так как все 10 экономических секторов проявляют силу. 9 из 10 секторов торгуются с прибылью выше 1%. Лидирует энергетический сектор (+2,5%) на фоне роста нефтянных фьючерсов свыше 1,6% до $36.80 за баррель. На утренних торгах цены опускались до $33.50 за баррель.

Цены на золото упали более чем на $17 до $835.42 за тройскую унцию после торгов в диапазоне $830.16 - $853.84 на протяжении сессии. Рост доллара послужил катализатором продаж золота сегодня, причем падение стоимоти драгоценного металла за последние 2 дня превысило $40.

Цена на февральский (9 февраля) фьючерс Light Sweet держится сегодня около $41.77 за баррель, в последние дни максимальная цена не поднималась выше $40.90 - $42.77. Срок исполнения ия январского контракта (9 января) прошла по рекордно низкой цене за последние 4 года – $33.44. Объемы по обоим контрактам относительно небольшие в связи с окончанием 2008 года. Участники рынка пристально наблюдают за фондовыми рынками США, ожидая новостей по спасению крупнейших автопроизводителей - General Motors, Chrysler и Ford.

Индексы на европейском фондовом рынке торгуются разнонаправлено. Максимальные потери наблюдаются по акциям компаний, деятельность которых связана в нефтегазовой промышленностью. Также среди аутсайдером финансовый сектор, где акции банков упали до минимальных за последний месяц уровней. FTSE-100 -66 пп (-1.5%), CAC-40 и Xetra-DAX находятся у нулевой отметки.

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на пессимистический старт основных индексов Wall Street.
Сегодня отсутствуют важные экономические новости, поэтому внимание участников рынка привлечет ситуация на сырьевых рынках и корпоративные новости. В то же время на фоне слухов о том, что правительство США в ближайшее время обнародует план по поддержке крупнейших автопроизводителей страны, могут подорожать акции General Motors, Chrysler и Ford.
Накануне в четверг президент Буш и Генри Полсон сообщили, что как выход из бедственного положения автогигантов рассматривается вариант «мягкого банкротства». Рынок ожидает, что в 15:00 GMT Буш сделает заявление по этому вопросу.
На ход торгов может оказать влияние новость о том, что компания Panasonic приобретет своего конкурента фирму Sanyo за $9 млрд.
На рынок может оказать влияние новость, что Банк Японии снизил ключевую учетную ставку до уровня 0,1%. Напомним, последний раз Банк Японии снизил учетную ставку 31 октября - с 0,5% до 0,3% годовых. До этого ставка не менялась с февраля 2007г. В 2001-2006гг. японский Центробанк проводил политику нулевой учетной ставки. 16 декабря Федеральная резервная система США сократила базовую учетную ставку до рекордного уровня, установив цель по ставке федеральных фондов в диапазоне 0-0,25%.
Похоже, что привлекут внимание рынка ценные бумаги второго по величине производителя программного обеспечения в мире Oracle Corp. Компания сообщила, что ее чистая прибыль за I полугодие 2008-2009 финансового года выросла на 11% (с учетом колебаний валютных курсов) и составила 2,37 млрд долл. против аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее на отметке 2,14 млрд долл. Данне соотоветствуют предположениям аналитиков.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +54.71 +0.6% 8,667.23
Topix +0.23 +0.1% 838.69
FTSE +6.47 +0.15% 4,330.66
DAX +48.02 +1.02% 4,756.40
CAC -7.77 -0.24% 3,234.15
Dow -219.35 -2.49% 8,604.99
NASDAQ -26.94 -1.71% 1,552.37
S&P -19.14 -2.12% 885.28
10yr Note -1.1600 -0.530% 2.074%
NYMEX Crude Oil -1.86 -4.64% 38.20
Gold -8.50 -0.98% 860.00

В четверг основные индексы Японии завершили сессию скромным ростом. Позитивно на ход торгов повлияли спекуляции относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии вслед за ФРС. Во главе повышения индексов стояли акции компаний финансового сектора Японии.
Акции третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo Mitsui Financial Group повысились на 8,5%, Mizuho Financial Group - на 8,1%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - на 4,4%.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co. упали в цене на 4,2% вследствие того, что после закрытия предыдущей торговой сессии компания понизила прогноз по операционной прибыли на 67%.
Также потерями завершили сессию акции одного из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic Corp. (-0,5%) и японского производителя электроники Sanyo Electric (-1,4%). Ранее появилась неофициальная информация, что американская банковская холдинговая компания Goldman Sachs Group Inc. согласилась продать Panasonic Corp. свою долю в Sanyo Electric. Сообщалось, что Goldman Sachs приняла последнее предложение со стороны Panasonic продать компании ценные бумаги Sanyo по 131 иене за акцию (1,48 долл./акция).
Значительный рост наблюдался среди акций сталелитейных компаний. Так акции JFE Holdings Inc., второго по величине сталевара Японии, добавили 7,2%, акции крупнейшего конкурента Nippon Steel Corp. выросли на 3.6%. Поддержку акциям сталелитейных компаний оказывает укрепление йены на валютном рынке, поскольку таким образом снижаються расходы компаний на импортируемое сырье.

Европейские фондовые рынки незначительно завершили торги четверга разно направлено в результате того, что распродажа сырьевых товаров привела к падению акций компаний сектора металлургии и энергетики, в то время как банки понесли потери в результате очередного витка опасений относительно текущего финансового кризиса.
Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских рынках.
Акции Carrefour, второго в мире по величине ритейлера, упали на 7 % после того, как вечером в среду компания сообщила, что ожидает только незначительно роста прибыли до выплаты процентов и налогов в 2008 году по сравнению с прежним прогнозом роста прибыли на уровне около 7%.
Среди акций банковских учреждений Royal Bank of Scotland потеряли 8,9%, Credit Agricole - 3,4%, BNP Paribas - 2,5%.
Основные продажи в четверг пришлись на акции горнодобывающих и нефтяных компаний вслед за 4,5-процентным снижением цен на нефть. Акции BP подешевели на 2,6%, Rio Tinto на 2,5 %. Акции третьей в Европе нефтяной компании Total SA упали на 3,0%.

Основные фондовые индексы США по итогам сессии четверга понесли потери. Индексы торговались разно направлено до тех пор, пока рейтинговое агентство Standard & Poor's не сообщило о изменении своего прогноза по компании General Electric Corp (-$1,43) и ее финансовому подразделению на "негативный" и заявило, что оценивает вероятность того, что GE в течение двух лет лишится высшего кредитного рейтинга "AAA" как один к трем.

Nikkei 225 потерял 78.71 п.п., или 0.91%, до 8588.52. TOPIX снизился на 4.26 п.п., до 834.43.

Январский фьючерсный контракт Nymex Jan 09 прибавил в цене 18 центов до отметки $36.40 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +54.71 +0.6% 8,667.23
Topix +0.23 +0.1% 838.69
FTSE +6.47 +0.15% 4,330.66
DAX +48.02 +1.02% 4,756.40
CAC -7.77 -0.24% 3,234.15
Dow -219.35 -2.49% 8,604.99
NASDAQ -26.94 -1.71% 1,552.37
S&P -19.14 -2.12% 885.28
10yr Note -1.1600 -0.530% 2.074%
NYMEX Crude Oil -1.86 -4.64% 38.20
Gold -8.50 -0.98% 860.00

00:00 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакавы
00:01 Великобритания Индекс Gfk уверенности потребителей декабрь 35
03:30 Япония Объявление решения по процентным ставкам Банка Японии 0.30%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии декабрь
07:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г ноябрь 7.8%
07:00 Германия Индекс оптовых цен ноябрь 0.0%
09:30 Великобритания Капитальные инвестиции 3 кв. -1.0%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь 0.9%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение ноябрь -0.2%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 2.6%
12:00 Канада Индекс потребительских цен ноябрь -1.0%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +54.71 +0.6% 8,667.23
Topix +0.23 +0.1% 838.69
FTSE +6.47 +0.15% 4,330.66
DAX +48.02 +1.02% 4,756.40
CAC -7.77 -0.24% 3,234.15
Dow -219.35 -2.49% 8,604.99
NASDAQ -26.94 -1.71% 1,552.37
S&P -19.14 -2.12% 885.28
10yr Note -1.1600 -0.530% 2.074%
NYMEX Crude Oil -1.86 -4.64% 38.20
Gold -8.50 -0.98% 860.00

В четверг основные индексы Японии завершили сессию скромным ростом. Позитивно на ход торгов повлияли спекуляции относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии вслед заФРС. Во главе повышения индексов стояли акции компаний финансового сектора Японии.
Акции третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo Mitsui Financial Group повысились на 8,5%, Mizuho Financial Group - на 8,1%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - на 4,4%.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co. упали в цене на 4,2% вследствие того, что после закрытия предыдущей торговой сессии компания понизила прогноз по операционной прибыли на 67%.
Также потерями завершили сессию акции одного из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic Corp. (-0,5%) и японского производителя электроники Sanyo Electric (-1,4%). Ранее появилась неофициальная информация, что американская банковская холдинговая компания Goldman Sachs Group Inc. согласилась продать Panasonic Corp. свою долю в Sanyo Electric. Сообщалось, что Goldman Sachs приняла последнее предложение со стороны Panasonic продать компании ценные бумаги Sanyo по 131 иене за акцию (1,48 долл./акция).
Значительный рост наблюдался среди акций сталелитейных компаний. Так акции JFE Holdings Inc., второго по величине сталевара Японии, добавили 7,2%, акции крупнейшего конкурента Nippon Steel Corp. выросли на 3.6%. Поддержку акциям сталелитейных компаний оказывает укрепление йены на валютном рынке, поскольку таким образом снижаються расходы компаний на импортируемое сырье.

Европейские фондовые рынки незначительно завершили торги четверга разно направлено в результате того, что распродажа сырьевых товаров привела к падению акций компаний сектора металлургии и энергетики, в то время как банки понесли потери в результате очередного витка опасений относительно текущего финансового кризиса.
Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских рынках.
Акции Carrefour, второго в мире по величине ритейлера, упали на 7 % после того, как вечером в среду компания сообщила, что ожидает только незначительно роста прибыли до выплаты процентов и налогов в 2008 году по сравнению с прежним прогнозом роста прибыли на уровне около 7%.
Среди акций банковских учреждений Royal Bank of Scotland потеряли 8,9%, Credit Agricole - 3,4%, BNP Paribas - 2,5%.
Основные продажи в четверг пришлись на акции горнодобывающих и нефтяных компаний вслед за 4,5-процентным снижением цен на нефть. Акции BP подешевели на 2,6%, Rio Tinto на 2,5 %. Акции третьей в Европе нефтяной компании Total SA упали на 3,0%.

Основные фондовые индексы США по итогам сессии четверга понесли потери. Индексы торговались разно направлено до тех пор, пока рейтинговое агентствоStandard & Poor's не сообщило о изменении своего прогноза по компании General Electric Corp (-$1,43) и ее финансовому подразделению на "негативный" и заявило, что оценивает вероятность того, что GE в течение двух лет лишится высшего кредитного рейтинга "AAA" как один к трем.