Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2008

Keefe Bruyette повысил рейтинг City National до Outperform с Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг SBA Comm до Overweight с Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Xilinx до Buy с Underperform

British Airways Plc
British Airways - британская авиакомпания, объявила о прекращении переговоров о слиянии с австралийской Qantas. "Несмотря на потенциальные долгосрочные выгоды как для British Airways, так и для Qantas, авиакомпании не смогли придти к соглашению о ключевых параметрах слияния", - говорится в сообщении BA.

Ford Motor Company
Компания Ford Motor планирует закрыть 10 заводов в США с 4 по 12 января будущего года, пишет Automotive News. Будут закрыты заводы, выпускающие пикап F-150, кроссовер Ford Escape, седан Mercury Mariner, а также модели Ford Flex и Lincoln MKX.

Fedex Corp
FedEx Corp., вторая по величине американская компания экспресс-доставки, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 2,6%.
Как сообщается в отчетности компании, прибыль за квартал, который завершился 30 ноября, составила $1,58 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.
Выручка FedEx выросла на 1% - до $9,54 млрд с $9,45 млрд. Операционная прибыль увеличилась до $784 млн с $783 млн во втором финквартале прошлого года, чистая прибыль - до $493 млн с $479 млн.

General Motors Corporation
Компании GM и Chrysler начали переговоры о слиянии. Это произошло после того, как фонд Cerberus Capital Management, владеющий Chrysler, объявил о намерениях продать часть своих акций концерна, сообщает Reuters.

Основные индексы США обновили сессионные минимумы.
На данный момент только три из десяти основных экономических секторов торгуются выше нулевой отметки.
Максимальные потери несет энергетический сектор (-3,0%) и сектор материалов (-2,9%) в связи с снижением цен на сырье.

Основное внимание участников рынка сосредоточено на вышедших экономических данных о рынке труда, которые оказались лучше чем предполагалось, и снижение цен на нефть, которые на данный момент торгуются ниже отметки $40 за баррель.
число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 декабря, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели уменьшилось на 21 тыс. и составило 554 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 560 тыс.
Кроме того, индекс лидирующих индикаторов снизился меньше чем прогнозировали: -0,4% за ноябрь против прогнозов -0,5%.
Позитивно повлиял на рынок выход индекс активности ФРБ Филадельфии, значение которого оказалось на уровне -32,9 против прогнозов -38,0.
Не смотря на вчерашнее решение ОПЕК о снижении объемов добычи нефти, сегодня «черное золото» продолжило падать в цене и снизилось нижу отметки $40 за баррель установив минимум последних 4,5 лет на уровне $38,19 за баррель.
FedEx Corp., вторая по величине американская компания экспресс-доставки, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 2,6%.
Как сообщается в отчетности компании, прибыль за квартал, который завершился 30 ноября, составила $1,58 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.
Выручка FedEx выросла на 1% - до $9,54 млрд с $9,45 млрд. Операционная прибыль увеличилась до $784 млн с $783 млн во втором финквартале прошлого года, чистая прибыль - до $493 млн с $479 млн.
Компании GM и Chrysler начали переговоры о слиянии. Это произошло после того, как фонд Cerberus Capital Management, владеющий Chrysler, объявил о намерениях продать часть своих акций концерна, сообщает Reuters.
По данным WSJ, инициатива возобновить переговоры исходила от Cerberus на фоне острого дефицита средств у обоих автомобильных концернов. Таким образом, фонд демонстрирует Вашингтону готовность участвовать в реструктуризации отрасли. Напомним, что американские власти сейчас решают вопрос о выделении финансовой помощи автомобильным компаниям в размере $14 млрд.
Также стоит отметить сообщение Chrysler о планах остановить производство в США минимум на один месяц.

Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории.
энергетический (-1.5%) и материальный сектора (-0.4%) в настоящее время несут потери. Продажи в последнем связаны с падением цен на нефть (-4.9%) и золото (-0.9%).
Финансовый сектор укрепляет свои позиции (+1.5%) и является лидером благодаря укреплению сектора страхования жизни и здоровья (+3.5%), группы инвестиционных банков и брокерских компаний (+2.8%), а также универсальных банков (+2.6%).

На открытии торговых площадках в США в четверг 18 декабря ожидается повышение ведущих индексов. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом ожидают, что избранный президент США Барак Обама приступит к реализации новой программы по спасению экономики, которая поможет побороть рецессию. По некоторым данным, Б.Обама может обратиться в конгресс в следующем году с предложением одобрить план по стимулированию экономики, подразумевающий осуществление инвестиций в размере до $850 млрд.
Участники рынка не оставят без внимания выход статистических данных по экономики. До начала биржевой сессии были опубликованы данные Министерства труда. Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 декабря, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели уменьшилось на 21 тыс. и составило 554 тыс. Об этом сообщает министерства труда США. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 560 тыс. Кроме того, уже после начала торгов будет опубликован отчет исследовательской организации Conference Board. Как ожидается, в нем будет сообщаться о том, что индекс ведущих экономических индикаторов за минувший месяц снизился на 0,5%. после сокращения на 0,8% в октябре с.г.
На 13:00 GMT фьючерсы на Dow Jones повысились на 0,58% и составили 8830 пунктов, на NASDAQ - на 0,12% и достигли отметки 1230 пунктов, а на S&P - на 0,54%, до 907,9 пункта.

Поддержку ценам на нефть оказывает сохраняющаяся слабость доллара, а также инерционный спрос после того, как вчера цена "черного золота" достигла четырехлетнего минимума в районе $39.19 за баррель. Сегодня нефть торговалась в пределах $40 - $41 за баррель.

CAC-40 в настоящее время является главным аутсайдером и с начала дня потерял уже 31 п.п. (-1.0%). Total SA (FP) несет самые серьезные потери, поскольку цена нефти остается в районе четырехлетнего минимума. Давление на банковский сектор продолжает оказывать сохраняющееся у инвесторов стремление минимизировать риски, а также более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты представителей данного сегмента, в частности BNP Paribas (BNP) и Societe Generale (GLE). Тем не менее, крупнейшим аутсайдером является группа Carrefour SA (CA). Акции компании, управляющей сетью розничных магазинов, упали на -9.00% после снижения прогноза продаж и прибыли, а также пересмотра до уровня 'underperform' рейтинга акций компании аналитиками Merrill Lynch. FTSE-100 торгуется без изменения, а Xetra-DAX прибавил 40 п.п. (+1.0%).

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением, при этом индекс Nikkei 225 вырос на 54.71 пп или 0.64% до 8667.23, в то время как TOPIX прибавил всего 0.23 пп до 838.69.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +44.50 +0.5% 8,612.52
Topix +9.84 +1.2% 838.46
FTSE +15.11 +0.35% 4,324.19
DAX -21.53 -0.46% 4,708.38
CAC -9.74 -0.30% 3,241.92
Dow -99.80 -1.12% 8,824.34
NASDAQ -10.58 -0.67% 1,579.31
S&P -8.76 -0.96% 904.42
10yr Note -1.7300 -0.732% 2.190%
NYMEX Crude Oil -3.54 -8.12% 40.06
Gold +25.80 +3.06% 868.50

Фондовые индексы Японии завершили сессию среды ростом. Позитивно на ход торгов повлияли новости из США, где ФРС снизила учетную ставку к историческому минимуму, установив ее в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.
На этом фоне удачно торги завершились для компаний финансового сектора Японии. В частности, котировки третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo MitsuiFinancial Group повысились на 3,2%, Mizuho Financial Group - на 3%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,2%.
Между тем пессимистично торги завершились для японских компаний, ориентированных на экспорт. После того, как курс иены укрепился по отношению к доллару, ценные бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 4,2%, Nissan Motor Co. - на 4,1%. Негативное влияние на котировки производителей автомобилей оказали также и ожидания инвесторами публикации компаний прогнозов по прибыли за текущий финансовый год. Уже после закрытия торгов Honda Motor понизила прогноз по операционной прибыли на 67%, а Nissan Motor сообщила о сокращении производства на 78 тыс. единиц.
На фоне спекуляций относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии укрепились акции компаний сектора недвижимости. В частности.ю акции MitsubishiEstate взлетели на 10%, акции конкурента Mitsui Fudosan Co. добавили 4%.

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды смешано: наряду с ростом британского FSTЕ, германский DAX и французский CAC понесли потери.
Национальные индексы на 10 из 18 западноевропейских рынков по итогам сегодняшних торгов понесли потери.
Не смогло оказать поддержку индексам вчерашнее снижение ФРС учетной ставки к диапазону от 0 до 0,25% годовых. Негативно повлияли на ход торгов и макроэкономические новости - в Великобритании Национальное бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре 2008г. вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,3%.
Инвесторы с глубоким пессимизмом восприняли сообщение от французского банка BNP Paribas о своих потерях в инвестиционной банковской деятельности, которые за 11 месяцев 2008г. достигли 710 млн евро. Банк сообщил также, что в связи с издержками планируется сокращение 5% сотрудников в инвестиционных подразделениях компании по всему миру. Вслед за данным сообщением акций BNP Paribas, ставшего лидером падения по итогам торговой сессии, рухнули на 17,2%.
Отрицательную динамику, таким образом, продемонстрировали также акции Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale и Natixis, которые по итогам торгов показали снижение от -5,8% до -11,9%.
Сообщение ОПЕК поддержало акции нефтяных компаний, которые укрепились несмотря на снижение котировок на «черное золото». Акции BP, StatoilHydro и BG Group закрылись в положительном диапазоне 1,6-3,2%.
Повышение UBS рейтинга швейцарского перестраховщика Swiss Re стало причиной роста акций последней на 5,6%.

Несмотря на сокращение потерь в конце торговой сессии, основные индексы Wall Street все же завершили день ниже нулевой отметки (-1%).

Технологический сектор, компоненты которого в составе индекса S&P 500 имеют долю в 15%, завершил сессию среды потерями в размере 1,7%. Негативно на секторе отразилось снижение акций Apple (-$6,27). Компания сообщила о том, что на ежегодной конференции MacWorld-2009 глава компании Стив Джобс не будет выступать c приветственной речью. Вместо него эта обязанность была возложена на старшего вице-президента по маркетингу Филипа Шиллера. Именно на MacWorld компания представляла свои самые ожидаемые в новом году новинки, причем именно на открытии конференции с 1997 года это неизменно делал Джобс. Причиной снижения акций является обеспокоенность инвесторов относительно того, что возможный отказ Apple участвовать в MacWorld говорит либо о отсутствии значимых новых продуктов, которые можно представить на конференции, либо о скором отходе от дел компании Джобса.
Достаточно изменчиво провел сессию финансовый сектор: в начале торгов сектор нес потери, после чего смог показать рост +1,7%, но тем не менее по итогам сессии снизился на 1,3%.
Влияние на ход торгов оказало сообщение Morgan Stanley (+$0,50) о убытке в $2,29 млрд в IV квартале. Годом ранее, когда кредитный кризис только начинал сказываться на финансовом положении банков, Morgan Stanley понес убыток в $3,59 млрд. Также стоит отметить сообщение WSJ о том, что федеральные регуляторы банковской отрасли усилили надзор за деятельностью Citigroup Inc. и принимают участие во внутри корпоративных обсуждениях стратегических планов компании, блокируя ряд решений ее топ-менеджеров о слияниях и поглощения.
Подорожало в цене сегодня золото на $26 до уровня $868 за унцию.
Несмотря на то, что ОПЕК сегодня принял решение сократить добычу на 4.2 млн. баррелей в день нефтяные фьючерсы оставались под давлением, которое усилилось после публикации еженедельного отчета по запасам, показавшего, что запасы нефти в неделю до 21 декабря выросли на 500 000 баррелей, запасы бензина поднялись на 1.3 млн., а запасы дистиллятов подскочили на 2.9 млн., тогда как ожидался рост на 300 000, 1.4 млн. и 1.3 млн. баррелей соответственно. Участники рынка рассматривают проблему спроса и, учитывая, что особых сюрпризов со стороны производителей сегодня не последовало, среднесрочные перспективы нефти остаются неблагоприятными. Сегодня цены на «черное золото» протестировали отметку $40 за баррель показав минимумы на уровне $39,90 за баррель и завершив торги на отметке $40,06 за баррель (-8,12%).

Change % Change Last
Nikkei +44.50 +0.5% 8,612.52
Topix +9.84 +1.2% 838.46
FTSE +15.11 +0.35% 4,324.19
DAX -21.53 -0.46% 4,708.38
CAC -9.74 -0.30% 3,241.92
Dow -99.80 -1.12% 8,824.34
NASDAQ -10.58 -0.67% 1,579.31
S&P -8.76 -0.96% 904.42
10yr Note -1.7300 -0.732% 2.190%
NYMEX Crude Oil -3.54 -8.12% 40.06
Gold +25.80 +3.06% 868.50

07:15 Швейцария Торговый баланс ноябрь 1.84B
09:00 Германия Индекс делового климата декабрь 85.8
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. ноябрь -4.9
09:30 Великобритания КредитованиеM4, предварительная оценка, млрд. ноябрь +39.8
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г ноябрь 15.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка ноябрь 2.8%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.1%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. октябрь -5.6
13:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 13.12 573K
13:30 Канада Розничные продажи за ипсключением автомобилей октябрь 0.8%
13:30 Канада Розничные продажи октябрь 1.1%
15:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии декабрь -38.0 -39.3
15:00 США Индекс опередающих индикаторов ноябрь -0.5% -0.8%
21:30 США Денежное предложение, млрд. на 08.12 +37.0
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности октябрь -0.1%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +44.50 +0.5% 8,612.52
Topix +9.84 +1.2% 838.46
FTSE +15.11 +0.35% 4,324.19
DAX -21.53 -0.46% 4,708.38
CAC -9.74 -0.30% 3,241.92
Dow -99.80 -1.12% 8,824.34
NASDAQ -10.58 -0.67% 1,579.31
S&P -8.76 -0.96% 904.42
10yr Note -1.7300 -0.732% 2.190%
NYMEX Crude Oil -3.54 -8.12% 40.06
Gold +25.80 +3.06% 868.50

Фондовые индексы Японии завершили сессию среды ростом. Позитивно на ход торгов повлияли новости из США, где ФРС снизила учетную ставку к историческому минимуму, установив ее в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.
На этом фоне удачно торги завершились для компаний финансового сектора Японии. В частности, котировки третьего в Японии по величине активов банка Sumitomo MitsuiFinancial Group повысились на 3,2%, Mizuho Financial Group - на 3%, крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,2%.
Между тем пессимистично торги завершились для японских компаний, ориентированных на экспорт. После того, как курс иены укрепился по отношению к доллару, ценные бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 4,2%, Nissan Motor Co. - на 4,1%. Негативное влияние на котировки производителей автомобилей оказали также и ожидания инвесторами публикации компаний прогнозов по прибыли за текущий финансовый год. Уже после закрытия торгов Honda Motor понизила прогноз по операционной прибыли на 67%, а Nissan Motor сообщила о сокращении производства на 78 тыс. единиц.
На фоне спекуляций относительно возможного снижения учетной ставки Банком Японии укрепились акции компаний сектора недвижимости. В частности.ю акции MitsubishiEstate взлетели на 10%, акции конкурента Mitsui Fudosan Co. добавили 4%.

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды смешано: наряду с ростом британского FSTЕ, германский DAX и французский CAC понесли потери.
Национальные индексы на 10 из 18 западноевропейских рынков по итогам сегодняшних торгов понесли потери.
Не смогло оказать поддержку индексам вчерашнее снижение ФРС учетной ставки к диапазону от 0 до 0,25% годовых. Негативно повлияли на ход торгов и макроэкономические новости - в Великобритании Национальное бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре 2008г. вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,3%.
Инвесторы с глубоким пессимизмом восприняли сообщение от французского банка BNP Paribas о своих потерях в инвестиционной банковской деятельности, которые за 11 месяцев 2008г. достигли 710 млн евро. Банк сообщил также, что в связи с издержками планируется сокращение 5% сотрудников в инвестиционных подразделениях компании по всему миру. Вслед за данным сообщением акций BNP Paribas, ставшего лидером падения по итогам торговой сессии, рухнули на 17,2%.
Отрицательную динамику, таким образом, продемонстрировали также акции Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale и Natixis, которые по итогам торгов показали снижение от -5,8% до -11,9%.
Сообщение ОПЕК поддержало акции нефтяных компаний, которые укрепились несмотря на снижение котировок на «черное золото». Акции BP, StatoilHydro и BG Group закрылись в положительном диапазоне 1,6-3,2%.
Повышение UBS рейтинга швейцарского перестраховщика Swiss Re стало причиной роста акций последней на 5,6%.

В среду основные индексы Wall Street хоть и сократили понесенные в течении торгов убытки, но все же по итогам сессии понесли потери в размере около 1%.

Технологический сектор, компоненты которого в составе индекса S&P 500 имеют долю в 15%, завершил сессию среды потерями в размере 1,7%. Негативно на секторе отразилось снижение акций Apple (-$6,27). Компания сообщила о том, что на ежегодной конференции MacWorld-2009 глава компании Стив Джобс не будет выступать c приветственной речью. Вместо него эта обязанность была возложена на старшего вице-президента по маркетингу Филипа Шиллера. Именно на MacWorld компания представляла свои самые ожидаемые в новом году новинки, причем именно на открытии конференции с 1997 года это неизменно делал Джобс. Причиной снижения акций является обеспокоенность инвесторов относительно того, что возможный отказ Apple участвовать в MacWorld говорит либо о отсутствии значимых новых продуктов, которые можно представить на конференции, либо о скором отходе от дел компании Джобса.
Достаточно изменчиво провел сессию финансовый сектор: в начале торгов сектор нес потери, после чего смог показать рост +1,7%, но тем не менее по итогам сессии снизился на 1,3%.
Влияние на ход торгов оказало сообщение Morgan Stanley (+$0,50) о убытке в $2,29 млрд в IV квартале. Годом ранее, когда кредитный кризис только начинал сказываться на финансовом положении банков, Morgan Stanley понес убыток в $3,59 млрд. Также стоит отметить сообщение WSJ о том, что федеральные регуляторы банковской отрасли усилили надзор за деятельностью Citigroup Inc. и принимают участие во внутри корпоративных обсуждениях стратегических планов компании, блокируя ряд решений ее топ-менеджеров о слияниях и поглощения.
Подорожало в цене сегодня золото на $26 до уровня $868 за унцию.
Несмотря на то, что ОПЕК сегодня принял решение сократить добычу на 4.2 млн. баррелей в день нефтяные фьючерсы оставались под давлением, которое усилилось после публикации еженедельного отчета по запасам, показавшего, что запасы нефти в неделю до 21 декабря выросли на 500 000 баррелей, запасы бензина поднялись на 1.3 млн., а запасы дистиллятов подскочили на 2.9 млн., тогда как ожидался рост на 300 000, 1.4 млн. и 1.3 млн. баррелей соответственно. Участники рынка рассматривают проблему спроса и, учитывая, что особых сюрпризов со стороны производителей сегодня не последовало, среднесрочные перспективы нефти остаются неблагоприятными. Сегодня цены на «черное золото» протестировали отметку $40 за баррель показав минимумы на уровне $39,90 за баррель и завершив торги на отметке $40,06 за баррель (-8,12%).