Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2008

Региональный банк American Bancorp N J Inc будет продан Investors Bancorp за $12.50 за акцию, - около $140 млн., что на 43% выше цены закрытия акций компании в пятницу.

General Motors Corporation. Президент США Джордж Буш заявил, что рассмотрение его администрацией возможности использования средств, предназначенных для поддержки банковской системы с целью спасения от банкротства GM и Chrysler "не будет затягиваться" из-за "уязвимости" американских автопроизводителей.

Рейтинг крупнейшего по капитализации банка JPMorgan Chase & Co был снижен аналитиками Merrill Lynch до уровня “underperform” с “neutral” в связи с опасениями убытков банка в четвертом квартале, а также списания активов на сумму $2.8млрд..

Испанский банк Banco Santander Sa планирует сократить 1,900 рабочих мест, или 8% своего персонала в Великобритании.

Индексы остаются на отрицательной территории. Слабость отмечена в секторе крупнейших представителей технологического сектора, составляющих Nasdaq 100 (-2.4%), в частности, Apple (AAPL 93.96, -4.31), Oracle (ORCL 16.43, -0.41), Research In Motion (RIMM 36.96, -1.86), и Microsoft (MSFT 19.12, -0.24). Слабость рынка акций традиционно оказывает поддержку рынку казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций вырос сегодня на 13 тиков, а 30-летних бондов- на 43 тика.

На пике дня рост превышал $2, а сессионный минимум был установлен на отметке $44.41 за баррель.

Интенсификация продаж спровоцировала снижение фондовых индексов к новым сессионным минимумам. В итоге в настоящее время все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.
Почти 90% компонентов S&P 500 в настоящее время несут потери. Цена нефти продолжает снижаться. После роста на 8.2% нефть в настоящее время торгуется в районе отметки $45 за баррель, -2.6% с начала дня.
В этой связи энергетический сектор, который недавно был в числе лидеров ( рост его достигал 2.7%) в настоящее время несет потери (-0.5%).

Несмотря на то, что недавно потери S&P 500 достигали 1.7%, к настоящему моменту индекс смог существенно укрепить свои позиции, причем следует отметить, что рост носит широкий характер.
Тем не менее, серьезные потери несут телекоммуникационный (-3.5%) и финансовый (-2.4%) сектора.

На открытии фондовых торгов в США 15 декабря 2008г. акции падают сокращая достижения прошлой недели. Спад в производственном секторе сократит доходы таких компаний как Apple Inc и JPMorgan Chase & Co. Акции производителя популярных гаджетов, таких как iPods, Apple Inc. Упали на 4,4%, поскольку аналитики из Goldman Sachs Group Inc. сегодня понизили рекомендации по его акциям с "покупать" до "нейтральный".
Hewlett Packard. и General Electric Co. потеряли больше чем 1.2 процента, поскольку уже третий раз за четыре месяца был отмечен спад в производстве.
« Такое положение ухудшает данные по занятости, данные по доходам, что заставляет ожидать продолжение ослабления рынка, - сказал Dean Gulis, финансовый управляющий Loomis Sayles & Co с капитализацией в 2,2$ миллиарда, - общее состояние рынка все еще остается слабым, что вызывает беспокойство».

Самые большие потери понесли финансовый и технологический сектора.
The Dow Jones Industrial Average потерял 84.34 пункта, то есть 1% к 8545.34
General Motors Corp прибавила 2% до 4.02$. Президент Джордж Буш сообщил, что его администрацией рассматриваются различные варианты помощи GM и Chrysler. Обсуждение «не будет длинным процессом» из-за «слабости» американских автомобилестроителей. На данный момент президент не готов объявить о каком-либо плане спасения автогигантов.
Чистый приток капитала в США в октябре 2008г. составил 286,3 млрд. долл. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме 142,6 млрд. долл. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных сегодня Министерством финансов США.
В результате на 16:23 GMT индекс Dow Jones понизился на 96,13 пункта (-1,11%) - до 8533,55 пункта, индекс Nasdaq - на 36,83 пункта (-2,39%) - до 1503,89 пункта, индекс S&P - на 12,94 пункта (-1,47%) - до 866,79 пункта.

Фондовые рынки резко понижаются, на фоне потерь в нескольких секторах.
В снижении лидирует сектор телекоммуникаций на 3.3 %, финансовый сектор снизился на 2.7 %.
Только два сектора держатся в зеленой зоне: энергетический (+1.9 %) и сектор материалов (+0.9 %).
Сырьевой и энергетический сектора растут перед заседанием ОПЕК на этой неделе, дополнительную силу придает ослабление доллара.
Нефтяные фьючерсы на январь поднялись на 2.43 $ на 48.71 $ за баррель; подъем краткосрочно превысил уровень за 50 $. Рост понемногу усиливается, поскольку рынок ожидает сокращение производства на 2 миллиона баррелей в день. Фьючерсы на природный газ в январе +$0.217 на 5.705 $.
Более слабый доллар помог поддержать цены на фондовых площадках. Индекс доллара снизился на 1.5 %, самое значительное понижение за одну сессию в этом месяце. Но Доллар все еще выше на 7.5 %, в годовом исчислении.
Рынок металлов, в частности золото, укрепилось в феврале на 8.30 $ к 828.80 $ за тройскую унцию. В то время как серебро в марте поднялось на 0.115 $ к 10.345 $ за унцию.

Поддержку нефтяному рынку сегодня оказывают ожидания существенного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. Ожидается, что на предстоящем 17 декабря совещании министров нефти стран-участниц ОПЕК в Оране (Алжир) картель примет решение о дополнительном снижении ограничительной квоты по добыче нефти еще на 2,0-2,5 млн барр./день. Также ожидания укрепились после новости, что президент OPEC CHAKIB KHELIL сказал, что достигнуто предварительная договоренность о сокращении до встречи на этой неделе.
Timothy Evans, аналитик по энергетике Citigroup предполагает, что сокращение добычи нефти на 1,0-1,5 млн. баррелей «вполне достаточно, чтобы перевести графу денежных средств поставка/остаток перевести в зону дефицита к 2009 году».
Также он считает, что достигнутый уровень цены вполне может быть «продан на новостях», если ОПЕК объявит об уменьшении добычи нефти.
Максимальные цены по сделкам сегодня впервые с начала декабря с.г. превысили отметку 50 долл./барр.

Основные фондовые индексы США торгуются смешано. В центре внимания участников рынка находится энергетический сектор (+2,1%) в связи с ростом цен на нефть и финансовый сектор (-1,6%).
Давление на финансовый сектор оказывают ожидания публикации финансовых результатов Morgan Stanley (+0.03) на Goldman Sachs (-0.94) на этой недели. Ожидается, что оба фин учреждения сообщат о значительных убытках.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P+8.00, фьючерс Nasdaq +4.50). В фокусе участников рынка по прежнему остается ситуация с американским автопромом. Напомним, что на прошлой недели Сенат отклонил план помощи «Детройской тройки», что чревато возможным банкротствами GM и Chrysler. Администрация президента Буша заявила, что может использовать небанковские ресурсы для оказания помощи General Motors Corp. и Chrysler LLC.
Президент Буш заявил, что пока не готов огласить окончательное решение по автогигантам. Речь идет о выделении средств из раннее утвержденной программы в $700 млрд., предназначенной для помощи банковской системе. На прошлой неделе Сенат отклонил проект помощи автопроизводителям на сумму в $14 млрд. Банкротство любой компании из «Детройтской тройки» приведет к наиболее длительной рецессии с начала 1980-х.
Негативное влияние на динамику индексов может оказать вышедшая статистика, согласно которой промышленное производство в США за ноябрь сократилось на 0,6%, совпав таким образом с ожиданиями.

Цены на "черное золото" на торгах понедельника укрепились. Поддержку нефтяному рынку сегодня оказывают ожидания существенного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. По сообщению секретаря ОПЕК на сегодня спрос на нефть составляет около 100 млн баррелей на день. В текущий момент январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $48,40 за баррель (+$2,45).

Основные фондовые индексы Европы торгуются нейтрально в понедельник, при этом лидера определить достаточно трудно. В настоящий момент FTSE-100 +9 пп (+0.2%), CAC-40 -6 пп (-0.2%) и Xetra-DAX +37 пп (+0.8%).

В понедельник внимания заслуживают, прежде всего, данные из США. Среди них: декабрьский индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка - NY Empire State Manufacturing Index (13:30 GMT), Отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала в долгосрочные активы (Net Long-term TIC Flows) за октябрь (14:00 GMT), а также ноябрьские данные по промышленному производству (14:15 GMT). В 17:30 GMT внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. В 18:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США - NAHB Housing Market Index за декабрь.
Вторник начнется публикацией в 00:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Европейские данные начнутся выходом в 09:30 GMT пакета отчетов из Великобритании, в частности, индекса потребительских цен и отчета по розничным продажам за ноябрь. Кроме того, самый серьезный интерес будет представлять инфляционный отчет Банка Англии, время выхода которого в настоящее время уточняется.
Данные по безработице в еврозоне за третий квартал выйдут в 11:00 GMT.
Американские данные представлены отчетом о количестве выданных в ноябре разрешений на строительство (13:30 GMT) и числе новостроек. В это же время выйдет индекс потребительских цен. Основным же событием дня станет объявление решения по процентным ставкам ФРС в 19:15 GMT. Ожидается снижение основной ставки на 50 б.п. до 0.50%. Завершится день публикацией в 23:30 GMT австралийского индекса опережающих индикаторов Westpac Leading Index.
В среду в 05:00 GMT выйдут октябрьские индексы опережающих и совпадающих индикаторов по Японии. Общегерманский индекс потребительских цен будет опубликован в 07:00 GMT, а в 08:30 GMT выйдет декабрьский индекс PMI. Общеевропейский показатель будет опубликован в 09:00 GMT. В 09:30 GMT внимание рынков привлечет публикация протокола встречи Банка Англии. В это же время выйдут данные по безработице в Великобритании за ноябрь. В 10:00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь, а в 11:00 GMT британский отчет CBI Distributive Trades. Баланс текущих платежей США за третий квартал выйдет в 13:30 GMT, а в 15:35 GMT будет опубликован отчет о запасах нефти в США.
Торговый баланс Швейцарии за ноябрь выйдет в четверг в 07:15 GMT. Серьезный интерес вызовет публикация в 09:00 GMT индикатора делового климата в Германии - индекса IFO. Отчет по розничным продажам в Великобритании будет опубликован в 09:30 GMT. Американские данные начнутся выходом в 13:30 GMT традиционных данных о количестве заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут данные о розничных продажах в Канаде и индекс опережающих индикаторов. В 15:00 GMT будет опубликован аналогичных показатель для США, а также выйдет обзор состояния производственного сектора ФРБ Филадельфии. В 23:50 GMT будет опубликован японский общеотраслевой индекс активности.
Основным событием пятницы станет объявления решения по процентным ставкамБанка Япониии выступление управляющего центральным банком Ширакавы. В 07:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей Германии за ноябрь, а в 09:30 GMT британский отчет о капитальных инвестициях в третьем квартале. Канадский индекс потребительских цен выйдет в 12:00 GMT.
Время публикации отчета о потребительских настроениях в Великобритании Gfk Consumer Confidence в настоящее время уточняется.

Укрепление фондовых индексов в начале недели стало результатом заявления новоизбранного Президента США Барака Обамы относительно двухлетнего экономического плана по восстановлению американской экономики, который включает в себя крупнейшие с 1950-х гг. капиталовложения в инфраструктуру.

Согласно заявлениям Обамы, новый экономический пакет будет сочетать в себе элементы краткосрочных стимулов и набор финансовых ограничений, ужесточающий надзор за банками, рейтинговыми агентствами, ипотечными брокерами и прочими финансовыми институтами. Обещания на сегодняшний день составляют, немного не мало, а около 7 трлн. долларов и охватывают всю инфраструктуру США от школ и вплоть до таких гигантов как General Motors.
Тем не менее, целая серия негативных экономических данных, среди которых стоит отметить рост initial jobless claims до максимального уровня с 1982 года, стала причиной активных продаж на фондовом рынке США в течение большей части прошедшей недели.
В результате провала в Сенате США законопроекта о поддержке General Motors может в ближайшие недели объявить о своем банкротстве. По данным Wall Street Journal, GM уже нанял адвокатов и консультантов по реструктуризации для подготовки обращения с целью объявления банкротства и получения защиты от требований кредиторов.
Если банкротство GM станет реальностью, можно ожидать аналогичных действий со стороны Chrysler LLC. Состояние Ford Motor представляется более стабильным.
Определенную поддержку рынку в пятницу оказало заявление администрации Джорджа Буша о возможности предоставления средств автомобилепроизводителям в рамках одобренной ранее программы TARP. Данный факт оказал существенную поддержку представителям профильного сектора. Финансовый сектор остается под давлением после того, как накануне Morgan Chase (JPM) заявил о том, что текущий квартал оказался крайне неблагоприятным для бизнеса.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника ростом, при этом заметные покупки наблюдались в секторе автопроизводителей. Индекс Nikkei 225 вырос на 428.79 пп или 5.21% до 8664.66, в то время как TOPIX прибавил 33.56 пп до 846.93.

Change % Change Last
Nikkei -484,68 (-5,56%) 8,235.87
Topix -35,88 (-4,2%) 813,37
FTSE -108,34 (-2,47%) 4,280.35
DAX -103,83 (-2,18%) 4,663.37
CAC -92,53 (-2,80%) 3,213.60
Dow +64,59 (+0,75%) 8,829.68
NASDAQ +32,84 (+2,18%) 1,540.72
S&P +6,14 (+0,70%) 879,73
10yr Note +28/32 2,57% 110 7/32
NYMEX Crude Oil -1,70 (-3,54%) $46,28
Gold -6,10 820,50

09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, ноябрь, 2,8% 2,8%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г, ноябрь, 2,7% 2,7%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м, ноябрь, -0,4% -0,4%
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, декабрь, -27.5 -25.7
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке долгосрочного капитала, млрд., октябрь, +66.2
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала, млрд., октябрь, +143.4
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей, ноябрь, 75.9 76.4
14:15 США Промышленное производство, ноябрь, -0.5% 1.3%
17:30 Е15 Выступление председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише
23:50 Япония Третичный индекс активности, октябрь, -0.6%