Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2008

American International Group, Inc планирует до конца года продать активов на сумму более $15 млрд. с целью привлечения денежных средств, необходимых для погашения правительственных кредитов, сообщает The Financial Times.

Фармацевтическая компания Eli Lilly and Company заявила, что расходы, связанные с покупкой ImClone Systems приведут к тому, что по итогам года компания получит убытки 2008.

Кредитный рейтинг телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corporation был снижен до “ниже инвестиционного уровня” аналитиками Moody’s Investors Service, которые отметили ослабление позиций компании на рынке беспроводной телефонной связи.

Производитель строительного инструмента Stanley Works заявил о сокращении 2,000 рабочих мест, или около 10% всего персонала компаниив связи с "резким ухудшением условий для ведения бизнеса" в строительном и промышленном секторах.

Товарно-сырьевой сектор продолжает укреплять свои позиции в значительной степени благодаря росту цен на нефть. Индекс CRB Commodity Index с начала дня вырос уже на 3.4%. Цена нефти сегодня подскочила на 10% до $49 за баррель.

Январский контракт на нефть марки NYMEX crude сохраняет свои солидные достижения, хотя и не смог удержаться в районе сессионного пика $49.12 за баррель и в настоящее время торгуется на отметке $47.75, +$4.23 с начала дня.

Цена нефти к настоящему времени выросла на 12% до $49 за баррель, а с начала недели цена "черного золота" выросла уже на 16%.
Несмотря на падение спроса в связи с ослаблением мировой экономики, поддержку ценам оказывают ожидания снижения объемов добычи сырья OPEC, на встрече, намеченной на 17 декабря.
Энергетический сектор в итоге серьезно укрепил свои позиции (+3.3%) и находится в настоящее время в области сессионного максимума. Сегменты нефте-газо-переработки (+4.4%) и компаний, специализирующихся на бурении нефтяных скважин (+5.2%) являются абсолютными лидерами в данном секторе.

Продажи во влиятельном финансовом секторе (-3.5%), который в настоящее время является основным аутсайдером, не позволили основным индексам закрепиться на положительной территории.
Bank of America (BAC 15.93, -0.76) и JPMorgan Chase (JPM 32.03, -1.49) продолжают нести серьезные потери, однако, лидером продаж является Wells Fargo (WFC 26.93, -2.26). Рейтинг акций WFC был снижен до уровня "Neutral" с "Buy" аналитиками Merrill Lynch.

Индексы торговались довольно волатильно, однако, не вышли за пределы трехдневного диапазона. Рост нефтяных и акций ресурсных секторов оказал некоторую поддержку Oсновным индексам. Объемы торгов были невелики в связи с приближением сезона праздников. FTSE-100 +45 п.п. (+1.00%), CAC-40 +8 п.п. (+0.3%), а Xetra-DAX -18 п.п. (-0.4%).

Индексы попытались закрепиться на положительной территории, однако вскоре вернулись ниже уровня открытия дня.
Nasdaq Composite в настоящее время несет более серьезные потери по сравнению с Dow и S&P 500. В особенности следует отметить слабость Microsoft (MSFT 19.84, -0.77), прогноз прибыли и целевой уровень акций которой был снижен аналитиками Morgan Stanley.
Тем не менее, остальные крупнейшие представители технологического сектора- Apple (AAPL 99.85, +1.64), Intel (INTC 14.46, +0.19), и Cisco (CSCO 17.48, +0.15) смогли восстановиться после снижения в начале дня и в настоящее время лидируют в составе технологического индекса.

В настоящее время нефть WTI прибавила в цене боле $2 до $45.65 за баррель.

В то время, как несколько компонентов Dow находятся под давлением, индекс все же пытается закрепиться на положительной территории.
Потери General Motors (GM 4.13, -0.47), в процентном выражении, в настоящее время являются самыми значительными среди всех компонентов Dow из-за опасений проблем с одобрением Сенатом плана помощи автомобильной промышленности США.
Акции крупнейших банков, в частности JPMorgan Chase (JPM 32.02, -1.50) и Bank of America (BAC 16.06, -0.63) также сегодня среди аутсайдеров в составе Dow. Следует отметить общую слабость сектора универсальных финансовых учреждений (-3.4%).
Procter & Gamle (PG 58.92, -0.20) в настоящее время компенсирует потери, однако, все еще торгуется на отрицательной территории, несмотря на то, что компания подтвердила свой прогноз прибыли на текущий квартал и по итогам всего финансового 2009 года. Следует отметить, что акции компании проявили относительную устойчивость в ходе обвала на мировых фондовых рынках. Если S&P 500 с начала года потерял 38%, то PG снизился на 20%.

Энергетический (+2.1%), сектор здравоохранения (+1.1%), коммунального хозяйства (+0.9%), и сырьевых материалов (+0.7%) в настоящее время укрепляют свои позиции. Тем не менее, слабость в остальных сегментах рынка не позволяет фондовым индексам продемонстрировать существенные достижения.
Как это обычно и бывает, неуверенность в отношении перспектив рынка акций заставляет инвесторов увеличивать спрос на безопасные активы, что и является главной причиной укрепления рынка Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 8 тиков, а доходность снизилась до 2.65%
Спрос на безопасные активы в настоящее время настолько велик, что доходность размещенных в последний раз одно-месячных обязательств Казначейства на сумму $30 млрд., составила 0.00%, причем спрос на данные активы значительно превысил предложение, что еще раз подтверждает доминирующее в настоящее время на рынке стремление сохранить капитал, а не рисковать с целью егоприумножить.

Акции представителей нефтяного и ресурсного секторов укрепляют свои позиции во главе с BP (BP), после того, как компания сообщила о намерении расширить свое присутствие в Китае. FTSE-100 в настоящее время без изменений, CAC-40 -30 п.п. (-0.9%), а Xetra-DAX -59 п.п. (-1.2%).

Динамика фьючерсов говорит о том, что торги в четверг начнутся снижением индексов (S&P futures vs fair value: -11.20. Nasdaq futures vs fair value: -13.00.) после публикации целого ряда слабых экономических данных.

Фондовые рынки Японии продолжают расти. С оптимизмом восприняли инвесторы неофициальные сообщения о том, что Белый дом и представители Демократической партии достигли соглашения о предоставлении $15 млрд в качестве финансовой помощиавтопроизводителям США. Лидерами роста остаются компании сектора недвижимости и грузоперевозчики.
После сообщения о том, что правительство страны может предоставить кредиты японским девелоперам, испытывающим финансовые трудности, котировки четвертого по величине в стране застройщика Tokyu Land Corp. повысились на 16%, второго по величине японского девелопера Mitsubishi Estate Co. - на 7,6%.
Также удачно торги завершились и для грузоперевозчиков Японии. После того как индикатор стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%, акции второго по величине в Японии морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подорожали на 10,4%, Nippon Yusen KK - на 6,5%.
В плюсе торговая сессия завершилась для таких японских автопроизводителей, как Honda Motor Corp. (+10,3%), Toyota Motor Co. (+6,6%).
По итогам торгов 10 декабря индекс Nikkei поднялся на 264,37 пункта (+3,15%) - до 8660,24 пункта.

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду изменились разно направлено на фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономики. В частности, в среду Британский национальный институт экономики и социальных исследований опубликовал доклад, в котором говорится, что спад в экономике страны за период с сентября по ноябрь превысил прогнозы и составил 1%.
Рост цен на металлы и ситуацией, сложившейся вокруг Rio Tinto поддержали акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto сообщила, что планирует сократить 14 тыс. сотрудников и уменьшит издержки на $2,5 млрд, чтобы справиться с финансовым кризисом. Вслед за данным сообщением ценные бумагиRio Tinto подорожали на 20%, BHPBilliton Ltd. - на 6,7%, Xstrata Plc - на 6,6%.
Ожидания голосования по поводу плана спасения автопроизводителей в конгрессе США поддержало акции европейского автопрома. Так, котировки акций немецкого BMW повысились на 2,3%, французской Peugeot Citroen - на 6,9%.
Негативно завершили сессию ценные бумаги французской медиагруппы Vivendi SA (-3%) и британской сети магазинов по продаже видеоигр Game Group (-6,8%) на фоне новостей из США. Инвесторы на европейских фондовых площадках без оптимизма восприняли появившееся накануне сообщение второго в мире по величине производителявидеоигр - американской Electronic Arts Inc. о снижении прогноза по чистой прибыли и выручке в 2009г.

Изменчивые торги сессию среды фондовые индексы Wall Street завершили ростом котировок. Поддержку индексам оказало сообщение о том, что правительство США готово выделить срочный кредит в размере $15 млрд концернам General Motors и Chrysler. Помимо выделения кредита, предлагается сделать правительство США крупнейшим владельцем акций General Motors и Chrysler. В ближайшее время ожидается голосование Конгресса по данному вопросу.
Напомним, что в концерне Ford о необходимости срочной финансовой поддержки не заявляли, однако кредит в $9 млрд также запросили у правительства на случай ухудшения финансовых показателей компании.

Цены на нефть на утренних торгах продолжили вчерашний рост. На данный момент январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области отметки $44,40 за баррель (+$0,88 с начала сессии).

Change % Change Last
Nikkei +264.37 +3.20% 8,660.24
Topix +16.61 +2,00% 834.55
FTSE -13.98 -0.32% 4,367.28
DAX +25.77 +0.54% 4,804.88
CAC 40 +22.51 +0.68% 3,320.31
Dow +70.09 +0.81% 8,761.42
NASDAQ +18.14 +1.17% 1,565.48
S&P +10.57 +1.19% 899.24
10yr Note +0.1500 +0.056% 2.684%
NYMEX Crude Oil +1.45 +3.45% 43.52
Gold +34.60 +4.47% 808.80

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 34,3К
00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 4,3%
08:05 Е15 Выступление Президента ЕЦБ
08:30 Швейцария Оглашение решение Нац. Банка Швейцарии по учетной ставке 1,00%
09:30 Великобритания Баланс производственных заказов Конфедерации Британских Промышленников Декабрь -38%
09:30 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 42%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 06/12 509К
13:30 США Торговый баланс, млрд Октябрь 56,5 53,5
13:30 США Экспорт, млрд Октябрь 155,4
13:30 США Импорт. Млрд Октябрь 211,9
13:30 США Цены на импорт Ноябрь -4,,7%
13:30 США Цены на экспорт Ноябрь -1,9%
13:30 Канада Торговый баланс. Млрд Октябрь 4,49
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 01/12 +16,3
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи Октябрь 0,1%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, за исключением автомобилей Октябрь -0,5%

Nikkei +264.37 +3.20% 8,660.24
Topix +16.61 +2,00% 834.55
FTSE -13.98 -0.32% 4,367.28
DAX +25.77 +0.54% 4,804.88
CAC 40 +22.51 +0.68% 3,320.31
Dow +70.09 +0.81% 8,761.42
NASDAQ +18.14 +1.17% 1,565.48
S&P +10.57 +1.19% 899.24
10yr Note +0.1500 +0.056% 2.684%
NYMEX Crude Oil +1.45 +3.45% 43.52
Gold +34.60 +4.47% 808.80
Фондовые рынки Японии продолжают расти. С оптимизмом восприняли инвесторы неофициальные сообщения о том, что Белый дом и представители Демократической партии достигли соглашения о предоставлении $15 млрд в качестве финансовой помощиавтопроизводителям США. Лидерами роста остаются компании сектора недвижимости и грузоперевозчики.
После сообщения о том, что правительство страны может предоставить кредиты японским девелоперам, испытывающим финансовые трудности, котировки четвертого по величине в стране застройщика Tokyu Land Corp. повысились на 16%, второго по величине японского девелопера Mitsubishi Estate Co. - на 7,6%.
Также удачно торги завершились и для грузоперевозчиков Японии. После того как индикатор стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,2%, акции второго по величине в Японии морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подорожали на 10,4%, Nippon Yusen KK - на 6,5%.
В плюсе торговая сессия завершилась для таких японских автопроизводителей, как Honda Motor Corp. (+10,3%), Toyota Motor Co. (+6,6%).
По итогам торгов 10 декабря индекс Nikkei поднялся на 264,37 пункта (+3,15%) - до 8660,24 пункта.

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду изменились разно направлено на фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономики. В частности, в среду Британский национальный институт экономики и социальных исследований опубликовал доклад, в котором говорится, что спад в экономике страны за период с сентября по ноябрь превысил прогнозы и составил 1%.
Рост цен на металлы и ситуацией, сложившейся вокруг Rio Tinto поддержали акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto сообщила, что планирует сократить 14 тыс. сотрудников и уменьшит издержки на $2,5 млрд, чтобы справиться с финансовым кризисом. Вслед за данным сообщением ценные бумагиRio Tinto подорожали на 20%, BHPBilliton Ltd. - на 6,7%, Xstrata Plc - на 6,6%.
Ожидания голосования по поводу плана спасения автопроизводителей в конгрессе США поддержало акции европейского автопрома. Так, котировки акций немецкого BMW повысились на 2,3%, французской Peugeot Citroen - на 6,9%.
Негативно завершили сессию ценные бумаги французской медиагруппы Vivendi SA (-3%) и британской сети магазинов по продаже видеоигр Game Group (-6,8%) на фоне новостей из США. Инвесторы на европейских фондовых площадках без оптимизма восприняли появившееся накануне сообщение второго в мире по величине производителявидеоигр - американской Electronic Arts Inc. о снижении прогноза по чистой прибыли и выручке в 2009г.

Изменчивые торги сессию среды фондовые индексы Wall Street завершили ростом котировок. Поддержку индексам оказало сообщение о том, что правительство США готово выделить срочный кредит в размере $15 млрд концернамGeneral Motors и Chrysler. Помимо выделения кредита, предлагается сделать правительство США крупнейшим владельцем акций General Motors и Chrysler. В ближайшее время ожидается голосование Конгресса по данному вопросу.
Напомним, что в концерне Ford о необходимости срочной финансовой поддержки не заявляли, однако кредит в $9 млрд также запросили у правительства на случай ухудшения финансовых показателей компании.