Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2008

Ladenburg Thalmann повысил рейтинг JP Morgan Chase с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Smithfield Foods с Hold до Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Northwestern Corp с Hold до Buy

Производитель химической продукции Dow Chemical Company заявил, что для сократит 5000 полных рабочих мест, что составляет приблизительно 11% всей рабочей силы – закроет 20 заводов с высокими операционными расходами, а также несколько второстепенных фирм для сокращения расходов производства.

Fedex Corp. транспортная компания по экспресс-доставке предупредила, что с 5 января ставка фрахта поднимется на 5.7 %.

General Motors Corporation. Демократическое большинство в Конгрессе и Белый дом достигли предварительного соглашения по предоставлению крупнейшим в США производителям автомобилей General Motors, Ford и Chrysler экстренного кредита в размере 15-17 млрд долл.

По сообщению журнала The Wall Street Британский банковский гигант HSBC Hldgs Plc в 2009 году планирует увеличить на 20%, до 15 млрд. фунтов средства, предназначенные для финансирования ипотечных кредитов

UBS AG может объявить о сокращении еще 4500 рабочих мест в ближайшее время.

Региональная брокерская фирмаLegg Mason, Inc планирует сократить 200 рабочих мест, примерно 8% служащих.

Незадолго до завершения регулярной сессии индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Лидируют в настоящее время сектор сырьевых материалов (+7.1%), а также телекоммуникационный (+6.3%) и энергетический (+5.8%) сектора.

S&P 500 сегодня вырос 2.8%, хотя в течение дня рост индекса достигал 4.0%. The Wall Street Journal сообщил, что Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности пытается (UAW) пытается получить пакет акций и место в совете управляющих General Motors (GM 4.74, +0.66).

Поддержку нефти, которая в пятницу закрылась на отметке $40.81 оказывает общее оживление спроса на сырьевые товары в связи с возобновлением аппетитов к рискам, а также возможное снижение OPEC объемов добычи сырья.

Основные индексы торгуются немногим ниже сессионных минимумов. Сектор жилищного строительства (-5.4%) несет в настоящее время потери в связи с фиксацией прибыли после того, как на прошлой неделе рост данного сегмента превысил 30%. Сектор инвестиционных фондов в жилую недвижимость (Residential REITs) также находится под давлением (-3.2%).

Рынки получили серьезный стимул для роста после выступления, избранного, президента Абамы на котором он подтвердил, что собирается стимулировать экономику через улучшение национальной инфраструктуры. Также росту акций способствует сообщение, что Белый Дом и Конгресс выделят 15$ миллиардов для спасения автопроизводителей США.

Результаты торгов говорят сами за себя:

Hang Seng Гонконга повысился на 8.7 %, Nikkei Японии поднялись на 5.2 %,

FTSE увеличился на 4.8 %, CAC укрепился на 6.5 %, и Dax поднялся на 6.5 %.

Сырьевой сектор рынка (+3.2 %) продолжает расти.

Цена на золото поднялась на 3.9 % к 779.50 $ за унцию. Нефть увеличилась на 6.5 % к 43.57 $ за баррель. Доллар снижается на 1.4 % против общей корзины мировых валют.

Пакет стимулирующих мер Обамы, признаки возможной помощи гигантам автомобилестроения вызывает на Уолл Стрит положительное настроение.
Открытие ожидается с подъемом. «Рынки консолидируются, готовясь к ралли, на ожиданиях, что массовые увольнения в автомобильной промышленности будут предотвращены», - сказалPeter Cardillo, аналитик Avalon Partners . В пятницу вечером было объявлено, что Белый Дом и Конгресс достигли принципиального соглашения о выделении помощи гигантом авто-индустрии.
Индексные фьючерсы (Dow Jones industrial average, Standard & Poor's 500 and Nasdaq 100 futures) торговались с повышением.
На сегодняшний день основным стимулом для рынка является выступление президента США. На выходных Обама пообещал инвестировать средства в инфраструктуру, энергетический сектор и школьные программы, что позволит построить более сильную экономику.
«Мы понимаем, что прямо сейчас должны влить «свежую кровь пациенту», чтобы быть уверенными в стабилизации состояния. В краткосрочной перспективе мы можем не беспокоится относительно дефицита. Мы должны удостовериться, что стимулирующий план достаточно велик, чтобы воздействовать на экономику», - сказал Барак Обама.
Также настроение инвесторов повысилось на ожидании, что и другие правительства будут продолжать вводить стимулирующие меры для своих экономик. Об этом свидетельствует рост рынков в Азии и Европе.
Hong Kong's Hang Seng index вырос на 8.7%
Nikkei закончил торговую сессию укрепившись на 5.2%.
FTSE 100 поднялся примерно на 5% на утренних торгах,
DAX и CAC выросли более чем на 6%.
Нефть выросла на 2.1$ поднявшись к 43,45$ за баррель.
Утренние фиксации по золоту на Лондонском рынке драгоценных металлов составил 772,25 долл./тр. унция.
Доллар вырос против йены к 93.89, но упал против кабеля до 1.5048 и евро до 1.2914.

Нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня торгуются в положительной зоне. За минувшую неделю цены на нефть на биржах упали более чем на 25%. В пятницу были достигнуты самые низкие уровни с декабря 2004 года, цена скатилась ниже отметки 40 долл./барр.
Дополнительным фактором, стимулирующим покупки нефти является, снижение американского доллара и укрепление фондового рынка.
После заявления в четверг президента ОПЕК Chakib Khelil, что ОПЕК «проведет важное сокращение» если цена на сырую нефть останется ниже уровня $60 баррель, мы сможем «продолжить обращаться за фундаментальной поддержкой», - пишет Тимоти Эванс, аналитик по энергетики Citi Futures Perspective.
На 13:00 GMT январский фьючерсы на нефть торговались возле следующих уровней: Light $43,06 за баррель (+$2,25), Brent $42,02 за баррель (+$2,28).

Nikkei 225 подскочил сегодня на 411.54 п.п., или 5.20%, до 8329.05. TOPIX вырос на 26.06 п.п., до 812.08. Объемы торгов на Nikkei составили 1.203 млрд. акций. Бумаги 220 эмитентов выросли, 4 снизились и одного остались без изменений. Поддержку рынку оказывает серьезное укрепление американского фондового рынка в пятницу.

FTSE +176 п.п., DAX +191 п.п., CAC +187 п.п., а Eurostoxx 50 +175.

Основные фондовые индексы Японии завершили неделю снижением. По итогам текущей недели индекс Nikkei упал на 7%, индекс Topix потерял 5,9%.
В последнюю торговую сессию недели индексы также несли потери, расширяя недельные убытки. Даление на индексы оказало решение Goldman Sachs Group Inс о снижении расчетной стоимости акций ряду крупнейших банков на фоне ухудшения их экономических перспектив.
Понизились котировки финансовых компаний, включая крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-5,4%), а также его ближайших конкурентов Mizuho Financial Group Inc. (-6,7%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,3%). Акции Fukuoka Financial Group Inc потеряли 5,6% после того как аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации с "нейтральные" до "продать".
Акции второго по величине брокера Японии Daiwa Securities Group Inc. подорожали на на 7,7%, после того как аналитик Goldman Sachs, Takehito Yamanaka, повысил рекомендации до "нейтральные" с "продать". На этом фоне подорожали и акции крупнейшей японской брокерской компании Nomura на 4,1%.
Сегодня значительный рост показал сектор IT-технологий, в частности акции IT Holdings Corp. взлетели на на 13%. Причиной послужило рекомендации аналитиков Mitsubishi UFJ Securities Co. до "сильно превосходить" с "превосходить".
В плюсе закончилась торговая сессия для Mitsubishi Heavy Industries Ltd., акции подорожали на 2,8% после сообщения в газете Yomiuri , что компания имеет серьезные шансы выиграть тендер на строительство 10 из 30 ядерных реакторных заводов, которые США планирует построить к 2030 году.

Европейские фондовые индексы в пятницу снизились под давлением слабых экономических данных из США. Снижение котировок акций было зафиксировано на 17 из 18 западноевропейских фондовых рынков.
Британский FTSE упал на 114,24 пункта, или на 2,74%, до 4049,37 пункта. Германский индекс DAX сократился на 182,76 пункта, или на 4,00%, до 4381,47 пункта. Французский CAC закрылся снижением на 173,15 пункта, или на 5,48%, на отметке 2988,01 пункта. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в ноябре 2008 года на 533 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 320 тыс. человек месяцем ранее.
Объем заказов в обрабатывающем секторе Германии в октябре 2008 года снизился с учетом сезонных факторов на 6,1% в месячном исчислении. Аналитики прогнозировали рост числа заказов на 0,4% в месячном исчислении. По пересмотренным данным, в сентябре 2008 года промышленные заказы в Германии снизились на 8,3%. Ранее сообщалось о снижении этого показателя на 8%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний: акции BP, Shell и Total апали в цене на 6,6%, 6,0% и 8,9% соответственно.
Больше всего от падения занятости в США пострадали акции ING Groep NV, Credit Suisse Group AG и Siemens AG, которые упали больше чем на 5%.
Снижение цен на сырье стало причиной падения стоимости акци горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. на 8%.

Несмотря рекордное снижение занятости в несельскохозяйственных секторах экономики, основные индексы Wall Street смогли завершить неделю на позитивной ноте. По итогам недели индексы незначительно выросли, вернув тем самым все свои потери понесенные на протяжении последних дней.

В пятницу фондовые индексы были поддержаны ростом акций страховых и финансовых компаний.
По итогам торгов индекс укрепился на 260,85 пункта, или на 3,1%, до 8637,09 пункта. Индекс S&P закрылся ростом на 30,85 пункта, или на 3,6%, на отметке 876,07 пункта. ИндексNasdaq вырос на 63,75 пункта, или на 4,4%, и закрылся на отметке 1509,31 пункта.
Торги в пятницу характеризовались высокой волатильностью. Макроэкономические данные отправили фондовые индексы в глубокий минус после открытия торгов. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в ноябре 2008 года на 533 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 320 тыс. человек месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали этот показатель в ноябре на уровне 340 тыс. Ноябрьский показатель стал наихудшим с декабря 1974 года. Данные о сокращении рабочих мест за октябрь были пересмотрены с 240 тыс. на 320 тыс., а за сентябрь - с 284 тыс на 403 тыс.
Между тем, негативное влияние этого отчета отошло на второй план после того, как страховая компания Hartford Financial Services Group Inc повысила прогноз прибыли на текущий год. Эта новость вызвала рост компонентов финансового сектора.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на энергетическом секторе, который, все же, благодаря всеобъемлющему интересу к покупкам смог завершить сессию выше нулевой отметки (+1,3%).