Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2008

Январский фьючерс WTI Nymex $41,55 за баррель (-$2,12)

Снижение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики негативно отразилось на динамике фондовых индексов Wall Street. На данный момент все три основные индексы несут потери от 1,6% до 2,1%. Девять из десяти экономических секторов торгуются ниже нулевой отметки. Рост пока наблюдается среди компонентов финансового сектора (+0,5%). Максимальные потери несет сектор материалов (-4,35%).
В ноябре отчет payrolls показал снижение числа занятых на 533К - максимальные темпы сокращения рабочих мест за последние 34 года. Уровень безработицы вырос до отметки 6,7%.
В четверг ведущие компании включая AT&T и DuPont, объявили о сокращении рабочих мест более чем на 20 000. Временные увольнения вызвали нестабильность на Wall Street и спровоцировали падение акций. Dow закончил сессию в четверг ниже на 2.5%. S&P 500 потерял 2.9 %, а Nasdaq потерял 3.1 %.
"Большая тройка" американских автопроизводителей представила в Конгресс предложения по оказанию срочной финансовой помощи на общую сумму в $34 млрд, которые предусматривают реорганизацию и консолидацию переживающих кризис компаний.
GM сообщила в своей заявке, что для продолжения работы нуждается в $4 млрд государственных кредитов еще до конца года. В общей сложности крупнейший американскийавтопроизводитель хотел бы получить $18 млрд, что на $6 млрд больше, чем компания просила всего две недели назад.
Chrysler сообщил, что нуждается в $7 млрд, причем они также требуются еще до Нового года. Ford Motor Co. предоставил в Конгресс США свой план восстановления бизнеса и запрос на $9 млрд, сообщив, однако, что, возможно, реально эти деньги им не будут использованы.
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних доу ровня 2,61% с 2,56% в четверг (для 10 летних облигаций).
Стоимость межбанковских заимствований осталась неизменной. 3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня находилась на вчерашнем уровне 2,19%.
Цены на нефть продолжают падать. Январский фьючерс WTI Nymex преодолел отметку $42,00 за баррель, установив минимум на уровне $41,50 за баррель.
Золото на Comex для поставок февраля упал на $14,50 до уровня $751 за унцию.

Январский фьючерс WTI Nymex преодолел отметку $42,00 за баррель. На текущий момент контракт торгуется в области $41,67 за баррель (-$2,00). Ранее был установлен минимум на уровне $41,50 за баррель.

Начав сессию снижением основные индексы продолжают расширять свои потери.
Основной причиной снижения фондовых индексов являются слабые данные по рынку труда, согласно которым число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в ноябре упала максимальными с 1974 года темпами (-533К). Уровень безработицывырос до отметки 6,7%.
В четверг ведущие компании включая AT&T и DuPont, объявили о сокращении рабочих мест более чем на 20 000. Временные увольнения вызвали нестабильность на Wall Street и спровоцировали падение акций. Dow закончил сессию в четверг ниже на 2.5%. S&P 500 потерял 2.9 %, а Nasdaq потерял 3.1 %.
Второй день президенты главных автомобилестроителей Детройта пытаются получить помощь у правительства для борьбы с сложившимся кризисом.
Руководители «Детройтской тройки» говорят о необходимости предоставить компаниям финансирование в размере $34 млрд. Надо заметить, что две недели назад просьба обращенная к Конгрессу составляла $25 млрд.

Нефть WTI Nymex crude торгуется в районе отметки $43.75 за баррель, обновив немногим ранее 4-летний минимум на $43.39. Ближайшая встреча OPEC состоится 17 декабря в Алжире.

Nikkei -79.86 -1.00% 7,924.24
Topix -10.31 -1.30% 788.88
FTSE -6.35 -0.15% 4,163.61
DAX -3.01 -0.07% 4,564.23
CAC -5.49 -0.17% 3,161.16
Dow -215.45 -2.51% 8,376.24
NASDAQ -46.82 -3.14% 1,445.56
S&P -25.52 -2.93% 845.22
10yr Note -1.0600 -0.396% 2.570%
NYMEX Crude Oil -3.12 -6.67% 43.67
Gold -5.00 -0.65% 765.50

Японские фондовые индексы завершили волатильную сессию в четверг с потерями в связи с опасениями, что возможное банкротство крупнейших американских автопроизводителей приведет к падению потребительского спроса в крупнейшей мировой экономике. Кроме того, стало известно о самом серьезном за последние 6 лет снижении капитальных расходов в связи с глобальным экономическим кризисом.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, упали до 5-летнего минимума после сообщения, что General Motors Corp. и Chrysler LLC рассматривают возможность объявления банкротства.
Один из крупнейших производителей строительной техники Komatsu Ltd., потерял 7.5% стоимости своих акций после сообщения о падении капитальных расходов в стране в прошлом квартале. Акции Nippon Mining Holdings Inc. подскочили на 11% после того, как компания согласилась на слияние с Nippon Oil Corp.

Европейские фондовые индексы в четверг впервые за три дня понесли потери после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономика региона продолжит ослабевать и в будущем году сократится на 0.5%, а прогнозы Royal Philips Electronics NV и TNT NV не оправдали ожиданий аналитиков.
Акции Metro AG упали на 4% и стали лидерами продаж в розничном секторе после того, как ЕЦБ снизил свою основную процентную ставку максимально за всю свою 10-летнюю историю. С целью оживления экономического роста Банк Англии снизил основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ на 75 б.п., до 2.50% Замедление темпов экономического роста стало причиной второго кряду пересмотра с понижением Nokia (NOK) прогнозов продаж мобильных телефонов по итогам четвертого квартала 2008.
Акции Philips упали на 2.1% после заявления компании, что ей не удастся удвоить свои продажи к 2010 году. Акции TNT потеряли 3.2% после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями прогноза квартальной прибыли. Акции Royal Ahold NV, нидерландской компании, владеющей в США сетью магазинов Stop & Shop, упали на 2.9%.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 по итогам дня снизился на 0.5% до 197.40.


Американские фондовые индексы завершили четверг падением.
Индексы находились под давлением в ходе продолжающихся слушаний в Конгрессе США представленных тремя крупнейшими автопроизводителями планов использования правительственной помощи. Управляющие Ford, General Motors и Chrysler надеются получить средства для избежания банкротства. Standard and Poor's снизил корпоративный кредитный рейтинг GM до уровня CC с CCC+. Аналитики Credit Suisse уменьшили целевой уровень стоимости акций GM до $2 с $5.

Стратег товарных рынков Merrill Lynch Франциско Бланш отмечает, что основной причиной пересмотра прогноза стало снижение спроса и понижение оценок темпов роста мировой экономики. Эксперт отмечает, что теоретически цена нефти может упасть до $25 за баррель в случае если глобальнаярецессия докатится до Китая. Нефть WTI Nymex crude как ожидается продолжит снижение в первом и начале второго квартала будущего года и начнет восстановление во втором полугодии в ходе постепенного оживления экономического роста, полагает эксперт.

Nikkei 225 снизился на 6.73 п.п., или 0.08%, на отметке 7917.51. TOPIX потерял 2.86 п.п., до 786.02. Объемы торгов Nikkei составили 1.214 млрд. акций, из которых бумаги 119 эмитентов выросли, 95 снизились в цене, а 11 закрылись без изменений.

Январский контракт Nymex WTI подорожал на 31 цента до $43.98 за баррель, немногим ранее установив сессионный максимум в районе отметки $44.05.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию с потерями. Индекс Shanghai Comp снизился на 0.36% до 1,994.35.

11:00 Германия Производственные заказы Октябрь 0,5% -8,0%
11:00 Германия Производственные заказы Октябрь -11,0% -9,0%
12:00 Канады Изменение числа занятых Ноябрь +9,5К
12:00 Канады Уровень безработицы Ноябрь 6,2%
13:30 США Количество новых рабочих мест Ноябрь -290К -240К
13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 6,7% 6,5%
13:30 США Среднечасовой доход Ноябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Ноябрь 33,6 33,6
20:00 США Потребительское кредитование, млрд Октябрь +2,6 +6,9

Nikkei -79.86 -1.00% 7,924.24
Topix -10.31 -1.30% 788.88
FTSE -6.35 -0.15% 4,163.61
DAX -3.01 -0.07% 4,564.23
CAC -5.49 -0.17% 3,161.16
Dow -215.45 -2.51% 8,376.24
NASDAQ -46.82 -3.14% 1,445.56
S&P -25.52 -2.93% 845.22
10yr Note -1.0600 -0.396% 2.570%
NYMEX Crude Oil -3.12 -6.67% 43.67
Gold -5.00 -0.65% 765.50

Японские фондовые индексы завершили волатильную сессию в четверг с потерями в связи с опасениями, что возможное банкротство крупнейших американских автопроизводителей приведет к падению потребительского спроса в крупнейшей мировой экономике. Кроме того, стало известно о самом серьезном за последние 6 лет снижении капитальных расходов в связи с глобальным экономическим кризисом.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, упали до 5-летнего минимума после сообщения, что General Motors Corp. и Chrysler LLC рассматривают возможность объявления банкротства.
Один из крупнейших производителей строительной техники Komatsu Ltd., потерял 7.5% стоимости своих акций после сообщения о падении капитальных расходов в стране в прошлом квартале. Акции Nippon Mining Holdings Inc. подскочили на 11% после того, как компания согласилась на слияние с Nippon Oil Corp.

Европейские фондовые индексы в четверг впервые за три дня понесли потери после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономика региона продолжит ослабевать и в будущем году сократится на 0.5%, а прогнозы Royal Philips Electronics NV и TNT NV не оправдали ожиданий аналитиков.
Акции Metro AG упали на 4% и стали лидерами продаж в розничном секторе после того, как ЕЦБ снизил свою основную процентную ставку максимально за всю свою 10-летнюю историю. С целью оживления экономического роста Банк Англии снизил основную процентную ставку на 100 б.п., до 2.00%, а ЕЦБ на 75 б.п., до 2.50% Замедление темпов экономического роста стало причиной второго кряду пересмотра с понижением Nokia (NOK) прогнозов продаж мобильных телефонов по итогам четвертого квартала 2008.
Акции Philips упали на 2.1% после заявления компании, что ей не удастся удвоить свои продажи к 2010 году. Акции TNT потеряли 3.2% после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями прогноза квартальной прибыли. Акции Royal Ahold NV, нидерландской компании, владеющей в США сетью магазинов Stop & Shop, упали на 2.9%.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 по итогам дня снизился на 0.5% до 197.40.


Американские фондовые индексы завершили четверг падением.
Индексы находились под давлением в ходе продолжающихся слушаний в Конгрессе США представленных тремя крупнейшими автопроизводителями планов использования правительственной помощи. Управляющие Ford, General Motors и Chrysler надеются получить средства для избежания банкротства. Standard and Poor's снизил корпоративный кредитный рейтинг GM до уровня CC с CCC+. Аналитики Credit Suisse уменьшили целевой уровень стоимости акций GM до $2 с $5.

Noble Financial снизил рейтинг Martha Stewart с Buy до Hold
Robert W. Baird снизил рейтинг Adobe Systems с Outperform до Neutral
Citigroup снизил рейтинг KLA-Tencor с Buy до Hold