Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-12-2008

Ardour Capital повысил рейтинг C&D Tech до Buy с Accumulate
Wachovia повысил рейтинг Nationwide Health до Outperform с Mkt Perform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Stanley Furniture до Buy с Hold

Sony Corp
Второй по величине производитель бытовой электроники в мире Sony Corp. заявил о сокращении 8 тыс. рабочих мест и уменьшении инвестиций в электронную отрасль, поскольку "острый экономический спад" негативно отражается на его прибыльности

Texas Instruments Incorporated
Американский производитель полупроводников Texas Instruments Inc. сообщил, что в IV квартале 2008г. объем продаж может составить 2,3-2,5 млрд долл., а не 3,07 млрд долл., которые прогнозировались ранее.

FedEx
Коммерческий перевозчика ценных грузов и корреспонденции FedEx заявил о возможном снижении прибыли по итогам года. Финрезультат компании может оказаться на треть ниже, чем полагают эксперты.

Samsung Electronics
Samsung Electronics, крупнейший мировой производитель микросхем памяти и жидкокристаллических дисплеев и телевизоров, говорит, что глобальная рецессия в мировой экономике оставит два этих ключевых для компании подразделения без прибыли в этом квартале.

Основные фондовые индексы Wall Street торгуются без определенной тенденции. Наряду с ростом индекса Nasdaq, Dow и S&P несут потери.
На настроения инвесторов негативно повлияли прогнозы о снижении прибыли американских корпораций Texas Instruments и FedEx, которые могут стать очередными жертвами финансового кризиса.
Накануне биржевые показатели США завершили торги в плюсе благодаря сообщению избранного президента Барака Обамы о многомиллиардных вливаниях в экономику страны.
Конгресс продолжает решать вопрос относительно финансовой помощи автопроизводителям. Инвестора обеспокоены, что случае негативного решения правительства «большая тройка» будет вынуждена сократить рабочие места с целью экономии расходов. Акции GM упали на 5%, акции Ford потеряли 6%.
Волнения инвесторов стали причиной роста цен на казначейские облигации, что привело к снижению доходности последних до уровня 2,72% с 2,74%.
Не смотря на спекуляции среди участников рынка относительно того, что ОПЕК снизит на 2-2,5 млн баррелей в день добычу нефти, цены на «черное золото» продолжают снижаться. Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $43,30 (-$0,41)
Золото на СOMEX для поставок февраля выросло на $0,70 до уровня $770 за унцию.

Не смотря на спекуляции среди участников рынка относительно того, что ОПЕК снизит на 2-2,5 млн баррелей в день добычу нефти, цены на «черное золото» продолжают снижаться. Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $43,30 (-$0,41)

В соответствии с основным вариантом развития событий MS ожидает, что к концу 2009 S&P 500 составит 975. В случае реализации "бычьего" сценария индекс к концу следующего года вырастет до 1190. В соответствии с пессимистическим сценарием индекс закроется в области 400.

Январский фьючерсный контракт Nymex WTI Jan 09 вырос в цене на 19 центов, до $43.90 за баррель. В течение дня торги проходили в диапазоне $43.70/44.15 за баррель.

FTSE -34 п.п., DAX -26 п.п., CAC -15 п.п., а Eurostoxx 50 -12 п.п..

S&P/ASX 200 завершил сессию с потерями в ходе активизации фиксации прибыли в финансовом секторе. Индекс снизился на 27.30 п.п., или 0.75%, до 3604.6.

Nikkei 225 вырос на 66.82 п.п., или 0.80%, до 8395.87. TOPIX укрепился на 5.86 п.п., до 817.94. Объем торгов Nikkei составил 1.369 млрд. акций, причем бумаги 106 компонентов индекса выросли, 107 снизились и 12 закрылись без изменений.

Change % Change Last

00:01 Великобритания Оценка роста ВВП от Национального Института Экономических и Социальных Исследований (NIESR) Ноябрь -0,5%
00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC, г/г Ноябрь -2,2%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Октябрь 85,0 89,4
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 97,5 100,9
07:00 Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 15,5 15,0
07:00 Германия Платежный баланс, млр Октябрь 15,5 15,0
09:30 Великобритания Торговый баланс за исключением стран входящих в ЕС, млрд Октябрь -4,5 -4,5
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд Октябрь -7,5 -7,5
09:30 Великобритания Промышленное производство Октябрь -0,5% -0,2%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -3,2% -2,2%
09:30 Великобритания Выпуск продукции промышленности Октябрь -0,5% -0,8%
09:30 Великобритания Выпуск продукции промышленности, г/г Октябрь -3,2% -2,3%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW Декабрь -59,0 -53,5
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады 1,75% 2,25%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости Октябрь -4,6%
23:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Декабрь 4,3%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения Октябрь -15.0% -4.2%
23:50 Япония Внутренний индекс оптовых цен, г/г Ноябрь 2.8% 4.8%
23:50 Япония Внутренний индекс оптовых цен Ноябрь -1.7% -1.6%

Nikkei +411.54 +5.20% 8,329.05
Topix +26.06 +3.30% 812.08
FTSE +250.69 +6.19% 4,300.06
DAX +334.41 +7.63% 4,715.88
CAC +259.47 +8.68% 3,247.48
Dow +298.76 +3.46% 8,934.18
NASDAQ +62.43 +4.14% 1,571.74
S&P +33.63 +3.84% 909.70
10yr Note +0.7700 +0.290% 2.734%
NYMEX Crude Oil +2.90 +7.11% 43.71
Gold +17.10 +2.27% 769.30
Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом.
По итогам дня Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал максимальный рост за две недели в связи с ожиданиями роста потребительского спроса в США после того, как избранный на пост президента США Барак Обама представил самую значительную с 50-х годов прошлого века программу общественных работ по модернизации и расширению инфраструктуры США.
Акции Komatsu Ltd., второго в мире производителя тяжелой строительной техники, подскочили на 11%, крупнейшего производителя гигантских экскаваторов Hitachi Construction Machinery Co., выросли на 12%, а Nippon Sheet Glass Co., занимающейся производством стекла для фасадов, выросли на 8.1%.
Акции крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек Bridgestone Corp., подскочили на 6.5% в ходе падения цен на нефть- основной сырье для производства шин. Tokyo Electric Power Co.,крупнейшая энергогенерирующая компания, выросла на 2.2%.
Рост был отмечен также в финансовом секторе. Акции Tokio Marine Holdings Inc., крупнейшей страховой компании выросли на 8.9% после публикации планов увеличить прибыль в девять раз к 2012 году. Акции одного из крупнейших банков Mizuho Financial Group Inc. выросли на 3.6%, а его конкурента Sumitomo Trust & Banking Co. подскочили на 8.8%.
Бумаги регионального кредитного учреждения Fukuoka Financial Group Inc. укрепились на 5.9% после того, как их рейтинг был повышен аналитиками HSBC Holdings Plc.


Европейские фондовые индексы в понедельник также выросли благодаря укреплению акций промышленных и компаний товарно-сырьевого сектора после того, как накануне Барак Обама представил самую масштабную за последние пол столетия программу расходов на инфраструктуру, целью чего является оживление экономического роста.
Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании и мирового лидера в производстве цемента Hochtief AG подскочили более чем на 10%. Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 16%, Total SA на 11%, а Royal Dutch Shell Plc прибавили 8.3% в ходе восстановления цен на медь и нефть.
Daimler AG стал лидером роста в секторе автопроизводителей после того, как стало известно о том, что администрация Буша достигла предварительной договоренности с Сенатом о предоставлении General Motors Corp. и Chrysler LLC финансирования, необходимого для предотвращения банкротства компаний.
Рост индекса Dow Jones Stoxx 600 составил 6.7% и оказался самым значительным за последние 2 недели.


Американские фондовые индексы в первый торговый день поддержали тенденцию, наметившуюся на мировых рынках, и укрепили свои позиции.

Cowen & Co понизил рейтинг United Tech с Outperform до Neutral
BWS Financial понизил рейтинг Juniper Networks с Buy до Sell
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Netflix с Buy до Hold
Soleil понизил рейтинг Dollar Thrifty с Hold до Sell