Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-12-2008

Banc of America Sec понизил рейтинг Nike до Neutral с Buy
UBS понизл рейтинг General Electric до Neutral с Buy
Citigroup понизил рейтинг Electronic Arts до Hold с Buy

Electronic Arts Inc
Крупнейший разработчик электронных игр Electronic Arts Inc понизил свои ожидания относительно прибыли в 2009 году и объявил о сокращении штата сотрудников.

NIKE, Inc
Акции крупнейшего в мире производителя спортивной обуви NIKE, Inc были понижены Bank of America Corp в рейтинге до “neutral” с “buy” в связи с замедление спроса на продукцию компании.

Sony Corp
Японский производитель бытовой электроники Sony Corp сообщил о планах выпуска акций впервые за три года. Выпуск ценных бумаг поможет рефинансированию назревающего долга в $2,7 млрд.

Praxair, Inc
Крупнейший производитель газа для промышленных нужд в США Praxair, Inc уменьшил прогноз по прибыли для четвертого квартала и объявил о сокращении 1600 рабочих мест. Данные меры связаны с "беспрецедентным" снижением спроса.

Индекс S&P 500 торгуется без существенных изменений, в то время как Dow впервые на текущую сессию снизился ниже нулевой отметки.
Давление на основные индексы оказывает беспокойство относительно ослабления финансового сектора (-2.9 %).
Частичную поддержку рынку оказала публикация данных по федеральному бюджету, согласно которым его дефицит в ноябре составил $164,4 млрд против ожиданий $189 млрд. В октябре дефицит госбюджета составил $237,2 млрд.

Поддержку индексам оказывают сообщения о том, что GM и Chrysler получат правительственную помощь. Эксперты предполагают что 15$ миллиардов это только первый шаг в помощи автогигантам, вероятно в следующем году руководство компаний попросит увеличение размера помощи.
Акции GM выросли на 5%, Ford Motor прибавили 2%.
Некоторое торможение вызвали данные, опубликованные в докладе Министерства торговли США. Объем товарных запасов на складах оптовой торговли в США в октябре 2008г. по сравнению с сентябрем 2008г. с учетом сезонных колебаний снизился на 1,1%. Аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,2%.
Фьючерсы на нефть марки Light и Brent сегодня торгуются в положительной зоне. Максимальный с начала дня рост нефтяных котировок уже превысил 3%.
Коммерческие запасы сырой нефти в США за период с 28 ноября по 5 декабря 2008г. повысились на 0,4 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики США. Вместе с тем, эксперты прогнозировали рост этого показателя на 2,5-2,7 млн барр. В то же время зафиксирован значительный рост запасов бензина в Штатах - на 3,8 млн барр., аналитики ожидали, что они возрастут на 1,4-1,5 млн барр. Собственная нефтедобыча в США за неделю увеличилась с 5,118 млн барр./день до 5,125 млн барр./день;
переработка нефти выросла с 14,580 млн барр./день до 14,967 млн барр./день, а загрузка нефтеперерабатывающего сектора - с 84,3% до 87,4%; импорт нефти возрос с 9,504 млн барр./день до 9,959 млн барр./день.
Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX превысили 46 долларов за баррель на фоне роста акций
Цена на казначейские облигации резко упала увеличивая доходность десятилетних облигаций до уровня 2.72%. По сравнению с прошлым месяцем доходность десятилетних облигаций снизилась на 3% впервые после их выпуска в 1962 году.
Золото подскочило в цене на $33.80 до $808.80 за тройскую унцию.

Американский фондовый рынок открылся на позитивной ноте. Рынок компенсирует потери понесенные на предыдущей сессии. Согласно сообщениям демократы и Белый дом одобрили выделение финансовой помощи в размере 15 млрд долл. крупнейшим американским производителям автомобилей, оказавшимся на грани банкротства в связи с общемировым финансовым кризисом и спадом спроса на свою продукцию.
General Motors (+$0.19) и Chrysler получат помощь, примерно к 31 марта. Ford (+$0.14) ничего не получит из выделенной суммы финансирования, так как находится в более лучшей финансовой форме.
На текущий момент торги проходят разно направленно, так как неустойчивое состояние испытывает финансовый сектор(-1.3%).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +10.80, фьючерс Nasdaq +14.00).
Негативно на динамике индексов отразится сообщение розничного торговца офисной техникой Office Depot о планах закрытия 12 точок продаж в Северной Америке.
Цены на нефть в преддверии публикации данных по запасам нефти в США укрепились на 4,9% до уровня $44,11 за баррель.
Согласно некоторым сообщениям, правительство США согласовало план помощи автомобилестроителям в размере $15 млрд. Конгресс возможно сегодня будет голосовать по данному вопросу. Подтверждение данной информации может позитивно отразится на динамике торгов.
Под давлением окажутся акции крупнейшего мирового издателяь видеоигр - компании Electronic Arts, которая сообщила о пересмотре прогноза своей прибыли в сторону уменьшения. В компании говорят, что предварительные данные по анализу продаж показали уменьшение спроса на видеоигры, даже несмотря на предновогодние распродажи и традиционный бум спроса на электронные новинки.
Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о том, что в ближайшей перспективе сократит 14 тыс. рабочих мест. Кроме того, компания планирует вывести средства из некоторых своих активов и сократить объем капитальных затрат на 2009г. с запланированных ранее 9 млрд долл. до 4 млрд долл.

-- падение цен на нефть может стать причиной замораживания и даже отказа от инвестиций в ряд проектов, результатом чего может стать недостаточное предложение сырья;
-- цена нефти должна быть не меньше $80.0 за барреля для того, чтобы проекты стали прибыльными.
WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $44.65 за баррель, +$2.58 с начала дня.

Нефть подскочила на $1.0 за баррель после того, как главный экономист IEA заявил о "завершении эры дешевой нефти и приостановлении в последнее время реализации большого количества энергетических проектов". WTI Nymex crude oil торгуется в настоящее время на отметке $44.00 за баррель, +$1.93.

Xetra-DAX сегодня является лидером в Европе, прибавив с начала дня 18 п.п. (+0.38%), благодаря укреплению акций представителей сектора автомобилестроения, таких как Volkswagen (VOW) и BMW (BMW) после того, как стало известно, что Volkswagen намерен обратиться к правительству для получения помощи из специального фонда стоимостью E500 млрд.. E.ON AG (EOAN) укрепляет свои позиции, несмотря на то, что нефтяной и энергетический сектора в целом торгуются сегодня без определенной тенденции.

Nikkei +66.82 +0.8% 8,395.87
Topix +5.86 +0.7% 817.94
FTSE +81.20 +1.89% 4,381.26
DAX +63.23 +1.34% 4,779.11
CAC +50.32 +1.55% 3,297.80
Dow -242.85 -2.72% 8,691.33
NASDAQ -24.40 -1.55% 1,547.34
S&P -21.03 -2.31% 888.67
10yr Note -0.6500 -0.238% 2.669%
NYMEX Crude Oil -1.64 -3.75% 42.07
Gold +4.90 +0.64% 774.20

Во вторник основные индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов относительно того, что избранный президент США Барак Обама реализует план по стимулированию американской экономики, что, в свою очередь, поддержит экономики других стран. На этом фоне подорожали ценные бумаги некоторых компаний финансового сектора, в том числе крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ, котировки которого поднялись на 6,5%.
Рост цен на нефть и металлы поддержал акции энергетических и горнодобывающих компаний. Акции производителя меди Nippon Mining прибавили в цене 5,8%, а котировки нефтяной компании Inpex Corp. поднялись на 7,1%.
Производитель игровых приставок Nintendo сообщил о том, что ее продажи в преддверии празднования Дня благодарения в США выросли более чем в 2 раза. На этом фоне стоимость ценных бумаг Nintendo повысилась на 4,2%.
На 6% подорожали акции морского перевозчика Nippon Yusen на фоне повышения стоимости грузоперевозок впервые за последние 2 недели.

Сессию вторника оснвовные фондовые индексы Европы также завершили ростом. Инвесторы ожидают, что меры, предпринимаемые правительствами стран для поддержания экономик, приведут к положительным результатам.
Также индексы были поддержаны экономическими данными. Опубликованный сегодня индекс деловых ожиданий в Германии в декабре 2008 г. по сравнению с ноябрем 2008 г. вырос на 8,3 пункта и составил минус 45,2 пункта. Между тем, аналитики ожидали значение данного индекса на уровне минус 55 пунктов.
Выросли в цене акции компании розничной торговли Pinault Printemps Redoute SA, владеющей торговыми марками Gucci, Yves Saint Laurent и Puma, на 12%, розничного оператора сети магазинов британской Home Retail Group - на 5,9%, и крупнейшего европейского ритейлера Carrefour SA - на 4%.
Акции немецкого концерна Daimler AG прибавили в цене 4,4%, второго по величине во Франции Renault SA - на 2,2%, крупнейшего итальянского автопроизводителя Fiat SpA - на 4,8%.
Национальные индексы сегодня выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках.

Основные фондовые индексы Wall Street завершили торги изменчивую вторника снижением. Все десять основных экономических секторов завершили сессию ниже нулевой отметки (за исключением сектора материалов).

На настроения инвесторов негативно повлияли прогнозы о снижении прибыли американских корпораций Texas Instruments и FedEx, которые могут стать очередными жертвами финансового кризиса.
Конгресс продолжает решать вопрос относительно финансовой помощи автопроизводителям. Инвестора обеспокоены, что случае негативного решения правительства «большая тройка» будет вынуждена сократить рабочие места с целью экономии расходов.
Волнения инвесторов стали причиной роста цен на казначейские облигации, что привело к снижению доходности последних.
FedEx Corp понизила прогноз прибыли на 2009 год. Акции компании подешевели на 14%.
Американская розничная сеть Wal-Mart (-$1,73) выплатит 54,25 миллиона долларов для урегулирования группового иска работников компании.
Американский производитель полупроводников Texas Instruments Inc. (+$0,72) сообщил, что в IV квартале 2008г. объем продаж может составить 2,3-2,5 млрд долл., а не 3,07 млрд долл., которые прогнозировались ранее.
Среди экономической статистики, которая оказывала влияние на динамику торгов, стоит отметить публикацию данных по количеству незавершенных сделок по продаже жилья, которые в октябре снизились меньше чем ожидали аналитики. Значение показателя составило -0,7%.

FTSE-100 +4 п.п., CAC-40 +15 п.п., а Xetra-DAX +30 п.п..

Декабрьский контракт на S&P прибавил 10.90 п.п., до 900.40, а мартовский Nasdaq укрепился на 14.75 п.п., до 1231.75.

Change % Change Last
Nikkei +66.82 +0.8% 8,395.87
Topix +5.86 +0.7% 817.94
FTSE +81.20 +1.89% 4,381.26
DAX +63.23 +1.34% 4,779.11
CAC +50.32 +1.55% 3,297.80
Dow -242.85 -2.72% 8,691.33
NASDAQ -24.40 -1.55% 1,547.34
S&P -21.03 -2.31% 888.67
10yr Note -0.6500 -0.238% 2.669%
NYMEX Crude Oil -1.64 -3.75% 42.07
Gold +4.90 +0.64% 774.20

15:00 США Оптовые запасы Октябрь 0.2% -0.1%
15:35 США Запасы сырой нефти 05/12 -0.4M
19:00 США Федеральный бюджет Ноябрь -189,0 -237,2

Nikkei +66.82 +0.8% 8,395.87
Topix +5.86 +0.7% 817.94
FTSE +81.20 +1.89% 4,381.26
DAX +63.23 +1.34% 4,779.11
CAC +50.32 +1.55% 3,297.80
Dow -242.85 -2.72% 8,691.33
NASDAQ -24.40 -1.55% 1,547.34
S&P -21.03 -2.31% 888.67
10yr Note -0.6500 -0.238% 2.669%
NYMEX Crude Oil -1.64 -3.75% 42.07
Gold +4.90 +0.64% 774.20

Во вторник основные индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов относительно того, что избранный президент США Барак Обама реализует план по стимулированию американской экономики, что, в свою очередь, поддержит экономики других стран. На этом фоне подорожали ценные бумаги некоторых компаний финансового сектора, в том числе крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ, котировки которого поднялись на 6,5%.
Рост цен на нефть и металлы поддержал акции энергетических и горнодобывающих компаний. Акции производителя меди Nippon Mining прибавили в цене 5,8%, а котировки нефтяной компании Inpex Corp. поднялись на 7,1%.
Производитель игровых приставок Nintendo сообщил о том, что ее продажи в преддверии празднования Дня благодарения в США выросли более чем в 2 раза. На этом фоне стоимость ценных бумагNintendo повысилась на 4,2%.
На 6% подорожали акции морского перевозчика Nippon Yusen на фоне повышения стоимости грузоперевозок впервые за последние 2 недели.

Сессию вторника оснвовные фондовые индексы Европы также завершили ростом. Инвесторы ожидают, что меры, предпринимаемые правительствами стран для поддержанияэкономик, приведут к положительным результатам.
Также индексы были поддержаны экономическими данными. Опубликованный сегодня индекс деловых ожиданий в Германии в декабре 2008 г. по сравнению с ноябрем 2008 г. вырос на 8,3 пункта и составил минус 45,2 пункта. Между тем, аналитики ожидали значение данного индекса на уровне минус 55 пунктов.
Выросли в цене акции компании розничной торговли Pinault Printemps Redoute SA, владеющей торговыми марками Gucci, Yves Saint Laurent и Puma, на 12%, розничного оператора сети магазинов британской Home Retail Group - на 5,9%, и крупнейшего европейского ритейлера Carrefour SA - на 4%.
Акции немецкого концерна Daimler AG прибавили в цене 4,4%, второго по величине во Франции Renault SA - на 2,2%, крупнейшего итальянского автопроизводителя Fiat SpA - на 4,8%.
Национальные индексы сегодня выросли на 15 из 18 западноевропейских фондовых площадках.

Основные фондовые индексы Wall Street завершили торги изменчивую вторника снижением. Все десять основных экономических секторов завершили сессию ниже нулевой отметки (за исключением сектора материалов).

На настроения инвесторов негативно повлияли прогнозы о снижении прибыли американских корпораций Texas Instruments и FedEx, которые могут стать очередными жертвами финансового кризиса.
Конгресс продолжает решать вопрос относительно финансовой помощи автопроизводителям. Инвестора обеспокоены, что случае негативного решения правительства «большая тройка» будет вынуждена сократить рабочие места с целью экономии расходов.
Волнения инвесторов стали причиной роста цен на казначейские облигации, что привело к снижению доходности последних.
FedEx Corp понизила прогноз прибыли на 2009 год. Акции компании подешевели на 14%.
Американская розничная сеть Wal-Mart (-$1,73) выплатит 54,25 миллиона долларов для урегулирования группового иска работников компании.
Американский производитель полупроводников Texas Instruments Inc. (+$0,72) сообщил, что в IV квартале 2008г. объем продаж может составить 2,3-2,5 млрд долл., а не 3,07 млрд долл., которые прогнозировались ранее.
Среди экономической статистики, которая оказывала влияние на динамику торгов, стоит отметить публикацию данных по количеству незавершенных сделок по продаже жилья, которые в октябре снизились меньше чем ожидали аналитики. Значение показателя составило -0,7%.