Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-12-2008

Boeing Co. сообщил, что 21,000 инженеров и техников ратифицировали 4-летнее коллективное трудовое соглашение.
General Electric заявил, что квартальная прибыль в расчете на акцию составит от $0.50 до $0.52. Показатель, таким образом, находится у нижней границы предыдущего диапазона прогнозов $0.50 - $0.65. GE подтвердил, что сохранит дивиденд в будущем году на уровне $1.24.
General Motors, Ford и Chrysler сегодня в Конгрессе представили план использования правительственного займа в размере $25 млрд.
Доходность крупнейшего оператора сети розничных магазинов Sears Holdings в третьем квартале снизилась. Убытки компании составили 0.90$ на акцию, против ожидаемых 0.49$. Sears Holdings планирует изменения организационной структуры, которая предоставит операционным бизнес-единицам больший контроль, полномочия и автономию. Данный факт оказал акциям определенную поддержку, как и принятие программы по покупке собственных акций стоимостью 500 млн. долларов и сообщение о продаже 8-ми убыточных магазинов.
Staples сообщил о 35%-ом увеличении дохода по сравнению с прошлым годом. благодаря поглощению Corporate Express. Staples заработал 0.42$ на каждую акцию, что немного лучше ожидавшихся 0.41$
Beazer Homes сообщил, что квартальные убытки составили 474.0 млн долл или 12.29 долл в расчете на 1 акцию, по сравнению с прошлым годом. Убытки строительной компании были вызваны падением продаж жилья на 44,6%.
Goldman Sachs Group, Inc может сообщить о квартальных убытках в размере $5 на акцию, что в пять раз превышает текущий прогноз аналитиков, сообщает The Wall Street Journal.

запасы сырой нефти +2 млн. баррелей;
запасы бензина +1.1 млн. баррелей;
запасы дистиллятов +900,000 баррелей.
Коэффициент использования мощностей НПЗ по всей видимости снизится на 0.3 п.п., до 86%.
Отчет будет опубликован в среду 3 декабря в 1535GMT.

Индексы растеряли большую часть своих сегодняшних достижений, причем Dow ненадолго опускался на отрицательную территорию. Слабые результаты продаж General Motors (GM 4.42, -0.17), а также спекуляции о возможном объявлении компанией о своем банкротстве и обращении за защитой от требований кредиторов в соответствии с Chapter 11, оказывает серьезное давление на рыночные настроения. Достижения S&P 500 в данный момент составляют лишь 0.7%, после того, как на пике дня достигали 3.9%.
Среди аутсайдеров следует отметить сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-1.0%), а также коммунальный сектор (-0.5%).
Тем временем, цена нефти обновила сессионный минимум, потерав с начала дня уже 4.6% до $47.05 за баррель.

Индексы сохраняют солидные достижения, однако, находятся значительно ниже сессионных максимумов.
Honda (HMC 20.77, +0.83) недавно сообщил о падении продаж автомобилей в США в ноябре на 31.6%.

Акции европейских компаний смогли восстановиться после утреннего падения и существенного снижения накануне. Лидерами рост сегодня стали акции представителей нефтяного и газового секторов, а также немецкий автопром. По мнению экспертов подешевевшие в понедельник акции вызвали серьезный интерес инвесторов. FTSE-100 +27 п.п. (+0.7%), CAC-40 +64 п.п. (+2.1%), а Xetra-DAX +151 п.п. (+3.4%).

Ралли на фондовом рынке продолжается. Лидирует в настоящее время финансовый (+6.8%) и телекоммуникационный (+5.1%) сектора.
Ford (F 2.80, +0.25) сообщил о падении продаж в ноябре на 30.6% г/г. результат оказался несколько лучше ожиданий- предполагалось падение на 32%. С начала года продажи упали на 19.7%.
Ford планирует произвести 430,000 автомобилей в первом квартале будущего года на своих предприятиях, расположенных на территории Северной Америки, что на 38% ниже произведенных 692,000 в первом квартале 2008 года.
Следует отметить, что проблемы автопроизводителей не ограничиваются американскими компаниями. Toyota Motor (TM 64.42, +3.86) ранее заявил о падении продаж на 34%.

Золото во вторник продолжает расти в цене благодаря поддержке со стороны фондовых рынков и слабости доллара. Тем не менее, сегодняшний рост представляет собой не более чем технический откат после резкого падения на предыдущей сессии, когда цена унции золота потеряла $49.10. Следует отметить, что ранее область 21-DMA ($762.97) сдержала снижение, в результате чего бычий настрой в настоящее время сохраняется.
К данному моменту золото выросло на $13.68 до $782.60 за унцию.

Основные фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции, однако, встретили сопротивление в области новых сессионных максимумов.
General Electric (GE 17.01, +1.51) в настоящее время является одним из лидеров торгов после публикации позитивного прогноза конгломерата. Акции Dell (DELL 10.37, +0.32) резко выросли после того, как управляющий компанией (CEO) Майкл Делл заявил, что продажи по итогам "черной пятницы" оказались "довольно хорошими".
General Motors (GM 4.82, +0.23) и Ford (F 2.79, +0.24) в настоящее время демонстрируют солидные результаты. Ford представил Банковскому комитету Сената план использования правительственного займа. Компания просит предоставить кредитную линию в размере $9 млрд. на срок 10 лет, которая будет использована в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
Ford намерен сосредоточиться на малолитражных и автомобилях среднего класса, а также предпримет ряд мер по укреплению своей ресурсной базы и сокращения дилерской сети. В результате таких действий Ford планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.

WTI Nymex crude oil торгуется практически без изменений, в области $49. Ослабление доллара и рост мировых рынков акций оказывает поддержку нефти, цена которой восстановилась из области сессионного минимума $47.36 за баррель. В ходе активизации покупок ранее был установлен дневной максимум на уровне $50.25. В настоящее время внимание инвесторов начинает сосредотачиваться на отчете о запасах сырья в США на неделе, завершившейся 28 ноября. Данные, которые будут опубликованы в среду в 1535GMT, как ожидается продемонстрируют серьезный рост запасов.
Нефть WTI Nymex crude выросла в цене с начала дня на 56 центов до отметки $49.80 за баррель.

Большинство акций финансового сектора отыграли свои позиции от (-0.7%) вернувшись в "красную зону". Все еще показывают твердую прибыль энергетический (+1.8 %), телекоммуникационный (+1.5%), и индустриальный ( +1,3%) сектора.
Доходность крупнейшего оператора оптовых сетей Sears Holdings (SHLD 31.92, +0.08) в третьем квартале уменьшилась. Потери составили 0.90$ за акцию, против ожидаемых 0.49$.
Несмотря на падение прибыли крупнейшего оператора оптовых сетей Sears Holdings (SHLD 31.92, +0.08),
сообщение об изменении организационной структуры, которая предоставит операционным бизнес-единицам больший контроль, полномочия и автономию оказывает акциям определенную поддержку, как и принятие программы по покупке собственных акций и сообщение о продаже 8-ми убыточных магазинов.
Staples (SPLS 16.45, +1.33) сообщил о 35%-ом увеличении дохода по сравнению с прошлым годом. благодаря поглощению Corporate Express. Staples заработали 0.42$ на каждую акцию, что немного лучше ожидавшихся 0.41$
Beazer Homes (BZH 1.67, +0.17) сообщила, что ее убытки составили 474.0 млн долл или 12.29 долл в расчете на 1 акцию, по сравнению с прошлым годом. Убытки были вызваны падением продаж жилья на 44,6%.

Утром цены на нефть обновили свои минимумы с февраля 2005 года и опустились к уровню - 46$/баррель.
По сделкам с нефтяными контрактами составляли (долл./барр.):
- IPE Brent Crude (январь) - 48,05 (+0,08) при диапазоне котировок 46,02-48,56;
- Light, Sweet Crude Oil (январь) - 49,44 (+0,16) при диапазоне котировок 47,36-49,80.
С утра во вторник, цены достигали 47.78 $ за баррель, самое низкое падение с 2005.

Золото сегодня корректировалось после вчерашнего падения и продолжения сегодня к минимумам сессии - 761.4.
Падение цен на золотые слитки было обусловлено комплексом причин. Однако главной причиной стала резко подешевевшая нефть, что технически обусловило падение золотых котировок. Падение в понедельник составило более 5%.
Появившийся интерес к покупкам золота на уровне 761.4 позволил ему подняться к 786.8
Напомним, что за минувшую неделю цена золота на COMEX повысилась более чем на 3%.

Как и предполагалось, торги во вторник открылись ростом индексов, который, тем не менее, пока не смог компенсировать и малой доли вчерашних потерь.
General Electric (GE 16.02, +0.52) заявил, что квартальная прибыль в расчете на акцию составит от $0.50 до $0.52. Показатель, таким образом, находится у нижней границы предыдущего диапазона прогнозов $0.50 - $0.65. GE подтвердил, что сохранит дивиденд в будущем году на уровне $1.24.
General Motors (GM 4.98, +0.39), Ford (F 2.72, +0.17) и Chrysler сегодня представят свой план использования правительственного займа в размере $25 млрд. Авто-производители также представят свои результаты продаж по итогам ноября.

По состоянию на 14:00 GMT котировки фьючерсов на Dow Jones выросли на 134 пункта (+1,65%), на Nasdaq - на 20,75 пункта (+1,9%), а на S&P - на 15,3 пункта (+1,88%).Таким образом, инвесторы надеются возместить убытки после падения Доу на 680 пунктов в понедельник.

Цены на «черное золото» вернулись ниже отметки $50,00 за баррель. На текущий момент январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области 47.92 за баррель (-$1.36).

Во вторник, основные индексы Японии завершили резким снижением. Индекс Nikkei потерял 533,53 пп или 6,35%, до 7 863.69. Индекс TOPIX снизился на 40,35 пп до 787.12. Объемы торгов для Nikkei составили 1.168 млрд. акций, причем потери понесли 215 компонентов индекса, 10 закрылись ростом.

Японские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями роста потерь от невозврата кредитов и роста безработицы после того, как банкротство компании жилищного строительства Morimoto Co. привело общее число банкротств среди компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах страны к послевоенному рекорду.
Акции Mitsubishi Estate Co., второго крупнейшего девелопера в Японии, упали в цене на 5.6%. Japan General Estate Co. обвалились на 14% после того, как ужесточение бюджета заставило компанию пересмотреть число вакансий.
Акции крупнейшей нефте-газовой компании страны Inpex Corp. потеряли 4.4% после сообщения о рекордном падении производственной активности в Китае, которое спровоцировало опасения дальнейшего снижения спроса на сырье.
По данным Министерства Труда в октябре впервые за год было отмечено снижение зарплат. Кроме того, стало известно, что целый ряд компаний, в частности Toyota Motor Corp. и Sharp Corp. планируют сокращения штатов .
Акции Sanyo Electric Co., крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, подскочили на 8.6% после сообщения Kyodo News, что Panasonic Corp. может купить часть компании, контрольный пакет акций которой находится в руках инвесторов во главе с Goldman Sachs Group Inc.

Европейские фондовые индексы в понедельник также понесли потери.
Рекордное падение активности в производственных секторах стран еврозоны и в Китае стало еще одним сигналом углубления рецессии мировой экономики.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового производителя стали, обвалились на 12%, а британского банка Barclays Plc, упали на 6.7% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании до уровня января 2006 года.
Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc, - крупнейших в регионе нефтяных компаний, упали в цене более чем на 5% после того, как цена нефти снизилась под отметку $50 за баррель.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горно-добывающей компании, потеряли в цене 9%, а ее конкурента Rio Tinto Group, обвалились на 11% в ходе снижения цен на металлы. Медь с поставкой в марте подешевела на 1.3% до $1.6285 за фунт.

Торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным снижением индексов.
Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе и слабыми экономическими данными.

Индекс деловой активности в производственном секторе (Nov mfg ISM) в ноябре 36.2 против 38.9, а расходы на строительство в октябре упали на 1.2%.
Давление на товарно-сырьевой сектор оказывали продажи на рынке нефти (-6.6% до $50.88 за баррель) и золота (-5.0% до $775.50 за унцию). Цена нефти обвалилась после того, как OPEC на минувших выходных принял решение оставить объемы добычи нефти без изменений.
В ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке фондовые индексы обновили сессионные минимумы.
Глава центрального банка США в частности заявил, что "дальнейшее снижение процентной ставки с нынешнего уровня 1% "весьма вероятно", однако, возможности для проведения обычной политики процентных ставок "очевидно ограничены". ФРС продолжит изучать возможности удержания ставки по федеральным фондам на уровне, близком к целевому. ФРС также может провести дополнительные вливания ликвидности непосредственно в рынки и должен предпринять меры для минимизации системных рисков. До настоящего момента действия ФРС не привели к нормализации ситуации на рынках, реструктуризация которых займет некоторое время, причем в этот период поддержание дисциплины представляется крайне важным условием. Экономика США находится под влиянием "значительного стресса"; условия "по всей вероятности останутся слабыми на протяжении некоторого времени; ближайшие перспективы остаются "слабыми."
Немногим позже Секретарь Казначейства США Генри Поулсон отметил, что Казначейство рассматривает сотни просьб со стороны банков о помощи и "активно" разрабатывает новые программы для оживления финансовой системы.
Потери S&P 500 составили в итоге почти 9.0%. Все 10 основных экономических секторов завершили день на отрицательной территории и их потери с начала дня составили по крайней мере 3%. Лидерами продаж по итогам дня стали финансовый (-9.5%), энергетический (-7.2%) и сектор сырьевых материалов (-6.4%). Относительную устойчивость продемонстрировали ориентированные на "защиту" капиталов сектора потребительских товаров первой необходимости (-3.3%), коммунального хозяйства (-4.2%) и здравоохранения (-3.5%).
Казначейские обязательства в итоге продолжили расти в цене. Цена 10-летних облигаций выросла почти на 2 пункта, а доходность снизилась до 2.71%.
По данным ShopperTrak продажи по итогам "Черной пятницы" -дня знаменующего начало праздничного сезона- выросли на 3.0% г/г. результат оказался значительно лучше прогнозов, однако многие аналитики обращают внимание, что достигнут он был за счет серьезных скидок и снижений цен.

Change % Change Last
Nikkei 225 -115.05 -1.40% 8,397.22
Topix - 7.35 -0.90% 827.47
FTSE -222.52 -5.19% 4,065.49
DAX -274.65 -5.88% 4,394.79
CAC -182.25 -5.59% 3,080.43
Dow -679.95 -7.70% 8,149.09
NASDAQ -137.50 -8.95% 1,398.07
S&P -80.05 -8.93% 816.19
10yr Note -2.3800 -0.805% 2.719%
NYMEX Crude Oil -5.15 -9.46% 49.28
Gold -42.20 -5.15% 776.80

00:30 Австралия Платежный баланс 3 кв -12774М
00:30 Австралия Розничные продажи Октябрь 0,2%
00:30 Австралия Розничные продажи (с учетом инфляции), кв/кв Октябрь -1,1%
03:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке 5,25%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Ноябрь 0,5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2,6%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь -0,2%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 7,9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -115.05 -1.40% 8,397.22
Topix - 7.35 -0.90% 827.47
FTSE -222.52 -5.19% 4,065.49
DAX -274.65 -5.88% 4,394.79
CAC -182.25 -5.59% 3,080.43
Dow -679.95 -7.70% 8,149.09
NASDAQ -137.50 -8.95% 1,398.07
S&P -80.05 -8.93% 816.19
10yr Note -2.3800 -0.805% 2.719%
NYMEX Crude Oil -5.15 -9.46% 49.28
Gold -42.20 -5.15% 776.80


Японские фондовые индексы в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями роста потерь от невозврата кредитов и роста безработицы после того, как банкротство компании жилищного строительства Morimoto Co. привело общее число банкротств среди компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах страны к послевоенному рекорду.
Акции Mitsubishi Estate Co., второго крупнейшего девелопера в Японии, упали в цене на 5.6%. Japan General Estate Co. обвалились на 14% после того, как ужесточение бюджета заставило компанию пересмотреть число вакансий.
Акции крупнейшей нефте-газовой компании страны Inpex Corp. потеряли 4.4% после сообщения о рекордном падении производственной активности в Китае, которое спровоцировало опасения дальнейшего снижения спроса на сырье.
По данным Министерства Труда в октябре впервые за год было отмечено снижение зарплат. Кроме того, стало известно, что целый ряд компаний, в частности Toyota Motor Corp. и Sharp Corp. планируют сокращения штатов .
Акции Sanyo Electric Co., крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, подскочили на 8.6% после сообщения Kyodo News, что Panasonic Corp. может купить часть компании, контрольный пакет акций которой находится в руках инвесторов во главе с Goldman Sachs Group Inc.

Европейские фондовые индексы в понедельник также понесли потери.
Рекордное падение активности в производственных секторах стран еврозоны и в Китае стало еще одним сигналом углубления рецессии мировой экономики.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового производителя стали, обвалились на 12%, а британского банка Barclays Plc, упали на 6.7% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании до уровня января 2006 года.
Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc, - крупнейших в регионе нефтяных компаний, упали в цене более чем на 5% после того, как цена нефти снизилась под отметку $50 за баррель.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горно-добывающей компании, потеряли в цене 9%, а ее конкурента Rio Tinto Group, обвалились на 11% в ходе снижения цен на металлы. Медь с поставкой в марте подешевела на 1.3% до $1.6285 за фунт.
Торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным снижением индексов.
Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе и слабыми экономическими данными.