Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2008

Lazard Capital повысил рейтинг Broadcom с Hold до Buy
Bernstein повысил рейтинг Time Warner с Mkt Perform до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Toll Brothers с Underperform до Neutral
Citigroup повысил рейтинг Prudential с Hold до Buy

Страховой гигант American International Group, Inc согласился продать свое подразделение частного банкинга базирующейся в Абу Даби компании Aabar Investments PJSC за 307 млн. швейцарских франков ($254 млн.).

По данным The Wall Street Journal, Citigroup, Inc планирует продать свое депозитарное подразделение в Японии.

Delta Air Lines Inc Del планирует внести изменения совместно с купленной недавно Northwest Airlines в заказы, размещенные на Boeing Co., сообщает The Wall Street Journal.

Times сообщил, что GM и Ford обратились к правительству Швеции с просьбой оказания финансовой помощи своим подразделениям- Saab и Volvo. По данным The Wall Street Journal Профсоюз работников автомобильной промышленности ведет переговоры с компаниями по поводу замораживания программы выплат временно не работающим сотрудниками компаний.

Потери S&P 500 составляют 6.0%, что лишь немногим лучше показателя минимального значения сессии (-6.4%).
Все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории и их снижение с начала дня составляет по крайней мере 3%. Лидерами продаж по итогам дня стали финансовый (-9.5%), энергетический (-7.2%) и сектор сырьевых материалов (-6.4%). Относительную устойчивость демонстрируют ориентированные на "защиту" капиталов сектора потребительских товаров первой необходимости (-3.3%), коммунального хозяйства (-4.2%) и здравоохранения (-3.5%).

В ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке фондовые индексы остаются в районах сессионных минимумов.
Казначейские обязательства в это же время продолжают расти в цене. Цена 10-летних облигаций выросла почти на 2 пункта, а доходность снизилась до 2.71%.

Покупатели не проявляют заметной активности и основные индексы продолжают обновлять сессионные минимумы.
В настоящее время лишь шесть компонентов S&P 500 укрепляют свои позиции. Абсолютным лидером роста являются Ford (F 2.85, +0.16), +5.9%, и Rohm and Hass (ROH 71.49, +3.08), +4.5%. Наибольшие потери несут Liz Claiborne (LIZ 2.10, -0.75), -26.3%, и Janus Capital Group (JNS 6.01, -2.15), -26.3%.

Индексы торгуются в районах новых сессионных минимумов. Европейские рынки также завершили день с потерями, в особенности следует отметить слабость в товарно-сырьевом и финансовом секторах.Лондонский FTSE -4.5%, DAX - 5.4%, CAC -4.6%.
Давление на товарно-сырьевой сектор (-2.9%) оказывают продажи на рынке нефти (-6.6% до $50.88 за баррель) и золота (-5.0% до $775.50 за унцию).

INDU -3%, S&P500 -3.9%, Nasdaq composite -3.6%. Эксперты не ждут продолжения восходящего тренда по потребительским расходам, после дня Благодарения. Сегодня были опубликованы слабые макро статистические данные в области строительства и уверенности менеджеров по закупкам в промышленности. Так же сегодня ожидается выступление Генри Полсона на 500-м форуме в Вашингтоне и Бена Бернанке на встрече в Торговой палате Остина (Техас) ( в 18:30 GMT). В фокусе рынка на этой неделе, отчеты Детройтского автопрома, которые потенциально могут оказать поддержку всей отрасли. Так же сегодня мы увидим отчеты MWY (midway games) и JnJ (Johnson and Johnson). После завершения конференции членов ОПЕК нефть WTI потеряла 3.46$, сейчас торгуется на отметке 50.99 $ за баррель.

WTI Nymex в настоящее время торгуется на отметке $51.00, -$3.43, установив ранее сессионный минимум в районе отметки $50.40.

Индексы остаются под серьезным давлением продаж. Потери S&P 500 в настоящее время составили уже 5%.
Абсолютным аутсайдером в настоящее время является финансовый сектор (-7.2%), в частности, такие его составляющие как Goldman Sachs (GS 71.78, -7.21) и Morgan Stanley (MS 13.15, -1.60) прогнозы прибылей которых были сегодня снижены аналитиками Credit Suisse.
Акции General Electric (GE 15.91, -1.26) упали на 7.3% после того, как Citigroup заявил, что во вторник GE может сообщить о снижении прогноза прибыли по итогам 2009 года. Промышленный сектор в целом сегодня снизился на 5.9%.
Ford (F 2.88, +0.19) и General Motors (GM 5.46, +0.22) являются в этом смысле исключением. Во вторник крупнейшие производители автомобилей, включая Chrysler, представят Конгрессу план использования дополнительных средств правительственной помощи в размере $25 млрд..
Ford сегодня заявил о возможной продаже своего шведского подразделения Volvo Car Corporation. Кроме того, Financial Times сообщил, что GM и Ford обратились к правительству Швеции с просьбой оказания финансовой помощи своим подразделениям- Saab и Volvo. По данным The Wall Street Journal Профсоюз работников автомобильной промышленности ведет переговоры с компаниями по поводу замораживания программы выплат временно не работающим сотрудниками компаний.

Слабые индексы PMI по целому ряду европейских стран продолжают оказывать давление на основные европейские фондовые индексы в преддверии открытия торгов на Wall Street. FTSE-100 -103 п.п. (-2.4%), CAC-40 -79 п.п. (-2.4%), а Xetra-DAX -123 п.п. (-2.6%).

Индексы начали первый день декабря на отрицательной ноте в связи с активными продажами в товарно-сырьевом секторе.
Цена нефти обвалилась на 6.9% до $50.70 за баррель после того, как OPEC на минувших выходных принял решение оставить объемы добычи нефти без изменений.
По данным ShopperTrak продажи по итогам "Черной пятницы" -дня знаменующего начало праздничного сезона- выросли на 3.0% г/г. результат оказался значительно лучше прогнозов, однако многие аналитики обращают внимание, что достигнут он был за счет серьезных скидок иснижений цен.

Динамика индексных фьючерсов (S&P futures vs fair value: -22.60. Nasdaq futures vs fair value: -24.00.) свидетельствует о том, что торги на фондовом рынке откроются с потерями.

Credit Suisse понизил прогнозы прибыли Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) на четвертый квартал и на 2009 год. Аналитик Oppenheimer Meredith Whitney заявила, что отрасль кредитования посредством платежных карт может сократить стоимость кредитных линий более чем на $2 трлн. в связи со стремлением минимизировать кредитные риски, проблемами с привлечением финансирования и изменениями методов бухгалтерского учета и регуляторных норм.
Новости по США начнутся выходом в 15:00 GMT данных по затратам на строительство и индекса делового оптимизма ISM - важный показатель деловых настроений в производственном секторе. Напомним что прошлый показатель находился в отрицательной зоне - 38.9 Центральным событием американской сессии станет выступление Председателя ФРС Бена Бернанке в 18:30 GMT.

Перед началом регулярной сессии январский фьючерс WTI Nymex торгуется на уровне $ 51.45 за баррель (-$2,98).

Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $52,72 за баррель. С начала торгов нефть подешевела в цене на $1,71. Снижению цен на «черное золото» способствовало сообщениеОПЕК после встречи организации на минувших выходных о том, что картель не будет далее сокращать объемы добычи нефти.

Основные индексы Японии завершили неделю максимальны ростом за последнюю неделю. Поддержку индексам оказали спекуляции относительно того, что новые меры правительств ведущих стран мира смогут предотвратить экономический спад в глобальной экономике.
Напомним, что на этой недели правительства крупнейших стран огласили о новых мерах, целью которых является противодействие текущему кризису, а именно: Китай для поддержания ликвидности снизил процентные ставки и уменьшил нормы обязательного резервирования, в США планирую реализовать еще один план в суме $800 млрд, страныЕС и Великобритания сообщили о своих методах борьбы с кризисом.
По итогам недели индекс Nikkei показал рост 7.6%, индекс Topix укрепился на 4%. За ноябрь индекс Nikkei снизился на 0.8%, показав тем самым шестое подряд месячное снижение.
В пятницу индекс Nikkei вырос на 1,66% до 8512,27 пункта; Topix добавил 0,7% до 834,82 пункта.
Разнонаправленную динамику в последний день торгов недели продемонстрировали акции автопроизводителей на фоне проблем в американском автопроме и снижения цен на нефть: Nissan Motor Co Ltd (-3,35%), Mitsubishi Motors Corp (-1,48%), Toyota Motor Corp (+1,69%), Honda Motor Co Ltd (+3,32%).
На фоне ожиданий, что укрепление китайской экономики приведет к росту спроса на сырье, подорожали на 8,3% акции торговой компании Mitsui & Co., которая значительную часть своих доходов получает от торговли сырьем. Котировки Itochu Corp., занимающейся реализацией промышленного топлива и металлов, поднялись на 9%, а котировки многопрофильной японской компании Marubeni Corp. - на 7,7%.
Акции Panasonic понесли существенные потери после сообщения копании о снижении прогноза по прибыли на 2009 год на 90% - до 30 млрд иен ($316 млн) в связи со снижением объема продаж, вызванным сокращением потребительских расходов, а также в связи с укреплением курса иены по отношению к доллару. Это привело к падению котировок Panasonic на 11%.

Основные индексы Европы за текущую неделю показали максимальный недельный рост с 1987 года. Во главе повышения стояли акции сырьевых и финансовых компаний поскольку участники рынка полагают совместные усилия правительств многих государств помогут стабилизировать ситуацию в на рынках.
В пятницу национальные индексы повысились на всех 18 западноевропейских рынках. За прошедшую неделю все три основные европейские индексы (DAX, CAC, FTSE) укрепились больше чем на 13%.
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton отказалась от идеи поглощения своего конкурента Rio Tinto после чего акции BHP Billiton укрепились на 49%, а акции Rio Tinto упали на 23%.
Первый недельный рост цен на нефть за последние месяцы поддержал акции нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Shell Plc и Total SA укрепились более чем на 10%.
Выросли в цене акации крупнейшей страховой компании Европы Allianz (+40%), которой принадлежит Dresdner Bank. Allianz сообщила в пятницу о "немедленной 100-процентной продаже Dresdner Bank" его давнему конкуренту - второму по величине немецкому частному банку Commerzbank.
Также стало известно, что Allianz SE и Commerzbank AG договорились накануне об ускоренной смене владельца Dresdner Bank.
Акции Deutsche Bank выросли на 49%, в то время как акции Commerzbank добавили 33%.

Несмотря на изменчивую и вялую торговлю в пятницу основные индексы Wall Street смогли завершить сессию ростом почти на 1%, расширив тем самым недельное укрепление до 12%. Но тем не менее, по итогам месяца индексы понесли потери в размере 7.5%.

По итогам сессии пятницы, которая была сокращенной, восемь из десяти основных секторов показали рост.
Акции Citigroup (+1.24) поддержали финансовый сектор. Крупнейший банк США наверстывает потери нескольких последних недель, когда цена акций обрушилась более чем в три раза. Подъем Citigroup связан с обещанием ему государственной поддержки.
Nokia (-0.45), самый крупный в мире производитель мобильных телефонов, сообщила, что прекращает продажу в Японии своих телефонов всех моделей, кроме самой дорогой моделиVertu. Ранее руководство Nokia говорило о намерении значительно сократить свои затраты в связи с прогнозами, согласно которым в следующем году продажа мобильных телефонов сократится из-за экономическойрецессии во многих странах мира.
Худшие результаты за сессию показал энергетический сектор (-1.5%). Цены на нефть к концу регулярной сессии снизились, так как участники рынка ожидали итогов встречи министров стран ОПЕК, которая состоится на этих выходных и целью которой является ценовая политика в области нефтедобычи.
Изменчивые торги фондовых индексов провоцировали инвесторов искать защиту в казначейских облигациях, доходность которых снизилась к историческим минимумам на уровне 2.95% (для 10-летних облигаций).

Nikkei 225 упал на 115.05 п.п., или 1.35%, до 8397.22. TOPIX снизился на 8.21 п.п., или 0.98%, до 8397.22. Объемы торгов для Nikkei составили 1.069 млрд. акций, причем потери понесли 165 компонентов индекса, выросли 53, а 7 закрылись без изменений.

Change % Change Last
Nikkei +138.88 +1.7% 8,512.27
Topix +5.79 +0.7% 834.82
FTSE +61.91 +1.46% 4,288.01
DAX +4.17 +0.09% 4,669.44
CAC +12.29 +0.38% 3,240.44
Dow +102.43 +1.16% 8,829.04
NASDAQ +3.47 +0.23% 1,535.57
S&P +8.56 +0.96% 896.24
10yr Note -0.4400 -0.147% 2.957%
NYMEX Crude Oil -0.01 -0.02% 54.43
Gold +7.70 +0.94% 819.00

07:00 Германия Оптовые продажи Октябрь 0,5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Октябрь 7,5%
08:55 Германия Индекс деловой активности Ноябрь 36,7 42,9
09:00 Е15 Индекс деловой активности Ноябрь 36,2 41,1
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Ноябрь 39.3 41.5
09:30 Великобритания Денежное предложение М4 Октябрь 2.3% 2.3%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г Октябрь 15.1% 15.1%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд. Октябрь +2.3 +2.3
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Октябрь +0.5 +0.3
13:30 Канада ВВП Октябрь -0,3%
13:30 Канада ВВП, кв/кв Октябрь 0,7% 0,3%
15:00 США Индекс деловой активности в производственном сектор Ноябрь 38,2 38,9
15:00 США Индекс расходов на строительство Октябрь -0.8% 0.3%
18:30 США Выступление Председателя ФРС Бена Барнанке