Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-11-2008

Индексы возобновили рост, причем все 10 основных секторов торгуются на положительной территории. Рост пяти из них превышает на данный момент 3%.
S&P 500 находится на 18.7% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу.

American International Group, Inc завершил продажу Казначейству США собственных акций на сумму $40 млрд. В рамках правительственной программы Troubled Assets Relief Program.

Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (FDA) отказала Johnson & Johnson в праве продажи нового препарата, предназначенного для лечения кожных заболеваний.

Moody's пересмотрит текущий рейтинг "A3" компаний, входящих в группу Rio Tinto Plc. Moody's ожидает Rio Tinto, что в среднесрочной перспективе перспективы компании выглядят не лучшим образом в связи с падением цен на медь и алюминий.

Квартальная прибыль глобальной сети ювелирных магазинов Tiffany & Co. упала на 57% в связи со снижением спроса в США. Компания снизила прогноз финансовых результатов по итогам года, а также заявила о планах сокращения штатов и капитальных расходов.

Индексы торгуются в районах сессионных пиков. Телекоммуникационный сектор недавно занял лидирующие позиции (+4.4%).
Продолжается ралли на рынке нефти: +7.3% до $54.42 за баррель. "Черное золото" на текущей неделе характеризуется повышенной волатильностью- в понедельник цена подскочила на 9.2%, после чего упала во вторник на 6.8%.
Рост нефти оказывает негативное влияние на сектор авиационного транспорта (+0.2%).

Основные индексы возобновили рост. Лидируют в настоящее время крупнейшие представители технологического (+2.4%) и телекоммуникационного (+2.4%) секторов.
Розничный сектор (+3.1%) также демонстрирует впечатляющие результаты. Операторы сетей универсальных магазинов Macy's (M 6.96, +0.50) и Nordstrom (JWN 10.81, +0.83) лидируют в данном сегменте.
Нефть резко выросла в цене (+5.5% до $53.57 за баррель) несмотря на сообщение об увеличении запасов "черного золота" в США на прошлой неделе.

Показатель находится в верхней части диапазона средних значений для данного времени года.

В соответствии в прогнозами аналитиков Platts:
запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей;
запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей.
Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Перед открытием Dow все основные европейские фондовые индексы торгуются с понижением, несмотря на представление Европейской комиссией плана восстановления экономики стоимостью E200 млрд. (1.5 % ВВПЕС).
Технические аналитики отмечают слабую поддержку FTSE-100 на 4 069, и в области 5-дневного скользящего среднего на 4 015. FTSE-100 в настоящее время прошел вниз на 100 пунктов (-2.4%), CAC-40 вниз на 98 пунктов (-3.1%) и XETRA-DAX вниз на 116 пунктов (-2.5%).

Индексные фьючерсы несколько восстановились из районов сессионных минимумов, однако, все еще свидетельствуют о том, что торги начнутся снижением индексов (S&Pfutures vs fair value: -18.90. Nasdaq futures vs fair value : -13.00.) после выхода целого ряда слабых экономических данных: падение заказов на товары долговременного использования оказалось более значительным чем предполагалось и составило в октябре -6.2% (прогноз-3.0%). За исключением транспортных заказы упали на 4.4% (ожидалось -1.6%). Личные доходы в октябре выросли на 0.3% м/м (прогноз +0.1%), а личные расходы упали на 1.0%. Дефлятор PCE, инфляционный индикатор, упал на 0.6% м/м. Позитивным моментом можно назвать снижение заявок на получение пособия по безработице до 529,000 против 535,000.

Цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего падения (+3.1% до $52.32 за баррель).

Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $50,64 за баррель (-$0,13). Ранее был установлен сессионный минимум на уровне $50,15 за баррель.

Основные индексы Японии завершили сессию среды снижением. Индекс Nikkei по итогам сессии упал на 110,71 пп или 1,33% до 8 213,22. Индекс TOPIX потерял 14,36 пп до 817,22.

Рост японских фондовых индексов по итогам вторника оказался самым значительным за последние 2 недели.
Лидерами стали представители финансового сектора и сектора недвижимости в связи с ожиданиями, что правительственная поддержка, оказанная американскому Citigroup Inc. позитивно повлияет на рыночные настроения и послужит причиной активизации кредитной активности.
Mitsui Fudosan Co. и Mitsubishi Estate Co., крупнейшие японские девелоперы, выросли сегодня на 8% в связи с ожиданиями либерализации кредитных условий для представителей сектора недвижимости, а также после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний.
Акции третьего крупнейшего в стране банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили в цене на 11%. Самый значительный за три недели рост цен на нефть послужил причиной укрепления акций крупнейшей нете-добывающей компании страны Inpex Corp., на 7.4%.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции в значительной степени благодаря росту акций финансовых компаний и представителей строительного сектора после того, как ФРС представил ряд новых мер, направленных на стимулирование активности в сфере ипотечного и потребительского кредитования, а также кредитования малого бизнеса.Акции Credit Suisse Group AG, британского Barclays Plc и французского Societe Generale SA выросли более чем на 9% после того, как ФРС заявил о формировании фонда в размере $800 млрд., предназначенного для покупок долговых обязательств размораживания кредитного рынка.
Акции Lafarge SA, крупнейшего в мире производителя цемента, выросли на 9.6%.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0.7% после того, как накануне подскочил на 8.4% когда правительство США предоставило гарантии Citigroup Inc. на сумму $306 млрд., а законодатели США пообещали принять пакет мер по стимулированию крупнейшей мировой экономики.


Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.
Оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго и после непродолжительного роста индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.

К завершению торгов акции совершили неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам сессии. Следует отметить, что рост не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями.
В итоге "голубые фишки" смогли компенсировать понесенные ранее потери, однако, продажи в технологическом секторе стали причиной того, что Nasdaq закрылся ниже нулевой отметки. С начала года потери технологического сектора составили уже 47%.
Основными его аутсайдерами стали Microsoft, Hewlett-Packard и Cisco. Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд. Hewlett-Packard сообщил, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году.
Экономические данные оказались неоднозначными: темпы роста ВВП США по уточненным оценкам Департамента Коммерции составили в прошлом квартале -0.5% г/г, по сравнению с предварительными данными (-0.3% г/г).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остался на низком уровне, соответствующем весьма слабому состоянию экономики. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
Укрепление показателя, как мы полагаем, в значительной степени было вызвано резким ( в 2 раза) падением цен на бензин в данный период времени и говорить о начале восстановления потребительской уверенности оснований пока нет.
В среду в 1535GMT будет опубликован еженедельный отчет о запасах нефти и нефте-продуктов в США на прошлой неделе. В соответствии в прогнозами аналитиков Platts запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей; запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей. Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Change % Change Last
Nikkei 225 + 413.14 +5.20% 8,323.93
Topix +28.89 +3.60% 831.58
FTSE +18.29 +0.44% 4,171.25
DAX +6.09 +0.13% 4,560.42
CAC +37.45 +1.18% 3,209.56
Dow +36.47 +0.43% 8,479.86
NASDAQ -7.29 -0.50% 1,464.73
S&P +5.60 +0.66% 857.41
10yr Note -2.4500 -0.734% 3.095%
NYMEX Crude Oil -3.73 -6.84% 50.77
Gold +0.10 +0.01% 820.50

08:00 Япония Выступление Главы Банка Японии
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение) 3 кв 0.3% 0.3%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0.5% -0.5%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 22.11 542К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -2,2% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Октябрь -1,1%
13:30 США Личные доходы Октябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Личные расходы Октябрь -0,6% -0,3%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление Октябрь 0,2%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Октябрь 2,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышлености) Октябрь -0,6%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Ноябрь -0,2%
14:15 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Ноябрь 2,4%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Ноябрь 39.5 37.8
14:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета Ноябрь 58.5 57.9
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Октябрь 450K 464K
15:35 США Запасы сырой нефти 21.11 1.6M
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс Октябрь -1183М
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии Октябрь

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 413.14 +5.20% 8,323.93
Topix +28.89 +3.60% 831.58
FTSE +18.29 +0.44% 4,171.25
DAX +6.09 +0.13% 4,560.42
CAC +37.45 +1.18% 3,209.56
Dow +36.47 +0.43% 8,479.86
NASDAQ -7.29 -0.50% 1,464.73
S&P +5.60 +0.66% 857.41
10yr Note -2.4500 -0.734% 3.095%
NYMEX Crude Oil -3.73 -6.84% 50.77
Gold +0.10 +0.01% 820.50


Рост японских фондовых индексов по итогам вторника оказался самым значительным за последние 2 недели.
Лидерами стали представители финансового сектора и сектора недвижимости в связи с ожиданиями, что правительственная поддержка, оказанная американскому Citigroup Inc. позитивно повлияет на рыночные настроения и послужит причиной активизации кредитной активности.
Mitsui Fudosan Co. и Mitsubishi Estate Co., крупнейшие японские девелоперы, выросли сегодня на 8% в связи с ожиданиями либерализации кредитных условий для представителей сектора недвижимости, а также после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний.
Акции третьего крупнейшего в стране банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили в цене на 11%. Самый значительный за три недели рост цен на нефть послужил причиной укрепления акций крупнейшей нете-добывающей компании страны Inpex Corp., на 7.4%.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции в значительной степени благодаря росту акций финансовых компаний и представителей строительного сектора после того, как ФРС представил ряд новых мер, направленных на стимулирование активности в сфере ипотечного и потребительского кредитования, а также кредитования малого бизнеса.Акции Credit Suisse Group AG, британского Barclays Plc и французского Societe Generale SA выросли более чем на 9% после того, как ФРС заявил о формировании фонда в размере $800 млрд., предназначенного для покупок долговых обязательств размораживания кредитного рынка.
Акции Lafarge SA, крупнейшего в мире производителя цемента, выросли на 9.6%.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0.7% после того, как накануне подскочил на 8.4% когда правительство США предоставило гарантии Citigroup Inc. на сумму $306 млрд., а законодатели США пообещали принять пакет мер по стимулированию крупнейшей мировой экономики.


Торги на Wall Street во вторник завершились без определенной тенденции.
Оптимизм по поводу принятия ФРС новой программы стимулирования потребительского кредитования на сумму $800 млрд. просуществовал недолго и после непродолжительного роста индексы большую часть дня провели на отрицательной территории. Как стало сегодня известно, центральный банк США приобретет долговых обязательств, выпущенных или гарантированных зарегистрированными ипотечными компаниями, на сумму $600 млрд.. Кроме того, как сообщил представитель Федерального резерва, будет создан фонд в размере $200 млрд. для поддержки потребительского и кредитования малого бизнеса.

К завершению торгов акции совершили неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам сессии. Следует отметить, что рост не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями.
В итоге "голубые фишки" смогли компенсировать понесенные ранее потери, однако, продажи в технологическом секторе стали причиной того, что Nasdaq закрылся ниже нулевой отметки. С начала года потери технологического сектора составили уже 47%.
Основными его аутсайдерами стали Microsoft, Hewlett-Packard и Cisco. Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд. Hewlett-Packard сообщил, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году.
Экономические данные оказались неоднозначными: темпы роста ВВП США по уточненным оценкам Департамента Коммерции составили в прошлом квартале -0.5% г/г, по сравнению с предварительными данными (-0.3% г/г).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остался на низком уровне, соответствующем весьма слабому состоянию экономики. По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
Укрепление показателя, как мы полагаем, в значительной степени было вызвано резким ( в 2 раза) падением цен на бензин в данный период времени и говорить о начале восстановления потребительской уверенности оснований пока нет.
В среду в 1535GMT будет опубликован еженедельный отчет о запасах нефти и нефте-продуктов в США на прошлой неделе. В соответствии в прогнозами аналитиков Platts запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей; запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей. Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Argus снизил рейтинг Adobe Systems с Buy » Hold
Friedman Billings снизил рейтинг Legg Mason с Mkt Perform » Underperform
UBS снизил рейтинг Pier 1 Imports с Buy » Neutral

Акции сделали неожиданно резкий скачок на положительную зону, подняв ведущие индексы к лучшим ценам дня. Подъем не был спровоцирован какими либо неожиданными новостями.
Нефть остается под давлением, цена снизилась на 6.1 % к 51.20 $ за баррель. Понижение цен на нефть отрицательно отражается на секторе нефте-газового оборудования и на обслуживающих эту отрасль компаниях (-2.7 %). Schlumberger (SLB 45.51,-0.88) является лидером отставания в группе.
Акции SLB торгуются почти на 17 % выше их 52-недельного минимума, который был достигнут только на прошлой недели почти на 60 % от его 52-недельного максимума.
Акции резко упали, так как инвесторы опасаются, что падение цен на сырье может отразиться на спросе на услуги Schlumberger.