Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-11-2008

В соответствии в прогнозами аналитиков Platts:
запасы сырой нефти вырастут на 400,000 баррелей;
запасы бензина увеличатся на 300,000 баррелей, а дистиллятов снизятся на 900,000 баррелей.
Коэффициент использования НПЗ снизится на 0.1% до 84.8%

Компания по производству полупроводников Analog Devices, Inc сообщила о росте прибыли в четвертом квартале до $161 млн. с $120 млн. четвертого квартала прошлого года. Доход увеличился на 6 % до $661 млн..

Компания Hewlett-Packard сообщила, что доход за четвертый квартал упал до $2.1 млрд.. по сравнению с $2.16 млрд. за тот же период в прошлом году.

Жилищно-строительная фирма Pulte Homes Inc уменьшит выплату дивидендов в первом квартале 2009 года. Решение принято для сохранения наличных средств во время финансового кризиса.

Известный разработчик лекарств, предназначенных для лечения болезней центральной нервной системы, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера, Memory Pharmaceuticals Corp окончательно дала согласие на приобретение фирмой Roche за 50$ млн.

Гигант горно-добывающей индустрии BHP Billiton оставил попытку недружественного поглощения своего конкурента Rio Tinto, которая обошлась бы компании в $66 млрд., отметив, что сделка более не отвечает интересам акционеров, поскольку ослабление мировой экономики привело к падению цен на сырьевые товары.

Банк Toronto-Dominion эмитирует 30.4 млн. простых акций по цене $39.50, что позволит привлечь капитал в размере $1.2 млрд.

В настоящее время индекс S&P 500 торгуется на отметке 860.70, цена закрытия понедельника составляет 851.81, что выше локального минимума 21.11.08 (740.61). Ближайшая поддержка находится на отметке 840.54 -предыдущий минимум текущего года. Энди Чавериат из BNP Paribas считает, что текущее двухдневное ралли (пятница-понедельник), говорит о прочности пятничного дна на уровне 741.00 и о возможном окончании медвежьего тренда стартовавшего в мае 2008 года. Уверенное пробитие уровня 917.00 (пик 14.11.08) должно подтвердить это предположение и может означать начало многонедельной и, быть может многомесячной коррекции падения с уровня 1440 в мае до уровня 741 в ноябре (общее снижение составило 48.5% за 7 месяцев) с целями в районе 38.2% или даже 50% - в области 1008 или 1009, соответственно. Продолжительное снижение обычно получает поддержку в районе 50% Фибо.

S&P 500 восстановился в район нулевой отметки, после чего продажи снова активизировались. 10-летние обязательства Казначейства США продолжают расти в цене. Доходность инструмента снизилась до 3.08%.

Индексы смогли компенсировать часть потерь, однако, технологический сектор остается под давлением продаж (-2.5%). С начала года потери данного сегмента составили уже 47%.
Основными аутсайдерами являются Microsoft (MSFT 19.90, -0.79), Hewlett-Packard (HPQ 33.01, -2.69) и Cisco (CSCO 15.47, -0.93). Последняя компания заявила о закрытии на пять дней большей части своих предприятий на территории США и Канады в рамках программы действий по сокращению расходов на $1 млрд.

Индексы снова несут потери, причем шесть из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории в настоящее время.

Основные фондовые индексы снизились на отрицательную территорию в ходе активизации продаж. Пять из десяти основных экономических секторов в настоящее время несут потери причем лидерами продаж являются влиятельные технологический (-1.9%) и финансовый (-0.7%) сектора.
Энергетический (-0.7%) сектор также несет существенные потери в связи с обвалом цен на нефть (-5.8% до $51.36 за баррель).

Спекуляции по поводу возможности снижения OPEC объемов добычи нефти по итогам намеченной на текущую неделю встречи в Каире и заявление Министра энергетики России Сергея Шматко по поводу возможной "координации своих действий с OPEC", не смогли оказать поддержку ценам на "черное золото".
Нефть WTI NYMEX crude oil с начала дня подешевела на $2.60 до $51.90 за баррель.

После открытия резким ростом индексы снизились из районов сессионных максимумов, однако, в настоящее время снова укрепляют свои позиции. Nasdaq торгуется на отрицательной территории в связи с давлением продаж на акции крупнейших представителей технологического сектора (-0.4%).
Потребительские настроения в ноябре выросли, однако, показатель остается на низком уровне, соответствующем текущему состоянию экономики.
По данным Conference Board уровень потребительской уверенности в ноябре вырос в текущем месяце на 6.1 до 44.9 после падения в октябре до исторического минимума 38.8. Экономисты ожидали рост показателя до 39.5.
В ближайшем времени начнется выступление Секретаря Казначейства США Генри Поулсона, который будет говорить о последних планах правительства по стабилизации финансовой системы.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги во вторник начнутся ростом основных индексов: (S&P futures vs fair value: +18.10. Nasdaq futures vs fair value: +11.80.). Инвесторы с оптимизмом восприняли опубликованную ранее правительственную программу поддержки потребительского кредитования.

На электронных торгах незадолго до начала регулярной сессии январский фьючерс WTI Nymex снизился до уровня $52.86 за баррель (-$1,64)

Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $53.40 за баррель (-$1,10)

Основные индексы Японии завершили сессию вторника резким ростом, закрыв торги в области сессионных максимумов. Индекс Nikkei по итогам сессии вырос на 416,44 пп или 5,22% до 8 3230,93. Индекс TOPIX поднялся на 28,89 пп до 831.58.

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Европейские рынки продемонстрировали самый серьезный рост за последние 6 недель после того, как правительство США гарантировало проблемные активы Citigroup Inc на сумму $306 миллиардов, а лидеры демократического большинства пообещали к январю принять пакет стимулирующих мер для крупнейшей мировой экономики.
Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG выросли на 16% после того, как правительственные гарантии Citigroup, активы которого составляют $2 трлн. и который ведет свои операции более чем в 100 странах мира, снизили опасения по поводу того, что бегство депозитариев может привести к дальнейшему падению доверия к финансовой системе.
Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 23%, благодаря чему индекс FTSE 100 установил абсолютный рекорд роста в ходе укрепления цен на нефть и металлы.


Торги на Wall Street в понедельник завершились резким ростом основных индексов после сообщения об оказании правительственной помощи Citigroup.
Сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд. и активизация закрытия коротких позиций спровоцировало рост на рынке акций США. В дополнение к правительственным гарантиям Citigroup получил $20 млрд. от Казначейства в дополнение к $25 млрд., полученным ранее в рамках Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program). В обмен на предоставленные гарантии и денежные средства правительство получит привилегированные акции на сумму $27 млрд. с ежегодным дивидендом в размере 8%.
Финансовый сектор стал лидером торгов благодаря укреплению акций таких крупнейших его представителей как Citigroup, (+67%), Morgan Stanley (+26.4%), Kimco Realty (+24.7%), Merrill Lynch (+23.3%), и Janus Capital Group (+22.2%.)
Сектор розничной торговли также продемонстрировал солидные результаты в значительной степени благодаря росту акций Lowe's и Home Depot.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию вторника скромным ростом. Shanghai Comp вырос на 2,56 пп или 0,13% до 1 899,62. Индекс Shanghai A укрепился на 2,62 пп или 0,13% до 1 995,34 в то время как Shenzhen A доюавил 0,51 пп или 0,51% до 561.22.

Change % Change Last
FTSE +372.00 +9.84% 4,152.96
DAX +426.92 +10.34% 4,554.33
CAC +290.85 +10.09% 3,172.11
Dow +396.97 +4.93% 8,443.39
NASDAQ +87.67 +6.33% 1,472.02
S&P +51.78 +6.47% 851.81
10yr Note +1.7300 +0.546% 3.340%
NYMEX Crude Oil +4.57 +9.15% 54.50
Gold +27.70 +3.50% 819.50

07:00 Германия ВВП, кв/кв 3 кв -0,5%
07:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 3 кв 0,8%
07:00 Германия ВВП, г/г (без учета сезонных поправок) 3 кв 1,3%
09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Октябрь 23,422К
09:30 Великобритания Изменние общ. объема ком. инвестиций 3 кв -1,0%
09:30 Великобритания Изменние общ. объема ком. инвестиций, г/г 3 кв 1,2%
13:00 Канада Розничные продажи Сентябрь -0,3%
13:00 Канада Розничные продажи за исключеним автомобилей Сентябрь -0,3%
13:30 США ВВП (пересмотренное значение), г/г 3 кв -0,3% -0,3%
13:30 США Ценовой индекс потребительских расходов (пересмотренное значение) PCE price index (Q2) revised 3 кв 5,6%
13:30 США Базовое значение ценового индекса потребительских расходов (пересмотренное значение) 3 кв 2,9%
15:00 США Индекс доверия потребителей 3 кв 40,0 38,0
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов Сентябрь -0,1%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +372.00 +9.84% 4,152.96
DAX +426.92 +10.34% 4,554.33
CAC +290.85 +10.09% 3,172.11
Dow +396.97 +4.93% 8,443.39
NASDAQ +87.67 +6.33% 1,472.02
S&P +51.78 +6.47% 851.81
10yr Note +1.7300 +0.546% 3.340%
NYMEX Crude Oil +4.57 +9.15% 54.50
Gold +27.70 +3.50% 819.50


Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Европейские рынки продемонстрировали самый серьезный рост за последние 6 недель после того, как правительство США гарантировало проблемные активы Citigroup Inc на сумму $306 миллиардов, а лидеры демократического большинства пообещали к январю принять пакет стимулирующих мер для крупнейшей мировой экономики.
Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG выросли на 16% после того, как правительственные гарантии Citigroup, активы которого составляют $2 трлн. и который ведет свои операции более чем в 100 странах мира, снизили опасения по поводу того, что бегство депозитариев может привести к дальнейшему падению доверия к финансовой системе.
Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 23%, благодаря чему индекс FTSE 100 установил абсолютный рекорд роста в ходе укрепления цен на нефть и металлы.


Торги на Wall Street в понедельник завершились резким ростом основных индексов после сообщения об оказании правительственной помощи Citigroup.
Сообщение о получении Citigroup Inc. правительственной помощи в размере $306 млрд. и активизация закрытия коротких позиций спровоцировало рост на рынке акций США. В дополнение к правительственным гарантиям Citigroup получил $20 млрд. от Казначейства в дополнение к $25 млрд., полученным ранее в рамках Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program). В обмен на предоставленные гарантии и денежные средства правительство получит привилегированные акции на сумму $27 млрд. с ежегодным дивидендом в размере 8%.
Финансовый сектор стал лидером торгов благодаря укреплению акций таких крупнейших его представителей как Citigroup, (+67%), Morgan Stanley (+26.4%), Kimco Realty (+24.7%), Merrill Lynch (+23.3%), и Janus Capital Group (+22.2%.)
Сектор розничной торговли также продемонстрировал солидные результаты в значительной степени благодаря росту акций Lowe's и Home Depot.