Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2008

Инвестор из Саудовской Аравии принц Альвалеед бин Талаль бин Абдулазиз Аль Сауд заявил, что он увеличит свою долю в акциях Citigroup Inc. Обратно до 5%, и добавил, что он обеспечит управление гигантом банковского бизнеса.

Wal-Mart Stores Inc. купит у Duke Energy ветряную электроэнергию, чтобы удовлетворить на 15% потребность в электроэнергии в 360 магазинах в штате Техас и другие здания. Возобновляемая энергия будет поставляться с ветряной электростанции, которая сейчас строится в Notrees, штат Техас. Она по планам должна быть сдана в эксплуатацию в апреле следующего года.

General Electric Companу. The Financial Times Deutschland сообщает, что корпорация ищет финансирование у China Investment Corp., the Government of Singapore Investment Corp., Temasek Holdings и China Safe Investments.

General Motors Corporation GMAC Financial Services обратилось с прошением о предоставлении статуса банковской холдинговой компании чтобы получить средства на развитие по программе Казначейства США.

PETsMART Inc Американский крупнейший розничный продавец товаров для животных обнародовал отчет по чистой прибыли за 3 квартал. Чистая прибыль выросла до $35.8 млн. долларов с $29.5 млн. за аналогичный период предыдущего года. На 5.4% выросли продажи в магазинах, открытых более года назад (так называемые Same-store sales).

Фармацевтическая компания Pfizer Inc отказалась от просьбы разрешить продажу Виагры без рецепта в Европе.

Rolls Royce Group Plc. Производитель автомобилей и моторов сократит количество рабочих мест на 1,500 - 2000 в 2009 году из-за замедления экономики и откладывает реализацию программ в рамках проектов Airbus A380 и Boeing 787

Продажи на фондовом рынке активизировались. Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в ходе своего выступления заявил, что потрясения на рынках продолжаются и обеспечение стабильности в ходе процесса восстановления является главным приоритетом. Поулсон также отметил, что прозрачность рыночных рисков должна получить более значительный приоритет, поскольку она связана с конечными финансовыми продуктами. Кроме того, Поулсон заявил, что дальнейшее ослабление темпов экономического роста угрожает продолжительной коррекцией цен на жилье.

Январский фьючерсный контракт торгуется в настоящее время на $49.71 за баррель, -$4.39.

Продажи на фондовом рынке возобновились и индексы вернулись на отрицательную территорию. Принимая во внимание неопределенность на рынке акций золото вызывает повышенный интерес покупателей.
Сегодня металл вырос в цене на 1.8% до $749 за тройскую унцию. напомним, что цена золота в середине марта составляла $1034 за унцию, когда Bear Stearns был продан JPMorgan Chase (25.25, -3.22).

Энергетический (-2.0%) и финансовый (-1.2%) сектора в настоящее время являются двумя крупнейшими аутсайдерами. Их совокупная доля составляет 26% веса S&P 500.
Технологический сектор - наиболее влиятельный в составе индекса ( его доля составляет более 15%) к настоящему моменту вырос на 2.1%. Поддержку ему продолжает оказывать рост акций крупнейших технологических компаний (Nasdaq 100 +1.4%).
Промышленный сектор пытается удержаться на положительной территории (+0.1%)- его доля в S&P 500 составляет 11%.

Индексы резко выросли и торгуются в настоящее время в районах своих сессионных максимумов.
Акции Ford Motor Company (F 1.50, +0.24) и General Motors (GM 3.19, +0.40) которые большую часть дня провели на отрицательной территории из-за неопределенности в отношении оказания правительством помощи отрасли, в настоящее время укрепляют свои позиции.
Рост активизировался после комментариев президента Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW), Рона Геттельфингера, что без немедленной помощи к завершению года последует банкротство одного или нескольких крупнейших национальных производителей автомобилей.

В ходе восстановления Nasdaq продолжает опережать Dow и Nasdaq в значительной степени благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Cisco (CSCO 15.36, +0.28) и Amazon.com (AMZN 38.97, +3.13). Напомним, что накануне Nasdaq обновил пятилетний минимум.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями и в настоящее время торгуются в районах сессионных минимумов. Все 10 основных секторов находятся на отрицательной территории. Потери S&P 500 с начала года составили уже 46%. Некоторые технические аналитики отмечают, что рынок может протестировать область минимума октября 2002 года 768.63, что предполагает снижение с текущего уровня на 2.5%.

Фьючерсные индексы снижаются, что свидетельствует о том, что торги откроются с потерями: S&P futures vs fair value: -12.70. Nasdaq futures vs fair value: -20.50.

Наряду с сохраняющимися опасениями в отношении в отношении экономического кризиса давление на индексы окажут слабые экономические данные. Число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 ноября составило 542,000. Эксперты прогнозировали рост показателя до 505,000. Показатель впервые превысил отметку 500,000 в течение двух месяцев подряд с 2001 года.
Индекс опережающих индикаторов США будет опубликован в 15:00 GMT. В это же время выйдет индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за ноябрь
Сегодня после закрытия регулярной сессии свой квартальный отчет опубликует Dell. Как ожидается прибыль производителя компьютеров снизится на 9% до 31 цента на акцию.
Нефть продолжает нести потери и снижается в область отметки $50 за баррель.

WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $50.50 за баррель, -$3.12. Ближайшей целью снижения представляется область минимума 18 января 2007 года $49.90.

Цены на нефть торгуются в области $52,05 за баррель (-$1,57). Ранее декабрьский фьючерс WTI Nymex установил минимум на уровне $51,95 за баррель.

Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $52.69 что на -$0.93 ниже уровня начала торгов. Снижению цен на «черное золото» способствует замедление глобального спроса в свете начала стадии рецессии в крупнейших экономиках мира.

Основные индексы Японии завершили сессию четверга существенными потерями. Индекс Nikkei по итогам сессии потерял 518,17 пп или 6,89% до 7 703,04 - трехнедельный минимум. 215 компонентов индекса завершили торги падением, 8 - ростом и позиции 2 не изменились.

Японские фондовые индексы снизились в среду.
Лидерам продаж стали акции представителей финансового сектора из-за опасений, что рецессия в Японии станет причиной роста безнадежных кредитов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли более 6% после сообщения, что банки намерены продать часть своих акций с целью привлечения дополнительного капитала для покрытия убытков по невозврfщенным кредитам. Aiful Corp стал лидером снижения в секторе потребительского кредитования после того как Nikko Citigroup Ltd. объявила о подъеме ставок по кредитам. Акции Mitsubishi Corp. упали до четырехгодичного минимума на ожидании, что спрос на сырье на рынках развивающихся стран замедлится. Оператор мобильной связи Softbank Corp., потерял половину своей стоимости в этом году. Topix упал на 44 % в этом году в связи с тем, что коллапс американского ипотечного рынка вынудил банки ужесточить условия кредитования, подняв уровень корпоративных банкротств до пятилетнего максимума. Около четверти акций этих компаний торгуется по цене ниже половины номинала. Mitsubishi UFJ вчера опубликовал данные о 61%-ном снижении чистой прибыли за три месяца по состоянию на 30 сентября, ссылаясь на растущие убытки собственников акций и рост безнадежных кредитов. Банк заявил, что собирается привлечь 546 млрд. йен ($5.64 млрд.) от продаж собственных акций.

Европейские фондовые индексы в среду также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки с мая 2003 года из-за опасений, что углубление экономического спада приведет к падению прибылей компаний химического, финансового и товарно-сырьевого секторов.
Акции BASF SE, крупнейшей в мире химической компании, обвалились на 14% после пересмотра с понижением прогноза прибыли. UBS AG потерял 9% после того как Morgan Stanley снизил прогноз прибыли швейцарского банка на 23%, отметив возможность новых списаний активов. Акции крупнейшего в Швеции производителя стали SSAB AB, потеряли 16% после того, как компания сообщила, что ожидает снижения заказов в текущем квартале.
Stoxx 600 по итогам дня снизился на 4% до 193.77, а с начала года потери составили уже 47%. Совокупная стоимость акций на мировых рынках снизилась на $31 трлн. с момента когда финансовый кризис спровоцировал рецессию в США, Европе и Японии.

Торги на Wall Street завершились обвалом основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и протокола встречи FOMC
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.

Сектор розничной торговли находился под давлением после того, как General Mills заявил, что прибыль по итогам 2009 года составит от $3.81 до $3.85 на акцию против ожиданий экспертов в $3.90. Сектор автопроизводителей стал одним из лидеров продаж в ходе слушаний в Конгрессе законопроекта об оказании помощи отрасли. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор.
Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO.
К завершению дня давление продаж усилилось и индексы обновили сессионные минимумы.
В составе S&P 500, акции 484 компаний понесли потери, причем 152 достигли новых 52-недельных минимумов. Ford стал одним из основных аутсайдеров, потеряв 24%. Наибольшие потери понес влиятельный финансовый сектор (-8.9%). Акции Citigroup обвалились 22.6% и достигли минимального уровня с 1995 года.

Основные фондовые индексы Китая торгуются смешано. По итогам сегодняшней утренней сессии индекс Shanghai Comp упал на 24,27 пп или 1,20% до 1 993,20. Индекс Shanghai A снизился на 25,60 пп или 1,21% до 2 093,68 в то время как Shenzhen A добавил 1,70 пп или 0,29% до 588.24.

Change % Change Last
Nikkei -55.19 -0.66% 8,273.22
Topix -8.01 -1.00% 827.43
FTSE -202.87 -4.82% 4,005.68
DAX -225.38 -4.92% 4,354.09
CAC -129.51 -4.03% 3,087.89
Dow -426.91 -5.07% 7,997.84
NASDAQ -96.85 -6.53% 1,386.42
S&P -52.45 -6.11% 806.67
10yr Note -1.4400 -0.407% 3.391%
NYMEX Crude Oil -0.77 -1.42% 53.62
Gold +3.30 +0.45% 736.00

07:00 Германия Индекс производственных цен Октябрь -0,6% 0,3%
07:00 Германия Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,3%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Октябрь 1,5%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Октябрь 12,4%
09:30 Великобритания Кредитование, млрд Октябрь +33,1
09:30 Великобритания Чистая потребность госсектора в денежных средствах (млрд) Октябрь -2,3 12,6
09:30 Великобритания Розничные продажи Октябрь -0,4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1,8%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 15.11 516К
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Ноябрь -31,0 -37,5
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Октябрь -0,6% -0,3%
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10.11 0,2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -55.19 -0.66% 8,273.22
Topix -8.01 -1.00% 827.43
FTSE -202.87 -4.82% 4,005.68
DAX -225.38 -4.92% 4,354.09
CAC -129.51 -4.03% 3,087.89
Dow -426.91 -5.07% 7,997.84
NASDAQ -96.85 -6.53% 1,386.42
S&P -52.45 -6.11% 806.67
10yr Note -1.4400 -0.407% 3.391%
NYMEX Crude Oil -0.77 -1.42% 53.62
Gold +3.30 +0.45% 736.00

Японские фондовые индексы снизились в среду.
Лидерам продаж стали акции представителей финансового сектора из-за опасений, что рецессия в Японии станет причиной роста безнадежных кредитов. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли более 6% после сообщения, что банки намерены продать часть своих акций с целью привлечения дополнительного капитала для покрытия убытков поневозврfщенным кредитам. Aiful Corp стал лидером снижения в секторе потребительского кредитования после того как Nikko Citigroup Ltd. объявила о подъеме ставок по кредитам. Акции Mitsubishi Corp. упали до четырехгодичного минимума на ожидании, что спрос на сырье на рынках развивающихся стран замедлится. Оператор мобильной связи Softbank Corp., потерял половину своей стоимости в этом году. Topix упал на 44 % в этом году в связи с тем, что коллапс американского ипотечного рынка вынудил банки ужесточить условия кредитования, подняв уровень корпоративныхбанкротств до пятилетнего максимума. Около четверти акций этих компаний торгуется по цене ниже половины номинала. Mitsubishi UFJ вчера опубликовал данные о 61%-ном снижении чистой прибыли за три месяца по состоянию на 30 сентября, ссылаясь на растущие убытки собственников акций и рост безнадежных кредитов. Банк заявил, что собирается привлечь 546 млрд.йен ($5.64 млрд.) от продаж собственных акций.


Европейские фондовые индексы в среду также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки с мая 2003 года из-за опасений, что углубление экономического спада приведет к падению прибылей компаний химического, финансового и товарно-сырьевого секторов.
Акции BASF SE, крупнейшей в мире химической компании, обвалились на 14% после пересмотра с понижением прогноза прибыли. UBS AG потерял 9% после того как Morgan Stanley снизил прогноз прибыли швейцарского банка на 23%, отметив возможность новых списаний активов. Акции крупнейшего в Швеции производителя стали SSAB AB, потеряли 16% после того, как компания сообщила, что ожидает снижения заказов в текущем квартале.
Stoxx 600 по итогам дня снизился на 4% до 193.77, а с начала года потери составили уже 47%. Совокупная стоимость акций на мировых рынках снизилась на $31 трлн. с момента когда финансовый кризис спровоцировал рецессию в США, Европе и Японии.


Торги на Wall Street завершились обвалом основных индексов после публикации очередной серии негативных экономических данных и протокола встречи FOMC
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
ФРС пересмотрел с понижением оценку темпов роста ВВП до 0.0%- +0.3% в 2008 году и до -0.2% - +1.1% в 2009 и отметил большую по сравнению с обычной степень неопределенности перспектив. Кроме того, ожидается рост безработицы до 7.1%-7.6% в 2009 году, причем отмечается риск более серьезного роста показателя.

Сектор розничной торговли находился под давлением после того, как General Mills заявил, что прибыль по итогам 2009 года составит от $3.81 до $3.85 на акцию против ожиданий экспертов в $3.90. Сектор автопроизводителей стал одним из лидеров продаж в ходе слушаний в Конгрессе законопроекта об оказании помощи отрасли. Сообщения о том, что Toyota Motor сокращает производство в Северной Америке также оказало негативное влияние на сектор.
Акции Yahoo! упали в цене после того, как управляющий Microsoft заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO.
К завершению дня давление продаж усилилось и индексы обновили сессионные минимумы.
В составе S&P 500, акции 484 компаний понесли потери, причем 152 достигли новых 52-недельных минимумов. Ford стал одним из основных аутсайдеров, потеряв 24%. Наибольшие потери понес влиятельный финансовый сектор (-8.9%). Акции Citigroup обвалились 22.6% и достигли минимального уровня с 1995 года.