Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2008

Внимание технических аналитиков сосредоточено на индексе S&P 500. После закрытия в прошлом году в районе отметки 1468.36, индекс несет потери на протяжении 2008 г. В середине июля S&P установил локальный минимум на 1,234.26 (в это время евро-доллар достиг исторического пика $1.6040) после чего вырос в начале августа до 1,312.71, прежде чем 10 октября обвалился до 840.54. В прошлый четверг S&P преодолел минимум 10 октября и протестировал отметку 818.91 прежде чем восстановился до 911.29. "После "бычьего разворотного дня" S&P 500 на прошлой неделе (в четверг, минимум в области 818 представляет собой серьезную поддержку в том случае, если рынок стабилизируется на текущей неделе," отмечают стратеги Barclays Capital. "Снижение под данную отметку станет свидетельством возобновления падения индекса."

Boeing Co. Чикагский производитель самолетов сдвинул сроки выхода на рынок самолета 747-8 Freighter на третий квартал 2010 года с планировавшегося ранее конца 2009 года. «Боинг» также продлил сроки выхода на рынок межконтинентального пассажирского реактивного самолета 747-8 до второго квартала 2011 года, с конца 2010 года.

Citigroup, Inc Международный банк готовится уволить 10000 сотрудников, сообщил The Wall Street Journal, помимо сокращенных в последнем году 23000 рабочих мест.

Руководство химической компании Dow Chemical Company приобрело акций на $1.2M с 27 октября. Председатель и генеральный директор Эндрю Н. Ливерис купил 20 тыс. акций по $23 за акцию на общую сумму $460,000.

Рейтинг Lauder Estee Cos Inc., производителя косметики Clinique и Bobbi Brown был снижен Goldman Sachs до уровня "продавать". По мнению брокера компания стала более уязвимой к снижению затрат потребителей и спроса на развивающихся рынках.

E Trade Financial Corp Онлайн-брокер сообщил, что он погасил все $450M своего 6.125% субординированного долга с 2018 года. Это связано с выходом 25 млн. простых акций E-Trade 18 ноября по эффективному номиналу $18 за акцию.

Sun Microsystems Inc Технологическая компания объявила о планах уволить до 6 тыс. сотрудников или приблизительно 18% общего количества занятых.

После непродолжительного восстановления на положительную территорию индексы встретили серьезное сопротивление и в настоящее время снова несут потери (-1%). Цена нефти обновила сессионный минимум, потеряв 3.4% до $55.10 за баррель.

"Черное золото" подешевело уже на $1 до $56.04 за баррель.

Основные индексы сохраняют свои незначительные достижения, причем в настоящее время лишь финансовый сектор остается на отрицательной территории. Тем не менее, даже этот сегмент рынка (-1.1%) смог серьезно укрепить свои позиции. Так, совсем недавно потери его достигали 5.0%. Лидерами роста являются акции компаний с низким и средним уровнем капитализации: Russell 2000 +1.3%, а S&P 400 +1.0%.

Все три основные фондовые индекса закрепились на положительной территории. S&P 500 является лидером торгов и прибавил с начала дня 0.6%. Энергетический сектор демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+1.8%). Акции Exxon Mobil (XOM 75.84, +2.16) выросли уже на 2.9%.

На фондовом рынке, после снижения, последовало небольшое восстановление. Энергетический сектор (+1,1%) лидирует в нынешнее время, где цены на нефть ($ 58,28, +2,2%) пошли вверх.
На финансовом секторе (-2,0%) события происходят медленней. Сегодня утром Citigroup (C 9,20, -0,30) огласил, что готовится сократить 52000 сотрудников с 352000 работников. Citi уже сократил примерно 36000 рабочих мест в 2008 году. А также, имеется некоторая информация о том, что JPMorgan Chase (JPM 33,83, -0,64) рассматривает возможность сокращения рабочих мест.

- OPEC прогнозирует, что средний спрос на нефть, добываемую странами картеля составит в 2009 30.92 млн. баррелей, что на 220,000 меньше предыдущей оценки.
- OPEC отмечает риск продолжительной рецессии, однако, "ситуация требует более близкого изучения и более частых интервенций."

Динамика индексных фьючерсов (S&P futures vs fair value: -17.40. Nasdaq futures vs fair value: -32.80.) свидетельствует о том, что торги начнутся снижением рынка после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ФРБ Нью-Йорка.

Кроме того, Citigroup (C) заявил, что собирается сократить 20% своего персонала, что составил около 50,000 сотрудников. Citi также планирует сократить расходы на 20% с пикового уровня.
Квартальная прибыль Target (TGT) составила $0.49 на акцию. Кроме того, компания сообщила о том, что приостанавливает реализацию программы по выкупу собственных акций. Lowe's сообщил о падении прибыли на 24% до 33 центов на акцию. результат, тем не менее, оказался больше ожиданий экономистов, 28 центов.
Перед открытием регулярной сессии свой квартальный отчет опубликует Target. Эксперты ожидают снижения прибыли на 13% до 48 центов на акцию.
Нефть снизилась в цене на $1.08 до $55.96 за баррель.
На текущей неделе Конгресс США начнет рассмотрение законопроекта "спасения" трех крупнейших в США производителей автомобилей- т.н. "большой тройки": General Motors, Ford Motors и Chrysler. Банковский комитет Сената заслушает данный проект во вторник, а Комитет по финансовым услугам нижней палаты американского парламента- в среду.

Комментарии президента ОПЕК Chakib Khelil в воскресенье о том, что вероятнее всего картель на своем заседании 29 ноября не будет принимать решение о новом сокращении объемов добычи нефти стали причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $55,90 за баррель (-$1,14). Ранее был установлен сессионный минимум на отметке $55,60 за баррель.

Сессию понедельника основные индексы Японии завершили скромным ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 60,19 пп или 0,71% до 8 522,58. Индекс Topix укрепился на 3,58 пп или на 0,42% до 850,49.

Азиатские фондовые индексы в пятницу смогли сократить потери, понесенные на протяжение недели. Производители сырьевых товаров укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть и металлы - инвесторы в полной мере воспользовались возможностью приобрести подешевевшие за последнее время акции.
Одним из лидеров роста стал BHP Billiton Ltd. благодаря восстановлению цен на нефть, никель и цинк.
Inpex Corp. прибавил в цене 9.2% после того, как компания выиграла конкурс на право эксплуатации индонезийского нефтяного месторождения. United Microelectronics Corp., один из крупнейших в мире производителей микрочипов, вырос на 6.9% после сообщения о возможной покупке Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.
Индекс MSCI Asia Pacific Index в пятницу вырос на 0.7% до 82.89, завершит трехдневное снижение на 8.8%. Лидером роста стал энергетический сектор. В середине недели фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.

Европейские индексы также смогли к завершению недели несколько укрепить свои позиции, однако, по итогам недели снизились.
В пятницу индекс Stoxx 600 вырос на 0.8%, до 205.75 завершив неделю с потерями в 6.3%. Представители нефтяного, добывающего и страхового секторов стали лидерами восстановления рынка.
Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор, а технологический сегмент понес потери после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Лидерами продаж по итогам недели стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, а ОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.

Вторую неделю подряд фондовые индексы в США понесли потери, после того, как рекордное падение розничных продаж и низкий спрос на мобильные телефоны вызвали опасения углубления рецессии.

Акции Sears Holdings Corp. и Office Depot Inc. обвалились более чем на 11% после сообщения о падении розничных продаж в прошлом месяце на 2.8%. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов и Motorola Inc. только в пятницу потеряли более 3% после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов.
Standard & Poor's 500 нивелировал результаты вчерашнего 7%-го ралли и завершает неделю с потерями в 4%. С начала года S&P 500 потерял уже около 40%
Определенную поддержку рынку оказало заявление секретаря Казначейства США Генри Поулсона, что правительство сможет получить прибыль, купив пакеты акций банков, а также что $700 млрд. будет достаточно для преодоления финансового кризиса.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию понедельника скромным ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 8,47 пп или 0,43% до 1 994,91. Индекс Shanghai A поднялся на 8,89 пп или 0,43% до 2 095,23 в то время как Shenzhen A добавил 6,27 пп или 1,09% до 579.96.

Change % Change Last
Nikkei +223,75 +2,72% 8 462,39
Topix +7,15 +0,85% 844,68
FTSE +63.76 +1.53% 4,232.97
DAX +60.72 +1.31% 4,710.24
CAC +22.01 +0.67% 3,291.47
Dow -337.94 -3.98% 8,497.31
NASDAQ -79.85 -5.00% 1,516.85
S&P -38.00 -4.17% 873.29
10yr Note -0.6800 -0.178% 3.750%
NYMEX Crude Oil -1.20 -2.10% 57.04
Gold +37.50 +5.05% 742.50

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Сентябрь -4,9%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Октябрь 1,0%
00:30 Австралия Розничные продажи 3 кв 0,5% -0,6%
10:00 Е15 Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний, млрд Сентябрь -9,3
10:00 Е15 Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний, млрд Сентябрь -6,1
13:30 США Производственный индекс ФРС Нью- Йорк Ноябрь -25,8 -24,6
14:15 США Промышленное производство Октябрь -0,2% -2,8%
14:15 США Использование мощностей Октябрь 76,5 76,4