Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2008

К завершению дня давление продаж усилилось и индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понес влиятельный финансовый сектор (-8.9%). Акции Citigroup (C 6.541, -1.86) обвалились 22.6% и достигли минимального уровня с 1995 года. Citi заявил о покупке активов SIV на сумму $17.4 млрд..

JP Morgan повысил рейтинг Cogent с Neutral до Overweight
UBS повысил рейтинг Pacific Sunwear с Sell до Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Louisiana-Pacific с Underperform до Market Perform

Boeing Co.откладывает поставку реактивных самолетов на 10 недель с целью покрыть убытки от забастовки рабочих, согласно информации The Wall Street Journal.

Basf Se Крупнейшая в мире химическая компания заявляет о сокращении 20 тыс. рабочих мест и предупреждает о том, что по итогам этого года скорректированные доходы до налогообложения не вырастут. Компания временно закрывает 80 заводов по всему миру и сокращает производство на 100 заводах.

General Motors Corporation Компания SolarWorld предложила купить четыре завода и научно-исследовательский центр компании Opel, являющейся частью General Motors за 250 млн. евро наличными, если сможет получить единовременный платеж в размере 1 млрд. евро.

Imax Corporation The Wall Street Journal сообщает, что Disney выпустит пять фильмов в Imax, первый из которых будет называться «Рождественский гимн» с Джимом Керри в главной роли, релиз намечен на конец 2009 года.

Sunoco Inc Крупнейший переработчик нефти на северо-востоке США получил более низкую оценку в Deutsche Bank, рекомендации снизились с «держать» до «продавать» по причине того, что цены на сырую нефть находятся под влиянием сочетания «плохого спроса» и расширения новых производственных мощностей.

Индексы остаются у сессионных минимумов в ходе сохранения давления продаж. В составе S&P 500, акции 484 компаний несут потери, причем 152 достигли новых 52-недельных минимумов. Ford (F 1.28, -0.40) стал одним из основных аутсайдеров, потеряв 24%.

Цена "черного золота" находится приблизительно в середине дневного диапазона $53.30/55.34.

Индексы продолжают нести потери, причем S&P 500 уже снизился более чем на 3% в ходе активизации масштабных продаж.
Акции Yahoo! (YHOO 10.11, -1.44) активизировали снижение после того, как управляющий Microsoft (MSFT 18.92, -0.70) заявил, что компания более не заинтересована в покупке Yahoo, однако, открыта для переговоров в отношении возможного сотрудничества. Во вторник акции Yahoo подскочили на 8.2% после сообщения об уходе с поста управляющего компанией ее со-основателя Джери Янга. В результате чего активизировались спекуляции о том, что MSFT может возобновить переговоры о покупке YHOO.

S&P 500 снизился на 3% в ходе активизации продаж. Финансовый (-6.6%), и материальный (-3.5%) сектора обновили свои 52-недельные минимумы. Сектор розничной торговли также (-4.1%), после того, как General Mills (GIS 65.12, -0.21) заявил, что прибыль по итогам 2009 года составит от $3.81 до $3.85 на акцию против ожиданий экспертов в $3.90. Сектор автопроизводителей продолжает нести потери (-16.1%) в ходе слушаний в Конгрессе законопроекта об оказании помощи отрасли. Сообщения о том, что Toyota Motor (TM 61.00, -2.25) сокращает производство в Северной Америке также оказывает негативное влияние на сектор.

После не продолжительного пребывания на положительной территории в связи с возобновлением продаж индексы вернулись ниже уровня открытия дня.
Фьючерсы на золото выросли на 3,6% до $ 758,80 за унцию. Золото растет за счет падение доллара на 1,2% .
Представители крупнейших производители автомобилей в настоящее время выступают в конгрессе США. Акции Ford (F 1.49, -0.19) и General Motors (GM 2.75, -0.34) сегодня упали до многолетних минимумов поскольку многие законодатели не поддерживают принятия закона о оказания помощи авто производителям.

Фондовый рынок открывается с незначительными потерями.
Потребительские цены упали до рекордного минимума 1947 года, вызвано это, резким падением цен на энергоносители. Цены на энергию также снизилась, что свидетельствует о слабой экономике и в результате базовый ИПЦ падает на 0.1%.
Цена на нефть поднялась на 1,2% до $ 55,05 за баррель, так как доллар упал на 1,0%. Сегодня в 15:35 GMT, правительство опубликует данные по запасам энергоносителей за прошлую неделю.

Американские фондовые биржи в среду имеют перспективы открыться ниже, после публикации очередной серии негативных экономических данных. В основном, на рынок давят данные по автомобильной промышленности. Фьючерсы на индексы Dow Jones, Standard & Poor's 500 and Nasdaq 100 снизились.

Особенно негативно воспринимается рынком кризис в компании General Motors. Во вторник на фондовых рынках США наблюдался боковой тренд, но закрытие бирж произошло по цене выше открытия. Индекс Доу-Джонса закрылся выше на 1.8%, S&P 500 - на 1%, Nasdaq composite практически не изменился с открытия.
«Большая тройка» производителей автомобилей (Ford, General Motors, Chrysler), продолжают просить Белый Дом о государственной поддержке. Представители этих компаний рассчитывают на государственный заем в размере $25 биллионов из тех $700 биллионов долларов, которые выделены финансовому сектору. Следует обратить внимание на акции Boeing: компания перенесла сроки поставки реактивных самолетов на 10 недель. Boeing пытается оправиться от последствий забастовки.
Индекс CPI в октябре снизился на 1.0% (рекорд с февраля 1947);+3.7% г/г, а базовое значение показателя (core) составило -0.1% м/м; +2.2% г/г. Количество новостроек в октябре сократилось на 4.5% до рекордного минимума 791k
Федеральный резерв в 1900GMT обнародует протокол встречи FOMC состоявшейся 29 октября. На этом совещании Центральный банк сократил ключевую краткосрочную процентную ставку на 0,5 % до 1%.
Цены на нефть упали на 29 центов до отметки $54.10 за баррель на электронных торгах.

Декабрьский фьючерс перед открытием регулярной сессии торгуется с понижением на -$0,26 на уровне $54.13 за баррель. На утренних торгах цен на нефть обновили минимумы достигнув отметки $53,30 за баррель - минимальный уровень с января прошлого года.

Сессию среды основные индексы Японии завершили потерями. Индекс Nikkei по итогам сессии потерял 55,19 пп или 0,66% до 8 273,22. Индекс Topix упал на 11,28 пп или на 1,35% до 824,17

Основные индексы Японии во вторник снизились во главе с акциями компаний сектора недвижимости и страховых компаний на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что замедление экономики вызовет снижение спроса на недвижимость и роста потерь от инвестиций в ценные бумаги. 22 из 33 промышленных групп индекса Topix завершили сессию падением.
Акции второй по величине девелоперской компании Mitsubishi Estate Co. упали на 8,3%. Акции крупнейшего конкурента Mitsui Fudosan Co. отступили на 5,9%. Индекс компаний сектора недвижимости Topix Real Estate Index упал шестой день подряд и достиг минимального значения с января 2004 года. Участники рынка опасаются, что в свете текущего кризиса банки ограничат финансирование сделок с недвижимостью, а это, в свою очередь, негативно отразится на доходах девелоперских компаний.
Рейтинговое агентство Moody's сегодня сообщило о возможном снижении кредитного рейтинга страховой компании Asahi Mutual Life Insurance Co., поскольку снижение стоимости акций компании может может разрушить капитал страховщика. На фоне данного сообщения упали в цене акции других игроков страхового рынка. Акции SompoJapan Insurance Inc. потеряли 8,9%, акции Tokio Marine Holdings Inc. отступили на 8,8%.
После падения квартальных доходов на больше чем на 25%. снизились в цене акции Sony Financial Holdings Inc. на 9,2%.


Основные индексы Европы завершили сессию вторника ростом. Национальные индексы укрепились на 9 из 18 западноевропейских рынках.
Рост цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. Так, на 4,6% выросли акции Total, акции BP добавили 4,1%, а акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей нефтяной компании Европы, укрепились на 3,9%.
Укреплению индексов также способствовал рост акций производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Акции компании подорожали на 4,8% после сообщений французской аэрокосмической компании Dassault Aviation о том, что она ведет переговоры с Alcatel-Lucent о приобретении ее доли во французском производителе электроники - компании Thales.
Поддержку индексам также оказало сообщение американской Hewlett-Packard. По предварительным данным, чистая выручка компании в IV квартале 2007-2008 финансового года, завершившемся 31 октября, повысилась на 19%.
Акции Bilfinger Berger AG, второй по величине немецкой строительной компании упали на 4,9%. Goldman Sachs Group Inc. добавил акции компании в список ``conviction sell'' ссылаясь на ожидания снижения расходов в химической и нефтяной отраслях экономики. Акции крупнейшего конкурента Hochtief AG снизились на 2,8%.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили ростом. Семь из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.

Внимание инвесторов привлекло выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретаря Казначейства США Поулсона. Бернанке в частности отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." Банки и регулирующие институты по словам председателя ФРС "совместно работают для восстановления активности на кредитных рынках, и после нормализации ситуации специальные программы будут свернуты.
Поулсон защищает предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды в рамках TARP в распоряжение ФРС.
Поддержку индексы получили от сообщений НР. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить следующие. Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций.
На ход торгов также оказали влияние публикации экономических данных. Согласно опубликованной статистике, в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце.
После закрытия фондовых площадок, ожидается выступление перед Банковского комитета Сената управляющих General Motors, Ford, Chrysler и главы Профсоюза работников автомобильной промышленности в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию среды ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 43,06 пп или 2,26% до 1 945,49. Индекс Shanghai A поднялся на 45,22 пп или 2,26% до 2 043,71 в то время как Shenzhen A добавил 9,68 пп или 1,75% до 562.15.

Change % Change Last
Nikkei -194.17 -2.3% 8,328.41
Topix -15.05 -1.8% 835.44
FTSE +76.39 +1.85% 4,208.55
DAX +22.20 +0.49% 4,579.47
CAC +35.37 +1.11% 3,217.40
Dow +151.17 +1.83% 8,424.75
NASDAQ +1.22 +0.08% 1,483.27
S&P +8.37 +0.98% 859.12
10yr Note -1.4900 -0.404% 3.535%
NYMEX Crude Oil -0.56 -1.02% 54.39
Gold -9.30 -1.25% 732.70

09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии
13:30 США Индекс потребительских цен Октябрь -0,7% 0,0%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 4,9%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Октябрь 0,2% 0,1%
13:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,5%
13:30 США Начала строительств, млн Октябрь 0,785 0,817
13:30 США Разрешения на строительства, млн Октябрь 0,775 0,786
19:00 США Протокол заседания FOMC
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Октябрь 0,095

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -194.17 -2.3% 8,328.41
Topix -15.05 -1.8% 835.44
FTSE +76.39 +1.85% 4,208.55
DAX +22.20 +0.49% 4,579.47
CAC +35.37 +1.11% 3,217.40
Dow +151.17 +1.83% 8,424.75
NASDAQ +1.22 +0.08% 1,483.27
S&P +8.37 +0.98% 859.12
10yr Note -1.4900 -0.404% 3.535%
NYMEX Crude Oil -0.56 -1.02% 54.39
Gold -9.30 -1.25% 732.70


Основные индексы Японии во вторник снизились во главе с акциями компаний сектора недвижимости и страховых компаний на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что замедление экономики вызовет снижение спроса на недвижимость и роста потерь от инвестиций в ценные бумаги. 22 из 33 промышленных групп индекса Topix завершили сессию падением.
Акции второй по величине девелоперской компании Mitsubishi Estate Co. упали на 8,3%. Акции крупнейшего конкурента Mitsui Fudosan Co. отступили на 5,9%. Индекс компаний сектора недвижимости Topix Real Estate Index упал шестой день подряд и достиг минимального значения с января 2004 года. Участники рынка опасаются, что в свете текущего кризиса банки ограничат финансирование сделок с недвижимостью, а это, в свою очередь, негативно отразится на доходахдевелоперских компаний.
Рейтинговое агентство Moody's сегодня сообщило о возможном снижении кредитного рейтинга страховой компании Asahi Mutual Life Insurance Co., поскольку снижение стоимости акций компании может может разрушить капитал страховщика. На фоне данного сообщения упали в цене акции других игроков страхового рынка. Акции SompoJapan Insurance Inc. потеряли 8,9%, акции Tokio Marine Holdings Inc. отступили на 8,8%.
После падения квартальных доходов на больше чем на 25%. снизились в цене акции Sony Financial Holdings Inc. на 9,2%.


Основные индексы Европы завершили сессию вторника ростом. Национальные индексы укрепились на 9 из 18 западноевропейских рынках.
Рост цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. Так, на 4,6% выросли акции Total, акции BP добавили 4,1%, а акции Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей нефтяной компании Европы, укрепились на 3,9%.
Укреплению индексов также способствовал рост акций производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Акции компании подорожали на 4,8% после сообщений французской аэрокосмической компании Dassault Aviation о том, что она ведет переговоры с Alcatel-Lucent о приобретении ее доли во французском производителе электроники - компании Thales.
Поддержку индексам также оказало сообщение американской Hewlett-Packard. По предварительным данным, чистая выручка компании в IV квартале 2007-2008 финансового года, завершившемся 31 октября, повысилась на 19%.
Акции Bilfinger Berger AG, второй по величине немецкой строительной компании упали на 4,9%. Goldman Sachs Group Inc. добавил акции компании в список ``conviction sell'' ссылаясь на ожидания снижения расходов в химической и нефтяной отраслях экономики. Акции крупнейшего конкурента Hochtief AG снизились на 2,8%.

Изменчивую сессию вторника основные индексы Wall Street завершили ростом. Семь из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.

Внимание инвесторов привлекло выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретаря Казначейства США Поулсона. Бернанке в частности отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." Банки и регулирующие институты по словам председателя ФРС "совместно работают для восстановления активности на кредитных рынках, и после нормализации ситуации специальные программы будут свернуты.
Поулсон защищает предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды врамках TARP в распоряжение ФРС.
Поддержку индексы получили от сообщений НР. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить следующие. Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций.
На ход торгов также оказали влияние публикации экономических данных. Согласно опубликованной статистике, в сентябре чистый приток иностранного капитала составил $143,4 млрд против значения $21,4 млрд в августе. Приток капитала в долгосрочные активы увеличился до уровня $66,2 млрд с $21,0 млрд в предыдущем месяце.
После закрытия фондовых площадок, ожидается выступление перед Банковского комитета Сената управляющих General Motors, Ford, Chrysler и главы Профсоюза работников автомобильной промышленности в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.