Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2008

UBS повысил рейтинг Millicom до Neutral с Sell
RBC Capital Mkts повысил рейтинг General Comm до Sector Outperform с Perform
Citigroup повысил рейтинг Medcath до Hold с Sell

Ford Motor Company
Автогигант Ford сообщил о планах продажи 20% акций японской компании "Mazda", сократив, таким образом, свою долю в ее уставном капитале с 33% до 13%.

Hewlett-Packard Co.
Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. представил отчет о прибыли за IV квартал, которая превысила ожидания аналитиков. Согласно предварительным данным от Hewlett Packard, прибыль, до вычета расходов и других затрат, составит $1,03 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков по прибыли в 1$ на акцию.

Pepsi Bottling Group Inc
Pepsi Bottling Group Inc., дочерняя компания американского производителя безалкогольных напитков PepsiCo Inc., сократит 3150 человек в рамках реструктуризации.
В рамках программы по реструктуризации компания сообщила о закрытии 3 заводов и 30 оптовых центров в Мексике и 4 заводов в США. По расчетам компании, реструктуризация обойдется в 140-170 млн долл. и поможет экономить ежегодно 150-160 млн долл.

Yahoo! Inc
Глава интернет-компании Yahoo Inc. Джерри Янг заявил о том, что уходит в отставку. Это решение принято под давлением со стороны инвесторов, высказывавших недовольство срывом сделки с Microsoft и Google, а также резким падением курса акций.

По итогам сессии декабрьский фьючерс WTI Nymex снизился на -$0.20 и завершил торги регулярной сессии на отметке $54.75 за баррель. Замедление глобальной экономики и как следствие снижение спроса на сырье продолжают оказывать давление на нефтяные цены.

Основные индексы не смогли закрепить свои достижения и в данный момент торгуются смешано: Dow продолжает оставаться незначительно выше «ноля», в то время как S&P и Nasdaq несут скромные потери.
Пять и десяти основных экономических секторов ушли в красную зону. Максимальный рост пока показывает энергетический сектор (+1,52%). Максимальные убытки наблюдаются в финансовом секторе (-1,21%)

Основные индексы Wall Street после утренних потерь вернулись выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказало сообщение Hewlett Packard, которая повысила свой прогноз дохода на четвертый квартал не смотря на замедление экономики. В фокусе участников рынка также находится выступление в Конгрессе Председателя ФРС Бернанке и Секретарь Казначейства США Поулсона относительно реализации $700 миллиардного плана поддержки банков. Кроме того, сегодня руководство General Motors, Ford, Chrysler и глава Профсоюза работников автомобильной промышленности будут выступать на слушаниях Банковского комитета Сената в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.
Бернанке выступая пред Конгрессом, отметил некоторые признаки улучшения ситуации на кредитных ранках, однако заявил, что "напряжение сохраняется." В свою очередь, Поулсон защищал предпринятые в рамках реализации плана TARP действия (эффект от покупок обесцененных активов не проявится сразу), однако, заявил, что не планирует дополнительных мер по вливанию капитала и намерен предоставить некоторые фонды в рамкахTARP в распоряжение ФРС.
Прогноз прибыли за четвертый квартал Hewlett Packard оказался выше прогнозов аналитиков, что поддержало технологический сектор после того, как два других его компонента, Intel и Cisco , ранее сообщили о о более слабых продажах в текущем квартале.
Среди экономических новостей, которые были во внимании рынка, стоит отметить данные по инфляции, согласно которым индекс цен производителей снизился на 2,8% в месячном исчислении вслед за снижением цен на нефть. Но в тоже время базовое значение индикатора оказалось выше прогнозов.
Золото на COMEX для поставок декабря упало на $3.20 до уровня $738.80 за унцию.
Цены на нефть для декабрьских поставок также снизились (-$0,13 до уровня $55,08 за баррель - минимального значения с января 2007 года).
В свете дальнейшего улучшения ситуации на кредитном рынке продолжила снижаться 3-х месячная долларовая ставка Libor до уровня 2,22% с 2,4 вчера.

CAC-40 +5 п.п., FTSE-100 без изменений, Xetra-DAX также без изменений.

Индексные фьючерсы (S&P futures vs fair value: -4.70. Nasdaq futures vs fair value: +5.20.) несколько укрепили свои позиции после публикации отчета Казначейства США в соответствии с которым в сентябре был отмечен резкий рост покупок американских ценных бумаг, а Hewlett Packard (HPQ) опубликовал оптимистический прогноз финансовых результатов на 2009 год.

Еще одной позитивной новостью может оказаться покупка Казначейством привилегированных акций 21 банка на сумму $33.6 млрд.. US Bancorp (USB) получил в итоге $6.6 млрд., а Capital One Financial (COF) $3.56 млрд..
Корпоративные новости: со-основатель Yahoo! (YHOO) Джерри Янг уходит с поста исполнительного директора компании (CEO) в связи с критикой акционеров по поводу отказа от переговоров с Microsoft (MSFT), предложившей $47.5 млрд. за покупку Yahoo!.
Управляющие General Motors (GM), Ford (F), Chrysler и глава Профсоюза работников автомобильной промышленности сегодня будут выступать на слушаниях Банковского комитета Сената в отношении пакета помощи автомобильной промышленности США.
Секретарь Казначейства США Генри Поулсон и председатель ФРС Бен Бернанке начнут свое выступление относительно реализации плана TARP перед Комитетом по финансовым услугам Конгресса в 14:30 GMT.

Сообщения о существенных сокращениях штатов крупнейших финансовых компаний, а также пересмотр с понижением прогнозов прибыли ряда представителей сектора розничной торговли остаются основным поводом пессимизма инвесторов. В Великобритании акции находятся под давлением после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса CPI : показатель составил в октябре -0.2% м/м, +4.5% г/г/ -- первое его снижение с августа 2007 и самое значительное с января 1997. В результате появились опасения по поводу дефляции.
CAC-40 -61 п.п. (-1.92%), Xetra-DAX -91 п.п. (-2.00%), FTSE-100 -69 п.п.(-1.67%).

Shanghai Composite Index снизился по итогам дня на 128.05 п.п., или 6.31%, до 1,902.43. Торги проходили в пределах 1,889.86 - 2,050.87.

Японские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря укреплению акций представителей фармацевтического и сектора железнодорожного транспорта, после того, как свидетельства начала рецессии в стране послужили причиной роста спроса на акции компаний в наибольшей степени независимых от общего состояния экономики.
Падение цен на нефть позитивно повлияло на оценки перспектив прибыльности крупнейших производственных компаний.
Акции Daiichi Sankyo Co., одного из крупнейших производителей лекарств в Японии, выросли на 5.4%, а West Japan Railway Co. подскочили на 6%. Акции Oji Paper Co., крупнейшего потребителя нефти с высоким содержанием серы, прибавили 2.4% после того, как цена "черного золота" снизилась второй день кряду. GS Yuasa Corp. подскочил на 15% после того, как производитель аккумуляторов и осветительного оборудования сообщил о росте квартальной прибыли.
Акции Mitsubishi Estate Co. потеряли 5.4% после сообщения Nikkei, что стоимость аренды офисов в Токио снизилась впервые за последние 6 лет.

Европейские фондовые индексы понедельник завершили с потерями.
пессимизм инвесторов вызвали сообщения о том, что экономика Японии неожиданно вошла в стадию рецессии, а также опасения по поводу того, что проблемы в экономике Великобритании могут оказаться серьезней чем это предполагалось ранее.
Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, HBOS Plc и BNP Paribas SA упали более чем на 6%.
Акции HeidelbergCement AG обвалились на 22% в связи с опасениями, что владелец производителя цемента может быть вынужден продать свои акции для поддержки инвестиционной компании. Tesco Plc потерял 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продавать акции крупнейшего британского ритейлера.

15 компаний представят свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии и до начала торгов во вторник. Среди них следует отметить Home Depot и Saks.
На текущей неделе Конгресс США начнет рассмотрение законопроекта "спасения" трех крупнейших в США производителей автомобилей- т.н. "большой тройки": General Motors, Ford Motors и Chrysler. Банковский комитет Сената заслушает данный проект во вторник, а Комитет по финансовым услугам нижней палаты американского парламента- в среду.

Change % Change Last
Nikkei +60.19 +0.71% 8,522.58
Topix +3.58 +0.40% 850.49
FTSE -100.81 -2.38% 4,132.16
DAX -152.97 -3.25% 4,557.27
CAC -109.44 -3.32% 3,182.03
Dow -223.73 -2.63% 8,273.58
NASDAQ -34.80 -2.29% 1,482.05
S&P -22.54 -2.58% 850.75
10yr Note -0.6600 -0.176% 3.684%
NYMEX Crude Oil -2.09 -3.66% 54.95
Gold -0.50 -0.07% 742.001

00:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,8 100,8
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,2 89,2
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 5,2%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,2% 2,2%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Октябрь 0,1% 0,5%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 5,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Октябрь 5,5%
13:30 США Индекс производственных цен Октябрь -1,3% -0,4%
13:30 США Индекс производственных цен, г/г Октябрь 8,7%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен Октябрь 0,2% 0,4%
13:30 США Базовое значение индекса производственных цен, г/г Октябрь 4,0%
14:00 США Чистый приток иностранного капитала, млрд (TICS) Сентябрь -0,4
14:00 США Приток капитала в долгосрочные активы, млрд Сентябрь 14,0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +60.19 +0.71% 8,522.58
Topix +3.58 +0.40% 850.49
FTSE -100.81 -2.38% 4,132.16
DAX -152.97 -3.25% 4,557.27
CAC -109.44 -3.32% 3,182.03
Dow -223.73 -2.63% 8,273.58
NASDAQ -34.80 -2.29% 1,482.05
S&P -22.54 -2.58% 850.75
10yr Note -0.6600 -0.176% 3.684%
NYMEX Crude Oil -2.09 -3.66% 54.95
Gold -0.50 -0.07% 742.00


Японские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря укреплению акций представителей фармацевтического и сектора железнодорожного транспорта, после того, как свидетельства начала рецессии в стране послужили причиной роста спроса на акции компаний в наибольшей степени независимых от общего состояния экономики.
Падение цен на нефть позитивно повлияло на оценки перспектив прибыльности крупнейших производственных компаний.
Акции Daiichi Sankyo Co., одного из крупнейших производителей лекарств в Японии, выросли на 5.4%, а West Japan Railway Co. подскочили на 6%. Акции Oji Paper Co., крупнейшего потребителя нефти с высоким содержанием серы, прибавили 2.4% после того, как цена "черного золота" снизилась второй день кряду. GS Yuasa Corp. подскочил на 15% после того, как производитель аккумуляторов и осветительного оборудования сообщил о росте квартальной прибыли.
Акции Mitsubishi Estate Co. потеряли 5.4% после сообщения Nikkei, что стоимость аренды офисов в Токио снизилась впервые за последние 6 лет.

Европейские фондовые индексы понедельник завершили с потерями.
пессимизм инвесторов вызвали сообщения о том, что экономика Японии неожиданно вошла в стадию рецессии, а также опасения по поводу того, что проблемы в экономике Великобритании могут оказаться серьезней чем это предполагалось ранее.
Акции крупнейшего испанского банка Banco Santander SA, HBOS Plc и BNP Paribas SA упали более чем на 6%.
Акции HeidelbergCement AG обвалились на 22% в связи с опасениями, что владелец производителя цемента может быть вынужден продать свои акции для поддержки инвестиционной компании. Tesco Plc потерял 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продавать акции крупнейшего британского ритейлера.

15 компаний представят свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии и до начала торгов во вторник. Среди них следует отметить Home Depot и Saks.
На текущей неделе Конгресс США начнет рассмотрение законопроекта "спасения" трех крупнейших в США производителей автомобилей- т.н. "большой тройки": General Motors, Ford Motors и Chrysler. Банковский комитет Сената заслушает данный проект во вторник, а Комитет по финансовым услугам нижней палаты американского парламента- в среду.

UBS повысил рейтинг McDonald's с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг YUM! Brands с Neutral до Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Ecolab с Equal Weight до Overweight

Wunderlich снизил рейтинг CBS Corp с Buy до Neutral
Wunderlich снизил рейтинг Viacom с Buy до Neutral
UBS снизил рейтинг Alcoa с Buy до Neutral
Soleil снизил рейтинг Walt Disney с Buy до Hold