Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2008

Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $231 млн. против $422 млн. годом ранее. Applied Materials планирует сократить около 1,800 рабочих мест, что составляет 12% персонала компании до конца финансового 2009 года в рамках плана снижения расходов на $400 млн. в год.

Astrazeneca Plc сообщил, что препараты компании Seroquel XR и Seroquel были одобрены к продаже на европейских рынках.

JPMorgan снизил рейтинг General Motors Corporation до уровня “neutral” с “overweight”.

Intel Corporation после закрытия регулярной сессии в среду сообщил, что ожидает получить доход в размере $9 млрд. по итогам четвертого квартала против предварительного прогноза в B $10.1- $10.9 млрд..

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте квартальной прибыли, однако снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года. Прибыль на акцию составила 77 центов против 70 центов в прошлом году, а продажи выросли на 7.5% и составили $97.6 млрд..

Индексы резко выросли к завершению сессии, причем укрепление рынка носит широкий характер - в настоящее время все 10 основных экономических секторов находятся на положительной территории. Лидером роста является энергетический сектор (+5.8%), что связано с ростом цен на нефть на 4.5%.

Основные индексы к завершению регулярной сессии резко выросли и торгуются в настоящее время на положительной территории. Тем не менее, сектор компаний с низким уровнем капитализации продолжает нести потери. Индекс Russell 2000 (- 3.6%). Crocs (CROX 1.14, -0.76) в настоящее время является главным аутсайдером в данном сегменте рынка. Компания недавно опубликовала разочаровывающий квартальный отчет в котором в частности отмечается замедление темпов продаж. Crocs одно время считался очень перспективной компанией, однако, к настоящему времени ее акции упали на 98% с уровня 52-недельного максимума.

После обновления минимумов 2008 года индексы восстановили часть понесенных потерь.

Индексы обновили сессионные минимумы. S&P 500 в настоящее время находится лишь несколькими пунктами выше своего 52-недельного минимума 839.8.
Снижение вызвано активными продажами во влиятельном финансовом секторе (-3.9%), который в настоящее время является абсолютным аутсайдером.
Bank of America (BAC 15.61, -1.39) и Citigroup (C 8.60, -1.04) несут самые серьезные потери.

Цена барреля "черного золота" снизилась на $1 после публикации данных в соответствии с которыми на прошлой неделе рост запасов бензина превысил прогнозы.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -0.70, фьючерс Nasdaq -13.00).
Негативное влияние на фондовые рынки окажет вышедшая статистика, согласно которой число обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до максимального за последние семьле т уровня - 516К. Аналитики ожидали показателя на уровне 484К. Рос числа обращений указывает на продолжение ухудшения ситуации на рынке труда. Также вышли данные по торговому балансу, которые показали сокращение его дефицита до уровня $56,5 млрд с $59,1 млрд. Снижение дефицита в сентябре произошло благодаря более быстрому сокращению объемов импорта по сравнению с снижением объемов экспорта (с $223,9 млрд на 211,9 млрд и с $164,7 млрд на $155,4 млрд соответственно). Аналитики ожидали снижения дефицита до уровня $57 млрд.
С корпоративных новостей, которые окажут влияние на динамику торгов, стоит отметить следующие. Intel сообщил о снижении экономических перспектив в последующих кварталах.
Компонент Dow розничный продавец Wal-Mart опубликовал свои финансовые результаты на третий квартал. Доход на одну акцию Wal-Mart оказался лучше ожиданий, но в то же время прогноз на последующие кварталы оказался менее оптимистичным.
Согласно сообщениям WSJ в последнем квартале убытки Siemens AG могут составить $3.1 млрд.
Также согласно WSJ Citigroup может рассматривать замену председателя правления компании, поскольку часть директоров банка не довольна текущим положением дел. Кроме того, стоит отметить, чтоCitigroup начал переговоры о покупке регионального банка Chevy Chase Bank.

Цены на «черное золото» незначительно укрепились, после того как на азиатской сессии был достигнут 21 месячный минимум на отметке $54,67 за баррель. На текущий момент декабрьскийфьючерс WTI Nymex торгуется на отметке $56.20 за баррель (+$0,04).

Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на нефть в 2008 и 2009 годах на 330К баррелей/день и 670К баррелей/день соответственно ссылаясь на замедление глобальной экономики. В отчете МЭА говорится о снижении цены на нефть с момента публикации предыдущего отчета и стабилизации цен на нефть в ноябре ниже отметки $60 за баррель в связи с снижением ОПЕК объемов добычи «черного золота». Стабилизации цен на нефть также способствует по мнению МЭА скоординированные действия государств по поддержке мировой экономики.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -113.79 -1.30% 8,695.51
Topix -14.13 -1.60% 875.23
FTSE -76.99 -1.81% 4,169.70
DAX -140.78 -2.96% 4,620.80
CAC -102.45 -3.07% 3,233.96
Dow -410.67 -4.72% 8,283.29
NASDAQ -81.69 -5.17% 1,499.21
S&P -46.59 -5.18% 852.36
10yr Note -0.9000 -0.240% 3.665%
NYMEX Crude Oil -3.23 -5.44% 56.10
Gold -14.50 -1.98% 718.30


Японские фондовые индексы понесли потери второй день кряду после того, как падение цен на нефть до 20-месячного минимума и снижение цен на другие сырьевые товары стало свидетельством углубления рецессии мировой экономики.
Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии энергетической компании, упали на 5.4% после снижения прогноза прибыли в связи с падением цен на нефть. Акции Mitsubishi Corp., более половины прибыли которого генерируют продажи сырьевых товаров, упали на 8.1% после падения цен на медь до 3-летнего минимума.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. выросли на 4.8% после того, как цена нефти упала ниже уровня $60, что позитивно влияет на издержки компании. Акции оператора мобильной связи Softbank Corp. подскочили на 16% после того, как китайское подразделение компании Alibaba.com Ltd. сообщило о резком росте квартальной прибыли.


Европейские фондовые индексы также завершили среду с потерями из-за опасений падения корпоративных прибылей.
Снижение цен на сырьевые ресурсы спровоцировало продажи акций представителей добывающего и нефтяного сектора.
Акции Swiss Life Holding обвалились на 20% после того, как компания пересмотрела с понижением свой прогноз прибыли. Акции BHP Billiton Ltd.,крупнейшей добывающей компании мира, упали на 6.9% из-за снижения цен на медь, а BG Group Plc потерял 5.4% после того, как нефть марки brent снизилась под отметку $57 за баррель.
ArcelorMittal упал на 9.6%. Citigroup Inc. рекомендовал продавать акции крупнейшего в мире производителя стали в связи с ростом задолженности компании и падением мирового спроса на сталь.
Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG стали лидерами продаж в банковском секторе, потеряв по меньшей мере по 7% после того, как Секретарь Казначейства США Генри Поулсон объявил о сворачивании программы покупок обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными.
Индексы на Wall Street понесли серьезные потери после того, как предупреждение Best Buy о снижении прибыли активизировало опасения по поводу рецессии, а Секретарь Казначейства США Генри Поулсон представил новые приоритеты реализации плана поддержки финансового сектора.

Поулсон планирует использовать вторую половину $700-миллиардной Программы поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program), известной как TARP, для размораживания активности в сфере потребительского кредитования и не намерен более использовать данные средства для выкупа неликвидных активов, обеспеченных ипотечными закладными.
Для урегулирования кризиса в данном сегменте Казначейство и ФРС по словам Поулсона разрабатывают новый "фонд".
Крупнейшая в США сеть розничной торговли бытовой электроникой Best Buy ухудшила прогноз прибыли и доходов, отметив сохраняющуюся слабость активности потребителей в преддверии сезона праздников. Компания снизила свой прогноз прибыли на акцию по итогам финансового 2009 года (закончится в феврале до $2.30-$2.90 по сравнению с предыдущей оценкой $3.25-$3.40 и ожиданиями экспертов $3.02. В прошлом году прибыль Best Buy составила $3.18 на акцию. Best Buy отмечает, что по итогам года продажи могут снизиться на 1% -8%. В предыдущем прогнозе ожидался рост показателя на 2% -3%.
Оператор сети универсальных магазинов Macy's заявил о получении квартальных убытков и падении продаж на 7%.
На текущей неделе свои квартальные результаты представят также Wal-Mart (в четверг) и JC Penney (в пятницу).
К завершению регулярной сессии Nasdaq обновил сессионный минимум, в то время как Dow и S&P 500 приблизились к своим худшим за сегодняшний день значениям.
Представители финансового и технологического секторов находились под серьезным давлением. В финансовом секторе следует особо обратить внимание на продажи в сегменте промышленных (-31.6%) и розничных REIT (-10.1%) - инвестиционных фондов в недвижимость. Среди представителей технологического сектора наибольшие потери понесли группа производителей программного обеспечения для развлечений (-10.3%) и сегмент услуг электронной отрасли промышленности (-6.2%).
Google стал одним из лидеров продаж в составе Nasdaq. Акции поисковика достигли трехлетнего минимума. Сразу несколько брокерских компаний снизили прогнозы прибыли Google в связи с опасениями, что глобальный финансовый кризис негативно повлияет на доходы от продали ой-лайн рекламы. Среди немногочисленных лидеров следует отметить General Motors , и Ford в связи со слухами о возможном принятии закона в соответствии с которым автомобильная промышленность США получит кредитные средства в размере $25 млрд.
К начала года потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составили уже 38.8%, 44.3% и 43.1%, соответственно. Dow, Nasdaq и S&P 500 находятся на 40.7%, 70.3%, и 44.9%, ниже своих исторических максимумов.