Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-11-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Wells Fargo до Outperform с Neutral
Global Crown Capital повысил рейтинг Intel до Overweight с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Lifepoint Hospitals до Hold с Sell

AIG
Страховой гигант AIG сообщил о получении квартального убытка в размере $24.47 млрд., что составляет $9.05 на акцию. Министерство финансов США приобретет акцииAIG на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании.

Ford Motor Company
Ford продал в октябре в США на 30% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этими и рядом других причинFord планирует в ближайшее время сократить на своих предприятиях в США 2 тыс 260 служащих, занятых в непроизводственных отраслях.

Nvidia Corp
Квартальная прибыль nVidia за год сократилась почти в четыре раза. В прошлом году компания получила 236 млн долларов чистой прибыли (38 центов в пересчете на акцию), то в текущем году этот показатель упал до 62 млн (11 центов на акцию).

Wells Fargo & Company
Банк Wells Fargo разместил акции на $11 млрд., чтобы профинансировать приобретение Wachovia, ставшего банкротом. Wells Fargo продал 407,5 млн. бумаг по цене $27 каждая.

Декабрьский фьючерс WTI Nymex $63,70 за баррель (+$2,66)

Основные индексы сократили часть своих потерь, но продолжают оставаться на негативной территории.
Сокращению потерь индексов поспособствовало восстановление энергетического сектора (+0,6%) в связи с повышением котировок нефти на 2,6% до уровня $62,65 за баррель. 27 из 40 компонентов сектора на данный моментторгуются выше нулевой отметки. Лидерами внутри энергетического сектора являются акции компаний Apache (+3.04) и Devon Energy (+2.03).

Основные индексы США расширяю свои потери. Девять из десяти экономических секторов в данный момент торгуются ниже нулевой отметки. Только телекоммуникационный сектор показывает пока скромный рост (+0,1%).

Укрепление доллара негативно отразилось на нефтяных ценах. Декабрьский контракт WTI Nymex торгуется на уровне $60,79 за баррель, -$0,25 за текущую сессию.

Сообщения о принятии Китаем $586 миллиардного плана поддержки экономики и информация о покупке правительством США акций страхового гиганта AIG стали причиной роста основных индексов США.
Министерство финансов США приобретет акции американской страховой компании American International Group (AIG) на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании. На этом фоне котировки AIG повысились в первые часы торгов на 26%. Акции AIG выросли не смотря на то, что компания сообщила о убытках в 3 квартале в размере $24,5 млрд.
Негативное влияние на динамику индексов оказало сообщение о том. что второй по величине американский ритейлер электроники Circuit City Stores Inc. обратился в суд Ричмонда (штат Вирджиния) с заявлением о защите от кредиторов (фактически компания признала себя банкротом).
Убытки Fannie Mae за 3 квартал составили $29 млрд против $1,4 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию размер убытков составил $13.
Потери несут акции автомобилестроителей. Credit Suisse сократил расчетную стоимость акций Ford Motor до $1 с $4 ссылаясь на слабые результаты за третий квартал. Ранее Deutsche Bank снизил расчетную стоимость акций General Motors и сократил их рейтинг до Sell с Hold.
Объем продаж сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. в заведениях, открытых, по меньшей мере, в течение 13 месяцев, вырос в октябре на 8,2% по сравнению с октябрем прошлого года.
Золото на COMEX для поставок декабря выросло на $29.40 до уровня $763.60 за унцию.
Продолжает улучшаться ситуация на кредитном рынке. 3-месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.24 % с 2.29 % в пятницу.

Рост доллара стал причиной снижения цен на нефть, которые отступили от сессионного максимума на уровне $65,56 за баррель. На данный момент декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $63,50 за баррель (+$2,46).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (S&P +21.40, Nasdaq +32.50).
Китай принял план по поддержке экономики стоимостью $586 млрд.. Данный факт поддержал фондовые индексы Японии и Европы, а также стал причиной роста цен на нефть, которые выросли на $4,30 до уровня $65,34.
AIG сообщил о получении квартального убытка в размере $24.47 млрд., что составляет $9.05 на акцию. Кроме того, стало известно, что правительство США расширило план помощи страховому гиганту до $150 млрд с $123 млрд.
Убытки Fannie Mae за 3 квартал составили $29 млрд против $1,4 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию размер убытков составил $13.
Credit Suisse сократил расчетную стоимость акций Ford Motor до $1 с $4 ссылаясь на слабые результаты за третий квартал. Ранее Deutsche Bank снизил расчетную стоимость акций General Motors и сократил их рейтинг до Sell с Hold.
Согласно сообщениям, крупнейшая в Европе почтовая служба Deutsche Post AG в ближайшее время объявит о сокращении до 13 тыс. рабочих мест в своем дочернем предприятии DHL (США).

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» выросли. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $65,34 за баррель (+$4,30).

Убытки Fannie Mae за 3 квартал составили $29 млрд против $1,4 млрд годом ранее. В расчете на одну акцию размер убытков составляет $13.

S&P500 вырос на 16.4 п.п., до 952.6, декабрьский Nasdaq прибавил 22.25 п.п. до 1310.75.

Nikkei 225 вырос на 498.43 п.п., или 5.81%, до 9081.43. TOPIX прибавил 33.19 п.п., или 3.78%, до 912.19.

Сообщение о принятии Китаем пакета мер по стимулированию экономики поддержало спрос на нефть: декабрьский контракт WTI Nymex вырос с начала дня на $2.44 до $63.48 за баррель, установив сессионный максимум ранее в области $64.30 за баррель.

Основные индексы Японии завершили неделю незначительным ростом. Индекс Nikkei по итогам недели укрепился на 0,1%, недельный рост индекса Topix составил 1,4%. Стоит отметить, что на данный момент индекс Nikkei снижается с начала года на 44%.
В последний день недели фондовые индексы Японии несли потери: Nikkei отступил на 316,14 пункта или на 3,6% до 8 583,00, более широкий индекс Topix снизился на 30,30 пункта или на 3,3% до 879,00.
Негативное влияние на динамику индексов оказало снижение прогнозов доходов японскими компаниями в связи с замедлением глобальной экономики и ростом йены.
Свои прогнозы доходов снизили Toyota Motor Corp. и Olympus Corp.. Акции данных компаний по итогам сессии упали на 9,2% и 9,3% соответственно. Обе компании сократили прогноз годового дохода на 56%.
Вчерашнее падение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Акции Inpex упали на 8.9%, акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 10%.
Снижение цен на сырье стало причиной падения акций торговой компании Mitsui & Co. на 8,8%.

Укрепившись в пятницу, основные европейские индексы смогли перекрыть часть своих недельных потерь.
В последнюю сессию недели выросли национальные индексы на всех 18 западноевропейских рынках кроме Люксембурга. Британский FTSE добавил 2.2%, DAX Германии вырос на 2.6%, CAC Франции поднялся на 2.4%.
Поддержку индексам оказал рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний, которые укрепились в связи с ростом цен на нефть и золото. Акции BP выросли на 4.5 %, акции Tullow Oil укрепились на 5.1%, акции Shell поднялись на 2.3%. Среди акций горнодобывающих компаний максимальный рост показали акции крупнейших игроков данной отрасли - BHP Billiton Ltd +4,8%, Rio Tinto Group 4.5%.
Также стоит отметить рост акций третьих по величине в Европе авиалиний British Airways Plc на 12% после того, компания сообщила о повышении прогноза прибыли.
Подскочили в цене на 6,9% акции крупнейшего в мире перестраховщика Munich Re. Компания сообщила о планах продолжения выкупа собственных акций и поднятии на 10% размера дивидендов до 2010 года.

Основные индексы США завершили неделю снижением больше 4% показав максимасимальное двух дневное падение за последние 20 лет.

Не смотря на слабые экономичческие данные которые вышли в пятницу, основные индексы смогли завершить неделю на позитивной ноте поскольку инвестора использовали падение рынков на протяжении последних двух дней для покупки относительно дешевых акций.
Согласно опубликованной статистики, в октябре количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 240К против пересмотренного значения сентября на уровне -289К и ожиданий на уровне -200К. Таким образом показательpayrolls снизился 10 месяц подряд в текущем году. Уровень безработицы вырос до уровня 6,5%.
Ford Motor (+$0,04) сообщил о $3 млрд операционных убытков и планах сокращения расходов и персонала с целью поддержания финансового состояния.
Убытки GM (-$0,44)по результатам 3-го квартала составили $2,5 млрд или $4,45 на акцию.
Финрезультат за квартал Qualcomm (+$2,61) оказался лучше прогнозов, но ожидания на следующие кварталы были менее оптимистичны. Квартальный доход Walt Disney (+$0,55) и Sprint оказался хуже прогнозов.
Стало известно, что Microsoft (+$0,62) не собирается делать предложение о поглощении Yahoo! (-$1,76).
Акции Exxon Mobil (+$4.39) показали лучший результат за сессию пятницы в связи с ростом цен на нефть, которые окончили сессию в области $61,0 за баррель.

Nikkei 225 вырос на 470.9 п.п., или 5.49%, до 9053.90. TOPIX прибавил 36.52 п.п., или 4.15%, до 915.52.

FTSE +126 п.п., DAX +140 п.п., CAC +116 п.п., Eurostoxx 50 +110 п.п..

00:30 Австралия Протокол встречи центрального банка Австралии
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г октябрь 18.0% 24.5%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе), г/г октябрь 5.1% 5.4%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) октябрь -0.1%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г октябрь 7.4% 8.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) октябрь -0.4% -0.3%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) октябрь -2.6% -1.2%
13:15 Канада Число новостроек, г/г октябрь 217.6K
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г сентябрь 2.3%
21:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе) октябрь 3.5%
21:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 3 кв. 5.6%
23:50 Япония Торговый баланс сентябрь -¥236B
23:50 Япония Текущий баланс Adjusted Current Account (Sep) сентябрь ¥903.2B
23:50 Япония Денежное предложение M2+CD октябрь 2.2%