Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2008

Porsche Group сообщила о росте до налоговой прибыли 2007/2008 года до уровня €8,569 млрд с €5,587 млрд в предыдущем финансовом году. Компания признала, что рост прибыли частично стал результатом влияния активов компании VW.

«Исходя из сегодняшнего значения payrolls и существенного пересмотра данного показателя за сентябрь мы ожидаем, что в конце 2009 года уровень безработицы вырастет до отметки 8,5%.»

Основные индексы США укрепляются не смотря на слабые данные по рынку труда поскольку инвестора используют падение рынков на протяжении последних двух дней для покупки относительно дешевых акций.
Согласно опубликованной статистики, в октябре количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 240К против пересмотренного значения сентября на уровне -289К и ожиданий на уровне -200К. Таким образом показательpayrolls снизился 10 месяц подряд в текущем году. Уровень безработицы вырос до уровня 6,5%.
Однако не смотря на неутешительные статистические данные, инвестора использовали спад прошлых дней в своих интересах. .
Со вторника индекс Dow потерял 929 пунктов, показав таким образом максимальное двухдневное снижение с 1987 года.
Ford Motor сообщил о $3 млрд операционных убытков и планах сокращения расходов и персонала с целью поддержания финансового состояния.
Убытки GM по результатам 3-го квартала составили $2,5 млрд или $4,45 на акцию.
Как сообщает пресса, глава Microsoft Стив Баллмер сказал, что софт гигант не собирается делать предложение о поглощении Yahoo!.
WSJ сообщает, что правительство рассматривает пути ослабления финансового давления на AIG, которые включают изменение сроков правительственной ссуды на $85 млрд.
Финрезультат за квартал Qualcomm оказался лучше прогнозов, но ожидания на следующие кварталы были менее оптимистичны. Квартальный доход Walt Disney и Sprint оказался хуже прогнозов.
Золото на COMEX для поставки декабря повысилось в цене на $7.80 до уровня $740 за унцию.
Цены на нефть незначительно выросли. Декабрьский контракт WTI Nymex на $61,27 за баррель (+$0,50)
Состояние кредитного рынка продолжает улучшаться. 3-месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.29 % с 2.39 % в четверг. Ставка Libor Overnight находится на уровне 0.33% после снижения на этой недели к историческому минимуму на 0.32% . Libor является ключевой ставкой межбанковского кредитования.
Выросла доходность 10-летних казначейских облигаций до уровня 3.77 % с 3.69 % в связи с падением цен на последние.

Цены на «черное золото» завершают неделю в области достигнутых вчера уровней. Декабоьский контракт WTI Nymex на $61,27 за баррель (+$0,50)

Каждый из основных индексов Wall Street на данный момент показывает рост больше 2%.
Все 10 основных экономических секторов торгуются выше нулевой отметки. Максимальный рост показывает энергетический сектор (+4,5%), минимальный - финансовый (1,72%).

Динамика фьючерсов указывает на смешанный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -1.50, фьючерс Nasdaq +6.00).
На динамику фьючерсов оказывает влияние слабые статистические данные по рынку труда и неутешительные данные по квартальным доходам компаний.
Как показала вышедшая статистика, в октябре 10-й месяц подряд продолжилось снижение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (payrolls в октябре -240К против значения сентября на уровне -159К и ожиданий -200К). Уровень безработицы вырос до отметки 6,5% против ожидаемых 6,3% и сентябрьского значения 6,1%.
Как сообщает пресса, глава Microsoft Стив Баллмер сказал, что софт гигант не собирается делать предложение о поглощении Yahoo!.
WSJ сообщает, что правительство рассматривает пути ослабления финансового давления на AIG, которые включают изменение сроков правительственной ссуды на $85 млрд.
Ford сообщил о потерях за квартал в размере $1.31 на акцию. Финрезультат за квартал Qualcomm оказался лучше прогнозов, но ожидания на следующие кварталы были менее оптимистичны. Квартальный доход Walt Disney и Sprint оказался хуже прогнозов.

FTSE-100 лидирует в связи с падением LIBOR после того, как накануне Банк Англии снизил процентную ставку на 150 б.п. до уровня 3.00%. 3-месячная стерлинговая ставка LIBOR снизилась к настоящему времени до 4.50% против 5.56125% в четверг, а 6-месячная ставка LIBOR упала до 4.62% против 5.67375%.
CAC-40 +27 п.п. (+0.78%), Xetra-DAX +40 п.п. (+0.81%), а FTSE-100 +58 п.п. (+1.35%).

Nikkei смог сократить потери до 2.15% и торгуется в районе отметки 8707 - почти на 5% выше сессионного минимума.

FTSE -42 п.п., DAX -44 п.п., CAC -13 п.п., а Eurostoxx 50 -20 п.п..

Change % Change Last
Nikkei -622.10 -6.50% 8 899.14
Topix -57.61 -6.00% 909.30
FTSE -258.32 -5.70% 4,272.41
DAX-353.30 -6.84% 4,813.57
CAC -230.86 -6.38% 3,387.25
Dow -443.48 -4.85% 8,695.79
NASDAQ -72.94 -4.34% 1,608.70
S&P -47.89 -5.03% 904.88
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note +0.1300 +0.035% 3.707%
NYMEX Crude Oil -4.53 -6.94% 60.77
Gold -10.20 -1.37% 732.20

06:45 Швейцария Уровень занятости Октябрь 2,4%
06:45 Швейцария Уровень занятости (с учетом сезонных поправок) Октябрь 2,6%
07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 10,6
07:00 Германия Платежный баланс, млрд Сентябрь 7,3
11:00 Германия Промышленное производство Сентябрь 3,4%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь 1,7%
11:00 Германия Промышленное производство (без учета сезонных поправок), г/г Сентябрь -4,7%
12:00 Канада Изменение числа занятых Октябрь 106,9К
12:00 Канада Уровень безработицы Октябрь 6,1%
13:30 США Количество новых рабочих мест Октябрь -159К
13:30 США Уровень безработицы Октябрь 6,1% 6,1%
13:30 США Среднечасовой доход Октябрь 0,2%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Октябрь 33,6
15:00 США Оптовые запасы Сентябрь 0,8%
15:00 США Индекс незавершенных сделок по продаже домов Сентябрь 7,4%
20:00 США Потребительское кредитование, млрд Сентябрь -7,91

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -622.10 -6.50% 8 899.14
Topix -57.61 -6.00% 909.30
FTSE -258.32 -5.70% 4,272.41
DAX-353.30 -6.84% 4,813.57
CAC -230.86 -6.38% 3,387.25
Dow -443.48 -4.85% 8,695.79
NASDAQ -72.94 -4.34% 1,608.70
S&P -47.89 -5.03% 904.88
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note +0.1300 +0.035% 3.707%
NYMEX Crude Oil -4.53 -6.94% 60.77
Gold -10.20 -1.37% 732.20


Основные индексы Японии на фоне ожиданий снижения занятости в США, что затмило собой позитивные ожидания в связи с приходом к власти в Соединенных Штатах демократов, завершили сессию четверга первым снижением за последние три сессии.
Акции Sony Corp, чверть продаж которой приходится на США, и Canon Inc снизились за сегодняшнюю сессию более чем на 11%.
Также упали в цене акции второй по величине в мире сталелитейной компании Nippon Steel Corp (-6,8%) после того, как крупнейший конкурент ArcelorMittal увеличил обемы сокращение производства продукции в связи с замедлением глобального спроса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так на 11% снизились в цене акции Inpex, крупнейшего японского разработчика нефтяных и газовых месторождений. В то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 6.3%.
Акции Orix, крупнейшей национального не банковского финансового учреждения, резко упали на 14%. Вчера компания сообщила о снижении на 40% прогноза дохода за год в связи с снижением доходности от операций с ценными бумагами.

Комментарии Президента ЕЦБ Трише о том, что финансовый кризис может привести к резкому и длительному экономическому спаду, стали причиной снижения основных европейских индексов в четверг.
Национальные индексы снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
После решения Банка Англии о сокращении на 150 базисных пунктов учетной ставки, основные индексы частично восстановились. Но решениеЕЦБ о снижении ставки на 50 базисных пунктов рынки оценили как недостаточное и возобновили снижение.
Акции Adidas AG упали на 9.6% после того, как производитель спортивных товаров сообщил о прибыли за квартал, которая оказалась хуже прогнозов.
Через слабые данные по доходах за квартал также снизились в цене акции второй в Европе страховой компании Axa SA (-9,2%).
Доход 956 компаний Западной Европы, которые сообщили о финрезультатах за квартал с 7 октябре в среднем оказался на 6.7% ниже аналогичного периода прошлого года.
Акции Shell, крупнейшей энергетической компании Европы, упали на 7.4%. Тем временем акции Total SA снизились на 6,4%. Акции нефтяных компаний несли потери в свете снижения цен на нефть. Снижение цен на медь стало причиной падения в цене горнодобывающих компаний - акции BHP Billiton и Anglo American Plc снизились в цене на 15%.

Слабые статистические данные и данные по продажам компаний стали причиной снижения основных индексов США в четверг.

Вышедшая статистика по рынку труда показала, что число обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю до уровня 481К (против значения на прошлой недели 479К).
Основные же данные по рынку труда, а именно отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы, будут опубликованы завтра.
Розничные продажи компаний за октябрь в основном оказались неутешительными. Продажи Gap за октябрь в годовом исчислении снизились на 16%. Macy's сообщил о снижении продаж октябре на 6,3%. Кроме того компания ожидает снижения продаж и в ноябре.
Также неутешительными были данные про продажам продавца женской одежды AnnTaylor Stores (-19% в годовом исчислении). Акции AnnTaylor упали на 24%. Стоит отметить, что на фоне снижения показателей реализации многих компаний, продажи Wal-Mart в октябре выросли на 2,4%. Wal-Mart ожидает роста в ноябре на уровне 1-3%.
Сisco Systems сегодня отчиталась за первый квартал 2009 финансового года. Сisco сообщил о самом низком за последние три года темпе роста выручки и прибыли, в предстоящие кварталы компания прогнозирует дальнейший спад. Кроме того, компания в ближайшие кварталы практически заморозит программу приема новых сотрудников.
Чистая прибыль медиакорпорации News Corp. в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 30 сентября 2008 г., снизилась на 30% - до 515 млн долл. по сравнению с 732 млн долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль компании за отчетный период снизилась на 9% - до 953 млн долл. против 1,05 млрд долл., полученных за аналогичный период прошлого финансового года.
Morgan Stanley снизили прогноз дохода для Goldman Sachs аргументируя решение постоянной неуверенностью на финансовых рынках и мрачными экономическими перспективами.
После того как Goggle решила отказаться от соглашения с Yahoo! Inc. о партнерстве на рынке интернет-рекламы в связи со сложностями с антимонопольными органами, Yahoo заявила о возможности рассмотрения предложения Microsoft.