Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2008

FTN Midwest снизил рейтинг NVIDIA с Neutral до Sell
Avian снизил рейтинг Palm с Positive до Neutral
Argus снизил рейтинг Eastman Kodak с Hold до Sell

AMBAC Inc сообщил о росте квартальных убытков до $2.43 млрд. по сравнению с $360.6 млн. в прошлом году в связи с потерями по кредитным деривативам, падением стоимости активов, обеспеченных ипотечными облигациями.

MBIA Inc, один из лидеров рынка страхования ценных бумаг, заявил о получении убытков по итогам квартала в размере $806.5 млн. против потерь в $36.6 млн. годом ранее.

Финансовая компания Gmac Llc сообщила о росте квартальных убытков до $2.52 млрд. в связи в основном с проблемами ипотечного подразделения. В прошлом году GMAC потерял $1.6 млрд..

Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности.

Delta Air Lines Inc Del сообщил об изменении условий бонусных программ SkyMiles и WorldPerks в связи с ростом цен на топливо.

Arcelormittal Sa Luxembourg крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом.
Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B.

Квартальная прибыль Time Warner Inc превысила прогнозы Wall Street, несмотря на сохранение проблем у AOL. Рост кабельного сегмента компании помог компенсировать падение продаж AOL на 6% и сокращения доходов Warner Bros. на 9%.

Индексы обновили сессионные минимумы в ходе активизации продаж во влиятельном финансовом секторе (-4.9%).
Среди компонентов S&P 500 акции 472 компаний несут потери. Главными аутсайдерами являются Exxon Mobil (XOM 74.99, -2.50) и AT&T (T 27.66, -1.62). Medco Health Solutions (MHS 42.02, +4.02) и Chesapeake Energy (CHK 25.63, +2.67) сохраняют лидирующие позиции.

Основные индексы остаются под давлением, торги ведутся около последних сессионных минимумов. Финансовый сектор несет особенно серьезные потери (-4.2%). Розничные REIT-ы упали на 8% после негативных результатов General Growth Properties (GGP 2.53, -1.96). Инвестиционные банки и брокерские компании упали на 5,1%. Между тем, облигационные страховщики MBIA (MBI 8.38, -2.0) и Ambac (ABK 2.29, -1.11) получили сокрушительный удар после выхода отчетов с квартальными убытками больше ожидавшихся.

Наблюдавшееся восстановление на фондовом рынке сменяется снова откатом после тестирования уровня сопротивления. Фармацевтическая компания MedcoHealth Solutions (MHS 42.58, +4.5) продемонстрировала один из лучших результатов в эту сессию после выхода отчета за третий квартал с результатами по прибыли и доходу лучше ожидавшихся. Также можно отметить лидеров по прибыли, таких как Time Warner (TWX 11.06, +0.23), Hospira (HSP 31.49, +2.84) и Molson Coors Brewing (TAP 40.73, +2.15). Наоборот, General Growth Properties (GGP 3.17, -1.32) демонстрируют одни из наихудших показателей после того как REIT разместили отчет по прибыли и доходам за 3 квартал с показателями хуже ожидавшихся и отрицательной динамикой за отчетный период 2008 года. Другие акции-неудачники по показателям прибыли - Duke Energy (DUK 16.05, -0.87), MBIA (MBI 8.18, -2.2, Sara Lee (SLE 10.49, -1.37), March & McLennan (MMC 27.28, -2.42).

Индекс ISM Services, характеризующий состояние непроизводственного сектора американской экономики в октябре снизился до 44.4, что на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2 . Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе. Фондовые индексы в этой связи остаются под давлением, причем все 10 главных экономических сектора торгуются на отрицательной территории. Два вчерашних лидера сектор сырьевых материалов (-3.3%) и энергетический (-3.3%) сегодня несут самые серьезные потери.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что торги в среду откроются с потерями: S&P futures vs fair value: -17.40. Nasdaq futures vs fair value: -23.00.

Корпоративные новости: Sara Lee (SLE), Devon Energy (DVN), Time Warner (TWX), Polo Ralph Lauren (RL) и Time Warner Cable (TWC) представили более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Прибыль Arcelor Mittal (MT), Duke Energy (DUK), и Transocean (RIG) разочаровала инвесторов. Убытки Ambac (ABK) и MBIA (MBI) превысили прогнозы.
GMAC сообщил о получении убытков по итогам третьего квартала в размере $2.5 млрд. против потерь в $1.6 млрд. в прошлом году. Отрицательные финансовые результаты показали Residential Capital и подразделение GMAC, занимающееся автокредитованием.
Среди экономических новостей следует обратить внимание на сентябрьский индекс ISM Non-Manufacturing, который выйдет в 15:00 GMT, а также на традиционные данные о запасах нефти в США, которые ожидаются в 15:35 GMT.

Цена «черного золото» корректируется после вчерашнего роста выше отметки $70 за баррель. Сейчас декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $67.78 за баррель, что на -$2.75 ниже уровня начала торгов электронной сессии.

Сессию среды основные индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 406.64 пункта или 4.5% до 9,521.24 . Индекс Topix укрепился на 56.21 пунктов или на 6,2% до 966.91.

Японские фондовые индексы во вторник достигли двухнедельных максимумов после того, как снижение процентных ставок на межбанковском кредитном рынке стало причиной спекуляций по поводу восстановления активности на рынках капиталов по мере ослабления кредитного кризиса.Акции Mizuho Financial Group Inc., который на прошлой неделе снизил свой прогноз прибыли в два раза, подскочили на 7.1%, а крупнейшей в Японии небанковской финансовой компании Orix Corp., выросли на 7%.
Акции Sanyo Electric Co. подскочили на 34% после сообщения о том, что она будет куплена Panasonic Corp.
Снижение дивидендов оказало негативное влияние на курс акций Nissan Motor Co., которые обвалились на 11%.

Европейские фондовые индексы продолжили период роста до шести дней.
Сильные квартальные результаты Clariant AG и Marks & Spencer Group Plc несколько снизили опасения по поводу роста корпоративных прибылей, а оживление на кредитных рынках стало еще одним поводом для оптимизма покупателей.
Акции Clariant подскочили на 23%, а Marks & Spencer выросли на 7.7%. Societe Generale SA и Allianz SE стали лидерами роста в финансовом секторе прибавив более 11% после того как одномесячная процентная ставка Libor в Лондоне снизилась до минимального уровня за последние 4 года, что является свидетельством размораживания активности на кредитных рынках.
Dow Jones Stoxx 600 Index в итоге прибавил 4.5% до 233.50. Индекс растет уже шестой день кряду, что является самым продолжительным периодом укрепления показателя с начала кредитного кризиса в августе 2007 года.



Основные индексы на Wall Street завершили день солидным ростом.
Позитивным моментом, оказавшим влияние на настроения инвесторов стало сохранение тенденции снижения напряженности на кредитных рынках. Ставка Libor продолжает снижаться, что свидетельствует о постепенном размораживании активности на денежных рынках.

Фабричные заказы в сентябре упали на 2.5% м/м по сравнению со снижением на 4.3% в августе и ожиданиями ослабления показателя на 1.7%.
Тем не менее, новости не оказали заметного влияние на настроения инвесторов и индексы после резкого роста в начале дня снизились лишь незначительно. Все десять основных экономических секторов остались на положительной территории. Энергетический занимал лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть (+11.88% до 71.50 за баррель). Следует так же отметить укрепление всего товарно-сырьевого сектора, так цена золота выросла на 4.2% до 757.30 за унцию.
Индексы обновили сессионные пики в конце регулярной сессии благодаря росту сегодняшних лидеров телекоммуникационного, энергетического, сектора сырьевых материалов и финансового сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал сектор здравоохранения.
S&P 500 в итоге закрылся выше отметки 1000. Индекс вырос на 18% после обновления 10 октября многолетнего минимума, однако, потери с начала года все еще составляют 32%.

Change % Change Last
Nikkei +537.62 +6.27% 9,114.60
Topix +43.58 +5.00% 910.70
FTSE +196.22 +4.42% 4,639.50
DAX +251.20 +5.00% 5,278.04
CAC +163.12 +4.62% 3,691.09
Dow +305.45 +3.28% 9,625.28
NASDAQ +53.79 +3.12% 1,780.12
S&P +39.43 +4.08% 1,005.73
10yr Note -1.3900 -0.356% 3.765%
NYMEX Crude Oil +7.59 +11.88% 71.50
Gold +30.50 +4.20% 757.30

00:30 Австралия Торговый баланс Сентябрь 1364М
03:30 Япония Выступление Главы Банка Японии
08:55 Германия Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 50,2
09:00 Е15 Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 48,4
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере услуг Октябрь 46,0
09:30 Великобритания Промышленное производство Сентябрь -0.6%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.3%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Сентябрь -0.4%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -1.9%
10:00 Е15 Розничные продажи Сентябрь 0,3%
10:00 Е15 Розничные продажи, г/г Сентябрь -1,8%
13:15 США Изменение количества рабочих мест в частном секторе Октябрь -75К -8К
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы Октябрь 48,7 50,2
15:35 США Запасы сырой нефти в США на 31.10 0,5М
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв 3,9%
23:30 Япония Протокол заседания Банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +537.62 +6.27% 9,114.60
Topix +43.58 +5.00% 910.70
FTSE +196.22 +4.42% 4,639.50
DAX +251.20 +5.00% 5,278.04
CAC +163.12 +4.62% 3,691.09
Dow +305.45 +3.28% 9,625.28
NASDAQ +53.79 +3.12% 1,780.12
S&P +39.43 +4.08% 1,005.73
10yr Note -1.3900 -0.356% 3.765%
NYMEX Crude Oil +7.59 +11.88% 71.50
Gold +30.50 +4.20% 757.30

Японские фондовые индексы во вторник достигли двухнедельных максимумов после того, как снижение процентных ставок на межбанковском кредитном рынке стало причиной спекуляций по поводу восстановления активности на рынках капиталов по мере ослабления кредитного кризиса.Акции Mizuho Financial Group Inc., который на прошлой неделе снизил свой прогноз прибыли в два раза, подскочили на 7.1%, а крупнейшей в Японии не-банковской финансовой компании Orix Corp., выросли на 7%.
Акции Sanyo Electric Co. подскочили на 34% после сообщения о том, что она будет куплена Panasonic Corp.
Снижение дивидендов оказало негативное влияние на курс акций Nissan Motor Co., которые обвалились на 11%.

Европейские фондовые индексы продолжили период роста до шести дней.
Сильные квартальные результаты Clariant AG и Marks & Spencer Group Plc несколько снизили опасения по поводу роста корпоративных прибылей, а оживление на кредитных рынках стало еще одним поводом для оптимизма покупателей.
Акции Clariant подскочили на 23%, а Marks & Spencer выросли на 7.7%. Societe Generale SA и Allianz SE стали лидерами роста в финансовом секторе прибавив более 11% после того как одномесячная процентная ставка Libor в Лондоне снизилась до минимального уровня за последние 4 года, что является свидетельством размораживания активности на кредитных рынках.
Dow Jones Stoxx 600 Index в итоге прибавил 4.5% до 233.50. Индекс растет уже шестой день кряду, что является самым продолжительным периодом укрепления показателя с начала кредитного кризиса в августе 2007 года.



Основные индексы на Wall Street завершили день солидным ростом.
Позитивным моментом, оказавшим влияние на настроения инвесторов стало сохранение тенденции снижения напряженности на кредитных рынках. Ставка Libor продолжает снижаться, что свидетельствует о постепенном размораживании активности на денежных рынках.

Фабричные заказы в сентябре упали на 2.5% м/м по сравнению со снижением на 4.3% в августе и ожиданиями ослабления показателя на 1.7%.
Тем не менее, новости не оказали заметного влияние на настроения инвесторов и индексы после резкого роста в начале дня снизились лишь незначительно. Все десять основных экономических секторов остались на положительной территории. Энергетический занимал лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть (+11.88% до 71.50 за баррель). Следует так же отметить укрепление всего товарно-сырьевого сектора, так цена золота выросла на 4.2% до 757.30 за унцию.
Индексы обновили сессионные пики в конце регулярной сессии благодаря росту сегодняшних лидеров телекоммуникационного, энергетического, сектора сырьевых материалов и финансового сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал сектор здравоохранения.
S&P 500 в итоге закрылся выше отметки 1000. Индекс вырос на 18% после обновления 10 октября многолетнего минимума, однако, потери с начала года все еще составляют 32%.