Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2008

Резкий всплеск активности покупателей привел основные индексы к новым сессионным максимумам. На текущих уровнях Dow, Nasdaq, и S&P 500 завершат неделю ростом на 11% и более.
Как это обычно и бывает рост на рынке акций негативно сказывается на цене обязательств Казначейства США. Изменение стоимость 10-летних облигаций с начала дня составляет в настоящее время лишь 3 тика, в то время как недавно достигала 32тиков.

Технологический сектор, который в настоящее время является наиболее влиятельным в составе S&P 500 остается абсолютным аутсайдером среди основных экономических секторов (-1.0%). С начала месяца потери сектора достигли уже 19%.
Yahoo! (YHOO 13.12, +0.19) продолжает укреплять свои позиции, однако, его поддержка сектору весьма ограничена.
Yahoo's растет несмотря на выход сообщений, свидетельствующих о возможном срыве сделки с Google (GOOG 357.83, -1.86). В этом случае Yahoo! может вернуться к переговорам с Microsoft (MSFT 22.32, -0.31).

CAC-40 +5 п.п. (+0.13%), Xetra-DAX +90 п.п. (+1.86%), а FTSE-100 + 17 п.п. (+0.39%).

Фьючерсы несколько укрепили свои позиции, однако, все еще свидетельствуют о том, что торги в пятницу откроются снижением основных фондовых индексов: S&Pfutures vs fair value: -6.60. Nasdaq futures vs fair value: -16.00.

Рост личных доходов в сентябре составил 0.2%, незначительно превысив прогноз 0.1%. Личные расходы снизились на 0.3% против ожиданий снижения показателя на 0.2%. Сентябрьский базовый дефлятор расходов на личное потребление вырос на 0.2% м/м и на 2.4% г/г против прогноза в +0.1% м/м и 2.4% г/г. Дефлятор PCE вырос на 4.2% г/г против ожидавшегося роста на 4.1% г/г.
Определенную поддержку рынку могут оказать корпоративные новости: Barclays (BCS) сообщил о получении финансирования в размере $12 млрд. от группы ближневосточных инвесторов. The Wall Street Journal сообщает, что в связи с опасениями в отношении нарушения антимонопольного законодательства соглашение между Yahoo! (YHOO) и Google (GOOG) представляется маловероятной.
Прибыль Aon (AOC) и American Electric (AEP) превысила прогнозы. Electronic Arts (ERTS) сообщил о получении квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались на уровне ожиданий.
Нефть снизилась в цене на $2.15 до $63.81 за баррель на электронной сессии.

На данные момент цены на нефть за текущий месяц упали на 34% показав таким образом максимальное ежемесячное снижение за всю историю. Декабрьский фьючерс сейчас торгуется в области отметки $63,46 за баррель (-$2,50).

Основные индексы Японии последнюю торговую сессию недели и месяца завершили падением. Индекс Nikkei по итогам сессии снизился на 452,78 пп или 5,01% до 8 576,98. Индекс Topix потерял 32,25 пунктов до 867,12. Снижение индексов ускорилось после оглашения решения Банка Японии по снижению учетной ставки. Следует отметить, что по итогам октября индексNikkei потерял около 24%.

В четверг акции на японском рынке выросли, причем Nikkei 225 Stock Average подскочил на 10%.
За последние три торговых дня индекс продемонстрировал самый впечатляющий результат за последние 38 лет.
Рост цен на сырьевые товары и ослабление курса иены позитивно повлияли на перспективы прибылей представителей ресурсного и экспортно-ориентированного секторов.
Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, подскочили на 12%. Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, выросли на 25%, что стало максимальным показателем по крайней мере за последние 10 лет.
Акции оператора мобильной связи Softbank Corp. подскочили на 13% после сообщения компании о том, что по итогам года она получит прибыль.
Акции Inpex Corp., крупнейшей японской нефтедобывающей компании, выросли на 10%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. прибавили 7.5%.
Нефть с поставкой в декабре подорожала на 4.3% до $70.38 за баррель.

В четверг европейские индексы выросли после того, как целый ряд центральных банков снизили основные процентные ставки, а ФРС предоставил кредитные линии на сумму $120 млрд. Южной Корее, Сингапуру, Бразилии и Мексике с целью размораживания кредитных рынков стран с развивающейся экономикой.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata выросли по крайней мере на 5% в ходе оживления роста цен на сырье, а также в связи с ожиданиями, что снижение напряжения на кредитных рынках позитивно повлияет на перспективы мировой экономики.
Акции Deutsche Bank AG подскочили на 18%, а Alcatel-Lucent SA выросли на 20% после того, как компании опубликовали лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Основные индексы на Wall Street завершили день солидным ростом.

Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов продолжают оказывать поддержку основным фондовым индексам. После того, как FOMC накануне снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи.
Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также рекордная квартальная прибыль нефтяного гиганта Exxon также оказали позитивное влияние на настроения инвесторов.
Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки и выросла на 57% г/г до $14.83 млрд..
Avon Products Inc заявил о росте продаж на 13% до $2.6 млрд. и об удвоении чистой прибыли до $223 млрд. результат, тем не менее, оказался значительно ниже ожиданий.
Прибыль Allied Waste Industries Inc выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом и составила $112.5 млн.
Delta Air Lines Inc Del завершил покупку за $2.8 млрд. Northwest Airlines, в результате чего образована крупнейшая авиакомпания в мире.
Visa Inc удалось сократить квартальный убыток до $356 млн. против $1.66 млрд. в прошлом году.
В соответствии в опубликованным сегодня отчетом предварительная оценка роста ВВП США в прошлом квартале составила -0.3% г/г против роста на 2.8% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали снижение показателя на 0.5%
Поддержку Wall Street также оказал рост на мировых фондовых рынках. Так, южно-корейский индекс KOSPI подскочил сегодня на рекордные 12%.
Индексы несколько снизились после заявления президента ФРБ Сан Франциско Джанет Еллен о том, что последние экономические данные вызывают глубокую обеспокоенность и в четвертом квартале экономический рост вероятно серьезно снизится.

Основные фондовые индексы Китая на фоне замедления экономики завершили утреннюю сессию пятницы падением. Индекс Shanghai Comp снизился на 27,50 пп или 1,56% до 1 736,11. Индекс Shanghai A упал на 28,93 пп или 1,56% до 1 824.04, в то время как Shenzhen A потерял 5.68 пп или 1.13% до 496.75.

Change % Change Last
Nikkei +817.86 +9.96% 9,029.76
Topix +69.05 +8.30% 899.37
FTSE +49.11 +1.16% 4,291.65
DAX +60.61 +1.26% 4,869.30
CAC +5.25 +0.15% 3,407.82
DOW +189.89 +2.11% 9,180.85
NASDAQ +41.31 +2.49% 1,698.52
S&P 500 +23.94 +2.57% 954.03
10yr Note +0.6500 +0.168% 3.939%
NYMEX Crude Oil -1.54 -2.28% 65.96
Gold -15.50 -2.06% 738.50

00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Gfk Октябрь -37 -32
03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,50% 0,50%
05:00 Япония Начала строительств Сентябрь 53,6%
05:00 Япония Заказы на строительство Сентябрь -0,3%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь 3,1% 3,6%
10:00 Е15 Уровень безработицы Сентябрь 7,6% 7,5%
12:30 США Личные доходы Сентябрь 0,1% 0,5%
12:30 США Личные расходы Сентябрь -0,2% 0,0%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление Сентябрь 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 2,6%
12:30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв 0,7% 0,7%
12:30 Канада ВВП, м/м Август 0,7%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Октябрь 48,0 56,7
13:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета Октябрь 57,5 57,5