Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-10-2008

Global Crown Capital снизил рейтинг Qualcomm с Overweight до Neutral
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Whole Foods с Outperform до Sector Perform
Janney Mntgmy Scott снизил рейтинг First Horizon с Buy до Neutral

Индексы несколько снизились после заявления президента ФРБ Сан Франциско Джанет Еллен о том, что последние экономические данные вызывают глубокую обеспокоенность и в четвертом квартале экономический рост вероятно серьезно снизится.

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Northwest Banc с Sell до Neutral
Argus повысил рейтинг Kraft Foods с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Texas Instruments с Neutral до Buy

Индексы сохраняют свои позиции. Среди основных секторов финансовый (+1.0%) в настоящее время демонстрирует наиболее скромные результаты и сдерживает укрепление широкого рынка. В районе сессионного максимума рост сектора достигал 3.5%.
AIG (AIG 1.65, +0.10) сообщил, что возьмет участие в программе кредитования ФРС под залог коммерческих ценных бумаг. Обязательства страхового гиганта перед ФРС уже составляют по некоторым оценкам $85 млрд, что больше предварительно согласованной суммы.
AIG является одним из абсолютных аутсайдеров в текущем году. Акции компании упали в цене уже на 95%.

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о падении операционной прибыли в третьем квартале на 43%.

Avon Products Inc зявил о росте продаж на 13% до $2.6 млрд. и об удвоении чистой прибыли до $223 млрд. результат, тем не менее, оказался значительно ниже ожиданий.

Прибыль Allied Waste Industries Inc выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим периодлм и составила $112.5 млн.

Delta Air Lines Inc Del завершил покупку за $2.8 млрд. Northwest Airlines, в результате чего образована крупнейшая авиакомпания в мире.

Motorola, Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $397 млрд. в связи с падением продаж мобильных устройств на 31%. Компания намерена предпринять ряд мер по сокращению расходов на $800 млрд. в течение 2009 года.

Прибыль Unilever PLC выросла на 72% до 1.7 млрд. евро ($2.2 млрд.), отметив, что повышение цен и ускоренные меры по снижению затрат помогли компенсировать увеличение стоимости сырья.

Visa Inc удалось сократить квартальный убыток до $356 млн. против $1.66 млрд. в прошлом году.

Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки. Прибыль Exxon Mobi выросла на 57% г/г до $14.83 млрд..

Индексы остаются на положительной территории и за прошедшее время несколько укрепили свои позиции. Тем не менее Dow, Nasdaq, и S&P 500 торгуются значительно ниже своих сессионных минимумов, в районах которых рост индексов превышал 3%.
Нефть продолжает снижаться в цене (-3.7% до $65 за баррель). С начала года "черное золото" подешевело уже более чем на 30%.
Тем не менее, энергетический сектор удерживает свои позиции (+1.7%), причем лидерами являются представители группы нефте- и газо-перерабатывающих предприятий (+6.5%).

Индексы ненадолго снизились на отрицательную территорию, однако быстро вернулись выше уровне открытия дня. Одним из сегодняшних аутсайдеров является Cigna (CI 15.30, -4.55). После публикации квартальных результатов компания представила пессимистический прогноз. С начала года акции компании уже потеряли в цене 63%. В настоящее время на рынке циркулируют слухи, что один из крупнейших брокеров снизил рейтинг компании до уровня "продавать".

Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов продолжают оказывать поддержку основным фондовым индексам. После того, какFOMC накануне снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи.
Apple (AAPL 109.66) в настоящее время является одним из лидеров роста в составе S&P 500. Акции компании выросли уже на 15% по сравнению сценой закрытия в понедельник после серьезного падения в связи с опасениями сокращения спроса на такие продукты компании как iPods, iPhones, и персональные компьютеры и лэптопы, цена которых обычно выше чем у конкурентов.

После открытия дня серьезным ростом основные индексы снижаются, хотя и остаются на положительной территории. Отмечается падение цен и на товарно-сырьевых рынках. Нефтяные фьючерсы упали в цене 2.9% до отметки $65.50 за баррель. Индекс CRB Commodity Index снизился на 0.9% до 271.90.

Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также рекордная квартальная прибыль нефтяного гиганта Exxon оказали позитивное влияние на настроения инвесторов.
динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги откроются ростом индексов: S&P futures vs fair value: +29.70. Nasdaq futures vs fair value: +26.00.
Exxon Mobil (XOM) представил сильный квартальный отчет. Waste Management (WMI) опубликовал оптимистичный прогноз. Результаты CBS (CBS) также превысили ожидания.
В соответствии в опубликованным сегодня отчетом предварительная оценка роста ВВП США в прошлом квартале составила -0.3% г/г против роста на 2.8% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали снижение показателя на 0.5%
Поддержку Wall Street может также оказать рост на мировых фондовых рынках. Так, южно-корейский индекс KOSPI подскочил сегодня на рекордные 12%.
Цены на нефть выросли на $1.51 за баррель, до $69.01.

Цены на нефть отступили от сессионного максимума на уровне $70,60 за баррель, но продолжают оставаться выше нулевой отметки. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $68,11 за баррель (+$1,39).

Основные индексы Европы находятся на положительной территории. Лидером среди европейских индексов является германский DAX, который получил поддержку от вышедших данных по рынку труда Германии. CAC +14 пп (+0.41%), DAX +117 пп (+2.38 %), и FTSE +4 пп (+0.08 %).

Сессию четверга основные индексы Японии на фоне снижения ФРС на 50 базисных пунктов учетной ставки завершили сессию значительным ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 817,86 пп или 9,96% до 9 029,76. Индекс Topix укрепился на 69,05 пунктов до 899,37.

В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом второй день подряд на сообщения о возможном снижении национальным банком страны учетной ставки, что стало результатом рекордного за последние три десятилетия падения йены против доллара, повышая таким образом перспективы экспортно ориентированной экономики страны в целом и автомобилестроителей и производителей электроники в частности.
Акции Honda Motor Co., рост йены для которой стал причиной существенного снижения квартальной прибыли, выросли на 18%, показав тем самым максимальный дневной рост за последние 34 года. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp., стоимость которых на данный момент ниже стоимости основного капитала, выросли в цене на 10%.
Акции крупнейшего производителя потребительской электроники Panasonic Corp. выросли на 4,6%. Квартальный доход компании оказался лучше прогнозов аналитиков.
Максимальными темпами за последние 8 лет лет выросли в цене акции Promise Co., компании. которая оказывает услуги в сфере потребительского кредитования. Promise повысила прогноз квартального дохода.

Основные индексы Европы (за исключением германского DAX) также завершили вторую сессию подряд ростом. Снижение стоимости межбанковских заимствований поддержало акции финансовых учреждений, в то время как более высокие товарные цены поддержали оказали поддержку акциям производителей метала и нефтяных компании.
Национальные индексы сегодня выросли на все 18 западноевропейских рынках за исключением Германии.
Акции британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 13%. Акции страховых компаний Allianz и Аха подскочили на 26% и 18% соответственно. Трех месячная долларовая ставка Libor упала на 0,05% до уровня 3,42%. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компании Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd выросли на 19% и 14% соответственно. Цены на медь сегодня подскочили на 14% до уровня $4,670 за тонну.
На фоне роста цен на нефть поднялись в цене акции Royal Dutch Shell Plc на 12%.
Акции Daimler AG выросли на 21% после того, как Мerrill Lynch повысил их рейтинг до «покупать» с «нейтрального».
Германский автогигант Volkswagen менее суток пробыл лидером по капитализации в мире. В среду его акции обрушились на 45%. Причиной стало заявление Porsche о планах по увеличению своей доли в компании. Deutsche Boerse, оператора основных рынков акций ФРГ, заявили о том, что доля акций Volkswagen в индексе DAX будет уменьшена до 10%, поскольку по итогам бурного роста в течение дня акции составляли 27% веса индекса DAX.
Стоимость акций Porsche подскочила на 37%.


Основные индексы Wall Street завершили сессию среды смешано. Наряду с ростом индекса Nasdaq, Dow и S&P понесли потери.

Цены на нефть продолжают повышаться. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $69.65 за баррель (+$2.15).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию скромным ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 20,00 пп или 1,16% до 1 739,81. Индекс Shanghai A поднялся на 21,01 пп или 1,16% до 1 827.98, в то время как Shenzhen A добавил 2.18 пп или 0.44% до 499.07.

Change % Change Last
Nikkei +589.98 +7.7% 8,211.90
Topix +46.29 +5.9% 830.32
FTSE +316.16 +8.05% 4,242.54
DAX -14.76 -0.31% 4,808.69
CAC +287.65 +9.23% 3,402.57
Dow -74.16 -0.82% 8,990.96
NASDAQ +7.74 +0.47% 1,657.21
S&P -10.42 -1.11% 930.09
10yr Note +0.5400 +0.141% 3.874%
NYMEX Crude Oil +4.77 +7.60% 67.50
Gold +13.50 +1.82% 754.00

02:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде Октябрь 1,6
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье Октябрь -1.7%
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье г/г Октябрь -12.4%
07:00 Германия Оптовые продажи Сентябрь 0,5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Сентябрь -1,6%
07:00 Германия Суммарные розничные продажи Сентябрь +42К
07:00 Германия Суммарные розничные продажи, г/г Сентябрь 3,3%
07:00 Германия Изменение уровня занятости в ноябре Сентябрь -1,2%
08:55 Германия Изменение числа безработных Октябрь -29К
08:55 Германия Уровень безработицы Октябрь 7,6%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Октябрь -19
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Октябрь 85,5 87,7
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Октябрь -12
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 25,10 475К 478К
12:30 США ВВП (предварительное значение) г/г 3 кв -0,5% 2,8%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 4,3%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 2,2%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 20.10 +43,6
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Сентябрь 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2,1%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио Октябрь 0,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио, г/г Октябрь 1,4%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в Токио, г/г Октябрь 1,7%
23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 4,2%
23:30 Япония Расходы домовладельцев Сентябрь -4,0%