Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2008

UBS снизил рейтинг Nortel с Buy до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг Royal Dutch Shell с Neutral до Underperform
Citigroup снизил рейтинг Alumina с Buy до Hold

Deutsche Securities повысил рейтинг PepsiCo с Hold до Buy
DA Davidson повысил рейтинг Cathay Bancorp с Underperform до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Office Depot с Underperform до Neutral
Cowen & Co повысил рейтинг SanDisk с Underperform до Neutral

К концу регулярной сессии индексы возобновили снижение. Наиболее активные продажи отмечены в энергетическом (-2.5%) и финансовом (-1.8%) секторах.

American International Group, Inc заявляет, что на 22 октября кредиторская задолженность компании составляет $72 млрд. Ранее AIG получил доступ к заемным средствам от ФРБ Нью-Йорка на сумму $85 млрд.

Рейтинг крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники Caterpillar Inc был снижен до уровня “neutral” с “buy” аналитиками Merrill Lynch, который отметил, что падение цен на сырьевые ресурсы может привести к отсрочке или замораживанию ряда проектов.

Ford Motor Company с целью привлечения денежных средств может продать Volvo компании Bayerische Motoren Werke AG (BMW), сообщает Sunday Times.

Loews Corporation планирует инвестировать $1.25 млрд. в CNA Financial после того, как страховая компания сообщила об убытках по итогам третьего квартала в связи с серьезными выплатами компенсаций пострадавшим от ураганов, а также падением доходности инвестиционных операций. Loews принадлежит 90% CNA.

Verizon Communications Inc сообщил о росте доходов на 31% благодаря успехам своего беспроводного подразделения, в то время как бизнес традиционной телефонии продолжает нести потери.

Основные индексы продолжили рост, прежде чем столкнулись с сопротивлением. Тем не менее, достижения каждого из трех основных индексов составляют по крайней мере 1%.
Лидирующие позиции сохраняет сектор розничной торговли (+3.1%). Home Depot (HD 19.32, +0.80), Target (TGT 34.30, +1.38) и Lowe's (LOW 17.63, +0.43) демонстрируют особенно значительные достижения.

Инвесторы сохраняют озабоченность в отношении глобальной рецессии, однако с оптимизмом восприняли действия правительства по урегулированию кризиса в финансовой системе, неожиданно сильные данные о продажах на первичном рынке жилья и позитивный квартальный отчет Verizon.
Индекс Dow Jones industrial average (INDU) смог восстановиться после падения в начале дня и в настоящее время стабилизировался в районе нулевой отметки.

Dow и S&P 500 снова преодолели нулевую отметку прежде чем вернулись на отрицательную территорию. Dow в настоящее время сохраняет лидирующие позиции среди основных индексов благодаря в значительной мере росту акций Verizon (VZ 27.65, +2.56).
Розничный сектор (+1.6%) укрепляет свои позиции. Акции Home Depot (HD 19.09, +0.58) активизировали рост после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о продажах на первичном рынке жилья. Target (TG 34.26, +1.34T) также растет несмотря на снижение прогноза прибыли компании аналитиками Citigroup.

Индексы остаются на отрицательной территории, причем девять из десяти основных секторов несут в настоящее время потери. Абсолютными аутсайдерами являются технологический (-1.6%) и энергетический (-3.0%) сектора. Цена нефти упала на 2.3% до $62.64 за баррель в связи с сохранением опасений по поводу ослабления спроса из-за замедления роста мировой экономики. В течение дня потери достигали 4.4% и цена нефти снижалась до уровня $61.30 за баррель.

CAC-40 -85 п.п. (-2.68%), Xetra-DAX -52 п.п. (-1.22%), а FTSE-100 -19 п.п. (-0.46%).

После непродолжительного роста основные индексы вернулись на отрицательную территорию. Тем не менее, в настоящее время индексы торгуются значительно выше минимальных уровней установленных в начале дня.
Сегмент региональных банков (+5.2%) демонстрирует серьезные достижения. Несколько представителей данной группы, в частности SunTrust (STI 36.16, +1.05), KeyCorp (KEY 10.91, +0.79), PNC Financial Services (PNc 59.97, +1.09) и Capital One (COF 36.25, +0.95), получили финансирование от Казначейства США на сумму примерно $28 млрд..
Телекоммуникационный сектор также укрепляет свои позиции (+1.8%) после того, как квартальные результаты Verizon (VZ 27.25, +2.14) оправдали прогнозы. Verizon сообщил о росте прибыли на 4.8% г/г.

CAC-40 -154 п.п. (-4.83%), Xetra-DAX -124 п.п. (-2.90%), FTSE-100 -83 п.п. (-2.14%).

Как и предполагалось, фондовый рынок США поддержал тенденцию на азиатских и европейских рынках и начал торги с потерями.
Nikkei сегодня обвалился на 6.4% закрывшись на минимальной отметке с 1982 года в связи с опасениями, что рост курса иены негативно повлияет на прибыли японских экспортеров. Гонконгский индекс Hang Seng обвалился на 12.7%.
Потери основных европейских индексов варьируются от 1.8% до 4.2%.

Dow -64 п.п. против -155 п.п. час назад и -300 в начале дня. Фьючерс на Nasdaq снизился на 5 п.п..

Цены на нефть сегодня обновили минимумы. Декабрьский фьючерс WTI Nymex сегодня достиг отметки $61,30 за баррель. В данный момент контракт торгуется в области $61,94 за баррель (-$2,21)

Основные индексы Японии завершили неделю падением. Индекс Nikkei упал на 12% по итогам недели, в то время как потери индекса Topix составили 9,9%. Также следует отметить, что индекс Nikkei, отступив в пятницу на 9,6%, достиг минимальной отметки с апреля 2003 года и в плотную приблизился к минимальному с 19982 года уровню.
Причиной падения индексов в пятницу стали слабые данные по доходам Sony и Toyota, а также рост йены к 13 летним максимумам против доллара.
Акции Sony, около 75% продаж которой приходится вне Японии, упали на 14% к минимальному с 1995 года уровню. Акции крупнейшего японского автомобилестроителя Toyota отступили на 6.4%.
Sony снизила на 57% прогноз годовой выручки в связи с ростом йены и замедлением глобальной экономики.
Что касается Toyota, то компания сообщила о первом с 2001 года квартальном снижении продаж своих автомобилей в мире.
Также упали в цене больше чем на 12% акции Canon Inc, Panasonic Corp и Sharp Corp. поскольку с ростом йены упала эффективность заграничных продаж компаний, которые ориентированы на экспорт.

По итогам недели основные индексы Европы также упали. Британский FTSE отступили за неделю на 5,4%, потери германского DAX составили 10%. Причиной снижения европейских индексов также является обеспокоенность инвесторов замедлением глобальной экономики что негативно влияет на доход корпораций.
Во главе снижения индексов находились акции фининситутов, горнодобывающих компаний и автопроизводителей.
Акции HSBC потеряли 8.4% после того, как Morgan Stanley понизил их оценочную стоимость на 3% в до уровня $1,11 за акцию в текущем гожду и на 10% до уровня $1,05 в 2009.
Акции HBOS Plc, британского банка, который покупает Lloyds TSB Group Plc, упали на 9.3%.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,7%. Медь для поставок через три месяца резко снизилась в цене на 5,3% на фоне замедления глобального спроса.
Акции Daimler AG упал к 12-летнему минимуму в связи с понижением их рейтинга.
Не смотря на всеобъемлющие продажи, акции Volkswagen AG выросли на 7,9%. Наибольший автомобилестроитель Европы сообщил о росте продаж автомобилей на 3,9% впервые за девять месяцев в связи с повышением спроса на продукцию на развивающихся рынках.

Потери основных индексов США по итогам недели составили больше 5%.

Change % Change Last
Nikkei -811.90 -9.6% 7,649.08
Topix -65.59 -7.5% 806.11
FTSE -204.47 -5.00% 3,883.36
DAX -224.03 -4.96% 4,295.67
CAC -117.08 -3.54% 3,193.79
Dow -312.30 -3.73% 8,378.95
NASDAQ -51.88 -3.23% 1,552.03
S&P -31.34 -3.45% 876.77
10yr Note +1.6300 +0.461% 3.697%
NYMEX Crude Oil -3.69 -5.75% 64.15
Gold +15.60 +2.14% 730.30

09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах института IFO Октябрь 90,5 92,9
09:00 Германия Индекс деловых ожиданий института IFO Октябрь 84,8 86,5
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 8,5% 8,8%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Сентябрь 450К 460К
23:50 Япония Розничные продажи Сентябрь 0,7%