Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2008

AmTech Research повысил рейтинг Amazon.com с Sell до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг BlackRock с Underperform до Neutral
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Northern Trust с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Whole Foods с Sell до Neutral

Страховая компания Allstate Corporation сообщила, что чистый убыток по итогам третьего квартала составил $923 млн., или $1.71 на акцию в связи с крупными выплатами пострадавшим от ураганов, а также потерями более $1 млрд. от инвестиционной деятельности.

Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc заявила о росте квартальной прибыли в пять раз благодаря увеличению продаж препарата для лечения анемии.

Amazon.com, Inc заявил о том, что продажи и операционная прибыль по итогам года не оправдает ожиданий.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о росте квартальной прибыли в три раза до $2.6 млрд., или 46 на акцию.

Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical Company сообщила о росте квартальной прибыли на 6% до $428 млн. Повышение цен на конечную продукцию помогло компенсировать увеличение стоимости сырья и энергоносителей.

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc намерен сократить 10% своего персонала, что составляет 3,250 сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.

Xerox Corporation представил прогноз квартальной прибыли, который оказался слабее ожиданий экспертов.

Индексы возобновили снижение, причем Nasdaq преодолел многолетний дневной минимум, который был установлен 10 октября.

Индексы остаются в районах сессионных минимумов. В связи с сохранением опасений по поводу ужесточения кредитных условий и замедления темпов роста мировой экономики инвесторы продолжают выводить свои активы из стран с развивающейся экономикой. данный факт продолжает оказывать поддержку доллару несмотря на сохранение слабости на фондовом рынке страны. Индекс доллара вырос сегодня на 0.2%, а с начала года прибавил уже 11.5%.

Индексы откатили от своих сессионных минимумов, в районе которых достижения S&P 500 составляли 2.9%. Тем не менее, в настоящее время S&P 500 торгуется на 1.5% выше уровня открытия дня.
Финансовый сектор на данный момент отстает от основных экономических секторов (+0.2%). Лидерами являются крупнейшие универсальные финансовые компании (+1.1%), такие как JPMorgan Chase (JPM 37.59, +0.42) и Bank of America (BAC 22.96, +0.30), однако, Allstate (ALL 27.50, -0.73) и Goldman Sachs (GS 108.39, -6.32) сдерживают рост сектора.
Allstate сообщил о получении квартальных убытков в размере $0.35 на акцию и сообщил о падении доходов на 19%. Перспективы страховой компании также были пересмотрены со стабильных на негативные агентством Standard & Poor's. Goldman планирует сократить около 10% своего персонала.

Лидерами продаж являются добывающий и финансовый сектора. По мнению экспертов давление на добывающий сектор вызвано опасениями падения спроса на сырьевые материалы, в частности на металлы из-за падения спроса на развивающихся рынках. Финансовый сектор несет потери в связи со спекуляциями в отношении состояния хедж-фондов.
CAC-40 -106 п.п. (-3.22%), Xetra-DAX -194 п.п. (-4.26%), а FTSE-100 -102 п.п. (-2.53%).

Открыв торги с потерями индексы после тестирования недельных минимумов смогли восстановиться и в настоящее время торгуются на положительной территории.
Тем не менее, с начала недели потери Dow все еще составляют 4.2%, Nasdaq снизился на 6.5%, а S&P 500 на 5.3%.
Потребительский сектор является абсолютным аутсайдером, потеряв 8.0% с начала недели. Инвесторы опасаются, что в связи с ростом безработицы, ужесточением кредитных условий и финансовым кризисом потребительские расходы на товары не первой необходимости снизятся.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги сегодня откроются с небольшими потерями: S&P futures vs fair value: -1.00. Nasdaq futures vs fair value: -10.80.

Несколько крупнейших компаний, в частности Altria Group (MO), Bristol-Myers (BMY), и UPS (UPS) представили сильные квартальные результаты, однако, опасения по поводу рецессии заставляют инвесторов сфокусироваться на данных с рынка труда, которые не дают оснований для оптимизма.Initial jobless claims за прошлую неделю составили 478,000, превысив прогноз в 468,000 и прибавив 15,000 по сравнению с предыдущим периодом.
Ранее The Wall Street Journal сообщил о том, что Goldman Sachs (GS) намеревается сократить 10% своего персонала, а по данным Dow Jones General Motors (GM) также планирует увольнения.

Фьючерс Dow к настоящему времени снизился на 77 п.п., хотя недавно торговался более чем на 100 пунктов выше нулевой отметки. Фьючерсы на Nasdaq упали на 14 пунктов.

На электронных торгах пред открытием регулярной сессии цены на нефть незначительно выросли но продолжаю оставаться ниже уровня $70 за баррель.
Ноябрьский фьючерс WTI Nymex вырос в цене на $1,40 и достиг отметки $68,15 за баррель.

Совокупный объем продаж Dow Chemical - многопрофильного химического концерна - в третьем квартале снизился на 9;. Прибыль компании на одну акцию по итогам квартала составила $0,46 против $0,42 годом ранее.Объем общей прибили составил

Реакция рынка на заявление президента ОПЕК о том, что страны организации могут немедленно сократить объемы добычи нефти, была ограниченной. Цена ноябрьского фьючерса на электронных торгах Nymex выросла на $0,55 до уровня $67,30 за баррель.

Основные индексы Японии завершили сессию четверга падением. Индекс Nikkei упал на 213,71 пп или 2.46% до 8,460.98, в то время как индекс Topix снизился на 42,91 пп или на 4,83% до 846.32.

Основные индексы Японии в среду снизились, при чем потери индекса Topix превысили 7%. Причиной снижения является беспокойство инвесторов относительно падения прибыли корпораций в связи с замедлением глобальной экономики, а также укрепление национальной валюты, что негативно влияет на экспортно ориентированную экономику Японии.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейшего по капитализации банка Японии, упали на 8,8%. Согласно сообщениям, прибыль банка за шесть месяцев может сократится на половину.
На 9,3% упали в цене акции Sony. Также снизились в цене акции других экспортно ориентированных компаний - Olympus Corp. и Konica Minolta Holdings Inc. на 11% и 12% соответственно.
Акции производителя чипов NEC Electronics потеряли сегодня 20% стоимости после того, как компания сообщила , что по итогам текущего финансового года возможны убытки в размере 8 млрд йен через снижение глобального спроса на продукцию производителя.
Акции NEC Corp., материнской компании NEC Electronics, снизились на 11%.

В среду основные индексы Европы завершили сессию снижением. Давление на индексы оказали спекуляции относительно снижения доходов компаний на фоне резкого спада мировой экономики.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках за исключением Исландии.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 14%. Британский фунт упал к пятилетнему минимуму против доллара после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде. Акции другого британского банка Barclays Plc потеряли 7,4%.
Снижение темпов роста экономики Китая стало причиной падения крупнейшей в мире компании горнодобывающей промышленности BHP Billiton Ltd на 9%. Акции конкурента Anglo American Plc отступили на 8,1%. Также негативное влияние на акции компаний данной отрасли оказало снижение цен на металлы на фоне замедления глобального спроса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так акции Total сегодня упали на 6,2%.
Акции производителя текстильного оборудования Oerlikon рухнули на 18%. Компания сообщила о падении продаж за девять месяце текущего года на 7,4%, поскольку инвестиции на азиатские рынки не принесли должной отдачи.

Спад мировой экономики и обеспокоенность доходами корпораций также стали причиной снижения основных индексов США в среду.

Все десять основных экономических секторов завершили торги потерями в пределах от -10.4% (энергетический сектор) до -3.8% (сектор товаров повседневного спроса).
Аналогично ситуации вторника финансовый результат 56% компаний, которые сегодня опубликовали свои отчеты, оказался лучше ожиданий, но прогнозы на последующие кварталы были мение оптимистичными.
Доход следующих компаний оказался лучше прогнозов аналитиков: Apple (+5.08), McDonald's (-0.67), Merck (-6.51) и Phillip Morris International (-1.22). Также стоит отметить, что сегодня Merck сообщил о планах сокращения 13% своих сотрудников (около 7200 человек).
Yahoo! (+0.32) сообщила о снижении прибыли и сокращении 10% штата своих сотрудников (1500 рабочих).
Два гиганта экономики AT&T (-1.80) и Boeing (-3.37) опубликовали данные по доходам за третий квартал, которые оказались хуже ожиланий.
Падение цен на нефть негативно отразилось на акциях компонентов энергетического сектора: ConocoPhillips (-4.90) и Baker Hughes (-8.52).
Падение индексов стало причиной роста цен на казначейские облигации. Доходность 10 летних облигаций упала до уровня 3,60%.

Change % Change Last
Nikkei -631.56 -6.8% 8 674.69
Topix -67.41 -7.1% 889.23
FTSE -188.84 -4.46% 4,040.89
DAX -213.34 -4.46% 4,571.07
CAC -177.22 -5.10% 3,298.18
Dow -514.45 -5.69% 8,519.21
NASDAQ -80.93 -4.77% 1,615.75
S&P -58.27 -6.10% 896.78
10yr Note -0.8500 -0.230% 3.618%
NYMEX Crude Oil -5.43 -7.52% 66.75
Gold -32.80 -4.27% 735.20

08:00 Е15 Сальдо платежного баланса, млрд Август -1,7
08:00 Е15 Сальдо платежного баланса (без поправок), млрд Август -1,1
08:30 Великобритания Чистый объем ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации , млрд Сентябрь 2,1
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 1.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.3%
09:00 Е15 Промышленные заказы Сентябрь -0,3% 1,0%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Сентябрь 3,8% 1,6%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 18.10 475К 461К
14:00 США Индекс цен на жилье Август -0,6%
14:30 Канада Обзор по денежно-кредитной политике Банка Канады
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 13.10 -31,9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -631.56 -6.8% 8 674.69
Topix -67.41 -7.1% 889.23
FTSE -188.84 -4.46% 4,040.89
DAX -213.34 -4.46% 4,571.07
CAC -177.22 -5.10% 3,298.18
Dow -514.45 -5.69% 8,519.21
NASDAQ -80.93 -4.77% 1,615.75
S&P -58.27 -6.10% 896.78
10yr Note -0.8500 -0.230% 3.618%
NYMEX Crude Oil -5.43 -7.52% 66.75
Gold -32.80 -4.27% 735.20

Основные индексы Японии в среду снизились, при чем потери индекса Topix превысили 7%. Причиной снижения является беспокойство инвесторов относительно падения прибыли корпораций в связи с замедлением глобальной экономики, а также укрепление национальной валюты, что негативно влияет на экспортно ориентированную экономику Японии.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, крупнейшего по капитализации банка Японии, упали на 8,8%. Согласно сообщениям, прибыль банка за шесть месяцев может сократится на половину.
На 9,3% упали в цене акции Sony. Также снизились в цене акции других экспортно ориентированных компаний - Olympus Corp. и Konica Minolta Holdings Inc. на 11% и 12% соответственно.
Акции производителя чипов NEC Electronics потеряли сегодня 20% стоимости после того, как компания сообщила , что по итогам текущего финансового года возможны убытки в размере 8 млрд йен через снижение глобального спроса на продукцию производителя.
Акции NEC Corp., материнской компании NEC Electronics, снизились на 11%.

В среду основные индексы Европы завершили сессию снижением. Давление на индексы оказали спекуляции относительно снижения доходов компаний на фоне резкого спада мировой экономики.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках за исключением Исландии.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 14%. Британский фунт упал к пятилетнему минимуму против доллара после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил, что экономика Великобритании скорее всего находится уже находится в спаде. Акции другого британского банка Barclays Plc потеряли 7,4%.
Снижение темпов роста экономики Китая стало причиной падения крупнейшей в мире компании горнодобывающей промышленности BHP Billiton Ltd на 9%. Акции конкурента Anglo American Plc отступили на 8,1%. Также негативное влияние на акции компаний данной отрасли оказало снижение цен на металлы на фоне замедления глобального спроса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так акции Total сегодня упали на 6,2%.
Акции производителя текстильного оборудования Oerlikon рухнули на 18%. Компания сообщила о падении продаж за девять месяце текущего года на 7,4%, поскольку инвестиции на азиатские рынки не принесли должной отдачи.

Спад мировой экономики и обеспокоенность доходами корпораций также стали причиной снижения основных индексов США в среду.

Все десять основных экономических секторов завершили торги потерями в пределах от -10.4% (энергетический сектор) до -3.8% (сектор товаров повседневного спроса).
Аналогично ситуации вторника финансовый результат 56% компаний, которые сегодня опубликовали свои отчеты, оказался лучше ожиданий, но прогнозы на последующие кварталы были мение оптимистичными.
Доход следующих компаний оказался лучше прогнозов аналитиков: Apple (+5.08), McDonald's (-0.67), Merck (-6.51) и Phillip Morris International (-1.22). Также стоит отметить, что сегодня Merck сообщил о планах сокращения 13% своих сотрудников (около 7200 человек).
Yahoo! (+0.32) сообщила о снижении прибыли и сокращении 10% штата своих сотрудников (1500 рабочих).
Два гиганта экономики AT&T (-1.80) и Boeing (-3.37) опубликовали данные по доходам за третий квартал, которые оказались хуже ожиланий.
Падение цен на нефть негативно отразилось на акциях компонентов энергетического сектора: ConocoPhillips (-4.90) и Baker Hughes (-8.52).
Падение индексов стало причиной роста цен на казначейские облигации. Доходность 10 летних облигаций упала до уровня 3,60%.

UBS понизил рейтинг Apple до Neutral с Buy
Charter Equity понизил рейтинг Texas Instruments до Mkt Perform с Buy
Keefe Bruyette понизил рейтинг Ameriprise Financial до Mkt Perform с Outperform