Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2008

Soleil повысил рейтинг U.S. Steel до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг PPG Industries до Buy с Neutral
Barclays Capital повысил рейтинг McKesson до Overweight с Equal Weight

American Express Company
Эмитент кредитных карт American Express Company сообщил о падении на 24% прибыли в третьем квартале. Тем не мение данные результат оказался лучше прогнозов аналитиков

Caterpillar Inc
Финансовый результат за квартала представителя тяжелой промышленности Caterpillar составил $868 млн, против значения показателя за аналогичный период прошлого года на уровне $927 млн.

Pfizer Inc
Фармацевтическая компания Pfizer сообщила о незначительном сокращении выручки за третий квартал, но не смотря на это продажи компании все еще составляют около $12 млрд. Оглашенная прибыль на одну акцию составляет $0,62, что лучше прогнозов аналитиков.

Avigen Inc
Биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой генно-терапевтических продуктов Avigen Inc сообщила о неутешительных результаты клинических исследований своего препарата AV650. Результаты исследований оказались хуже ожидаемых статистических значений.

Основные индексы находятся возле сессионных минимумов и продолжают снижаться.
Все десять основных экономических секторов в настоящий момент торгуются ниже нулевой отметки. Максимальные потери несет энергетический сектор (-5,18%), в лучшем среди других секторов положении находится сектор здравоохранения (-1,88%).

Основные индексы Wall Street не смогли продолжить вчерашний рост, поскольку инвестора сосредоточили свое внимание на сообщениях о финансовых результатах компаний за квартал.
Согласно оценкам агентства Thomson Reuters, средние результаты по доходам компаний в текущем квартале должны снизится на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Слабые данные по квартальной прибыли сообщил DuPont. Падение прибыли гиганта химической отрасли связано с разрушениями производственных мощностей, которые компания понесла через недавние ураганы. DuPont также сообщил, что прибыль по итогам года также окажется неутешительной. Акции компании снизились больше чем на 3,0%.
Прибыль Caterpillar оказалась ниже прогнозов, но в тоже время доход компании вырос по сравнению с прошлым годом.
Квартальная прибыль Pfizer оказалась лучше прогнозов, что стало причиной роста акций компании на 2%.
Тем временем другой компонент Dow American Express сообщил о снижении прибыли в третьем квартале, но данные все равно оказались лучше прогнозов. Акции American Express выросли на 4%.
Прибыль Texas Instruments также снизилась. Кроме того компания сообщила о возможном резком снижении прибили в следующем квартале.
Выросли цены на казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 3.79 % с 3.84 % (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть упали на $3.25. Ноябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется ниже уровня $71 за баррель.
Золото на COMEX для поставок декабря упало в цене на $17 до отметки $773 за унцию.

Цены на «черное золото» возобновили снижение на фоне замедления глобально экономического роста и спроса на сырье соответственно. Ноябрьский фьючерс WTI Nymex снизился в цене на $3,53 и достиг отметки $70,72 за баррель.

FTSE 100 -1.6%, Cac -0.3%, а Dax -1.9%

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с потерями: S&P futures vs fair value: -11.90. Nasdaq futures vs fair value: -26.50.
Инвесторы предпочитают зафиксировать прибыть после впечатляющего ралли накануне, когда Dow вырос более чем на 400 пунктов.

Фонд инвестора Кирка Керкорьяна Tracinda планирует сократить свои инвестиции в Ford (F) и направить средства на покупку акций компаний игрового бизнеса и отелей, а также в нефте-газовый сектор.
Tracinda продал 7.3 млн. акций Ford на открытом рынке по средней цене $2.43 за штуку и планирует и в дальнейшем избавляться от активов Ford, причем не исключает возможности продажи всех 133,500,000 акций, что составляет около 6.1% Ford. В результате акции Ford до начала регулярной сессии потеряли в цене 2.6%. Неa
Нефть снизилась в цене на 2.3% до $72.58 за баррель, а золото подешевело на 1.4% до $779.20 за тройскую унцию.

Корпоративные новости: Pfizer (PFE), Lockheed Martin (LMT), Schering-Plough (SGP) и 3M (MMM) представили сильные результаты, которые превзошли ожидания экспертов.
Прибыль American Express (AXP) снизилась по сравнению с предыдущим периодом, однако, тоже оказалась выше прогнозов экспертов.
DuPont (DD) сообщил о росте прибыли, однако, опубликовал осторожный прогноз на текущий квартал.
Результаты Caterpillar (CAT) оказались несколько слабее прогнозов.
С другой стороны, Texas Instruments (TXN), SanDisk (SNDK), BlackRock (BLK) и US Bancorp (USB) разочаровали инвесторов.
Поддержку рынку могут оказать свидетельства стабилизации на кредитных рынках. Правительство Франции планирует приобрести обязательств шести крупнейших национальных банков на сумму около $14 млрд..
Ставка Libor на межбанке продолжает снижаться.

Shanghai Composite Index снизился на 0.78% до 1,958.53, завершив волатильную сессию во вторник.

Nikkei +311.77 +3.6% 9,005.59
Topix +33.08 +3.7% 927.37
FTSE +219.66 +5.41% 4,282.67
DAX +53.68 +1.12% 4,835.01
CAC +118.59 +3.56% 3,448.51
Dow +411.46 +4.65% 9,265.43
NASDAQ +58.74 +3.43% 1,770.03
S&P +44.85 +4.77% 985.40
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.886%
NYMEX Crude Oil +2.40 +3.34% 74.25
Gold +2.30 +0.29% 790.00
Основные индексы Японии завершили сессию понедельника ростом второй день подряд на спекуляциях, что квартальный доход большинства компаний будет лучше ожиданий и после глобальных продаж на фондовых площадках акции компаний окажутся недооцененными относительно их дохода.
Средний рост квартальных доходов 40 компаний-компонентов индекса Topix, которые опубликовали данные по финансовым результатам за квартал на прошлой недели, составил 32% согласно данным Bloomberg, а это говорит о том, что некоторые компании смогли противостоять замедлению глобальной экономики.
На 8,9% выросли в цене акции Panasonic Corp, крупнейшего в мире производителя бытовой электроники, после того, как стало известно, что в связи с ростом продаж телевизоров выручка компании за первое полугодие отчетного года может составить как минимум $2,16 млрд. Акции конкурента Sony поднялись на 7,6%.
На фоне сообщений о росте доходов также подскочили в цене акции JFE Holdings Inc (+9,2%). Согласно сообщениям, вторая по величине сталелитейная компания Японии может повысить прогноз годовой прибили до вычета налогов до 51 млрд йен с 450 млрд йен в связи с снижением цен на сырье и высоких цен на продукцию. Акции крупнейшего конкурента Nippon Steel выросли на 4,4%.
В связи с снижением цен на нефть, выросли в цене акции производителей шин, так как нефть для компаний данной группы является основным материалом для производства продукции. Акции Bridgestone Corp добавили 9.5%, в то время как акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 12%.

На фоне сообщений о лучшем чем предполагалось квартальном доходе Ericsson, росте цен на нефть, что поддержало акции нефтяных компаний, и действиях правительства Нидерландов по укреплению финансовой системы основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом.
Все 18 западноевропейские фондовые площадки завершили торги ростом.
Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, выросли на 16%. Компания сообщила о квартальной прибыли в размере 2.8 млрд шведских крон ($380 млн), что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков на уровне 2.34 млрд крон. Citigroup Inc пересмотрел рейтинг акций Ericsson на уровне "buy".
На 11% и 7,1% выросли в цене акции нефтяных компаний Shell и Total соответственно.
Максимальный за сегодня рост показали акции ING (+29%) после того, как стало известно, что правительство Нидерландов приобретет не имеющие права голоса привилегированные акции финансового учреждения.
19% добавили в цене акции страховой компании Prudential Plc. Согласно сообщениям, правительство Великобритании ведет переговоры относительно продажи долю в втором по величине страховщике страны.


Заявление Председателя ФРС Бена Бернанке, который поддержал идею относительно второго экономического стимула, который должен быть направлен на повышение доступности кредитов, стали причиной укрепления основных индексов Wall Strett в понедельник.

Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении перед бюджетным комитетом Сената сказал, что американской экономике может потребоваться дополнительное вливание средств со стороны государства, поскольку темпы развития экономики находятся не на должном уровне. "Принимая во внимание то, что экономика может оставаться слабой еще несколько кварталов, а также существующий риск длительного замедления, принятие Конгрессом плана помощи выглядит уместным", - заявил Бернанке, выступая перед конгрессом.
В своем выступлении глава ФРС впервые открыто призывал к принятию второго пакета экономических стимулов. Летом правительство США потратило порядка $100 млрд. для того, чтобы помочь экономике, однако уровень потребительских расходов с того момента значительно снизился. Объем розничных продаж, учитывая сентябрьские данные, снижается вот уже три месяца подряд.
Бернанке также призвал конгресс повысить доступность кредитов, однако не уточнил, каким именно образом это может быть осуществлено. Глава ФРС отметил, что шаги, предпринимаемые для размораживания кредитных рынков, уже дали некоторый положительный результат, однако наибольшее влияние на рынки они возымеют лишь через какое-то время. "Стабилизация финансовой системы, пусть только первый шаг в этом направлении, не решат проблемы, с которыми столкнулась экономика, быстро", - заявил Бернаке.
Среди корпоративных новостей стоит отметить неожиданное предложение Exelon (+0.08) о покупке NRG Energy (+5.67). Сумма предложенной сделки составляет $26.43 за акцию или $6.2 млрд. Данное сообщение оказало поддержку сектору коммунального хозяйства, который по итогам сессии поднялся на 8.1%.
Квартальный доход Eaton (+0.63), Halliburton (+2.54), и Hasbro (-1.33) оказался лучше ожиданий аналитиков. Неутешительные данные по квартальному финансовому результату сообщили Novartis AG (+1.22) и Mattel (-0.38).
Экономические данные были представлены выходом индекса лидирующих индикаторов, который в сентябре неожиданно вырос на 0,3%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%.

Во вторник основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию незначительным ростом вслед за вчерашним повышением основных индексов США. Поддержку индексам также оказал рост цен на нефть. ИндексShanghai Comp вырос на 8,28 пп или 0,42% до 1 982,29. Индекс Shanghai A добавил 8,68 пп или 0,42% до 2 082.17, в то время как Shenzhen A поднялся на 3,93 пп или 0,72% до 550,68.

Во вторник основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию незначительным ростом вслед за вчерашним повышением основных индексов США. Поддержку индексам также оказал рост цен на нефть. ИндексShanghai Comp вырос на 8,28 пп или 0,42% до 1 982,29. Индекс Shanghai A добавил 8,68 пп или 0,42% до 2 082.17, в то время как Shenzhen A поднялся на 3,93 пп или 0,72% до 550,68.

Change % Change Last
Nikkei +311.77 +3.6% 9,005.59
Topix +33.08 +3.7% 927.37
FTSE +219.66 +5.41% 4,282.67
DAX +53.68 +1.12% 4,835.01
CAC +118.59 +3.56% 3,448.51
Dow +411.46 +4.65% 9,265.43
NASDAQ +58.74 +3.43% 1,770.03
S&P +44.85 +4.77% 985.40
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.886%
NYMEX Crude Oil +2.40 +3.34% 74.25
Gold +2.30 +0.29% 790.00

00:30 Австралия Протокол встречи Резервного Банка Австралии
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от Британской Конфедерации промышленников Октябрь -26,0%
13:00 Канада Решение Банка Канады по учетной ставке 2,50% 2,50%
23:50 Япония Индекс деловой активности в промышленном секторе Август 0,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +311.77 +3.6% 9,005.59
Topix +33.08 +3.7% 927.37
FTSE +219.66 +5.41% 4,282.67
DAX +53.68 +1.12% 4,835.01
CAC +118.59 +3.56% 3,448.51
Dow +411.46 +4.65% 9,265.43
NASDAQ +58.74 +3.43% 1,770.03
S&P +44.85 +4.77% 985.40
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.886%
NYMEX Crude Oil +2.40 +3.34% 74.25
Gold +2.30 +0.29% 790.00

Основные индексы Японии завершили сессию понедельника ростом второй день подряд на спекуляциях, что квартальный доход большинства компаний будет лучше ожиданий и после глобальных продаж на фондовых площадках акции компаний окажутся недооцененными относительно их дохода.
Средний рост квартальных доходов 40 компаний-компонентов индекса Topix, которые опубликовали данные по финансовым результатам за квартал на прошлой недели, составил 32% согласно данным Bloomberg, а это говорит о том, что некоторые компании смогли противостоять замедлению глобальной экономики.
На 8,9% выросли в цене акции Panasonic Corp, крупнейшего в мире производителя бытовой электроники, после того, как стало известно, что в связи с ростом продаж телевизоров выручка компании за первое полугодие отчетного года может составить как минимум $2,16 млрд. Акции конкурента Sony поднялись на 7,6%.
На фоне сообщений о росте доходов также подскочили в цене акции JFE Holdings Inc (+9,2%). Согласно сообщениям, вторая по величине сталелитейная компания Японии может повысить прогноз годовой прибили до вычета налогов до 51 млрдйен с 450 млрд йен в связи с снижением цен на сырье и высоких цен на продукцию. Акции крупнейшего конкурента Nippon Steel выросли на 4,4%.
В связи с снижением цен на нефть, выросли в цене акции производителей шин, так как нефть для компаний данной группы является основным материалом для производства продукции. Акции Bridgestone Corp добавили 9.5%, в то время как акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 12%.

На фоне сообщений о лучшем чем предполагалось квартальном доходе Ericsson, росте цен на нефть, что поддержало акции нефтяных компаний, и действиях правительства Нидерландов по укреплению финансовой системы основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом.
Все 18 западноевропейские фондовые площадки завершили торги ростом.
Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, выросли на 16%. Компания сообщила о квартальной прибыли в размере 2.8 млрд шведских крон ($380 млн), что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков на уровне 2.34 млрд крон.Citigroup Inc пересмотрел рейтинг акций Ericsson на уровне "buy".
На 11% и 7,1% выросли в цене акции нефтяных компаний Shell и Total соответственно.
Максимальный за сегодня рост показали акции ING (+29%) после того, как стало известно, что правительство Нидерландов приобретет не имеющие права голоса привилегированные акции финансового учреждения.
19% добавили в цене акции страховой компании Prudential Plc. Согласно сообщениям, правительство Великобритании ведет переговоры относительно продажи долю в втором по величине страховщике страны.


Заявление Председателя ФРС Бена Бернанке, который поддержал идею относительно второго экономического стимула, который должен быть направлен на повышение доступности кредитов, стали причиной укрепления основных индексовWall Strett в понедельник.

Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении перед бюджетным комитетом Сената сказал, что американской экономике может потребоваться дополнительное вливание средств со стороны государства, поскольку темпы развития экономики находятся не на должном уровне. "Принимая во внимание то, что экономика может оставаться слабой еще несколько кварталов, а также существующий риск длительного замедления, принятие Конгрессом плана помощи выглядит уместным", - заявил Бернанке, выступая перед конгрессом.
В своем выступлении глава ФРС впервые открыто призывал к принятию второго пакета экономических стимулов. Летом правительство США потратило порядка $100 млрд. для того, чтобы помочь экономике, однако уровень потребительских расходов с того момента значительно снизился. Объем розничных продаж, учитывая сентябрьские данные, снижается вот уже три месяца подряд.
Бернанке также призвал конгресс повысить доступность кредитов, однако не уточнил, каким именно образом это может быть осуществлено. ГлаваФРС отметил, что шаги, предпринимаемые для размораживания кредитных рынков, уже дали некоторый положительный результат, однако наибольшее влияние на рынки они возымеют лишь через какое-то время. "Стабилизация финансовой системы, пусть только первый шаг в этом направлении, не решат проблемы, с которыми столкнулась экономика, быстро", - заявилБернаке.
Среди корпоративных новостей стоит отметить неожиданное предложение Exelon (+0.08) о покупке NRG Energy (+5.67). Сумма предложенной сделки составляет $26.43 за акцию или $6.2 млрд. Данное сообщение оказало поддержку сектору коммунального хозяйства, который по итогам сессии поднялся на 8.1%.
Квартальный доход Eaton (+0.63), Halliburton (+2.54), и Hasbro (-1.33) оказался лучше ожиданий аналитиков. Неутешительные данные по квартальному финансовому результату сообщили Novartis AG (+1.22) и Mattel (-0.38).
Экономические данные были представлены выходом индекса лидирующих индикаторов, который в сентябре неожиданно вырос на 0,3%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%.