Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2008

Apple Inc
Гигант технологического сектора Apple сообщил о прибили за квартал в размере $1,14 млрд. Но в тоже время прогноз на последующие кварталы оказался слабым. UBS понизил рейтинг акций Apple до “neutral” с “buy”.

Boeing Co.
Квартальный доход Boeing снизился до $15,3 млрд против ожидаемых $16,5 млрд в связи с забастовками служащих, которые длились около семи недель и привели к временному приостановлению производства.

Ford Motor Company
Автомобилестроитель Ford ведет переговоры о продаже 33,4% акций Mazda Motor Corp. На данный момент потенциальным покупателем является Hiroshima Bank.

AT&T Inc
AT&T, крупнейшая в США телефонная компания, отчиталась о росте квартальной прибыли на 5,5% после увеличения количества беспроводных абонентов с iPhone-ми компанииApple. Чистая прибыль достигла $3,2 млрд, то есть 55 центов на акцию, по сравнению с $3,06 млрд, или 50 центов, годом ранее.

Сегодня основные индексы Wall Street продолжают снижаться. Давление на индексы оказали сообщения о громадных убытках Wachovia и неутешительный данные по квартальным результатам ряда других компаний, что усилило обеспокоенность инвесторов относительно спада экономики.
Продажи на рынке продолжаются несмотря на сокращение стоимости межбанковских заимствований, что свидетельствует о эффективности предпринятых правительствами ряда стран мер по стабилизации ситуации на финансовых рынках. 3-х месячная ставка Libor сегодня упала до уровня 3,54% отметки 3,83% вчера.
Потери Wachovia за прошедший квартал составили $24 млрд против прибыли за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали, что финучреждение по итогам квартала получит незначительную прибыль.
На 7% упали в цене акции компонента Dow Boeing, после того, как квартальный доход компании оказался хуже ожиданий аналитиков.
Продажи и прибыль за 3-й квартал Apple выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря продажам iPhone 3G.
21% компаний компонентов S&P 500 уже опубликовали свои финансовые результаты за 3-й квартал. Согласно оценкам агентства Thomson Reuters средняя прибыль за третий квартал текущего года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Падение фондовых рынков поддержало казначейские облигации, цена которых выросла снизив тем самым их доходность до уровня 3,66% с 3,70% вчера (для 10 летних облигаций).
Нефть марки Light для поставок ноября упала в цене на $3.08 до уровня $69.10 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставок декабря упало в цене на $17.20 до уровня $750.80 за унцию.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги сегодня откроются снижением основных индексов: S&P futures vs fair value: -23.70. Nasdaq futures vs fair value: -18.30.
Основными новостями сегодня станут квартальные отчеты. Прибыль ConocoPhillips (COP) и Northwest Airlines (NWA) превысила прогнозы.
Apple (APPL) представил солидные результаты, однако, опубликовал осторожный прогноз на четвертый квартал. Yahoo! (YHOO) сообщил о снижении прибыли, которая, тем не менее, оказалось на уровне прогнозов. Интернет-компания планирует сократить по крайней мере 10% своего персонала, что составляет 1,500 сотрудников.
Результаты McDonald's (MCD), Philip Morris International (PM), VMWare (VMW) и WellPoint (WLP) оказались лучше ожиданий. AT&T (T) и Boeing (BA) разочаровали инвесторов. Samsung Electronics отозвал свое предложение о покупке SanDisk (SNDK) за $26 за акцию, или $5.9 млрд. в связи с неопределенностью делового климата.
В настоящее время внимание рынка сосредотачивается на еженедельных данных о запасах сырья в США которые будут опубликованы в 14:35 GMT. Аналитики ожидают рост запасов сырой нефти на 2.65 млн. баррелей. Запасы бензина по всей вероятности вырастут на 2.7 млн. баррелей, а дистиллятов на 0.3 млн.

Представители сырьевого сектора несут серьезные потери в связи с падением цен на нефть и металлы. Акции ConnocoPhillips снижаются в преддверии выхода квартального отчета компании. Следует отметить, что сегодня будут опубликованы результаты ряда крупнейших американских компаний, в частности Amazon.com, AT&T, Boeing Company, McDonald's, Merck & Co, Northern Trust, Philip Morris International, Travelers Companies и Wachovia. CAC-40 упал на 107 п.п. (-3.06%), Xetra-DAX потерял 162 п.п. (-3.37%), а FTSE-100 снизился на 132 п.п. (-3.11%).

декабрьский контракт на S&P снизился на 17.10 п.п., до 942.20, а декабрьский Nasdaq остается на отметке 1292.50.

Shanghai Composite Index упал на 62.71 п.п., или 3.2%, до 1,895.82, в соответствии с динамикой других азиатских рынков.
Индекс Shanghai сегодня торговался в пределах 1,894.31 -1,950.79.

Change % Change Last
Nikkei +300.66 +3.3% 9 306.25
Topix +29.27 +3.2% 956.64
FTSE -52.94 -1.24% 4,229.73
DAX -50.60 -1.05% 4,784.41
CAC +26.89 +0.78% 3,475.40
Dow -231.77 -2.50% 9,033.66
NASDAQ -73.35 -4.14% 1,696.68
S&P -30.35 -3.08% 955.05
10yr Note -1.8300 -0.471% 3.703%
NYMEX Crude Oil -3.36 -4.53% 70.89
Gold -22.00 -2.78% 768.00

00:30 Австралия Индекс потребительских цен 3 кв 1.5%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 3 кв 4.5%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 08.10
12:30 Канада Розничные продажи Август 0,1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Август 0,4%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 17.10 8,1М
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения Резервного Банка Новой Зеландии по учетной ставке 7,50% 7,50%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн йен Сентябрь -0,324

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +300.66 +3.3% 9 306.25
Topix +29.27 +3.2% 956.64
FTSE -52.94 -1.24% 4,229.73
DAX -50.60 -1.05% 4,784.41
CAC +26.89 +0.78% 3,475.40
Dow -231.77 -2.50% 9,033.66
NASDAQ -73.35 -4.14% 1,696.68
S&P -30.35 -3.08% 955.05
10yr Note -1.8300 -0.471% 3.703%
NYMEX Crude Oil -3.36 -4.53% 70.89
Gold -22.00 -2.78% 768.00

Основные индексы Японии во вторник повысились третий день подряд на ожиданиях участников рынка относительно того, что второй экономический стимула в США станет началом восстановления американской и национальной экономики. Рост цен на нефть поддержал акции компаний сырьевого сектора.
На 6,8% выросли акции Honda, второго японского автопроизводителя, половина продаж продукции которой приходится на Северную Америку. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp поднялись на 5%. Акции Canon Inc., треть продаж которой приходится на США, подскочили на 5,5%.
Акции Inpex, крупнейшего национального разработчика нефте-газовых месторождений, выросли на 9,6%. Акции Mitsubishi Corp.,половина продаж которой приходится на сырьевые товары, добавили 6,2%.
Снижение стоимости межбанковских заимствований (3-х месячная долларовая ставка ставка Libor снизилась на 36 базисных пунктов до уровня 4.06%, показав таким образом максимальное за последние девять месяцев снижение) поддержало акции компаний сектора недвижимости. Акции Mitsubishi Estate добавили 9.2%, акции лидера рынка MitsuiFudosan Co. выросли на 6%, акции Nomura Real Estate Office Fund Inc. взлетели на 15%.


Основные индексы Европы завершили сессию вторника смешано. Наяду с снижением германского DAX и британского FTSE, французский САС незначительно вырос. Негативное влияние на динамику индексов оказали неутешительные сообщения о квартальных доходах компаний, что усугубило обеспокоенность участников рынка относительно дальнейшего замедления экономики вопреки мерам правительства по поддержке банков.
Национальные индексы упали на 10 из 18 западноевропейских рынках.
Сообщение о снижении на 27% прибыли за третий квартал Texas Instruments, упали в цене акции европейских конкурентов компании STMicroelectronics и Infineon на 3,2% и 5,4% соответственно.
На 8,8% подешевели акции Logitech International AG. Крупнейший в мире производитель компьютерной периферии снизил прогноз продаж в связи с замедлением глобального спроса.
Снижение стоимости межбанковских заимствований (3-х месячная долларовая ставка Libor сегодня снизилась до уровня 3.83% с 4.06%) оказало поддержку акциям банковских учреждений. Акции Societe Generale выросли на 10%, акции BNP Paribas добавили 7,5%.
Акции Volkswagen AG упали на 12% увеличив тем самым вчерашнее падение на 23% на фоне спекуляций относbтельно того, что как только Porsche SE получит контроль над крупнейшим автопроизводителем Европы, цена акций последнего может снизится.


Основные индексы США завершили сессию вторника снижением, поскольку сообщения о слабых финансовых результатах некоторых компаний затмили собой появившиеся признаки улучшения ситуации на кредитном рынке.