Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2008

Опасения относительно спада глобальной экономики стали причиной снижения основных индексов Wall Street. Открыв сессию значительным падением, индексы позже смогли сократить часть своих потерь.
Кризис на кредитном рынке, слабые прогнозы компаний на последующие кварталы и падение товарных цен говорят в пользу стремительного спада мировой экономики.
Несмотря на сообщения о том, что ОПЕК с ноября сокращает на 1,5 млн баррелей в день объем добычи нефти, цены на «черное золото» продолжили снижаться и достигли минимального за последние 17 месяцев уровня $62,85 за баррель.
Стоит отметить вышедшую статитстику, которая на фоне кризиса на финансовых рынках вышла весьма позитивной. В сентябре продажи домов на вторичном рынке жилья оказались выше прогнозов аналитиков и исоставили 5,18 млн против ожидаемых 4,92 млн.
Золото на COMEX для поставок декабря упало на 70 центов до отметки $714 за унцию.
Около 140 компаний компонентов S&P на этой недели опубликовали свои финансовые результаты. Согласно расчетам Thomson Reuters средняя прибыль уменьшилась на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Вчера после окончания торгов Microsoft сообщила о ежеквартальных продажах и доходе, который превысил прогнозы аналитиков. Нов в тоже время софтгигант также предупредил о возможном снижении финансовых показателей деятельности в последующих кварталах в связи с замедлением экономики. Акции Microsoft упали на 3.5%.
Сегодня стало известно, что PNC покупает региональный банк National City. Сума сделки составляет $5.6 млрд.
Выросли в цене казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.60% с 3.54% в четверг. Казначейские цены и урожаи перемещаются в противоположные указания.

Основные индексы отступили от сессионных минимумов, но продолжают нести существенные потери. Каждый из десяти основных экономических секторов снижается больше чем на 3%.
На фоне всеобщего снижения растут в цене акции авиалиний поддержанные снижением цен на нефть.

Основные индексы США начнут сессию пятницы обвалом. Фьючерсы S&P и Nasdaq (-52.80 и -75.50 соответственно) в настоящие время достигли лимита падения - механизма торгов, который препятствует фьючерсам падать дальше до открытия регулярной сессии.
Сегодня упали фондовые индексы практически на всех осиновых фондовых рынках: FTSE в Великобритании упал больше чем на 7%, французский CAC и германский DAX отступили больше чем на 8%. Hang Seng в Гонконге закрыл торги потерями больше 8%, в то в ремя как Nikkei рухнул на 9%.
Нефть также снижается в цене. Фьючерс WTI Nymex упал на данный момент на 7% примерно к уровню $63 за баррель.
Среди корпоративных новостей, которые известны на текущий момент, стоит отметить публикацию Microsoft данных поквартальной прибыли, которая оказалась лучше прогнозов. Но в тоже время, прогноз на последующие кварталы оказался не столь оптимистичным. Доход на одну акцию Fortune Brands превысил прогнозы аналитиков не смотря на снижение общей прибыли компании.

Цены на нефть перед открытием регулярной сессии торгуются в области $63,20 за баррель (-$4,63). Сегодня ноябрьский фьючерс WTI Nymex упав до отметки $62,85 за баррель, установил новый 17-месячный минимум.

CAC-40 -210 п.п. (-6.34%), Xetra-DAX -319 п.п. (-7.15%), а FTSE-100 - 235 п.п. (-5.74%).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.71 -2.46% 8,460.98
Topix -17.53 -2.00% 871.70
DAX -51.37 -1.12% 4,519.70
CAC +12.69 +0.38% 3,310.87
Dow +172.04 +2.02% 8,691.25
NASDAQ -11.84 -0.73% 1,603.91
S&P +11.36 +1.27% 908.14
10yr Note -0.8400 -0.232% 3.534%
NYMEX Crude Oil +1.09 +1.63% 67.84
Gold -20.50 -2.79% 714.70

Японские фондовые индексы понесли потери вторую сессию подряд.
Инвесторы опасаются, что замедление темпов мирового роста в сочетании с укреплением курса иены приведет к ослаблению экспорта.
Акции Mazda Motor Corp. обновили пятилетний минимум после того, как стало известно, что рост экспорта в прошлом месяце оказался в три раза слабее прогнозов. Акции Olympus Corp., обвалились на 11% в связи с падением курса евро против иены. Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания, потеряла 7.1% стоимости своих акций после того, как цена нефти снизилась до 16-месячного минимума. Tokyo Electric Power Co. прибавил 2.6% в связи с ростом спроса на акции компаний, прибыли которых в наименьшей степени зависят от снижения темпов экономического роста.


Европейские фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, однако, большая их часть понесла потери после того, как ABB Ltd. заявил о снижении заказов, Daimler AG снизил свой прогноз, а акции представителей сырьевого и добывающего секторов упали из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с падением темпов роста мировой экономики.
Акции ABB, крупнейшей в мире компании, занимающейся строительством электрических сетей, обвалились на 18% после сообщения о том, что реализация ряда проектов заморожена в связи с финансовым кризисом.
Daimler потерял 1.3% после того, как второй крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс приостановил реализацию выкупа собственных акций.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group снизились более чем на 6% после того, как цена меди упала ниже отметки $4,000 за тонну.

Чрезвычайно волатильную сессию в четверг индексы на Wall Street завершили впечатляющим ралли.
Открыв торги с потерями индексы после тестирования недельных минимумов Dow и S&P 500 смогли восстановиться и завершили день на положительной территории.

Рост акций Exxon Mobil, Boeing, и 3M оказал поддержку Dow, который стал лидером среди основных индексов.
Тем не менее, с начала недели потери Dow все еще составляют 4.2%, Nasdaq снизился на 6.5%, а S&P 500 на 5.3%.
Потребительский сектор является абсолютным аутсайдером, потеряв 8.0% с начала недели. Инвесторы опасаются, что в связи с ростом безработицы, ужесточением кредитных условий и финансовым кризисом потребительские расходы на товары не первой необходимости снизятся.
Корпоративные новости:Страховая компания Allstate Corporation сообщила, что чистый убыток по итогам третьего квартала составил $923 млн., или $1.71 на акцию в связи с крупными выплатами пострадавшим от ураганов, а также потерями более $1 млрд. от инвестиционной деятельности.
Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc заявила о росте квартальной прибыли в пять раз благодаря увеличению продаж препарата для лечения анемии.
Amazon.com, Inc заявил о том, что продажи и операционная прибыль по итогам года не оправдает ожиданий.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о росте квартальной прибыли в три раза до $2.6 млрд., или 46 на акцию.
Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical Company сообщила о росте квартальной прибыли на 6% до $428 млн. Повышение цен на конечную продукцию помогло компенсировать увеличение стоимости сырья и энергоносителей.
Инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc намерен сократить 10% своего персонала, что составляет 3,250 сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.
Xerox Corporation представил прогноз квартальной прибыли, который оказался слабее ожиданий экспертов.

После обвала на азиатских рынках индексы в Европе также находятся под серьезным давлением: CAC-40 -148 п.п. (-4.47%), Xetra-DAX -227 п.п. (-5.0%), а FTSE-100 -194 п.п. (-4.72%).

Change % Change Last
Nikkei -213.71 -2.46% 8,460.98
Topix -17.53 -2.00% 871.70
DAX -51.37 -1.12% 4,519.70
CAC +12.69 +0.38% 3,310.87
Dow +172.04 +2.02% 8,691.25
NASDAQ -11.84 -0.73% 1,603.91
S&P +11.36 +1.27% 908.14
10yr Note -0.8400 -0.232% 3.534%
NYMEX Crude Oil +1.09 +1.63% 67.84
Gold -20.50 -2.79% 714.70

06:00 Германия Индекс цен на импорт Сентябрь -0,7% -0,8%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Сентябрь 9,3%
06:00 Германия Индекс цен на импорт за исключением нефти, г/г Сентябрь 4,1%
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 46,2 47,4
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 48,7 50,2
08:00 Е15 PMI (октябрь) предварительная оценка Октябрь
08:00 Е15 PMI services (октябрь) предварительная оценка Октябрь 48,2
08:30 Великобритания ВВП, предварительное значение 3кв -0,2% 0,0%
08:30 Великобритания ВВП, предварительное значение, г/г 3 кв 0,6% 1,5%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Сентябрь -0,2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 3,5%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Сентябрь 0,1%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 1,2
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Сентябрь 4,92 4,91

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.71 -2.46% 8,460.98
Topix -17.53 -2.00% 871.70
DAX -51.37 -1.12% 4,519.70
CAC +12.69 +0.38% 3,310.87
Dow +172.04 +2.02% 8,691.25
NASDAQ -11.84 -0.73% 1,603.91
S&P +11.36 +1.27% 908.14
10yr Note -0.8400 -0.232% 3.534%
NYMEX Crude Oil +1.09 +1.63% 67.84
Gold -20.50 -2.79% 714.70

Японские фондовые индексы понесли потери вторую сессию подряд.
Инвесторы опасаются, что замедление темпов мирового роста в сочетании с укреплением курса иены приведет к ослаблению экспорта.
Акции Mazda Motor Corp. обновили пятилетний минимум после того, как стало известно, что рост экспорта в прошлом месяце оказался в три раза слабее прогнозов. Акции Olympus Corp., обвалились на 11% в связи с падением курса евро против иены. Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания, потеряла 7.1% стоимости своих акций после того, как цена нефти снизилась до 16-месячного минимума.Tokyo Electric Power Co . прибавил 2.6% в связи с ростом спроса на акции компаний, прибыли которых в наименьшей степени зависят от снижения темпов экономического роста.


Европейские фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, однако, большая их часть понесла потери после того, как ABB Ltd. заявил о снижении заказов, Daimler AG снизил свой прогноз, а акции представителей сырьевого и добывающего секторов упали из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с падением темпов роста мировой экономики.
Акции ABB, крупнейшей в мире компании, занимающейся строительством электрических сетей, обвалились на 18% после сообщения о том, что реализация ряда проектов заморожена в связи с финансовым кризисом.
Daimler потерял 1.3% после того, как второй крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс приостановил реализацию выкупа собственных акций.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group снизились более чем на 6% после того, как цена меди упала ниже отметки $4,000 за тонну.

Чрезвычайно волатильную сессию в четверг индексы на Wall Street завершили впечатляющим ралли.
Открыв торги с потерями индексы после тестирования недельных минимумов Dow и S&P 500 смогли восстановиться и завершили день на положительной территории.

Рост акций Exxon Mobil, Boeing, и 3M оказал поддержку Dow, который стал лидером среди основных индексов.
Тем не менее, с начала недели потери Dow все еще составляют 4.2%, Nasdaq снизился на 6.5%, а S&P 500 на 5.3%.
Потребительский сектор является абсолютным аутсайдером, потеряв 8.0% с начала недели. Инвесторы опасаются, что в связи с ростом безработицы, ужесточением кредитных условий и финансовым кризисом потребительские расходы на товары не первой необходимости снизятся.
Корпоративные новости:Страховая компания Allstate Corporation сообщила, что чистый убыток по итогам третьего квартала составил $923 млн., или $1.71 на акцию в связи с крупными выплатами пострадавшим от ураганов, а также потерями более $1 млрд. от инвестиционной деятельности.
Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc заявила о росте квартальной прибыли в пять раз благодаря увеличению продаж препарата для лечения анемии.
Amazon.com, Inc заявил о том, что продажи и операционная прибыль по итогам года не оправдает ожиданий.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company сообщила о росте квартальной прибыли в три раза до $2.6 млрд., или 46 на акцию.
Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical Company сообщила о росте квартальной прибыли на 6% до $428 млн. Повышение цен на конечную продукцию помогло компенсировать увеличение стоимости сырья и энергоносителей.
Инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc намерен сократить 10% своего персонала, что составляет 3,250 сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.
Xerox Corporation представил прогноз квартальной прибыли, который оказался слабее ожиданий экспертов.

RBC Capital Mkts снизил рейтинг B&G Foods с Outperform до Sector Perform
Sun Trust Rbsn Humphrey снизил рейтинг Providence Service Corp с Buy до Neutral
Sterne Agee снизил рейтинг Baker Hughes с Buy до Hold