Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-10-2008

Индексы активизировали рост и установили новые сессионные максимумы. Укрепление рынка носит повсеместный характер и все 10 главных экономических сектора в данное время торгуются на положительной территории.
Лидирующие позиции занимает энергетический сектор (+4.3%), рост которого поддержан ралли цен на нефть (+6%, до $74 за баррель).

Nasdaq сохраняет лидирующие позиции и пытается закрепиться на положительной территории. Dow и S&P 500 продолжают нести потери.
Рост акций таких крупнейших представителей технологического сектора, как IBM (IBM 92.21, +0.69) и Google (GOOG 378.91, +25.89) оказывает поддержку Nasdaq, а также индексу Nasdaq 100, который прибавил с начала дня 0.3%. IBM и GOOG представили сегодня более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Несмотря на то, что Dow смог восстановиться на 200 пунктов после снижения в начале дня, индексы остаются под давлением.
Нефть восстанавливается в ходе технической коррекции после обвала накануне.
Сегодня "черное золото" подорожало на 2% до $71.50 за баррель, однако, с начала недели потери составляют около 8%.
Интересным фактом является то, что прямая обычно зависимость между динамикой энергетического сектора и ценой нефти, в последние дни была обратной. Так в четверг энергетический сектор подскочил на 8%, а сегодня, несмотря на рост цен на нефть, несет потери (- 0.9%).

Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, остаются под давлением, несмотря на позитивные квартальные отчеты таких крупнейших представителей технологического сектора как IBM (IBM 90.75, -0.77) и Google (GOOG 370.99, +17.97).
Advanced Micro Devices (AMD 4.50, +0.38) также растет после публикации своего квартального отчета. Напомним, что AMD недавно сообщил о том, что компания будет разделена на две части. Одна из новообразованных компаний будет заниматься производством микропроцессоров, а другая их дизайном и продажей.

Как и предполагалось, американские фондовые индексы открылись с потерями. Все 10 главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.
Интересным фактом является то, что рыночные настроения в США значительно отличаются от таковых в Европе: лондонский FTSE вырос на данный момент на 1.5%. Немецкий DAX прибавил 1.0%, а французский CAC укрепился на 1.0%.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что фондовые индексы откроются с потерями после публикации слабых данных по рынку жилья: S&P futures vs fair value: -21.40. Nasdaq futures vs fair value: -23.30.

Число новостроек в сентябре снизилось на 6.3% до 817k (минимум с января 1991 года), а количество разрешений на строительство упала на 8.3% до 786k, достигнув минимума с ноября 1981 года, что свидетельствует о том, что слабость на рынке сохранится еще в течение некоторого времени. Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index выйдет в 14:00 GMT. Аналитики прогнозируют снижение индекса до уровня 65,0 в октябре против значения сентября на уровне 70,3.
Не смогли поддержать настроений инвесторов и комментарии инвестора Уоррена Баффетта, который в статье, опубликованной в New York Times, заявил, что в настоящее время скупает акции американских компаний для своего личного портфеля. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Honeywell (HON) выросла на 20% и превысила ожидания экспертов, однако, прогноз производителя аэро-космической продукции гражданского и военного предназначения, оказался более осторожным.
Перед открытием регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует онлай-ритейлер overstock.com (OSTK). Эксперты Thomson FirstCall ожидают, что убыток на акцию составит 26 центов, по сравнению с потерями в 20 центов в прошлом году.
Цены на нефть выросли на $1.06 до отметки $70.91 за баррель.

Последнюю сессию недели основные индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei добавил 235.37 пп или 2.78% до 8,693.82, в то время как индекс Topix укрепился на 29.77 пп до 894.29.

Японские фондовые индексы в четверг обвалились после того, как накануне стало известно о резком снижении розничных продаж в США- основном торговом партнере страны, что спровоцировало опасения углубления рецессии крупнейшей мировой экономики. Еще одной причиной пессимизма японских инвесторов стали сомнения премьер-министра страны Таро Асо в том, что предпринятые для поддержки банковской системы меры смогут предотвратить кризис на мировых рынках.
Nikkei 225 Stock Average и Topix в результате понесли самые значительные потери с октября 1987 года.
Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют продажи на рынках Северной Америки, упали на 10%, а снижение акций Nintendo Co. достигло предельно допустимого уровня 10% на торгах в Осаке после того, как стало известно о снижении розничных продажах в США в течение третьего месяца кряду. 90% прибыли компания получает от продаж на территории США.
Акции Toyota Motor Corp. упали на 9.3%, а Sony Corp., второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, на 13 %.
Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего в Японии производителя стали и сплавов, обвалились на 15% после того, как UBS AG снизил целевой уровень акций компании на 64% и пересмотрел инвестиционный рейтинг сектора до нейтрального уровня. Акции Nippon Steel Corp. потеряли 9.4%, а Kobe Steel Ltd. 9.4%.
Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. потеряли в цене 14%, что стало абсолютным рекордном за всю историю после того, как цена нефти упала до минимального уровня за год.

В четверг европейские фондовые индексы снова закрылись с потерями.
За два последних дня Dow Jones Stoxx 600 Index понес самые значительные потери с 1987 года, в связи с растущими опасениями по поводу того, что предпринятые Европой и США меры не смогут предотвратить глобальной рецессии.
Акции Rio Tinto Group и Vedanta Resources Plc обвалились более чем на 13% после публикации отчета из США в соответствии с которым падение промышленного производства в стране оказалось самым значительным за 34 года.
Цена меди с поставкой в декабре упала на 4.55 цента, или на 2.1%, до $2.165 за фунт, причем в ходе торгов достигала отметки $2.0405, минимальной с 6 января 2006 года.
Акции Total SA упали на 9.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $70 за баррель. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтедобывающая компания региона, потеряла 7.2% стоимости своих акций. Ноябрьская нефть марки Crude oil в Нью-Йорке упала в цене на $5.97, или 8%, до $68.57 за баррель.
Barclays Plc и ING Groep NV потеряли более 11% стоимости своих акций после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений.

По итогам сессии четверга, которая оказалась довольно изменчивой, основные индексы Wall Street укрепились. Индекс Dow упав изначально на 380 пунктов в конце концов смог восстановить потери и показать существенный рост (+4,7%).

Все десять экономических секторов сегодня укрепились. Максимальный рост показали компоненты энергетического сектора (+6,74), минимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+1,6%).
В связи с проблемами на кредитном рынке два банка Citigroup (-$0.33) и Merrill Lynch (+$0.11) согласно сообщениям по итогам квартала получили убытки.
Выросли в цене акции швейцарского банковского гиганта UBS (+$0.67) после того, как стало известно, что правительство Швейцарии инвестирует в компанию около $5 млрд, а Национальный Банк Швейцарии выкупит в UBS проблемные активы на суму $60 млрд.
О квартальных доходах, которые превысили прогнозы аналитиков, сообщили Nokia ( +$0.43), UnitedHealth (+$0.96), Conglomerate United Technologies (+$3.63).
Энергетический сектор вырос не смотря на то, что цены на нефть продолжили снижение. Ноябрьский фьчерс WTI Nymex сегодня завершил торги регулярной сессии ниже уровня $70 за баррель. Снижение цен на «черное золото» оказало поддержку авиалиниям, чей квартальный доход оказался лучше ожиданий (Southwest Airlines +$0.93, ContinentalAirlines +$2.91).
Экономические данные оказались неоднозначными: CPI в сентябре 0.0% м/м; +4.9% г/г. Базовое значение индекса (core) выросло на 0.1% м/м; +2.5% г/г. Initial Jobless Claims -16k до 461,000.
Чистые покупки не-резидентами долгосрочных ценных бумаг в августе (August TICS) выросли до $14 млрд. против $8.6 млрд. в июле, промышленное производство в сентябре упало на 2.8% (против -1% в августе и 0.0% в июле)ФРС заявляет, что последствия ураганов и забастовки на авиа-предприятиях "привели к серьезному снижению промышленного производства". Коэффициент использования производственных мощностей (Cap-U ) снизился на 2.3 п.п., до 76.4%.

В пятницу основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию ростом вслед за вчерашним повышением основных индексов США. ИндексShanghai Comp вырос на 19,17 пп или 1,0% до 1 929,11. Индекс Shanghai A добавил 20,15 пп или 1,0% до 2 026.42, в то время как Shenzhen A поднялся на 2,52 пп или 0,48% до 527,95.

Change % Change Last
Nikkei -1089,02 -11,41% 8 458,45
TOPIX -90,99 -9.48% 864,52
FTSE -218.20 -5.35% 3,861.39
DAX -238.82 -4.91% 4,622.81
CAC -200.07 -5.92% 3,181.00
Dow +401.35 +4.68% 8,979.26
NASDAQ +89.38 +5.49% 1,717.71
S&P +38.59 +4.25% 946.43
10yr Note -0.7500 -0.187% 3.936%
NYMEX Crude Oil -4.69 -6.29% 69.85
Gold -34.50 -4.11% 804.50

09:00 Е15 Торговый баланс, млрд Август -2,3
12:30 США Количество новостроек, млн Сентябрь 0,880 0,895
12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0,850 0,854
13:55 США Предварительное значение индекса деловых настроений Мичиганского университета Октябрь 66,0 70,3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -1089,02 -11,41% 8 458,45
TOPIX -90,99 -9.48% 864,52
FTSE -218.20 -5.35% 3,861.39
DAX -238.82 -4.91% 4,622.81
CAC -200.07 -5.92% 3,181.00
Dow +401.35 +4.68% 8,979.26
NASDAQ +89.38 +5.49% 1,717.71
S&P +38.59 +4.25% 946.43
10yr Note -0.7500 -0.187% 3.936%
NYMEX Crude Oil -4.69 -6.29% 69.85
Gold -34.50 -4.11% 804.50

Японские фондовые индексы в четверг обвалились после того, как накануне стало известно о резком снижении розничных продаж в США- основном торговом партнере страны, что спровоцировало опасения углубления рецессии крупнейшей мировой экономики. Еще одной причиной пессимизма японских инвесторов стали сомнения премьер-министра страны Таро Асо в том, что предпринятые для поддержки банковской системы меры смогут предотвратить кризис на мировых рынках.
Nikkei 225 Stock Average и Topix в результате понесли самые значительные потери с октября 1987 года.
Акции Honda Motor Co., более половины прибыли которой генерируют продажи на рынках Северной Америки, упали на 10%, а снижение акций Nintendo Co. достигло предельно допустимого уровня 10% на торгах в Осаке после того, как стало известно о снижении розничных продажах в США в течение третьего месяца кряду. 90% прибыли компания получает от продаж на территории США.
Акции Toyota Motor Corp. упали на 9.3%, а Sony Corp., второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, на 13 %.
Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего в Японии производителя стали и сплавов, обвалились на 15% после того, как UBS AG снизил целевой уровень акций компании на 64% и пересмотрел инвестиционный рейтинг сектора до нейтрального уровня. Акции Nippon Steel Corp. потеряли 9.4%, а Kobe Steel Ltd. 9.4%.
Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. потеряли в цене 14%, что стало абсолютным рекордном за всю историю после того, как цена нефти упала до минимального уровня за год.

В четверг европейские фондовые индексы снова закрылись с потерями.
За два последних дня Dow Jones Stoxx 600 Index понес самые значительные потери с 1987 года, в связи с растущими опасениями по поводу того, что предпринятые Европой и США меры не смогут предотвратить глобальной рецессии.
Акции Rio Tinto Group и Vedanta Resources Plc обвалились более чем на 13% после публикации отчета из США в соответствии с которым падение промышленного производства в стране оказалось самым значительным за 34 года.
Цена меди с поставкой в декабре упала на 4.55 цента, или на 2.1%, до $2.165 за фунт, причем в ходе торгов достигала отметки $2.0405, минимальной с 6 января 2006 года.
Акции Total SA упали на 9.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $70 за баррель. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая нефтедобывающая компания региона, потеряла 7.2% стоимости своих акций. Ноябрьская нефть марки Crude oil в Нью-Йорке упала в цене на $5.97, или 8%, до $68.57 за баррель.
Barclays Plc и ING Groep NV потеряли более 11% стоимости своих акций после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что потери связанные с несвоевременным погашением долгов по кредитным картам и ипотечным закладным, могут достигнуть рекордных значений.

По итогам сессии четверга, которая оказалась довольно изменчивой, основные индексы Wall Street укрепились. Индекс Dow упав изначально на 380 пунктов в конце концов смог восстановить потери и показать существенный рост (+4,7%).

Все десять экономических секторов сегодня укрепились. Максимальный рост показали компоненты энергетического сектора (+6,74), минимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+1,6%).
В связи с проблемами на кредитном рынке два банка Citigroup (-$0.33) и Merrill Lynch (+$0.11) согласно сообщениям по итогам квартала получили убытки.
Выросли в цене акции швейцарского банковского гиганта UBS (+$0.67) после того, как стало известно, что правительство Швейцарии инвестирует в компанию около $5 млрд, а Национальный Банк Швейцарии выкупит в UBS проблемные активы на суму $60 млрд.
О квартальных доходах, которые превысили прогнозы аналитиков, сообщили Nokia ( +$0.43), UnitedHealth (+$0.96), Conglomerate United Technologies (+$3.63).
Энергетический сектор вырос не смотря на то, что цены на нефть продолжили снижение. Ноябрьский фьчерс WTI Nymex сегодня завершил торги регулярной сессии ниже уровня $70 за баррель. Снижение цен на «черное золото» оказало поддержку авиалиниям, чей квартальный доход оказался лучше ожиданий (Southwest Airlines +$0.93, ContinentalAirlines +$2.91).
Экономические данные оказались неоднозначными: CPI в сентябре 0.0% м/м; +4.9% г/г. Базовое значение индекса (core) выросло на 0.1% м/м; +2.5% г/г. Initial Jobless Claims -16k до 461,000.
Чистые покупки не-резидентами долгосрочных ценных бумаг в августе (August TICS) выросли до $14 млрд. против $8.6 млрд. в июле, промышленное производство в сентябре упало на 2.8% (против -1% в августе и 0.0% в июле)ФРС заявляет, что последствия ураганов и забастовки на авиа-предприятиях "привели к серьезному снижению промышленного производства". Коэффициент использования производственных мощностей (Cap-U ) снизился на 2.3 п.п., до 76.4%.