Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2008

Технические стратеги Barclays Capital отмечают "поразительные" параллели между динамикой Dow Jones Industrial Average в период с установления исторического пика в 2007 году и до сегодняшнего времени, а также в промежутке в 1906-1907 г.г. В частности, отмечается, что движения рынка "как процентном отношении, так и их характер" практически идентичны.
В Barclays Capital позитивно оценивают перспективы индекса в ближайшем времени после того, как на прошлой неделе DJIA достиг циклического минимума и сформировал основание. Эксперты, тем не менее, считают, что закрытие месяца будет критическим фактором с точки зрения перспектив индекса.
"Закрытие на текущих уровнях или выше даст в результате месячную свечу похожую на ту, которая была сформирована в ноябре 1907, что еще более оправдает аналогию," отмечают эксперты. В соответствии с наиболее оптимистичным сценарием минимум прошлой недели, установленный 10 октября в области 7882.51 представляет собой нижнюю границу многолетнего диапазона, который предшествует вековому восходящемутренду . "Это конечно идеальная тенденция, в ходе которой возможно формирование многочисленных циклических медвежьих и бычьих тенденций," добавляют стратеги.

Индексы продолжают нести серьезные потери. Dow, Nasdaq, и S&P 500 в очередной раз обновили сессионные минимумы.
О масштабах давления говорит тот факт, что 98% компонентов S&P 500 в настоящее время торгуются на отрицательной территории, как и 29 из 30 компонентов Dow.
Единственным исключением является Coca-Cola (KO 45.06, +1.33). Coke сегодня представил позитивные квартальные результаты. Восьмой квартал подряд Coke демонстрирует двузначный рост прибыли в расчете на акцию, причем результаты постоянно превышают прогнозы экспертов.

Индексы установили новые сессионные минимумы. Потери S&P 500 с начала дня превысили 5%, однако, индекс все еще торгуется на 4.9% выше уровня открытия недели благодаря беспрецедентному ( на 11.6%) ралли в понедельник.
Продажи носят широкий характер и не связаны с какими-либо определенными факторами. Тем временем, отмечается рост спроса на казначейские обязательства и доллар (+0.9%).

Индексы прервали двухдневный рост в связи с возобновлением опасений по поводу ослабления мировой экономики. В итоге финансовый, нефте-газовый и добывающий сектора стали лидерами снижения. CAC-40 потерял на данный момент 264 пунктов (-7.28%), Xetra-DAX обвалился на 398 п.п. (-7.66%), а FTSE-100 на 339 п.п. (7.72%).

Попытка восстановления успехом не увенчалась и индексы возобновили снижение. Потери S&P 500 достигли уже 5.0% в значительной мере из-за обвала энергетического (-10.0%) и сектора сырьевых материалов (- 7.4%).

Индексы обновили сессионные минимумы. Энергетический сектор остается под серьезнейшим давлением (-9.2%) в связи с сохранением опасений в отношении общего состояния экономики и снижении цен на сырье.
Фьючерс на сырую нефть подешевел на 4.0% до $75.50 за баррель, бензин упал в цене на 4.5% до $1.79 за галлон, а природный газ снизился на 2.9%.

Основные индексы продолжают нести потери. Все десять главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является энергетический сектор (-6.7%). Наименьшие потери несет сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-1.3%).
Квартальные отчеты в целом оказались сильнее ожиданий, хотя некоторые компании представили осторожные прогнозы.
Результаты Abbott Labs (ABT 54.55, -0.23), Coca-Cola (KO 46.37, +2.64), Intel (INTC 16.08, +0.15), CSX (CSX 44.00, -4.14) и State Street (STT 51.64, -4.92) превысили ожидания.
Квартальные отчеты Charles Schwab (SCHW 20.64, -0.33), JPMorgan Chase (JPM 41.22, +0.51), Marshall & IIsley (MI 18.04, -0.96) и Wells Fargo (WFC 33.60, +0.08) превзошли ожидания Wall Street, хотя и оказались слабее прошлогодних результатов.
Genentech (DNA 80.66, +1.54) заявил о росте прибыли, который, тем не менее, оказался слабее прогнозов.
Delta Airlines (DAL 7.62, +0.27) сообщил о получении убытков в связи с ростом стоимости топлива.
Цена нефти сегодня снизилась на 3.9% до $75.61 за баррель. Правительственный отчет о запасах сырья, из-за выходного в понедельник, будет опубликован в четверг в 15:00 GMT, а не в 14:35 GMT, как это происходит обычно.

В связи со слабыми данными по розничных продажах, динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P --25.60, фьючерс Nasdaq -29.80).
Опубликованная статистика показала значительно сокращение розничных продаж в США за сентябрь (-1,2% в месячном исчислении против средних прогнозов на уровне -0,7%). Также значительно хуже прогнозов оказался индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (-24,6 против ожиданий -10,5).
Квартальный доход Coca-Cola, CSX, Abbott Labs, Intel и State Street оказался выше ожиданий.
В то же время JPMorgan Chase сообщил о квартальных потерях в размере $0.06 на акцию против ожиданий прибыли в размере $0,11. Финрезультат за квартал Wells Fargo составил +$0.49 на акции, превысив тем самым прогнозы на уровне +$0.08.

Опасения по поводу замедления глобальной экономики продолжают оказывать давление на нефтяные цены. Ноябрьский фьючерс WTI Nymex -$3,66 на $74,97 за баррель

Цена "черного золота" упала ниже отметки $77 за баррель. На данный момент ноябрьский фьючерс WTI Nymex находится на отметке $76,98 за баррель (-$1,65)

Основные индексы Японии завершили сессию вторника среды смешано. Индекс Nikkei вырос на 99,9 пп или 1,06% до 9 547,47. В то время как индекс TOPIX отступил по итогам сессии всего на 0,79 пп до 955,51.

Во вторник фондовый рынок Японии завершил торги рекордным ростом после того, как опубликованные накануне правительствами США и ряда европейских стран планы по преодолению кризиса на кредитных рынкахпослужили причиной серьезного снижения опасений в отношении неизбежности коллапса мировых рынков.
Nikkei подскочил на 14.2%, прервав самый продолжительный период снижения за всю свою 59-летнюю историю. Следует отметить, что достижения 202 компонентов индекса превысили 10%.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами роста в банковском секторе, подскочив более чем на 14% после сообщения о намерении правительства США купить акции крупнейших американских банков. Sony Corp. стал лидером роста в секторе японских экспортеров, который укрепил свои позиции благодаря снижению курса иены. Акции Sony, около 25% продаж которого приходится на рынок США, выросли на 17%.
Дополнительную поддержку рынка оказало заявление правительства Японии о том, что продажи принадлежащих государству акций могут быть приостановлены для поддержки спроса на них.

Во вторник фондовые индексы Европы возобновили рост после того, как правительство США объявило о планах инвестировать $250 млрд. в крупнейшие банки страны.
Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и британского Barclays Plc прибавили более чем по 10%. Акции UBS AG выросли на 12%.Французский Societe Generale SA укрепил свои позиции на 8.2% того, как сообщил о получении прибыли по итогам квартала, а также заявления о том, что не нуждается в дополнительном финансировании.
Национальные индексы выросли 15 рынках Западной Европы. Фондовые индексы в Бельгии, Исландии и Нидерландах понесли потери. Акции Fortis потеряли более 70% и стали причиной падения бельгийского BEL20 и нидерландского AEX.
Основной индекс Исландии обвалился на 77% после возобновления торгов после коллапса банковской системы страны.


Wall Street не смог продолжить вчерашнее ралли из-за продаж в технологическом секторе.
Индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживалась принятым правительством США планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд.
Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".

Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Корпоративные новости: Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.
Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.
Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.
Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.
Продажи в технологическом секторе, активизировавшиеся в середине торгового дня, стали главной причиной снижения рынка.
Qualcomm, Google, Microsoft, Amazon.com и eBay снизились на отрицательной территорию, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, отмечено не было.
Рост влиятельного финансового сектора ограничил негативное влияние продаж в технологическом и материальном секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии. Тем не менее, индексы завершили день на отрицательной территори.

Change % Change Last
Topix +115.44 +14.00% 956.30
Nikkei +1,171.14 +14.15% 9,447.57
FTSE +137.31 +3.23% 4,394.21
DAX +136.74 +2.70% 5,199.19
CAC +97.02 +2.75% 3,628.52
Dow -76.62 -0.82% 9,310.99
NASDAQ -65.24 -3.54% 1,779.01
S&P -5.34 -0.53% 998.01
10yr Note +1.6200 +0.420% 4.023%
NYMEX Crude Oil -2.56 -3.15% 78.63
Gold -3.00 -0.36% 839.50

04:30 Япония Промышленное производство Август -3,5%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Август -6,9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен Сентябрь -0.1% -0.3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9% 3.1%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 3.0% 3.3%
08:30 Великобритания Индекс соискателей рабочих мест Сентябрь +32,5
08:30 Великобритания Уровень заявок на пособие по безработице Сентябрь 2,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, г/г Август 3,5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы Август 5,5%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 0.1% -0.1%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Сентябрь 3.6% 3.8%
09:00 E15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Сентябрь 1.9%
12:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Октябрь -10,5 -7,4
12:30 США Индекс цен производителей Сентябрь -0,4% -0,9%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 9,6%
12:30 США Индекс цен производителей Сентябрь 0,2% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 3,6%
12:30 США Розничные продажи Сентябрь -0,6% -0,3%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь -0,3% -0,7%
14:00 США Запасы на оптовых складах Август 0,7% 1,1%
14:35 США Запасы сырой нефти, млн баррелей 11.10 302.6
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

Закрытие фондового рынка:
Topix +115.44 +14.00% 956.30
Nikkei +1,171.14 +14.15% 9,447.57
FTSE +137.31 +3.23% 4,394.21
DAX +136.74 +2.70% 5,199.19
CAC +97.02 +2.75% 3,628.52
Dow -76.62 -0.82% 9,310.99
NASDAQ -65.24 -3.54% 1,779.01
S&P -5.34 -0.53% 998.01
10yr Note +1.6200 +0.420% 4.023%
NYMEX Crude Oil -2.56 -3.15% 78.63
Gold -3.00 -0.36% 839.50


Во вторник фондовый рынок Японии завершил торги рекордным ростом после того, как опубликованные накануне правительствами США и ряда европейских стран планы по преодолению кризиса на кредитных рынкахпослужили причиной серьезного снижения опасений в отношении неизбежности коллапса мировых рынков.
Nikkei подскочил на 14.2%, прервав самый продолжительный период снижения за всю свою 59-летнюю историю. Следует отметить, что достижения 202 компонентов индекса превысили 10%.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами роста в банковском секторе, подскочив более чем на 14% после сообщения о намерении правительства США купить акции крупнейших американских банков. Sony Corp. стал лидером роста в секторе японских экспортеров, который укрепил свои позиции благодаря снижению курса иены. Акции Sony, около 25% продаж которого приходится на рынок США, выросли на 17%.
Дополнительную поддержку рынка оказало заявление правительства Японии о том, что продажи принадлежащих государству акций могут быть приостановлены для поддержки спроса на них.

Во вторник фондовые индексы Европы возобновили рост после того, как правительство США объявило о планах инвестировать $250 млрд. в крупнейшие банки страны.
Акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и британского Barclays Plc прибавили более чем по 10%. Акции UBS AG выросли на 12%.Французский Societe Generale SA укрепил свои позиции на 8.2% того, как сообщил о получении прибыли по итогам квартала, а также заявления о том, что не нуждается в дополнительном финансировании.
Национальные индексы выросли 15 рынках Западной Европы. Фондовые индексы в Бельгии, Исландии и Нидерландах понесли потери. Акции Fortis потеряли более 70% и стали причиной падения бельгийского BEL20 и нидерландского AEX.
Основной индекс Исландии обвалился на 77% после возобновления торгов после коллапса банковской системы страны.


Wall Street не смог продолжить вчерашнее ралли из-за продаж в технологическом секторе.
Индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживалась принятым правительством США планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд.
Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".

Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Корпоративные новости: Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.
Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.
Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.
Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.
Продажи в технологическом секторе, активизировавшиеся в середине торгового дня, стали главной причиной снижения рынка.
Qualcomm, Google, Microsoft, Amazon.com и eBay снизились на отрицательной территорию, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, отмечено не было.
Рост влиятельного финансового сектора ограничил негативное влияние продаж в технологическом и материальном секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии. Тем не менее, индексы завершили день на отрицательной территори.

Boenning & Scattergood снизил рейтинг Sovereign Banc с Market Perform до Market Underperform
Citigroup снизил рейтинг Westar Energy с Buy до Hold
Barclays Capital снизил рейтинг Alcoa с Overweight до Equal Weight