Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-10-2008

Рост финансового сектора (+4.9%) ограничил негативное влияние продаж в технологическом (-4.2%) и материальном (-3.8%) секторах и оказал поддержку широкому рынку в конце регулярной сессии.
В среду в фокусе рынка будут квартальные результаты. Intel (INTC 15.87, -1.12) и Genentech (DNA 80.22, -0.96) опубликуют свои отчеты сегодня после закрытия торгов, а Abbott Labs (ABT 53.96, -0.25), Coca-Cola (KO 43.76, -3.51), JPMorgan Chase (JPM 41.34, -0.65) и Wells Fargo (WFC 32.88, +2.48) представят свои результаты в среду до начала регулярной сессии.
Среди экономических данных внимание следует обратить на индекс цен производителей, розничные продажи и отчет о деловых запасах. Кроме того, ФРС опубликует свой обзор состояния экономики, т.н. "Бежевую книгу".

К завершению сессии индексы возобновили снижение. В настоящее время лишь финансовый сектор торгуется на положительной территории (+3.3%). Потери S&P 500 превысили 2.5%.
Наиболее активные продажи отмечены в технологическом (-4.9%), секторе коммунального хозяйства (-5.2%), сырьевых материалов (-4.9%) и потребительских товаров первой необходимости (-5.1%).
Цены на нефть ( -3.5% до $78.31 за баррель) продолжают нести потери в связи с падением фондовых индексов.

Девять крупнейших мировых банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon и State Street. получат от Казначейства США финансирование в размере $125 млрд.

BP p.l.c. сообщил об обнаружении нефтяного месторождения в районе Freedom Prospect, глубоководной части Мексиканского залива. Для подтверждения размеров и возможности добычи потребуются дополнительные исследования.

Как ожидается, квартальная прибыль биофармацевтической компании Genentech Inc составит 85 центов на акцию.

Прибыль Intel Corporation по итогам третьего квартала составит 35 центов на акцию, полагают аналитики, опрошенные FactSet Research.

Johnson & Johnson заявил, что квартальная прибыль компании выросла на 30% благодаря увеличению продаж потребительских товаров и медицинского оборудования, а также предпринятым в прошлом году мерам по реструктуризации компании.

Производитель прохладительных напитков PepsiCo, Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста.

Индексы обновили сессионные минимумы, однако к настоящему времени смогли восстановить свои позиции. Тем не менее, потери Dow все еще превышают 140 пунктов, хотя в начале сессии рост индекса достигал 400 пунктов.
Несмотря на снижение, компоненты Dow Bank of America (BAC 25.95, +3.16) и Citigroup (C 18.30, +2.55) сохраняют лидирующие позиции. Оба банка, как ожидается, намерены принять участие в программе Казначейства по прямому ( путем покупки акций) вливанию в финансовые институты средств в размере $250 млрд..

S&P 500 снова растет и к настоящему моменту торгуется на 0.7% выше уровня открытия дня. Discover Financial Services (DFS 12.20, -1.60) достиг мирового соглашения с MasterCard (MA 179.70, +6.10) и Visa (V 58.75, -0.12), которые обвинялись в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

S&P 500 и Dow после снижения на отрицательную территорию восстанавливают свои позиции. Следует отметить, что европейские рынки понесли потери после активизации продаж в США. В настоящее время достижения европейских индексов составляют в среднем около 1.5%, хотя в середине дня превышали 5%.

S&P 500 и Dow к настоящему моменту потеряли до половины своих достижений, однако, все еще демонстрируют солидные результаты. Продажи в технологическом секторе (-1.2%) являются одной из главных причин снижения рынка.
Qualcomm (QCOM 41.32, -0.98), Google (GOOG 369.99, -11.03), Microsoft (MSFT 24.31, -1.19), Amazon.com (AMZN 57.18, -4.78 ) и eBay (EBAY 17.99, -0.11) в настоящее время торгуются на отрицательной территории, хотя в начале дня демонстрировали солидные достижения. Каких-либо особых причины для продаж акций крупнейших представителей технологического сектора, кроме фиксации прибыли, в данное время не отмечается.
Nasdaq 100 в итоге снизился на 1.8% по сравнению с ростом широкого рынка на 1.1%.
Как это отмечалось в ходе прошлой сессии, пусть и в меньших масштабах, сектор сырьевых товаров (+1.6%) укрепляет свои позиции в ходе продолжающегося ослабления доллара (-1.0%). Нефть выросла в цене на 1.0% до $82.01 за баррель.

Как и предполагалось, индексы открылись солидным ростом после вчерашнего ралли, по итогам которого S&P 500 вырос на 11.6% -- максимальный результат с 1930-х годов. S&P 500 в настоящее время торгуется на 24% выше своего многолетнего минимума, установленного в прошлую пятницу. Активность покупателей поддерживается принятым правительством планом урегулирования финансового кризиса, в соответствии с которым Казначейство США приобретет привилегированных акций американских финансовых институтов на сумму до $250 млрд. Девять крупнейших мировых банков, среди которых Bank of America (BAC 26.62, +3.83), Citigroup (C 18.42, +2.68), JPMorgan Chase (JPM 43.25, +1.26), Morgan Stanley (MS 21.27, +3.17) и Wells Fargo (WFC 33.09, +2.68). получат финансирование в размере $125 млрд. Одним из условий участия в программе, которое следует отметить, является добровольным, является ограничение компенсаций высшему руководящему составу и прекращение практики предоставления т.н. "золотых парашютов".
Кроме того FDIC гарантирует обязательства банков и снимает лимит страховой гарантии в размере $250,000 по беспроцентным банковским вкладам.
Накануне европейские правительства приняли подобные меры.

В понедельник фондовые индексы США продемонстрировали рекордные показатели роста за одну сессию. Инвесторы с большим оптимизмом восприняли скоординированные правительствами основных экономически развитых стран меры для увеличения ликвидности мировой банковской системы. В итоге Dow industrials подскочил на 936 пунктов, или 11%, достижения S&P 500 и Nasdaq также оказались самыми значительными за всю историю индексов.
Сегодня динамика фьючерсов на основные индексы также свидетельствует в пользу продолжения роста: S&P futures vs fair value: +47.60. Nasdaq futures vs fair value: +51.50.

Во вторник администрация Буша огласила план ре-капитализации американских банков с целью урегулирования кредитного кризиса, угрожающего состоянию мировой экономики.
В частности планируется инвестировать $250 млрд. в девять крупнейших банков, кроме того, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp.) гарантирует новые долговые обязательства основных банков в течение трех лет.
Возобновление торгов обязательствами Казначейства после праздника Дня Колумба в понедельник и их динамика может стать индикатором действенности предпринятых мероприятий.
Следует отметить сохранение позитивных тенденций на мировых рынках: Nikkei сегодня подскочил на 14.2%, Hang Seng вырос на 3.2%. В Европе FTSE прибавил 5.8%, Dax 5.5%, а CAC укрепился на 5.5%.
Корпоративные новости: производитель прохладительных напитков PepsiCo представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщил о намерении сократить 3,300 рабочих мест в связи с ослаблением темпов мирового экономического роста. Акции Pepsi до начала регулярной сессии упали на 3.8%.
Компонент Dow - Johnson & Johnson опубликовал сильный квартальный отчет. Акции J&J выросли на 5%.
Цена нефти сегодня выросла на $3.21 до $84.40 за баррель.

Основные индексы Японии завершили сессию вторника максимальным относительным ростом. Индекс Nikkei вырос на 1 171,2 пп или 14,15% до 9 447,57. В то время как индекс TOPIX добавил 115,44 пп до 953,30.

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.

В понедельник основные индексы Европы резко выросли после того, как правительства ведущих экономически развитых стран приняли меры по скоординированной поддержке финансового сектора.
В итоге индексы the Dow Jones Stoxx 600 Index, немецкий DAX и французский CAC 40 установили абсолютные рекорды дневного роста.
Лидерами ралли стали представители финансового сектора. В частности, акции UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV подскочили более чем на 12% после сообщения о предоставлении правительственных гарантий по обязательствам банков.
ФРС, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский национальный банк намерены и в дальнейшем предпринимать меры по увеличению краткосрочной ликвидности финансовых рынков. Аналогичные меры предпримет и Банк Японии.
Кроме того, в воскресенье лидеры 15 стран еврозоны согласовали широкомасштабный план по поддержке финансовой системы региона.
По оценкам Goldman Sachs Group Inc. план, в соответствии с которым вплоть до конца 2009 года европейский банки получают правительственные гарантии по своим долговым обязательствам сроком действия до пяти лет, будет стоить 300 млрд. евро или $409.7 млрд..
Правительство Великобритании заявило о том, что Royal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc, и Lloyds TSB Group получат в совокупности финансирование в размере 37 млрд. фунтов ($64.4 млрд.).
Goldman Sachs Group Inc. повысил уровень рекомендаций в отношении европейских банков с "ниже рынка" до "нейтрального", отметив, что недавнее их падение представляет хорошую возможность для покупки, а действия центральных банков снижают риски для отрасли.
Еще одним лидером стал товарно-сырьевой сектор. Акции Total SA выросли на 10%, а BHP Billiton Ltd. на 9.1% в ходе восстановления цены нефти из области 13-месячного минимума и роста цен на металлы, в частности на медь.


Wall Street последовал общемировой тенденции восстановления фондовых рынков.
Инвесторы с оптимизмом восприняли ряд правительственных мер по урегулированию кризиса. В итоге достижения сегодняшней сессии оказались максимальными за всю историю существования Dow NASDAQ и S&P 500. Рост индексов превысил 11%.

Рост основных экономических секторов составил от 5.8% (индустриальный) до 11.9% (телекоммуникационный).
Товарно-сырьевой и сектор нефти также продемонстрировали существенный рост в ходе ослабления доллара.
Активность покупателей носила повсеместный характер, однако, наибольшим спросом пользовались акции представителей телекоммуникационного и сектора здравоохранения.
Apple, Microsoft и Google показали наиболее впечатляющие результаты.
Корпоративные новости: Morgan Stanley и Mitsubishi UFJ Financial подтвердили факт заключения соглашения в соответствии с которым японская финансовая группа инвестирует $9 млрд. путем покупки 21% MS. В соответствии с соглашением MUFG приобретет за $7.8 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных конвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10% и цену конвертации $25.25. MUFG также купит за $1.2 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных неконвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10%.
Акции General Motors выросли на 33%, а Ford подскочили на 26%. На выходных стало известно о том, что GM и Chrysler начали переговоры о слиянии.
Рейтинг Apple Inc был повышен до уровня “buy,” а целевой уровень акций компании был снижен до $135 аналитиками Sanford Bernstein.
Advanced Micro Devices, Inc в понедельник сообщила, что Департамент Юстиции США закрыл расследование, начатое по обвинению производителя графических чипов ATI Technologies (компания была куплена AMD) в неправомерной ценовой и маркетинговой политике.
Рейтинг Citigroup, Inc внесен в списки для возможного понижения Standard & Poor's и Moody's, не смотря на не удавшуюся попытку покупки банком своего конкурента Wachovia.
ФРС одобрил заявку Wells Fargo на покупку банка Wachovia Corp.. Сделка будет завершена к концу года.
Во вторник внимание инвесторов обратится к квартальным отчетам. Перед открытием рынка свои результаты представят Johnson & Johnson, PepsiCo, а также Intel. Abbott, JP Morgan, Wells Fargo и целый ряд авиакомпаний опубликуют свои финансовые результаты в среду. Квартальные результаты CIT Group, Citigroup, Google, Merrill Lynch станут известны в четверг.

Change % Change Last
FTSE +324.84 +8.26% 4,256.90
DAX +518.14 +11.40% 5,062.45
CAC +355.01 +11.18% 3,531.50
DOW +936.42 +11.08% 9,387.61
NASDAQ +194.74 +11.81% 1,844.25
S&P 500 +104.13 +11.58% 1,003.35
10YR 29/32 100 31/32 Yield: 3.88%
OIL +3.49 +4.49% $81.19

00:30 Австралия Индекс деловых условий от РБА Сентябрь -7
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 30,5
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе Сентябрь 31.5
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 4.7%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Сентябрь 0,3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 4,8%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW Октябрь -52,0 -41,1
09:00 E15 Промышленное производство, г/г Август 1,1% -0,3%
09:00 E15 Промышленное производство, г/г Август -1,7% -1,7%
18:00 США Федеральный бюджет Сентябрь +54,3 -111,9
23:50 Япония Платежный баланс Август -17,3%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +324.84 +8.26% 4,256.90
DAX +518.14 +11.40% 5,062.45
CAC +355.01 +11.18% 3,531.50
DOW +936.42 +11.08% 9,387.61
NASDAQ +194.74 +11.81% 1,844.25
S&P 500 +104.13 +11.58% 1,003.35
10YR 29/32 100 31/32 Yield: 3.88%
OIL +3.49 +4.49% $81.19


В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником.

В понедельник основные индексы Европы резко выросли после того, как правительства ведущих экономически развитых стран приняли меры по скоординированной поддержке финансового сектора.
В итоге индексы the Dow Jones Stoxx 600 Index, немецкий DAX и французский CAC 40 установили абсолютные рекорды дневного роста.
Лидерами ралли стали представители финансового сектора. В частности, акции UBS AG, Deutsche Bank AG и ING Groep NV подскочили более чем на 12% после сообщения о предоставлении правительственных гарантий по обязательствам банков.
ФРС, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский национальный банк намерены и в дальнейшем предпринимать меры по увеличению краткосрочной ликвидности финансовых рынков. Аналогичные меры предпримет и Банк Японии.
Кроме того, в воскресенье лидеры 15 стран еврозоны согласовали широкомасштабный план по поддержке финансовой системы региона.
По оценкам Goldman Sachs Group Inc. план, в соответствии с которым вплоть до конца 2009 года европейский банки получают правительственные гарантии по своим долговым обязательствам сроком действия до пяти лет, будет стоить 300 млрд. евро или $409.7 млрд..
Правительство Великобритании заявило о том, что Royal Bank of Scotland Group Plc, HBOS Plc, и Lloyds TSB Group получат в совокупности финансирование в размере 37 млрд. фунтов ($64.4 млрд.).
Goldman Sachs Group Inc. повысил уровень рекомендаций в отношении европейских банков с "ниже рынка" до "нейтрального", отметив, что недавнее их падение представляет хорошую возможность для покупки, а действия центральных банков снижают риски для отрасли.
Еще одним лидером стал товарно-сырьевой сектор. Акции Total SA выросли на 10%, а BHP Billiton Ltd. на 9.1% в ходе восстановления цены нефти из области 13-месячного минимума и роста цен на металлы, в частности на медь.


Wall Street последовал общемировой тенденции восстановления фондовых рынков.
Инвесторы с оптимизмом восприняли ряд правительственных мер по урегулированию кризиса. В итоге достижения сегодняшней сессии оказались максимальными за всю историю существования Dow NASDAQ и S&P 500. Рост индексов превысил 11%.

Рост основных экономических секторов составил от 5.8% (индустриальный) до 11.9% (телекоммуникационный).
Товарно-сырьевой и сектор нефти также продемонстрировали существенный рост в ходе ослабления доллара.
Активность покупателей носила повсеместный характер, однако, наибольшим спросом пользовались акции представителей телекоммуникационного и сектора здравоохранения.
Apple, Microsoft и Google показали наиболее впечатляющие результаты.
Корпоративные новости: Morgan Stanley и Mitsubishi UFJ Financial подтвердили факт заключения соглашения в соответствии с которым японская финансовая группа инвестирует $9 млрд. путем покупки 21% MS. В соответствии с соглашением MUFG приобретет за $7.8 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных конвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10% и цену конвертации $25.25. MUFG также купит за $1.2 млрд. пакет бессрочных не кумулятивных неконвертируемых привилегированных акций, гарантирующих дивиденд в размере 10%.
Акции General Motors выросли на 33%, а Ford подскочили на 26%. На выходных стало известно о том, что GM и Chrysler начали переговоры о слиянии.
Рейтинг Apple Inc был повышен до уровня “buy,” а целевой уровень акций компании был снижен до $135 аналитиками Sanford Bernstein.
Advanced Micro Devices, Inc в понедельник сообщила, что Департамент Юстиции США закрыл расследование, начатое по обвинению производителя графических чипов ATI Technologies (компания была куплена AMD) в неправомерной ценовой и маркетинговой политике.
Рейтинг Citigroup, Inc внесен в списки для возможного понижения Standard & Poor's и Moody's, не смотря на не удавшуюся попытку покупки банком своего конкурента Wachovia.
ФРС одобрил заявку Wells Fargo на покупку банка Wachovia Corp.. Сделка будет завершена к концу года.
Во вторник внимание инвесторов обратится к квартальным отчетам. Перед открытием рынка свои результаты представят Johnson & Johnson, PepsiCo, а также Intel. Abbott, JP Morgan, Wells Fargo и целый ряд авиакомпаний опубликуют свои финансовые результаты в среду. Квартальные результаты CIT Group, Citigroup, Google, Merrill Lynch станут известны в четверг.